Neuer Auftrag: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2023, 12:58 Uhr

So findest Du diese Seite:

Neuen Auftrag erstellen

Auftragliste

Wähle im Hauptmenü Unter Auftrag - Neuer Autrag. Dort siehst Du nun eine Übersicht aller Kunden und Kundinnen mit einem Suchfeld. Wähle nun den Kunden/ die Kundin, für den ein Auftrag angelegt werden soll, aus, indem Du auf das Plus klickst. Du wirst danach automatisch auf die Seite zum Bearbeiten des Auftrags weitergeleitet.

Damit Du Deine Kunden und Kundinnen schneller findest, kannst Du diese suchen und musst dich nicht mühselig durch die Liste kämpfen. Falls der Kunde/ die Kundin noch nicht existiert, kann du neben der Suchleiste auf das grüne Plus klicken und so direkt neue Kunden und Kundinnen anlegen.

Wenn nur noch ein Kunde/ eine Kundin in der Liste der Suchergebisse vorhanden ist, reicht das Drücken der ENTER-Taste, um einen Auftrag anzulegen.

Kundenkartei

Wie üblich ist das natürlich nicht der einzige Weg, wie Du einen neuen Auftrag erstellen kannst.

Du kannst einen neuen Auftrag auch direkt aus der Kundenkarteikarte erstellen, sodass Du stets von dort aus im Programm arbeiten kannst, wo du dich sowieso gerade befindest. Hier kannst Du dann auf das grüne Papier mit dem grünen Plus klicken und erstellst dann einen neuen Auftrag.

Kundenselektion

Über die Kundenselektion kannst du im 3. Schritt unter dem Reiter "Auftrag" auch stapelweise neue offene Aufträge für alle selektierten Kunden und Kundinnen anlegen.

Reservierung in Auftrag umwandeln

Als weitere Möglichkeit hast du außerdem Reservierungen in Aufträg umzuwandeln. Das geht zum einen aus der Kundenkarteikarte heraus unter dem Reiter "Reserv." oder auch aus dem Reservierungsmodul heraus.

Bearbeitungsmaske

Leere Bearbeitungsmaske

Wenn Du einen neuen Auftrag erstellt hast, springt das Programm automatisch in die Bearbeitungsmaske des Auftrags, in der du alle Modalitäten festlegen kannst.

Wie Du einen Auftrag bearbeiten kannst, erfährst Du in diesem Artikel.

Auftrag importieren

Du kannst einen alten Auftrag über das entsprechende Icon (sechstes von links) in einen neuen Auftrag importieren.

Diese Funktion bietet sich an, wenn Kundinnen und Kunden beispielsweise die gleiche Ware bestellen möchten, die sie bereits vor einem halben Jahr in Deiner Vinothek gekauft haben.

Es können jedoch nicht nur Aufträge der gleichen Kundinnen und Kunden importiert werden, sondern auch von anderen Kundinnen und Kunden. So kann ich als Dein Kunde/ Deine Kundin sagen, dass ich die gleiche Bestellung wie Kundin Jamie Doe haben möchte und Du kannst ohne Probleme nach diesem Auftrag suchen und ihn importieren.

Auftrag kopieren

Falls Du den selben Auftrag auch für andere Kundinnen und Kunden verfassen möchtest, kannst Du einen alten Auftrag mit einem Klick auf das dunkelblaue Icon, mit dem doppelten Blatt Papier, neuen Kundinnen und Kunden zuweisen und so duplizieren. Dabei werden ausschließlich die Modalitäten des Auftrags kopiert. Die Kundenakte des ursprünglichen Auftrags bleibt unberührt. Daher kann der neue duplizierte Auftrag mit einem Klick auf das orangene Icon, mit den zwei Blätter, auch nur bereits bestehenden Kundinnen und Kunden zugeordnet werden.

Erklärvideo

Wir haben zu diesem Artikel auch ein Video, welches das Thema noch einmal anschaulich erklärt.

Mehr über die Bearbeitungsfunktion der Aufträge findest Du hier Auftrag bearbeiten.

