Neuer Kunde

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Neuer Kunde

Erfassungsmaske für neue Kunden

Einen neuen Kunden anlegen

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf Kunde - Neuer Kunde klicken oder unter Kunde - Kundenliste auf das Symbol klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der sogenannte Kundendatenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn bereits vorhandene Kundendaten (beispielsweise aus einer EXCEL-Liste) in Winestro.Cloud übernommen werden sollen.

Hinweis: Klicke hier (YouTube-Video), wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

Grundeinstellungen

Grundeinstellung

Kundennummer

Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Die Kundennummer kann allerdings auch manuell geändert werden. Falls Du Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, kannst du diese über die Bearbeitungsfunktion der Kundenakte anpassen.

Hinweis: Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine Karteileiche mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

Suchname

Hier kann ein andere Name eingegeben werden, der bei der Suche gefunden wird. Zum Beispiel der Kunde hat einen Spitznamen und eure Mitarbeiter kennen den Kunden nicht über seinen vollständigen Namen.

Sprache

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch Auslandsauftrag).

Land

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

Exportagent

Hast Du bereits Exportagenten angelegt, kannst Du hier deinen Kunden/Kundinnen einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

Standard Verkaufskanal

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

Adresse

Adresse

Anrede / Anrede Erweiterung

Die Anrede ermöglicht Dir Deine Kund_innen gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kund_innen leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namens + Erweiterung kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kund_innen gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Anrede die höfliche Ansprache "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kund_in, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Anrede und Vorname" wählen kannst und für die Anrede beispielsweise "Liebe + Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Anrede ohne Erweiterung gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig Individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest. Ebenfalls bietet sich diese Möglichkeit an, wenn du mehrere Personen ansprechen möchtest (Liebe Silke, lieber Markus).

Abschließend lässt sich zur Anrede der Kund_innen sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Anrede eingegeben werden.

Anrede über Adresse

Das Autofeld Anrede, bspw. bei E-Mails, zieht sich hierbei die hinterlegten Daten aus der Anrede + Erweiterung.

Adresszusatz

Das Feld Adresszusatz bezieht sich ausschließlich auf Dokumente in denen die Adresse abgebildet wird. Beispielsweise im Briefkopf auf der Rechnung, Lieferschein oder einem Kundenbrief. Hier sind Anreden oberhalb der Adresse wie Firma, Herrn, Frau oder Familie üblich.

Kundenadressdaten

Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden

Die Adresse Deiner Kunden/Kundinnen füllst Du in die jeweils vorgesehenen Felder. Wir empfehlen, mit der Postleitzahl zu beginnen, da das Programm dir so automatisch Vorschläge für die anderen Adressfelder geben kann.

Achtung: in das Feld Vor- und Nachname können immer jeweils nur eine Person eingetragen werden - das liegt daran, dass an vielen Stellen, wie zB. Paketmarken, immer ein eindeutiger Ansprechpartner erforderlich ist - Du kannst da zB. ja nicht an mehrere Personen senden, das würden Dienstleister ablehnen.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst Du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in Deiner Datenbank befindet.

Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

Zuordnung

Zuordnung

Geburtstag

Hier kann man den Geburtstag der Kundschaft eingeben, anschließend wird der Geburtstag auf der Startseite vorne angezeigt.

Kunde seit

Das Datum, ab dem die Person oder Firma als Kunde im System geführt wird. Es zeigt an, wie lange die Geschäftsbeziehung bereits besteht.

Kreditornr

Eine eindeutige Identifikationsnummer für Geschäftspartner, Lieferanten im System. Dient zur eindeutigen Zuordnung und Verwaltung von Kreditoren.

GLN

Eine international standardisierte, 13-stellige Nummer, die zur eindeutigen Identifikation von Unternehmen, Standorten oder Filialen verwendet wird.

Lieferant-/Erz.-/Produz.-/Agent.-Nr.

• Lieferantennummer: Identifikation eines Lieferanten.

• Erzeugernummer: Nummer für Hersteller oder Produzenten.

• Produzentennummer: Weitere Identifikation für Produzenten.

• Agenturnummer: Nummer für Agenturen, die als Vermittler fungieren

Kampagne

Bezeichnet eine geplante Marketing- oder Vertriebsaktion, die auf bestimmte Kunden oder Kundengruppen ausgerichtet ist. Vorgefertige Kampagnen können im Drop-Down-Menü ausgewählt werden.

Markierung

Markierung

In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

Notiz

Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

Farbcode

Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Interesse und Potenzial

Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial der Kundschaft für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

Statistische Kategorie

Dies betrifft insbesondere Deine statistische Kundenanalyse im Sinne Deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter Statistik - Kennzahlen) den Umsatz der Gruppierung nach Endkund_innen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, Export und sonstige Unternehmen vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

Kundenrollen

Kundenrollen

Mitarbeiter

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Ab dem Basis-Paket kannst Du deinen Mitarbeitern eine persönliche Login-Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann sich Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten. Ab dem Premium-Paket kannst Du deinen Mitarbeitern auch spezifische Zugriffsrechte übertragen.

Hinweis: Klicke hier, wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

Exportagent

Wenn Du die Export-Funktionen des Premium-Pakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als Export-Agenten markieren. Andere Kunden können dann diesem Export-Agenten zugeordnet werden. Die Rechnung für Kunden, denen Du einen Export-Agenten zugeordnet hast, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim jeweiligen Kunden hinterlegt. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn Du einem Kunden einen Export-Agenten zuordnen möchtest, kannst Du dies in den Grundeinstellungen des Kunden tun. Hierfür klickst du in das Feld Exportagent und erhälst eine Auswahlliste aller deiner angelegten Export-Agenten.

