Kundenkarteikarte

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Kundenkarteikarte

Klicke bei einem Kunden auf das Symbol . Das Symbol befindet sich links neben dem gelben Männchen, über das der/ die Kund_in bearbeitet werden kann. Durch einen Klick auf Symbol, gelast du dann auf die jeweilige Kundenkarteikarte, wo alle Infomrationen zum/ zur jeweiligen Kund_in enthalten sind. Nach dem neuen Anlegen von neuen Kund_innen, oder nach einem Editiervorgang wirst du automatisch zur Übersicht und Kontrolle auf diese Kundenkarteikarte weitergeleitet.

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Daten

Im Reiter Daten werden alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (z.B. von Telefonanrufen) angezeigt. Die Gesprächsnotizen helfen wichtige Informationen, die beispielsweise in einem Telefonat besprochen worden sind, festzuhalten, sodass auf diese zurückgegriffen werden kann, wenn mit Kund_innen weitere Aufträge oder Ähnliches besprochen werden.

Gesprächsnotizen

Ansprechpartner

In dem Feld Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner für diese/n Kundin/ Kunden angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Diese Kontakte können dann mit der passenden Anrede auch für E-Mails ausgewählt werden. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird durch Drücken auf neben dem entsprechenden Feld angelegt. Ansprechparter_innen können auch bei Anschreiben und Newslettern mit angeschrieben werden.

Lieferadressen

Wenn Sie dem Kunden/ der Kundin eine Lieferadresse zuweisen wollen, klicke bei Lieferadressen auf neue Adresse. Kund_innen können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden sind.

Lieferadressen zufügen oder importieren

Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über den Import von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf .

Im sich öffnenden Fenster kann unter "Vorlage" eine CSV Datei herunterladen werden, der Du die Formatierung entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen dieser Vorlage entsprechend angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf "Durchsuchen" auswählen und dann über den entsprechenden Button den "Import starten". Zur Erklärung des Ablaufs kann auch der Artikel zum Kundenimport helfen.

Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über "Tools" ist optinal!)

Einzugsermächtigung ausgeben

Du kannst dir hier auch eine automatische Einzugsermächtigung für diesen Kunden/ diese Kundin ausgeben lassen. Drücke hierzu auf die Schaltfläche im Reiter System. Diese kann auch direkt per E-Mail an den Kunden versendet werden. Zudem können im Reiter System Einstellungen zu den Werbekanälen vorgenommen werden.

Gesprächsnotizen

Gesprächsnotizen ermöglichen kundenspezisfische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Gesprächsnotizen verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin.

Gesprächsnotizen durchsuchen

Mit dem Such-Feld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden.

Gesprächsnotizen Taggen

Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort "Riesling" fällt und schnell danach suchen. Das hilft den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter Systme / Einstelleung / Anzeige (unten) kommagetrennt eingegeben.

Gesprächsnotizen verbinden

Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem neuen bzw. dem "Hauptkunden" verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren. Die Kund_innen können durch einen Klick auf das Ketten-Symbol rechts-oben in der Symbolleiste verbunden werden.

Systemeinstellungen

Im Reiter System können Kund_innen in eine Kundengruppe eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht haben. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.

Desweiteren können in den Systemeinstellungen festgelegt werden welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von Newslettern, Du kannst, um mehrere Kunden gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine Selektion vornehmen.

Auftragshistorie

Aufträge zu Kund_innen findest Du im Reiter Aufträge oben rechts in der Artikelkarteikarte. Hier können alle Aufträge des Kunden/ der Kundin einsehen und jahresweise oder insgesamt ausgegeben lassen werden. Dabei wird Dir auch bei einem Jahreswechsel die Summen für einen schnellen Vergleich ausgegeben.

 Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export
 Klicke oben Rechts auf "Kunden Statistik".

Artikelkäufe / Artikelhistorie

Analog zu den Aufträgen findest Du oben rechts in der Kundenkarteikarte den Reiter Artikel. Hier siehst Du eine Statistik (vgl. Listen), die auf den entsprechenden Kunden eingeschränkt wurde, welche den Umsatz des jeweiligen Kunden/ der jeweiligen Kundin nach Artikeln angibt. Unter der Artikelliste findest Du zudem die Liste aller Reservierungen für diesen Kunden/ diese Kundin.

Provisionen

Unter diesem Reiter können Sie angeben, welcher andere Kunde für Bestellungen dieses Kunden Provisionen erhalten soll. Geben Sie dazu einfach die fällige Prozentzahl ein und suchen im Feld Empfänger den richtigen Kunden heraus. Klicken Sie dann einfach auf "speichern". Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt.

Ist der Kunde, den Sie gerade aufgerufen haben, auch Provisionsempfänger, so finden Sie hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden. Wie Sie diese erstellen, erfahren Sie im Punkt Provisionen.

Adressartikel

Addressartikel

Diese Funktion ist Teil des Premiumpakets. Möchten Sie einem Kunden individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Ihre Artikel geben, helfen Ihnen die Adressartikel.

Diese Option finden Sie in der Kundenkartei im Reiter Adress. Hier können Sie zunächst wählen welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wählen Sie dazu zunächst den gewünschten Artikel in Dropdown aus. Klicken Sie dann auf den Stift um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Geben Sie eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, können Sie auch die MwSt für den Artikel abändern.

Um einen neuen Preis festzulegen gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Die stellen im Dropdown auf "Sonderpreis" verwenden und tippen links davon den gewünschten Sonderpreis ein. Verkaufen Sie den Artikel an diesen Kunden, wird dann dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt greifen die Rabatt, Skonto und Provisionssperre nicht.
2. Sie wählen im Dropdown der Preisliste eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikel an den Kunden wird dann der Preis aus dieser Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatt, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.

Kundenspezifische Belegtexte

In der Bearbeitungsansicht der Kundenakte können außerdem spezielle, kundenspezifische Belegtexte angelegt werden. Diese Texte werden dann statt der Standardtexte auf den Belegen des Kunden abgebildet. Diese Funktion Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Lesen Sie hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum Auslandsauftrag.