Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 28. April 2021, 14:27 Uhr
| So finden Sie diese Seite: |
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| Beziehungen |
Kundenbeziehungen dienen dem Abbilden von Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden. Damit können Konstrukte wie "Ist Mutter von" oder "Empfohlen von" zugeordnet werden. Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.
Neuen Beziehungstyp definieren
Die Beziehungstypen müssen Sie eingangs unter Kunden - Beziehungen anlegen. Dies können Sie über das grüne Plus Symbol vornehmen.
Beziehungen anwenden
Eine Beziehung kann in der Kundekarteikarte im Reiter "System" eingetragen werden. Beachten Sie, dass vorher auch eine Beziehung angelegt ist.