View source for Belege zu einem Auftrag

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;"  |
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In der [[neuer Auftrag#Bearbeitungsmaske|Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag]] kannst Du unter dem Reiter '''Dokumente''' alle Belege und Dokumente zu einem Auftrag anlegen und Dir ausgeben lassen.

Du kannst auch direkt auf das Dokument-Symbol '''Formularübersicht''' direkt aus der [[Auftragsliste]] klicken. 
Dieses ist grün <i class="far fa-file-invoice-dollar navFont ng " title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Noch keine Rechnung erzeugt"></i> wenn eine Rechnung erzeugt wurde, blau <i class="far fa-file-invoice-dollar navFont nb " title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Noch keine Rechnung erzeugt"></i> wenn noch keine Rechnung angelegt ist und  <i class="far fa-file-certificate navFont ng" title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Auftrag ist abgeschlossen"></i> grün mit Orden, wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist.


== Allgemein ==
[[Datei:Belegtyp.png|300px|thumb|right|Belegtypen Icons]]
Zum Erstellen eines neuen Dokuments, klicke auf <i onclick="if($j('#drpDwn').is(':visible')) { $j('#drpDwn').hide(); } else { $j('#drpDwn').show(); }" class="far fa-file-plus navFont ng"></i> '''Belege''', rechts unten in der Auftragsmaske. 
Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Du unter [[Dokumente und Ausgaben festlegen| ''System - Dokumente'']] angegeben hast. 

Wenn Du ein Dokument erzeugt hast und eine [[E-Mail]] zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol <i class="fas fa-envelope navFont nb style="color:#064C73"></i>. Wenn Du auf dieses klickst, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.

Wenn Du einmal einen (wie auch immer gearteten Beleg) erstellt hast, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Der Beleg kann nur aktualisiert werden, indem Du auf das entsprechende Symbol <i title="Rechnung an Stand des Auftrags anpassen" class="fas fa-sync navFont ng" style="color:#029203"></i> klickst. Der alte Beleg wird dann überschrieben (s.u.).

==Rechnung==
Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer kann danach nicht erneut verwendet werden.

===Belege aktualisieren===

Es kann vorkommen, dass Du bereits eine Rechnung für einen Auftrag erstellt hast, sich jedoch dann der Kunde bei Dir meldet, um eine nachträgliche Veränderung am Auftrag vorzunehmen.

Möchtest Du dann den Auftrag abändern, indem du einen Artikel hinzufügst oder entfernst, kannst Du die dazugehörige Rechnung aktualisieren. 
Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. 
Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung abweicht, erscheint das ''Rechnung Aktualisieren'' Symbol <i title="Rechnung an Stand des Auftrags anpassen" class="fas fa-sync navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>. Klicke dann auf das Symbol, damit die Rechnung aktualisiert wird.

   Hast Du nicht (nur) den Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder 
   Systemeinstellungen geändert, musst Du vor dem Aktualisieren der Rechnung zunächst 
   den Auftrag an die aktuellen Kunden- und Systemdaten anpassen (Klick auf das
   entsprechendes Symbol im Auftrag).

Zu einer Rechnung kannst Du dann auch die '''erste bis dritte Mahnung''' erstellen oder einen '''Storno-Beleg'''.

===Aktualisieren & amtliche Zulassung===
In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol. Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden. <i class="far fa-file-certificate 3x"></i>

==Mahnung==
[[Datei:Storno Mahnung.png|300px|thumb|right|Storno/Mahnung]]
Mahnungen verhalten sich ähnlich wie Rechnungen. Wurde beispielsweise eine Rechnung aktualisiert, kann dementsprechend die Mahnung ebenso aktualisiert werden und so an den Stand des Auftrags angepasst werden.

=== Änderungen ===
Ändere die ''Mahnkosten'' unter dem Reiter "Sonstiges" unter Mahnungsangaben und aktualisiere diese anschließend.

Änderungen in den ''Mahnungstexten'' kannst Du im Reiter "Text", unten auf -weitere Felder anzeigen lassen- vornehmen. Aktualisiere dann die Mahnung.

===Löschen einer Mahnung===
Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Du jedoch die Rechnung aktualisierst, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Du kannst eine neue Mahnung erstellen.

== Stornobeleg / Entgeltminderung ==
Einen Stornobeleg kannst Du in einem Auftrag im Reiter <i onclick="if($j('#drpDwn').is(':visible')) { $j('#drpDwn').hide(); } else { $j('#drpDwn').show(); }" class="far fa-file-plus navFont ng"></i> ''Belege'' direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Möchstest Du also nur ein Teilstorno machen, so musst Du ZUERST die Artikelpostitionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du den Stornobeleg erzeugst.  

   Bitte verwechsel nicht einen Storno mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. 
   Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch. 

Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf und mindert den Umsatz. 

=== Rechnungen teilweise stornieren=== 
Stornos beziehen sich immer auf den aktuellen Stand der Artikelpositionen im Auftrag. Entferne die Positionen aus dem Auftrag, die Du '''nicht''' stornieren willst und erstelle dann den Storno. (Ggf. änderst Du den Auftrag nach Belieben ab und erstellst dann den Storno.)

