Kundenliste: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Kundenliste gibt | Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden. | ||
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In der linken Spalte kannst | In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt. | ||
Unerledigte Aufträge werden | Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert <i class="far fa-exclamation-square navFont nr fa-2x" style="color:#C60005"></i>. | ||
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Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden | Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen. | ||
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten. | |||
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen | Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen. | ||
=== Kundendaten === | === Kundendaten === | ||
Im oberen rechten Kästchen kannst Du Kundendaten [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren importieren] <i class="far fa-file- | Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren importieren] <i class="far fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_exportieren exportieren] <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> und einen [[Neuer Kunde | neuen Kunden]] anlegen <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>. | ||
=== Optionen zu einzelnen Kunden === | === Optionen zu einzelnen Kunden === | ||
Im unteren rechten Kästchen kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten | Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten | ||
<i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, die [[Kundenkarteikarte | Kundenkartei]] ansehen <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, einen [[Neuer Auftrag | neuen Auftrag]] für diesen Kunden anlegen <i class="far fa-file-plus navFont ng nb fa-2x" style="color:#029203"></i>, zum letzten Auftrag des Kunden springen <i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, dem | <i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, die [[Kundenkarteikarte | Kundenkartei]] ansehen <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, einen [[Neuer Auftrag | neuen Auftrag]] für diesen Kunden anlegen <i class="far fa-file-plus navFont ng nb fa-2x" style="color:#029203"></i>, zum letzten Auftrag des Kunden springen <i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, dem Kunden eine E-Mail schreiben <i class="far fa-envelope navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, eine Paketmarke für den Kunden erstellen <i class="far fa-box navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, Kunden-Dateien uploaden <i class="far fa-save navFont nb fa-2x" style=color:#064C73"></i>. | ||
== Die Suchfunktion == | == Die Suchfunktion == | ||
[[Datei:Kundensuche.png|500px|thumb|right|Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion]] | [[Datei:Kundensuche.png|500px|thumb|right|Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion]] | ||
Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer. | |||
=== 1. Kundenrollen === | === 1. Kundenrollen === | ||
Hier kannst | Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie [[Mitarbeiter | Mitarbeiter]], [[Neuer Kunde#Lieferant|Lieferanten]], [[Neuer Kunde#Produzent| Produzenten]] und [[Exportagent | Exportagenten]], [[Neuer Kunde#Verpächter| Verpächter]] und [[Provisionen|Provisionsempfänger]] filtern. | ||
=== | === 2. Suchfelder filtern === | ||
Hier kannst | Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf '''Alle Felder''' einstellst. | ||
=== | === 3. Suchfeld === | ||
In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein ( | In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden. | ||
Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob. | Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob. | ||
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen. | Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen. | ||
=== | === 4. Suchen in === | ||
In diesem Bereich kannst Du | In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll. | ||
=== 5. Status === | |||
Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch [[Karteileiche|Karteileichen]] beinhalten soll. | |||
=== 6. Weitere Suchoptionen === | === 6. Weitere Suchoptionen === | ||
Du | Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen. | ||
=== | === 7. Sortierung ändern === | ||
Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren. | |||
Die Sortierung der Liste kannst Du | |||
Du | |||
== Kundendaten importieren == | == Kundendaten importieren == | ||
Lese den Artikel zum [[Kundendatenimport]]. | |||
== Kundendaten exportieren == | == Kundendaten exportieren == | ||
Mit einem Klick auf <i class=" | Mit einem Klick auf <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden. | ||
Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht | Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist. | ||
== Häufige Fragen und Probleme == | == Häufige Fragen und Probleme == | ||
===Ich finde einen Kunden nicht=== | ===Ich finde einen Kunden nicht=== | ||
Wenn Du bestimmte | Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im '''Status''' ''Kunden und Karteileichen'' auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird. | ||
===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?=== | ===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?=== | ||
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf | Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office): | ||
- exportiere alle | - exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste | ||
(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab | (Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab. | ||
1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei'' | 1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei'' | ||
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7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen | 7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen | ||
Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration | Office-365/Outlook Integration] an, die | Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration | Office-365/Outlook Integration] an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert. | ||
[https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern. | [https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern. |
Aktuelle Version vom 6. September 2024, 08:50 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Kundenliste |
Die Kundenliste
Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden Kunden zu finden.
Status des Kunden
In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt. Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert . Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon .
Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen. Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.
Kundendaten
Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten importieren , exportieren und einen neuen Kunden anlegen .
Optionen zu einzelnen Kunden
Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten , die Kundenkartei ansehen , einen neuen Auftrag für diesen Kunden anlegen , zum letzten Auftrag des Kunden springen , dem Kunden eine E-Mail schreiben , eine Paketmarke für den Kunden erstellen , Kunden-Dateien uploaden .
Die Suchfunktion
Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.
1. Kundenrollen
Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie Mitarbeiter, Lieferanten, Produzenten und Exportagenten, Verpächter und Provisionsempfänger filtern.
2. Suchfelder filtern
Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf Alle Felder einstellst.
3. Suchfeld
In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden.
Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob. Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf ENTER direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.
4. Suchen in
In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.
5. Status
Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch Karteileichen beinhalten soll.
6. Weitere Suchoptionen
Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.
7. Sortierung ändern
Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren.
Kundendaten importieren
Lese den Artikel zum Kundendatenimport.
Kundendaten exportieren
Mit einem Klick auf erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.
Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.
Häufige Fragen und Probleme
Ich finde einen Kunden nicht
Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im Status Kunden und Karteileichen auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird.
Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):
- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste
(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab.
1) Gehe in Outlook oben links auf Datei
2) Gehe auf Öffnen und Exportieren
3) Klicke auf Importieren / Exportieren
4) Wähle aus anderen Programmen oder Dateien importieren
5) Wähle durch Trennzeichen getrennte Werte
6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung
7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen
Wir bieten zudem eine | Office-365/Outlook Integration an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.
Hier noch einmal in Bildern.