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Beispiel für Programmzugriff als Agentur

Sie können mit Weinbau-online.de unbeschränkt viele Mitarbeiter anlegen, die in Ihrem Betrieb mit dem Programm arbeiten. Der Zugriff kann aber auch sinnvoll sein, um einem Steuerberater oder einer Agentur Zugang zum Programm zu geben, ohne die Haupt-Zugangsdaten aushändigen zu müssen.

Die Vorteile und Funktionen, die Ihnen mit speziell angelegten Mitarbeitern im Programm zur Verfügung stehen sind im Folgenden genauer beschrieben.

Erklärvideo

Hier finden Sie ein kompaktes Erklärvideo zu diesem Handbuchartikel:

Mitarbeiter in Kundenakte anlegen

Mitarbeiter anlegen

Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, legen Sie einfach einen neuen Kunden an und aktivieren Sie in der Kundenbearbeitungsmaske unter "Rolle" das Häckchen bei Mitarbeiter.

Mitarbeiter Login festlegen

Eigener Mitarbeiter-Login

Ihre Mitarbeiter können sich bei Weinbau-online.de anmelden und das Programm nutzen ohne Ihr Master-Passwort zu kennen. Ein Mitarbeiter selbst hat keine Möglichkeit, Ihr Master-Passwort zu ändern oder neue Mitarbeiter anzulegen. So ist gewährleistet, dass ein Mitarbeiter nach Ausscheiden aus Ihrem Betrieb nicht mehr auf das Programm zugreifen kann. Um einen Mitarbeiter zu deaktivieren, entfernen Sie einfach das entsprechende Häckchen in der Kundenbearbeitungsmaske und speichern Sie die Einstellung.

Login-Daten

Nachdem Sie den Mitarbeiter-Haken gesetzt haben, müssen Sie unter "Kontaktdaten" noch die Felder "Login" und "Passwort" eintragen. Angenommen der Login sei "Paul", Ihre Kundennummer "567" und das Passwort "123" kann der Mitarbeiter sich jetzt mit folgenden Daten im gewohnten Loginfeld (direkt auf weinbau-online.de) anmelden:

   E-Mail:Paul#4432
   Passwort: 123

   Bitte verwenden Sie beim Login und beim Passwort keine #-Zeichen 
   und keine '-Zeichen ( Einfache Anführungzeichen) sowie keine
   Umlaute!

Zuweisen von Aufgaben und Aufträgen

Sie können Aufträge und Aufgaben aus dem Meilenstein-System sowie Termine Ihren angelegten Mitarbeitern zuweisen.
Wenn Sie dem Mitarbeiter eine E-Mailadresse eintragen, wird jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten an den Mitarbeiter gesendet. So behalten Sie leichter den Überblick darüber, wer welche Arbeitsschritte erledigt hat.

Autofelder auf Dokumenten

Sie können auf Dokumenten zu Rechnungen das Autofeld [name mitarbeiter] verwenden. In diesem Fall wird auf der Rechnung der Name des jeweiligen Mitarbeiters als Ansprechpartner mit ausgegeben.

Schlagarbeit

Mitarbeiter werden auch als Komponente bei der Schlagerfassung genutzt.

Bearbeitung von Zugriffsrechten

Zuweisen von Zugriffsrechten

  Hinweis: Die individuelle Mitarbeiter-Berechtigung 
  ist Bestandteil des Premium-Paketes.

Mit Weinbau-online können Sie jedem Mitarbeiter individuelle Zugriffsrechte geben. Sie können entscheiden, welche Programmbereiche der jeweilige Mitarbeiter sehen darf.

Die Maske zum Bearbeiten dieser Rechte finden Sie unter Dienste - Mitarbeiterrecht, wenn Sie eine entsprechende Version von Weinbau-online.de nutzen.

Bei den Bereichen Kunden und Aufträge können Sie den Zugriff zusätzlich auf die Daten von Kunden von bestimmten Kundengruppen einschränken.

Mehrere Mandanten

Mitarbeiter können ebenfalls die Mandanten bei Verknüpfungen wechseln, sofern dies generell gestattet ist und der Mitarbeiter mit den gleichen Zugangsdaten in beiden Mandanten existiert. Beachten Sie, dass die Zugriffsrechte in jedem Mandanten einzeln einstellt werden können/müssen.