Kundenkarteikarte

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Kundenkarteikarte

Klicke bei einem Kunden auf das Symbol . Das Symbol befindet sich links neben dem gelben Männchen, über das der/ die Kund_in bearbeitet werden kann. Durch einen Klick auf Symbol, gelast du dann auf die jeweilige Kundenkarteikarte, wo alle Infomrationen zum/ zur jeweiligen Kund_in enthalten sind. Nach dem neuen Anlegen von neuen Kund_innen, oder nach einem Editiervorgang wirst du automatisch zur Übersicht und Kontrolle auf diese Kundenkarteikarte weitergeleitet.

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Daten

Im Reiter Daten werden alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (z.B. von Telefonanrufen) angezeigt. Die Gesprächsnotizen helfen wichtige Informationen, die beispielsweise in einem Telefonat besprochen worden sind, festzuhalten, sodass auf diese zurückgegriffen werden kann, wenn mit Kund_innen weitere Aufträge o.Ä. besprochen werden.

Gesprächsnotizen

Ansprechpartner

In dem Feld Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner für diese/n Kundin/ Kunden angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Diese Kontakte können dann mit der passenden Anrede auch für E-Mails ausgewählt werden. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird durch Drücken auf neben dem entsprechenden Feld angelegt. Ansprechparter_innen können auch bei Anschreiben und Newslettern mit angeschrieben werden.

Lieferadressen

Wenn Sie dem Kunden/ der Kundin eine Lieferadresse zuweisen wollen, klicke bei Lieferadressen auf neue Adresse. Kund_innen können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden sind.

Einzugsermächtigung ausgeben

Du kannst dir hier auch eine automatische Einzugsermächtigung für diesen Kunden/ diese Kundin ausgeben lassen. Drücke hierzu auf die Schaltfläche im Reiter System. Diese kann auch direkt per E-Mail an den Kunden versendet werden. Zudem können im Reiter System Einstellungen zu den Werbekanälen vorgenommen werden.

Lieferadresse hinzufügen

Sie können zu einem Kunden mehrere Lieferadressen anlegen.

Lieferadressen zufügen oder importieren

Dies kann manuell erfolgen oder über den Import von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicken Sie auf . Im sich öffnenden Fenster können Sie unter "Vorlage" eine CSV Datei herunterladen, der Sie die Formatierung entnehmen können. Haben Sie Ihre eigene CSV Datei mit den Lieferadressen dieser Vorlage entsprechend angepasst, können Sie diese mit einem Klick auf "Durchsuchen" auswählen und dann über den entsprechenden Button den "Import starten".

Zur Erklärung des Ablaufs kann Ihnen auch der Artikel zum Kundenimport helfen.

Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über "Tools" ist optinal!)

Gesprächsnotizen

Gesprächsnotizen ermöglichen Ihnen kundenspezisfische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Gesprächsnotizen verwalten Sie direkt unter der Kundenkarteikarte und sehen hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden.

Gesprächsnotizen durchsuchen

Mit dem Such-Feld können Sie die Notizen durchsuchen und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume einschränken.

Gesprächsnotizen Taggen

Über den Gesprächsnotizen finden Sie (falls zutreffend) Tags. So können Sie zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort "Riesling" fällt und schnell danach suchen. Das hilf Ihnen den Überblick im Kommunikationsgeschehen schnell zu finden. Die Tags werden unter Systme / Einstelleung / Anzeige (unten) kommagetrennt eingegeben.

Gesprächsnotizen verbinden

Oft kommt es vor, dass ein Kunde mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Sie einen Kunden als Karteileiche markieren, sollten Sie die Gesprächsnotizen dieses Kunden mit dem neuen bzw. dem "Hauptkunden" verbinden. Auf diese Weise gehen Ihnen keine alten Informationen verloren. Die Kunden können Sie durch einen Klick auf das Ketten-Symbol rechts-oben in der Symbolleiste verbinden.

Systemeinstellungen

Im Reiter System können Sie einen Kunden in eine Kundengruppe eintragen. Jeder Kunde kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Ihrer Daten mit den Angaben des Kunden in Ihrem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. Ebenso können Sie in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Sie ein entsprechendes Paket gebucht haben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an dieser Funktion.

Desweiteren können in den Systemeinstellungen festgelegt werden welche Werbekanäle für einen Kunden genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von Newslettern, Sie können um mehrere Kunden gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren eine Stapelaktivierung über eine Selektion vornehmen.

Auftragshistorie

Aufträge zu einem Kunden finden Sie im Reiter Aufträge oben rechts in der Artikelkarteikarte. Hier können Sie alle Aufträge des Kunden einsehen und jahresweise oder insgesamt ausgeben lassen. Dabei werden Ihnen auch bei einem Jahreswechsel die Summen für einen schnellen Vergleich ausgegeben.

 Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export
 Klicken Sie oben Rechts auf "Kunden Statistik".

Artikelkäufe / Artikelhistorie

Analog zu den Aufträgen finden Sie oben rechts in der Kundenkarteikarte den Reiter Artikel. Hier sehen Sie eine Statistik (vgl. Listen), die auf den entsprechenden Kunden eingeschränkt wurde. Unter der Artikelliste finden Sie auch die Liste aller Reservierungen für diesen Kunden.

Provisionen

Unter diesem Reiter können Sie angeben, welcher andere Kunde für Bestellungen dieses Kunden Provisionen erhalten soll. Geben Sie dazu einfach die fällige Prozentzahl ein und suchen im Feld Empfänger den richtigen Kunden heraus. Klicken Sie dann einfach auf "speichern". Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt.

Ist der Kunde, den Sie gerade aufgerufen haben, auch Provisionsempfänger, so finden Sie hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden. Wie Sie diese erstellen, erfahren Sie im Punkt Provisionen.

Adressartikel

Addressartikel

Diese Funktion ist Teil des Premiumpakets. Möchten Sie einem Kunden individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Ihre Artikel geben, helfen Ihnen die Adressartikel.

Diese Option finden Sie in der Kundenkartei im Reiter Adress. Hier können Sie zunächst wählen welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wählen Sie dazu zunächst den gewünschten Artikel in Dropdown aus. Klicken Sie dann auf den Stift um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Geben Sie eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, können Sie auch die MwSt für den Artikel abändern.

Um einen neuen Preis festzulegen gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Die stellen im Dropdown auf "Sonderpreis" verwenden und tippen links davon den gewünschten Sonderpreis ein. Verkaufen Sie den Artikel an diesen Kunden, wird dann dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt greifen die Rabatt, Skonto und Provisionssperre nicht.
2. Sie wählen im Dropdown der Preisliste eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikel an den Kunden wird dann der Preis aus dieser Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatt, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.

Kundenspezifische Belegtexte

In der Bearbeitungsansicht der Kundenakte können außerdem spezielle, kundenspezifische Belegtexte angelegt werden. Diese Texte werden dann statt der Standardtexte auf den Belegen des Kunden abgebildet. Diese Funktion Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Lesen Sie hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum Auslandsauftrag.