Schnellerfassung

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Schnellerfassung

Mit der Schnellerfassung können stapelweise neue Kunden hintereinander angelegt werden. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von neuen Kunden mit teilweise gleichen Eigenschaften angelegt werden sollen. Mithilfe der Schnellerfassung geht dies sogar noch während dem Event - ganz einfach auf dem Tablet oder Smartphone.

Die Schnellerfassung aktivieren

Standardmäßig ist die Schnellerfassung in Winestro.cloud deaktiviert und unter "Kunden" in der Ansicht grau hinterlegt. Unter System - Einstellungen -Anzeige - Stapelerfassung (ganz unten) lässt sich diese Funktion aktivieren. Hier wird der entsprechende Haken gesetzt und der gewünschte Musterkunde ausgewählt, der für Deine Zwecke als Vorlage dienen soll. Klicke anschließend auf Speichern . Zu empfehlen ist hier bereits im Vorfeld das Anlegen eines Musterkunden mit den entsprechenden Daten, welche vorausgefüllt sein sollen.

Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen

Das erstmalige Anlegen von Kunden über die Schnellerfassung gleicht exakt dem normalen Anlegen von Kunden. Du siehst hier allerdings nicht wie gewohnt, eine leere Kundenmaske. Stattdessen sind alle Adress- und Notizfelder entsprechend des von Dir ausgewählten Musterkunden bereits vorausgefüllt. Nun musst Du pro neuem Kunden jeweils nur noch die restlichen spezifischen Daten eingeben.

So ersparst Du dir lästige Tipparbeit, z.B. wenn alle Kunden die Notiz "Messe Hannover" haben oder sie derselben Kundengruppe angehören sollen.