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 |'''So findest Du diese Seite:'''
 |-
-|[[Image:Neuer Auftrag Menü.png]]
+|[[Image:Neuer Auftrag Menü.png|100px]]
-|-
-| [+]Neuer Auftrag
 |-
 |
@@ Zeile 13: / Zeile 11: @@
 === Auftragliste ===
-Wähle im Hauptmenü Unter ''' <i class="fas fa-file-invoice navFont ng" style="color:#064C73"></i> Auftrag - Neuer Autrag'''. Dort siehst Du nun eine Übersicht aller Kund_Innen mit einem Suchfeld. Wähle nun den Kunden, für den ein Auftrag angelegt werden soll aus, indem Du auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng" style="color:#029203"></i> Plus klickst.
+Wähle im Hauptmenü Unter ''' <i class="fas fa-file-invoice navFont ng" style="color:#064C73"></i> Auftrag - Neuer Autrag'''. Dort siehst Du nun eine Übersicht aller Kunden und Kundinnen mit einem Suchfeld. Wähle nun den Kunden/ die Kundin, für den ein Auftrag angelegt werden soll, aus, indem Du auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng" style="color:#029203"></i> Plus klickst.
 Du wirst danach automatisch auf die Seite zum [[Auftrag bearbeiten|Bearbeiten des Auftrags]] weitergeleitet.
-Damit Du Deine Kund_Innen schneller findest, kannst Du diese suchen und musst dich nicht mühselig durch die List kämpfen. Falls der Kunde noch nicht existiert, kann du neben der Suchleiste auf das grüne Plus klicken und so direkt einen [[Neuer Kunde|neuen Kunden]] anlegen.
+Damit Du Deine Kunden und Kundinnen schneller findest, kannst Du diese suchen und musst dich nicht mühselig durch die Liste kämpfen. Falls der Kunde/ die Kundin noch nicht existiert, kann du neben der Suchleiste auf das grüne Plus klicken und so direkt [[Neuer Kunde|neue Kunden und Kundinnen]] anlegen.
-Wenn nur noch ein Kunde in der Liste der Suchergebisse vorhanden ist, reicht das Drücken der ENTER-Taste um einen Auftrag anzulegen.
+Wenn nur noch ein Kunde/ eine Kundin in der Liste der Suchergebisse vorhanden ist, reicht das Drücken der ENTER-Taste, um einen Auftrag anzulegen.
 === Kundenkartei ===
@@ Zeile 24: / Zeile 22: @@
 Wie üblich ist das natürlich nicht der einzige Weg, wie Du einen neuen Auftrag erstellen kannst.
-Du kannst einen neuen Auftrag auch direkt aus der [[Kundenkarteikarte]] erstellen, sodass Du stets von dort aus im Programm arbeiten kannst, wo du dich sowieso gerade befindest. Hier kannst Du dann auf das grüne Papier mit dem grünen Plus unterhalb des Reiters "Daten" klicken und erstellst dann einen neuen Auftrag für diesen Kunden.
+Du kannst einen neuen Auftrag auch direkt aus der [[Kundenkarteikarte]] erstellen, sodass Du stets von dort aus im Programm arbeiten kannst, wo du dich sowieso gerade befindest. Hier kannst Du dann auf das grüne Papier mit dem grünen Plus klicken und erstellst dann einen neuen Auftrag.
-== Bearbeitungsmaske ==
+=== Kundenselektion ===
-[[Datei:Bearbeitungsmaske Leer.PNG|400px|thumb|right|Leere Bearbeitungsmaske]]
-Wenn Du einen neuen Auftrag erstellt hast, springt das Programm automatisch in die Bearbeitungsmaske des Auftrags, die dann gefüllt werden muss.
+Über die [[Selektion|Kundenselektion]] kannst du im 3. Schritt unter dem Reiter "Auftrag" auch stapelweise neue offene Aufträge für alle selektierten Kunden und Kundinnen anlegen.
-=== Position ===
-Unter Position kannst Du dem Auftrag Artikel hinzufügen. Ebenso kann die [[Preisgruppe]] für diesen Auftrag festegelegt werden, welche du für Deine Kund_Innen im besten Fall schon standartmäßig zugeordnet hast, sodass Du dir hier Arbeit ersparen kannst. Im unteren Teil kannst Du dann die Bezahlart für den Auftrag festegelegen und ob Du auf diesen Auftrag einen Rabatt geben möchtest.
-Am besten probierst Du die Funktionen mal aus oder schaust Dir das Erklärvideo an, welches die verschiedenen Möglichkeiten anschaulich erklärt.
+=== Reservierung in Auftrag umwandeln ===
-=== Dokumente ===