Hinweis: Klicke hier, wenn Du mehr über Exportagenten erfahren möchtest.

Verpächter

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den Schlag.

Lieferant

Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch Ausgaben zuordnen.

Produzent

Ein Produzent hat Zugriff auf die Kellerfunktionen in Winestro.Cloud.

Kassen-Zugang

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.

Hinweis: Klicke hier, da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

Zeitprojekt

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du arbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

Nur Zeit&Schlagerfassung

Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden nur in der mobilen Version von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein! Wenn Du parallel die Rechteverwaltung für Mitarbeiter aktiviert hast,musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

Kundenvorlage

Auswahl der gewünschten Kundenvorlage

Du kannst einer Kundin/einem Kunde die Rolle Kundenvorlage zuweisen. Nachdem Du eine Kundenvorlage erstellt hast, erscheint ein neues Drop-Down-Menü mit all Deinen Kundenvorlagen, wenn Du einen neuen Kunden anlegst. Wählst Du eine Vorlage aus, werden alle Felder automatisch wie in deiner Vorlage für den Neukunden ausgefüllt. Dies ermöglicht Dir beispielweise verschiedene Vorlagen für Privatkunden, Firmenkunden und Lieferanten zu erstellen und jeweils gruppenspezifische Skonti, Preisgruppen oder Belegtexte voreinzustellen. So kannst Du beim anlegen von neuen Kunden Zeit sparen.

Damit Dir das Drop-Down-Menü angezeigt wird, musst Du noch die Einstellung "Stapelerfassung & Kundenvorlagen" unter System-Einstellungen-Anzeigeoptionen aktivieren. Hier genügt es, den Button auf aktivieren zu setzen.

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Handy

Hier kannst du die Handynummer angeben.

Telefon

Hier wird die Telefonnummer eingetragen.

E-Mail

Hier steht die E-Mail-Adresse, mit der du deine Kunden kontaktieren kannst.

Telefon gewerblich

Wenn es eine private und eine geschäftliche Telefonnummer gibt, kann hier unterschieden werden.

Fax

Hier kann die Faxnummer angegeben werden.

Webseite

Falls vorhanden, wird hier die Webseite eingetragen.

Leitweg-ID

Hier kann die Nummer für Rechnungen eingetragen werden.

Lieferung

Lieferung

Sperrverhalten

Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit Materialsperren umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

Lieferzeit

Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels Autofelds) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit der Kundschaft ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

Lieferhinweis

Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für eine_r Kund_in kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag der Kundschaft angezeigt und kann auch als Autofeld für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

Zustellhinweis für Paketmarken

Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke der Kundschaft. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

Tour-Abladezeit

Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware bei diesem Kunden benötigst. Mehr dazu findest Du in diesem Artikel.

Lieferart

Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

Warnhinweis im Auftrag

Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diese_n Kund_in erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

Preise (Rechnungseinstellungen)

Preise

Besteuerung

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.
3. Als Pauschalierter Steuersatz wird dem Kunden eine MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.
4. Mwst. befreite Kunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.

Standard Zahlungsart

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

Preisgruppen

Kund_Innen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kund_innen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kund_Innen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen. Unter Artikel-Gruppe-Preisgruppe legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann lies Dich gerne noch einmal ein.

Standard-Zahlziel in Tagen

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter Rechnungen.

Standard-Lager

Wenn die bestellten Artikel des_ Kund_in aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel Lagerverwaltung.

Rabatte

Rabatte

Rabatt in %

Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest Du, dass Deinem Kunden/Deiner Kundin ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %".

Rabattgrund

Falls Du magst, kannst Du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Skonto in %

Möchtest Du Deinen Kund_Innen die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du hier.

Skontozahlziel in Tagen

Wähle aus wie viele Tage Frist der Kunde hat um ein Skonto zu erhalten.

Rabattstaffel

Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du hier.

Rechnungskopie für Provisionsempfänger

Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, liest du in diesem Artikel.

Auto-Rechnungsmail

Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

Bankverbindung

Bankverbindung

Kontoinhaber

Ist der Kunde auch der Kontoinhaber, dann kann das hier angegeben werde.

IBAN

IBAN Nummer wird hier eingetragen.

Bic

Hier kann die BIC eingetragen werden

Mandatreferenz

Bei einer wiederkehrenden Lastschrift bekommt jede Kundin/jeder Kunde eine Mandatsreferenz, damit das Lastschriftmandat eindeutig zugeordnet werden kann.

Tage bis zum Bankeinzug

Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem separaten Artikel beschrieben.

Steuer

Steuer

Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als Sekt- oder Branntweinsteuerfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei Sektsteuer oder Branntweinsteuer.

Individuellen Steuerdaten hinterlegen

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer, EORI-Nummer oder Debitorennummer zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich im Feld UNSTR Druckeinstellungen festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

Kundengruppen

Kundengruppen

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit Deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du hier.

Kundenspezifische Belegtexte

Kundenspezifische Belegtexte

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch die Informationen über mehrsprachige Belegtexte nach.

Werbekanäle

Werbekanäle

In der Kundenkarteikarte kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter Newsletter-Schnittstelle.

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

Schnellerfassung

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter System-Einstellungen-Anzeigeoptionen-Stapelerfassung & Kundenvorlagen aktiviert werden.

Klicke hier, wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_innen erfahren möchtest.