Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Neben dem Abbild, ob Kund_Innen in einer Beziehung zueinander stehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüft werden.
Neben dem Abbild, ob Kund_Innen in einer Beziehung zueinander stehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüft werden.


  Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.
  Hinweis: Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.


== Konten miteinader verknüpfen ==
== Konten miteinader verknüpfen ==

Version vom 5. Oktober 2022, 09:31 Uhr

So finden Sie diese Seite:
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Beziehungen

Kundenbeziehungen

Sie dienen dem Abbilden von Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kund_Innen. Damit können Konstrukte wie "Ist Mutter von" oder "Empfohlen von" zugeordnet werden.

Neben dem Abbild, ob Kund_Innen in einer Beziehung zueinander stehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüft werden.

Hinweis: Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.

Konten miteinader verknüpfen

Wenn zwei Konten miteinander verküpft werden sollen, dann geht das in der Kundenakte über das Kettensymbol (drittes von rechts).

Durch die Verknüpfung kannst Du die die Gesprächsnotizen miteinander synchronisieren, sodass ersichtlich wird, was mit dem jeweils anderen Kunden/ der jeweils anderen Kundin abgesprochen wurde.

Die Funktion bietet sich für alle Kund_Innen an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben, weshalb mehrere Ansprechpartner_Innen oder Lieferadressen nicht ausreichen. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist.

Beziehungen

Neuen Beziehungstyp definieren

Beziehungen können über den Reiter Kunde - Beziehungen angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden.

Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die beipielsweise in Form von Opa - Enkel oder Mutter - Tochter angelegt werden. Natürlich können nicht familiäre Beziehungen festgelegt werden, sondern zum Beispiel auch Vetriebsagentur - Kunde der Vertriebsagentur.

Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern die Beziehung lediglich im Zusammenhang mit der Selektion von Vorteil ist. Hierbei können sich dann über die Selektion nur Kund_Innen ausgegeben lassen werden, die in einer Beziehung zueinader stehen, was dann nochmals spezifisch geht, indem man sich beipsielsweise explizit Mütter und Töchter ausgeben lässt.

Provisionsempfänger

Provisionsempfänger sind eine weitere Form von Beziehungen innerhalb von Winestro.Cloud, bei der eine Verknüpfung stattfindet.

Hier kann einem Kunden/ einer Kundin ein Provisonsempfänger zugeordnet werden, was noch einmal genauer im eigenen Provisionen-Wiki-Artikel nachgelesen werden kann.

Beziehungen anwenden

Eine Beziehung kann in der Kundekarteikarte im Reiter "System" eingetragen werden. Beachten Sie, dass vorher auch eine Beziehung angelegt ist.