== Gutschein ==

Bei Gutscheinen müssen nach der Erstellung verschiedene Felder zu diesem Gutschein ausgefüllt werden:

    Bezeichnung: Interne, freie Bezeichnung
    Gültig bis: Ablaufdatum des Gutscheins
    Gilt ab: Einkaufswert gesamt, ab dem der Gutschein gilt (bei einem Geschenkgutschein werden hier 0 Euro angegeben) 
    Wert in: Wert in Euro - bei absoluten Werten | Prozent bei prozentualen (nur im Webshop möglich)
    Anzahl: Anzahl der Gutscheine
    Code: individueller Gutscheincode zum Einlösen - wird vom System vorgegeben
    Nutzbar: Anzahl der maximalen Nutzungen (1-99999), diese ist abhängig davon, ob der Gutschein als Geschenkgutschein oder als Aktionsgutschein genutzt werden soll.

Wie genau Gutscheine in Winestro.Cloud funktionieren, erfährst Du [[Gutscheine|hier]].

== Zusätzliche Dokumente ==

=== Angebote ===
Angebote kannst Du im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Du kannst beliebig viele  Angebote zu einem Auftrag erstellen.

=== Auftragsbestätigung ===
Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot.
Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung'').
Du kannst aber auch das Häkchen bei ''Bestand reservieren'' nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.

Mehr dazu findest Du unter [[Reservierungen]].

=== Lieferscheine ===
[[Image:Lieferschein.png|350px|right|thumb|Lieferschein erstellen]]
Du kannst zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen lassen.

Lieferscheine kannst Du unter ''Belege-Lieferschein'' erstellen. Dieser erscheint dann als "Lieferschein 1". Nun hast Du die Möglickeit, diesen als Mail zu versenden, auszudrucken, zu bearbeiten oder zu exportieren. 

Das PDF Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise.
Wenn Du ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen willst, nimmst Du eine Auftragsbestätigung.

==== Paketschein ====
[[Image:Paketschein bearbeiten.png|400px|left|thumb|Lieferschein erstellen]]
Wenn Du einen Lieferschein erstellst, wird mit diesem auch ein Paketschein erstellt. Wenn Du den Paketschein bearbeitest, kannst Du dir die einzelnen Pakete zuordnen lassen, die enthalten sind.

Der Paketschein kann dann zum einen für Dich und Deine Mitarbeiter_Innen genutzt werden, sodass den Paketen der richtige Wein zugeordnet. Außerdem kann er auch einer Lieferung beigelegt werden, sodass deine Kund_Innen wissen, welcher Wein in welchem Paket zu finden ist.

=== Weinprobenliste ===

Möchtest Du das entsprechende Dokument zu Deiner Weinprobe auswählen, dann kannst Du das ebenso über "Belege-Weinprobenliste" tun. So kann schnell zu jedem Auftrag eine entsprechende Probenliste erstellt werden.

Diese kannst Du nach dem Auswählen noch individuell bearbeiten, wozu Dir verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Probiere es gerne einfach aus, um die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. Dem hinzukommend kann die Probenliste auch von Dir personalisiert werden, indem du ein Briefpapier als PDF-Datei hinterlegst. Falls Du mehr über die Weinprobe in Winestro.Cloud erfahren möchtest, haben wir zu diesem Thema den entsprechenden [[Weinprobe|Wiki-Artikel]].

=== Exportschein ===

Wenn Du Pakete ins Ausland verschicken möchtest, ist es insbesondere für nicht EU-Länder von großer Wichtigkeit, dass Du einen Exportschein für deine Pakete erstellst. 

Damit Du für dein Exportland den richtigen Exportschein erstellen kannst, haben wir in Winestro.Cloud drei verschiedene Formate zur Verfügung gestellt, sodass zwischen diesen ausgewählt werden kann und so der richtige für dich dabei ist.

== Interne Dokumente ==
=== Umlagerung ===
[[Datei:Umlagerung.png|300px|thumb|right|Umlagerung]]
Wenn Du für einen Auftrag eine Umlagerung erstellst, kannst du kennzeichnen, dass Du Artikel x von einem Lager in ein anderes gebracht hast. 

Dabei kann die Menge von Dir frei gewählt werden, eine Notiz in Kopf- und Fußzeile zur Umlagerung hinterlegt werden, sodass Du Deine Umlagerung genau dokumentieren kannst.

=== Packliste ===
Die Packliste kann als Dokument (wie Lieferscheine) für Deine Mitarbeiter_Innen ausgestellt werden, sodass diese wissen, was in diesem Auftrag enthalten ist und alle Pakete für den Auftrag bereitgestellt/ abgefertigt werden können. (Premium-Funktion)

==== Packliste mobil ====
In der mobilen Version findest Du die Packliste in der Auftragsübersicht. Ein Auftrag ist dann auf der Packliste, wenn er den Status "in Bearbeitung" hat. Die Mitarbeiter_Innen können mit einem Klick den Auftrag als erledigt markieren, was den Status "erledigt" setzt.

