Reservierungen

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Reservierungen ermöglichen es Dir sicher zu stellen, dass Du Deine wichtigsten Kund_Innen auch mit den notwendigen Artikeln beliefern kanst. In Winestro.Cloud gibt es das einfache positionsbasierte, das einfache belegbasierte, und das erweiterte Reservierungssystem. Wie das zu verstehen ist, liest Du in diesem Artikel. Du solltest Dich bestenfalls vor der ersten Reservierung für eines der Systeme entscheiden.

Achtung: Die Systeme sind zwar rein technisch kombinierbar,
Wir empfehlen die Kombination jedoch nicht, da sonst je nach
Betriebsgröße schnell Chaos in die Bestände kommt.

Aktivierung

Unter System - Einstellungen - Rechnungen kannst Du die Erweiterte Reservierungsübersicht ein- und ausblenden. Solange Du die Erweiterte Reservierungsübersicht ausgeblendet hast, bleiben die Menüpunkte unter Artikel - Reservierung grau hinterlegt und inaktiv.

Grundlegender Unterschied

Der grundlegende Unterschied der beiden Reservierungsarten "Einfach" und "Erweitert" liegt darin, dass alle Methoden des einfachen Systems das Erzeugen eines neuen Auftrages voraussetzen, um Bestände vorzumerken. Daher ist diese Methode eher zum kurzzeitigen Freihalten von Beständen gedacht.

Im Gegensatz dazu arbeitet das erweiterte System mit dem Anlegen von neuen Reservierungen vor Erzeugen eines Auftrages und hat auch einen eigenen Menüpunkt unter Artikel - Reservierung. Dieses System ist für die langfristige Planung passender (z.B. Reservierung eines neuen, noch nicht abgefüllten Jahrgangs).

Einfaches Reservierungssystem

Es gibt bereits ohne Aktivierung des erweiterten Reservierungssystems mehrere Methoden, mit denen es sich einfach arbeiten lässt. Diese beiden Methoden sollten nicht miteinander kombiniert werden. Du reduzierst sonst den freien Bestand in doppeltem Maße.

Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste

Einstellung für direkte Bestandsänderung in der Kasse

Die aktuellen Bestände der Artikel werden direkt reduziert, sobald die Position zu einem Auftrag hinzugefügt wurde. Hierbei erscheinen die Artikel in den Beständen nicht extra als reserviert, sondern direkt wie "verkauft". Nur beim Öffnen einer Vorgangsliste der betreffenden Artikel sind diese "Sperrungen" des Bestands ganz unten aufgeführt und somit noch von der Bestandsminderung durch Rechnungserstellung zu unterscheiden.

Wir empfehlen, diese Methode zu nutzen, wenn Du einen Betrieb führst, der:

  • a. mit hohem Auftragsvolumen und überschaubaren Beständen und
  • b. in dem normalerweise mehrere Personen gleichzeitig (ggf. auch standortunabhängig) an der Auftragsverwaltung arbeitet.

Diese Methode sollte grundsätzlich nur alleine verwendet werden.

Aktivieren für normale Aufträge lässt sich diese Methode unter System - Einstellungen - Aufträge. Für Kassenaufträge gibt es eine Einstellung unter Kasse - Kasseneinst. (siehe Abbildung).

Methode 2 - Blockieren durch Belege/AB

Beispiel einer Reservierung via Beleg

Du kannst bei Nutzung des Einfachen Reservierungssystems die Artikel zu einem Auftrag reservieren, indem Du eine Auftragsbestätigung und/oder ein Angebot und/oder einen Lieferschein erstellst (im jeweiligen Auftrag unter dem Reiter Dokumente) und dort den Haken bei „Bestand reservieren“ aktivierst.

Dieser Haken wird nur angezeigt, wenn das Erweiterte Reservierungssystem nicht aktiv ist.

Die Artikel auf diesem Dokument werden dann vom freien Bestand abgezogen und als reserviert in der Bestandsliste angezeigt. Auf den aktuellen Bestand hat die Reservierung keinen Einfluss, nur auf den freien Bestand. Sobald Du eine Rechnung für den Auftrag mit der Reservierung erstellst, wird die Reservierung aus dem System gelöscht und der aktuelle Bestand wird wie gewöhnlich angepasst.

