Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Funktion bietet sich für alle Kund_Innen an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben, weshalb mehrere Ansprechpartner_Innen oder Lieferadressen nicht ausreichen. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist. | Die Funktion bietet sich für alle Kund_Innen an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben, weshalb mehrere Ansprechpartner_Innen oder Lieferadressen nicht ausreichen. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist. | ||
Hinweis: [https://youtu.be/Ty7cN095nQc?t= | Hinweis: [https://youtu.be/Ty7cN095nQc?t=23 klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Verknüpfen zweier Konten erfahren möchtest. | ||
== Beziehungen == | == Beziehungen == | ||
===Neuen Beziehungstyp definieren=== | === Neuen Beziehungstyp definieren === | ||
Beziehungen können über den Reiter ''Kunde - Beziehungen'' angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden. | Beziehungen können über den Reiter ''Kunde - Beziehungen'' angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden. | ||
Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die | Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die beispielsweise in Form von Opa - Enkel oder Mutter - Tochter angelegt werden. Natürlich können nicht familiäre Beziehungen festgelegt werden, sondern zum Beispiel auch Vertriebsagentur - Kunde der Vertriebsagentur. | ||
Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern die Beziehung lediglich im Zusammenhang mit der Selektion von Vorteil ist. Hierbei können sich dann über die Selektion nur Kund_Innen ausgegeben lassen werden, die in einer Beziehung | Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern die Beziehung lediglich im Zusammenhang mit der Selektion von Vorteil ist. Hierbei können sich dann über die Selektion nur Kund_Innen ausgegeben lassen werden, die in einer Beziehung zueinanderstehen, was dann nochmals spezifisch geht, indem man sich beispielsweise explizit Mütter und Töchter ausgeben lässt. | ||
== Provisionsempfänger == | == Provisionsempfänger == | ||
Provisionsempfänger sind eine weitere Form von Beziehungen innerhalb von Winestro.Cloud, bei der eine Verknüpfung stattfindet. | Provisionsempfänger sind eine weitere Form von Beziehungen innerhalb von Winestro.Cloud, bei der eine Verknüpfung stattfindet. | ||
Hier kann einem Kunden/ einer Kundin ein | Hier kann einem Kunden/ einer Kundin ein Provisionsempfänger zugeordnet werden, was noch einmal genauer im eigenen [[Provisionen]]-Wiki-Artikel nachgelesen werden kann. | ||
== Beziehungen anwenden == | == Beziehungen anwenden == | ||
Eine Beziehung kann in der | Eine Beziehung kann in der Kundenkarteikarte im Reiter "System" eingetragen werden. Beachte, dass vorher auch eine Beziehung angelegt ist. |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2023, 15:31 Uhr
So findest Du diese Seite: |
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Beziehungen |
Kundenbeziehungen
Sie dienen dem Abbilden von Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kund_Innen. Damit können Konstrukte wie "Ist Mutter von" oder "Empfohlen von" zugeordnet werden.
Neben dem Abbild, ob Kund_Innen in einer Beziehung zueinanderstehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüpft werden.
Hinweis: Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.
Konten miteinander verknüpfen
Wenn zwei Konten miteinander verknüpft werden sollen, dann geht das in der Kundenakte über das Kettensymbol (drittes von rechts).
Durch die Verknüpfung kannst Du die Gesprächsnotizen miteinander synchronisieren, sodass ersichtlich wird, was mit dem jeweils anderen Kunden/ der jeweils anderen Kundin abgesprochen wurde.
Die Funktion bietet sich für alle Kund_Innen an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben, weshalb mehrere Ansprechpartner_Innen oder Lieferadressen nicht ausreichen. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist.
Hinweis: klicke hier (YouTube-Video), wenn Du mehr über das Verknüpfen zweier Konten erfahren möchtest.
Beziehungen
Neuen Beziehungstyp definieren
Beziehungen können über den Reiter Kunde - Beziehungen angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden.
Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die beispielsweise in Form von Opa - Enkel oder Mutter - Tochter angelegt werden. Natürlich können nicht familiäre Beziehungen festgelegt werden, sondern zum Beispiel auch Vertriebsagentur - Kunde der Vertriebsagentur.
Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern die Beziehung lediglich im Zusammenhang mit der Selektion von Vorteil ist. Hierbei können sich dann über die Selektion nur Kund_Innen ausgegeben lassen werden, die in einer Beziehung zueinanderstehen, was dann nochmals spezifisch geht, indem man sich beispielsweise explizit Mütter und Töchter ausgeben lässt.
Provisionsempfänger
Provisionsempfänger sind eine weitere Form von Beziehungen innerhalb von Winestro.Cloud, bei der eine Verknüpfung stattfindet.
Hier kann einem Kunden/ einer Kundin ein Provisionsempfänger zugeordnet werden, was noch einmal genauer im eigenen Provisionen-Wiki-Artikel nachgelesen werden kann.
Beziehungen anwenden
Eine Beziehung kann in der Kundenkarteikarte im Reiter "System" eingetragen werden. Beachte, dass vorher auch eine Beziehung angelegt ist.