+Als weitere Möglichkeit hast du außerdem [[Reservierungen]] in Aufträg umzuwandeln. Das geht zum einen aus der [[Kundenkarteikarte]] heraus unter dem Reiter "Reserv." oder auch aus dem [[Reservierungen|Reservierungsmodul]] heraus.
-Unter diesem Reiter werden Dir alle für diesen Auftrag erstellten Dokumente angezeigt. Zu Beginn des Auftrags wird dieser Reiter leer sein, doch spätestens nachdem eine Rechnung erstellt wurde, füllt sich dieser Reiter.
+== Bearbeitungsmaske ==
+[[Datei:Bearbeitungsmaske Leer.PNG|400px|thumb|right|Leere Bearbeitungsmaske]]
-Neben der Rechnung werden hier auch mögliche Mahnungen und erstellte Paketmarken angezeigt.
+Wenn Du einen neuen Auftrag erstellt hast, springt das Programm automatisch in die Bearbeitungsmaske des Auftrags, in der du alle Modalitäten festlegen kannst.
-=== Einstellung ===
+Wie Du einen [[Auftrag bearbeiten]] kannst, erfährst Du in diesem [[Auftrag bearbeiten|Artikel]].
-Die Einstellungen zu einem neuen Auftrag sollten in der Regel schon ausgefüllt sein.
-Hier kann aber, sofern nötig, die Rechnungs-/ Lieferadresse oder Zahlungs-/ Mahnungsangaben geändert werden.
-Welche Einstellungen Du sonst unter "Einstellung" zu Aufträgen vornehmen kannst, findest Du im entsprechenden [[Einstellungen|Wiki-Artikel]] unter Aufträge.
-=== Text ===
-Auch die Felder des Reiters "Text" sollten bereits ausgefüllt sein. Mögliche Abänderungen können aber hier individuell für diesen Auftrag vorgenommen werden.
-=== Drucker ===
-Hier kannst Du dir für den Auftrag eine Rechnung, den Lieferschein und vieles mehr ausgeben.
-Damit Du dir nicht für jeden Auftrag einzeln eine Rechnung ausgeben lassen musst, kannst du diese Funktionen gebündelt über den [[Druckmanager]] machen.
-=== Icons ===
-Die Icons befinden sich unterhalb der Reiter und helfen Dir schnell Aktionen durchzuführen. So kannst durch diese beispielsweise Versandkosten in den Auftrag einfügen und auch direkt eine Paketmarke erstellen.
-Klicke dich am besten einfach mal durch die Icons, um die jeweilige Funktion von ihnen kennenzulernen.
 == Auftrag importieren ==
@@ Zeile 66: / Zeile 43: @@
 Du kannst einen alten Auftrag über das entsprechende Icon (sechstes von links) in einen neuen Auftrag importieren.
-Diese Funktion bietet sich an, wenn Kund_Innen beispielsweise die gleiche Ware bestellen möchten, die sie bereits vor einem halben Jahr in Deiner Vinothek gekauft haben.
+Diese Funktion bietet sich an, wenn Kundinnen und Kunden beispielsweise die gleiche Ware bestellen möchten, die sie bereits vor einem halben Jahr in Deiner Vinothek gekauft haben.
+Es können jedoch nicht nur Aufträge der gleichen Kundinnen und Kunden importiert werden, sondern auch von anderen Kundinnen und Kunden. So kann ich als Dein Kunde/ Deine Kundin sagen, dass ich die gleiche Bestellung wie Kundin Jamie Doe haben möchte und Du kannst ohne Probleme nach diesem Auftrag suchen und ihn importieren.
-Es können jedoch nicht nur Aufträge der gleichen Kund_Innen importiert werden, sondern auch von anderen Kund_Innen. So kann ich als Dein Kunde sagen, dass ich die gleiche Bestellung wie Kundin Jamie Doe haben möchte und Du kannst ohne Probleme nach diesem Auftrag suchen und ihn importieren.
+== Auftrag kopieren ==
+Falls Du den selben Auftrag auch für andere Kundinnen und Kunden verfassen möchtest, kannst Du einen alten Auftrag mit einem Klick auf das dunkelblaue Icon, mit dem doppelten Blatt Papier, neuen Kundinnen und Kunden zuweisen und so duplizieren. Dabei werden ausschließlich die Modalitäten des Auftrags kopiert. Die Kundenakte des ursprünglichen Auftrags bleibt unberührt. Daher kann der neue duplizierte Auftrag mit einem Klick auf das orangene Icon, mit den zwei Blätter, auch nur bereits bestehenden Kundinnen und Kunden zugeordnet werden.
 == Erklärvideo ==
-Wir haben zu diesem Artikel auch Video, das das Thema noch einmal anschaulich erklärt.
+Wir haben zu diesem Artikel auch ein Video, welches das Thema noch einmal anschaulich erklärt.
 <embedvideo service="youtube" dimensions="350" >https://youtu.be/wEfMSNbll-0</embedvideo>