Kundenbeziehungen

So finden Sie diese Seite:

Beziehungen

Kundenbeziehungen dienen dem Abbilden von Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kund_Innen. Damit können Konstrukte wie "Ist Mutter von" oder "Empfohlen von" zugeordnet werden.

Neben dem Abbild, ob Kund_Innen in einer Beziehung zueinander stehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüft werden.

Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.

Konten miteinader verknüpfen

Wenn zwei Konten miteinander verküpft werden sollen, dann geht das in der Kundenakte über das Kettensymbol (drittes von rechts).

Durch die Verknüpfung kannst Du die die Gesprächsnotizen miteinander synchronisieren, sodass ersichtlich wird, was mit dem jeweils anderen Kunden/ der jeweils anderen Kundin abgesprochen wurde.

Die Funktion bietet sich für alle Kund_Innen an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist.

Beziehungen

Neuen Beziehungstyp definieren

Beziehungen können über den Reiter Kunde - Beziehungen angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden.

Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die beipielsweise in Form von Opa - Enkel oder Mutter - Tochter angelegt werden. Natürlich können nicht familiäre Beziehungen festgelegt werden, sondern zum Beispiel auch Vetriebsagentur - Kunde der Vertriebsagentur.

Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern

Neuen Beziehungstyp definieren

Die Beziehungstypen müssen Sie eingangs unter Kunden - Beziehungen anlegen. Dies können Sie über das grüne Plus Symbol vornehmen.

Beziehungen anwenden

Eine Beziehung kann in der Kundekarteikarte im Reiter "System" eingetragen werden. Beachten Sie, dass vorher auch eine Beziehung angelegt ist.