Belege zu einem Auftrag

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Klick auf - Dokumente

oder Klick auf

In der Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag kannst Du unter dem Reiter Dokumente alle Belege und Dokumente zu einem Auftrag anlegen und Dir ausgeben lassen.

Du kannst auch direkt auf das Dokument-Symbol oder direkt aus der Auftragsliste klicken. Dieses ist grün, wenn bereits eine Rechnung erzeugt wurde und orange, wenn noch keine Rechnung angelegt ist.

Generelle Aspekte

Zum Erstellen eines neuen Dokuments, klicke auf das + neben der jeweiligen Belegart. Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Du unter System - Dokumente angegeben hast.

Wenn Du das Dokument zum ersten Mal geöffnet hast, erscheint daneben ein kleines grünes Häkchen, das das jeweilige Dokument als bereits ausgegeben markiert.

Wenn Du ein Dokument erzeugt hast und eine E-Mail zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol . Wenn Du auf dieses klickst, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.

Wenn Du einmal einen (wie auch immer gearteten Beleg) erstellt hast, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Der Beleg kann nur aktualisiert werden, indem Du auf das entsprechende Symbol klickst. Der alte Beleg wird dann überschrieben (s.u.).

Rechnung

Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer kann danach nicht erneut verwendet werden.

Belege aktualisieren

Wenn Du Deinen Auftrag abänderst, z.B. einen neuen Artikel einfügst, kannst Du die dazugehörige Rechnung aktualisieren. Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung also abweicht, erscheint das Rechnung Aktualisieren Symbol . Klicke dann auf das Symbol, damit die Rechnung zu aktualisiert wird.

  Habst Du nicht (nur) Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder 
  Systemeinstellungen geändert, musst Du vor dem Aktualisieren der Rechnung zunächst 
  den Auftrag an die aktuellen Kunden- und Systemdaten anpassen (Klick auf 
  entsprechendes Symbol im Auftrag).

Zu einer Rechnung kannst Du dann auch die erste bis dritte Mahnung erstellen oder einen Storno-Beleg.

Aktualisieren & amtliche Zulassung

In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol. Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden.

Mahnung

Mahnungen kannst Du ebenso wie Rechnungen aktualisieren, bzw. an den Stand des Auftrages anpassen.

Änderungen in der Mahnung

Ändere die Mahnkosten unter dem Reiter "Sonstiges" unter Mahnungsangaben. Anschließend aktualisieren.

Änderungen in den Mahnungstexten kannst Du im Reiter "Text", unten auf -weitere Felder anzeigen lassen- vornehmen. Aktualisiere dann die Mahnung.

Löschen einer Mahnung

Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Du jedoch die Rechnung aktualisierst, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Du kannst eine neue Mahnung erstellen.

Stornobeleg / Entgeltminderung

Einen Stornobeleg kannst Du in einem Auftrag im Reiter Dokumente direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Anders als die Gutschrift wird er jedoch nicht Deinem Umsatz angerechnet.

  Buchalterisch darf der Stornobeleg aber nur 
  dann verwendet werden, wenn die Ware Dein Haus 
  noch nicht verlassen hat. Nutze andernfalls
  bitte eine Gutschrift. 

Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf.

Rechnungen teilweise gutschreiben

Gutschriften beziehen sich immer auf den Auftrag. Entferne die Positionen aus dem Auftrag, die Du nicht gutschreiben willst und erstelle dann die Gutschrift. (Ggf. änderst Du den Auftrag nach Belieben ab und erstellst dann eine Gutschrift.)

Angebote

Angebote kannst Du im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Du kannst beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen.

Wenn Du noch keine Rechnung erzeugt hast, kannst Du auch den aktuellen Bestand im Auftrag reservieren. Aktiviere dazu nach Erstellung des Angebots das Häckchen bei Bestand reservieren.

Auftragsbestätigung

Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot. Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter System - Einstellungen - Auftragsbestätigung). Du kannst aber auch das Häkchen bei Bestand reservieren nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.

Mehr dazu findest Du unter Reservierungen.

Lieferscheine

Du kannst zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen.

In einem Lieferschein kannst Du die Artikel eines Auftrags aufteilen. Wenn Du auf Bearbeiten klickst, öffnet sich ein Fenster in dem Du zu jedem Wein im Auftrag die entsprechende Anzahl für diesen Lieferschein angeben kannst.

Das PDF Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise. Wenn Du ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen willst, nimmst Du eine Auftragsbestätigung.

Spezial-Lieferscheine

Lieferscheine möchten einen schnellen, einfachen und möglichst übersichtlichen Schein mit den Summen aller Positionen bilden, damit Ware schnell vom Kunden kontrolliert werden kann. Daher werden auch alle Informationen, die sich nicht auf die Anzahl der Ware beziehen entfernt.