Wir empfehlen diese Methode zu nutzen, wenn Du einen Betrieb führst, der:

  • a. mit relativ überschaubaren Reservierungen/Vorbestellungen und
  • b. in dem normalerweise nur eine oder höchstens zwei Personen gleichzeitig an der Auftragsverwaltung arbeiten.
Einstellung für automatische Reservierung bei AB

Automatisches Erstellen von Reservierungen via Auftragsbestätigung

Du kannst direkt beim Erstellen einer Auftragsbestätigung automatisch den entsprechenden Bestand reservieren, also voreinstellen, dass das Häkchen unter "Dokumente" direkt nach Erstellen der AB auch für diese gesetzt wird.

Wähle dazu unter System - Einstellungen - Auftragsbest. bei Bestands-Reservierung die entsprechende Option "Beim Erstellen automatisch Bestand reservieren" und klicke anschließend auf Speichern.

Übrigens: Es werden immer nur die Artikel der aktuellsten Auftragsbestätigung reserviert.

Aufheben von Reservierungen via Beleg

Natürlich kann durch Deaktivieren des Hakens bei einem Beleg die Reservierung für die Artikel auf diesem Beleg auch wieder aufgehoben werden.

Mit dem Erstellen einer Rechnung für den entsprechenden Auftrag wird jede Reservierung für diesen Auftrag automatisch aufgehoben. Weitere Reservierungen für diesen Auftrag sind nun nicht mehr möglich.

Achtung: Die Flaschenzahl auf dem Beleg, der auf der Reservierung
basiert, darf nicht höher sein als auf der Rechnung.
Wenn Du zwischen Reservierung und Rechnungsstellung die Positionen 
im Auftrag veränderst, solltest Du den "Reservierungsbeleg" löschen
und neu erstellen!

Erweitertes Reservierungssystem

Aktivierung des Erweiterten Reservierungssystem
Ansicht Reservierungen nach Artikel
Ansicht Reservierungen in Kundenakte
Ansicht Reservierungen nach Kunde und Aufheben bestehender Reservierungen via Auftrag
Zum Verständnis: Chronik einer Reservierung in der Vorgangsliste

Dieses System kann von Nutzern des Komplett-Pakets und höheren Versionen wahlweise freigeschaltet werden. Die Freischaltung erfolgt selbstständig durch den Nutzer durch Aktivierung der entsprechenden Option unter System - Einstellungen - Rechnungen.

Die weiteren Abbildungen rechts zeigen Dir die Funktionen der Bearbeitungsmaske für Erweiterte Reservierungen. Reservierungen können nach Kunde oder nach Artikel angezeigt und verwaltet werden.

Erstellen von Reservierungen

Um eine Reservierung anzulegen, gehe auf , suche den gewünschten Kunden und bestätigen mit einem Klick auf den grünen Pfeil, suchen den gewünschten Artikel und bestätige auch hier mit einem Klick auf dem grünen Pfeil.

Der Artikel kann auch nach Artikelnummer gesucht werden. Dazu den entsprechenden Haken setzen.

Trage dann noch die gewünschte Anzahl ein und klicke auf speichern. Die Reservierungen werden vom freien Bestand abgezogen und werden in den Bestandslisten sowie im Kunden extra aufgeführt.


Reservierung.png


Aufheben von Reservierungen via Rechnungsstellung

Wenn Du eine Rechnung für einen Kunden erstellst und ein Artikel mit einer Reservierung für diesen Kunden auf der Rechnung erfasst ist (wird über ein kleines Buchsymbol angezeigt, siehe Abb.), wird die Reservierung entsprechend angepasst.

   Beispiel: Du reservierst 1000 Flaschen vom Wein 1410 für Herrn Mustermann. 
   Auf der nächsten Rechnung stellst Du 200 Flaschen in Rechnung. 
   Die Reservierung für diesen Kunden wird dann automatisch auf 800 angepasst.