Wenn Du ein einfaches Abbild (unsummiert, mit Trennzeilen und zusätzlichen Informationen) des Auftrags möchtest, wähle im Bereich "Spezialscheine" den Spezial-Lieferschein.

Aufsummieren

Unter System / Dokumente / Lieferschein kannst Du einstellen, ob auch der normale Lieferschein aufsummiert oder gruppiert.

Spezialscheine / Exportscheine

Die Funktion der Exportscheine wird im Artikel Auslandsauftrag erklärt.

Gutschriften

Gutschriften erstellen

Du kannst für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen, indem Du unter dem Punkt Dokumente in einem Auftrag auf das + Symbol bei Gutschrift klickst (siehe Abbildung). Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter Statistik - Ausgaben aufgeführt. Gutschriften kannst Du ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Soll nur eine bestimmte Position gutgeschrieben werden, sollte nur diese im Auftrag enthalten sein (alle anderen einfach löschen). Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können "auf Null gesetzt" werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.

Mit einem Klick auf das Drucksymbol kannst Du dir die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken.

Mit einem Klick auf das Zertifizieren-Symbol kannst Du die Gutschrift abschließen, damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert wird.

Ein Klick auf den blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt ist.

Wenn Du den Haken bei Bestand zurückbuchen setzt, werden die Artikel der Gutschrift wieder Deinen Beständen gutgeschrieben.

Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift (zwei grüne Pfeile, wie bei der Rechnung) erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten.

Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel Zahlungseingangskontrolle).

Wie Du Rechnungen teilweise gutschreibst, liest Du weiter oben. Wie man eine Rechnung löscht, liest Du weiter unten.

Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt

Wenn Du eine Gutschrift erstellt hast, wolltest aber eigentlich ein Storno erzeugen, befolgst du am besten folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge:

1. Erstelleden Storno Beleg
2. Lösche alle Positionen aus dem Auftrag
3. Aktualisiere die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)

Ich habe versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift

1. Entferne alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen. 
2. Gehe in dem Auftrag auf Dokumente. 
Da Du in Schritt eins den Auftrag bearbeitet hast, findest Du rechts hinter dem Dokument Gutschrift nun zwei grüne Pfeile.
3. Klicke auf die zwei grünen Pfeile. Dadurch wird die Gutschrift aktualisiert und ist nun korrekt.

Provisionsabrechnung

Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel Provisionen genauer erläutert.

Paketscheine

Paketscheine

Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. Klicke auf Paket anlegen, öffnet sich ein neues Fenster: Klicke zuerst auf Neues Paket. Du kannst dann jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen. Du kannst die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.

  Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete 
  einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.

Paketmarken

Du kannst bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Winestro.Cloud ausdrucken. Für unsere Konditionen musst Du dich zuerst anmelden. Mehr dazu erfährst Du unter Paketmarken.

Speditionsscheine

Mit den Speditionsscheinen kannst Du vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken.

Wie Du Speditionsscheine selbst erstellst oder Vorlagen aus Winestro.Cloud verändern kannst, erfährst Du im Artikel Speditionsscheine.

Briefetiketten

Winestro.Cloud bietet Dir verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Du ein Format verwendest, was Du noch nicht im Programm findest, schreibe uns über das Hilfeforum.

Paketaufkleber

Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern. Du kannst dir zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder dir die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Du ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzt.

Probelisten

Bitte lies hierzu folgenden Artikel Probenliste vorbereiten.

Häufige Fragen

Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht!

Der Wert, den Du hierfür verändern musst, heißt "Seitenrand oben". Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Postion anderer Textblöcke (Adressfeld etc.), wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändere den Wert deutlich über 40 ab, falls Du kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besitzt (stark empfohlen wegen Platzersparnis).

Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?

Du kannst Deinen Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen. Dann kannst Du den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck anwählen und musst nicht tief in die Druckereinstellungen. Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Du jemanden in der Haustechnik / Betreuung hast, der diese entgegennehmen kann.

Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?

Das kannst Du unter System/Einstellungen/Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wende dich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Winestro.Cloud Team über Hilfe/Feedback.

Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!

Bitte folge der Anleitung: Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.

Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen

Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in Deinem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte.

  Unser Tipp: Bei Rechnungen kannst Du (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) 
  die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei 
  Rechnungen) entfernst DU alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisierst den jeweiligen 
  Beleg auf 0. Gegebenenfalls hinterlegst Du eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.

So behälst Du eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen kannst Du eine Sicherung des letzten Abends einspielen.

Warum sind Lieferscheinnummern nicht universell fortlaufend?

Die Lieferscheinnummern werden immer innerhalb eines Auftrags neu vergeben. Das heißt eine durchgängige Nummerierung erfolgt nur bei den Auftragsnummern und innerhalb eines Auftrags auch bei den Lieferscheinen, angefangen bei 1. Die fortlaufende allgemeine Nummerierung der Lieferscheine ist leider nicht möglich.