Du kannst einen Auftrag auch direkt aus der Reservierungsübersich nach Kunde auch mit Klick auf das jeweilige Auftrags-Symbol erzeugen. Wenn Du nur einen Teil der Ware in den Auftrag aufnehmen möchtest, reicht das Abändern der Artikelmenge im Auftrag vor der Rechnungssstellung, der Rest bleibt dann als Reservierung bestehen.

Aufheben von Reservierungen durch Löschen

In der erweiterten Reservierungsübersicht und in der Kundenakte unter dem Reiter "Artikel" können Reservierungen auch via Klick auf gelöscht werden.

Weitere Möglichkeit eine Reservierung anzulegen

Du kannst eine Reservierung auch direkt in der Kundenakte erstellen. Gehe hierzu in die Kundenliste und in die Akte des gewünschten Kunden. Unter dem Reiter "Artikel" siehst Du alle bereits bestehenden Reservierungen und kannst weitere Reservierungen hinzufügen.

Mögliche Bestandsanzeigen

Siehe auch folgende Abbildungen.

Info über reservierten Posten im Auftrag
Anzeige Bestand/Reservierungen/Sperrungen in der Bestandsliste
Übersicht der Sperrungen via Vorgangsliste

Aktueller Bestand

Der aktuelle Bestand eines Artikels beschreibt die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel. Die Zahl wird unter Artikel - Bestände - Verkaufsbestand angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

Freier Bestand

Der freie Bestand eines Artikels ist der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen. Also die Menge an Artikeln welche noch verkauft oder reserviert werden können. Die Zahl wird unter Artikel - Bestände - Verkaufsbestand angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

Bestand anzeige auftrag.PNG


Reservierter Bestand

Der reservierte Bestand eines Artikels zeigt die Summe aller reservierten Artikel an. Das umfasst die Reservierungen via dem einfachen belegbasierten, sowie dem erweiterten Reservierungssystem. Die Zahl wird unter Artikel - Bestände - Verkaufsbestand angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

Sperrungen

Der gesperrte Bestand eines Artikels ist die Menge an Artikeln, welche zu dem Zeitpunkt über das Einfügen von Positionen in einen Auftrag blockiert sind. Das heißt bei Aktivierung der entsprechenden Einstellung, alle Aufträge mit Positionen, aber noch ohne Rechnung. Der gesperrte Bestand wird nicht unter Artikel - Bestände - Verkaufsbestand angezeigt, und auch nicht beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag. Die Sperrungen eines Artikels kann man lediglich über die Vorgangsliste (ganz unten) einsehen.

Nachträgliches Ändern des Systems

Natürlich können sich die Voraussetzungen im Betrieb und der Bedarf an einem Reservierungssystem im Laufe der Zeit ändern. Hier bekommst Du einige Tipps auf was Du achten solltest, wenn Du Deiner Methode ändern willst oder sogar musst.

Erweitert >> Einfach via Beleg

Wenn Du das Reservierungssystem von Erweitert nachträglich auf Einfach via Beleg wechseln möchtest, hebst Du vorab am besten alle bestehenden Reservierungen auf, via Erstellung einer Rechnung/Verkauf oder anderweitiges löschen der Reservierung.

Einfach via Positionen >> Einfach via Beleg oder Erweitert

Die Sperrfunktion sollte bei einer Änderung auf Einfach via Beleg oder Erweitert zuerst deaktiviert werden; Achtung: alle so geblockten Bestände werden automatisch sofort wieder frei.

Einfach via Beleg >> Erweitert

Ein Upgrade von Einfach via Beleg auf Erweitert ist möglich, ohne zuvor bestehende Reservierungen aufzuheben. Die zu dem Zeitpunkt noch offenen Reservierungen via Beleg werden in der erweiterten Ansicht angezeigt und können hier auch noch weiter verwaltet werden. Die einzige Funktion des einfachen Systems die hier wahlweise für neue Aufträge zusätzlich erhalten bleiben kann, ist das automatische Reservieren von Artikeln auf einer Auftragsbestätigung. Damit werden aber die Artikel eines jeden Auftrags mit einer AB automatisch reserviert, es kann nicht je nach Auftrag entschieden werden.