Alle unerledigten Aufträge kannst Du auch in der Auftragsliste mit dem Status "In Bearbeitung / Packliste" anzeigen lassen.

=== Aufsummieren ===
Unter System / Dokumente / Lieferschein kannst Du einstellen, ob auch der normale Lieferschein aufsummiert oder gruppiert werden soll. Das bedeutet, dass nur die Artikel, welche seit dem letzten Lieferschein in den Auftrag ergänzt wurden auf dem nächsten Lieferschein landen.

==Gutschriften==
   Bitte verwechsel einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhaltersich anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. 
   Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch. 

Du kannst für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen, indem Du unter dem Punkt Belege in einem Auftrag auf Gutschrift klickst. Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter ''Statistik - Ausgaben'' aufgeführt. Gutschriften kannst Du ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Möchstest Du also nur eine Teilgutschrift erstellen, so musst Du ZUERST die Artikelpostitionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du die Gutschrift erzeugst. Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können "auf Null gesetzt" werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.

Ein Klick auf den <i class="far fa-envelope navFont nb s" title="Gutschrift per E-Mail versenden" onmouseover="show_help('Gutschrift per E-Mail versenden');" onmouseout="hide_help();" onclick="window.location.href='program.php?p=50601&amp;action=cert_gu&amp;gu_id_bel=270';"></i> blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt hast.

Mit einem Klick auf das <i class="far fa-print navFont nb s" title="Gutschrift drucken" onmouseover="show_help('Gutschrift drucken');" onmouseout="hide_help();" onclick="newwin('latex.gutschrift.generate.php?id_beleg=271&amp;sid=20h55eitb5q2g3ik98os4959pe');window.location.href='program.php?p=50501&amp;id_auftrag=82&amp;show_docs=yes'"></i> Drucksymbol kannst Du dir die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken. 

Mit einem Klick auf das <i class="far fa-file-certificate navFont nb s" title="Gutschrift abschließen"></i> Zertifizieren-Symbol kannst Du die Gutschrift abschließen, damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert wird. 

Wenn Du den Haken bei ''Aufbuchen Bestand'' setzt, werden die Artikel der Gutschrift wieder Deinen [[Bestände|Beständen]] gutgeschrieben.

Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift (zwei grüne Pfeile, wie bei der Rechnung) erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten.


Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]).

Wie Du Rechnungen teilweise gutschreibst, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Rechnungen teilweise gutschreiben |weiter oben]]. Wie man eine Rechnung löscht, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen|weiter unten]].


===Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt===
Wenn Du eine Gutschrift erstellt hast, wolltest aber eigentlich ein Storno erzeugen, befolgst du am besten folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge:
 1. Erstelle den Storno Beleg
 2. Lösche alle Positionen aus dem Auftrag
 3. Aktualisiere die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)

===Ich habe versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift===

 1. Entferne alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen. 
 2. Gehe in dem Auftrag auf ''Belege''. 
 --> Da Du in Schritt eins den Auftrag bearbeitet hast, findest Du rechts hinter dem Dokument Gutschrift nun zwei grüne Pfeile.
 3. Klicke auf die zwei grünen Pfeile. Dadurch wird die Gutschrift aktualisiert und ist nun korrekt.

==Provisionsabrechnung==
Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel [[Provisionen]] genauer erläutert.

==Paketscheine==
[[Image:Paketschein erstellen.JPG|thumb|Paketschein erstellen]]
Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. 
Klicke auf ''Paket anlegen'', öffnet sich ein neues Fenster: Klicke zuerst auf ''Neues Paket''. Du kannst dann
jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen.
Du kannst die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.

   Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete 
   einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.

==Paketmarken==
Du kannst bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Winestro.Cloud ausdrucken. Für unsere Konditionen musst Du dich zuerst anmelden. Mehr dazu erfährst Du unter [[Teilnahme und Kosten]].

==Speditionsscheine==
Mit den Speditionsscheinen kannst Du vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken. 

Wie Du Speditionsscheine selbst erstellst oder Vorlagen aus Winestro.Cloud verändern willst, erfährst Du im Artikel [[Speditionsscheine]].

==Briefetiketten==
Winestro.Cloud bietet Dir verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Du ein Format verwendest, was Du noch nicht im Programm findest, schreibe uns über das Hilfeforum an.

==Paketaufkleber==
Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern.
Du kannst dir zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder dir die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Du ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzt.

==Probelisten==
Bitte lies hierzu folgenden Artikel [[Weinbewertungen|Probenliste vorbereiten]].

==Häufige Fragen==

=== Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! ===
Der Wert, den Du hierfür verändern musst, heißt "Seitenrand oben". Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Postion anderer Textblöcke (Adressfeld etc.), wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändere den Wert deutlich über 40 ab, falls Du kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besitzt (stark empfohlen wegen Platzersparnis).

===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?===
Du kannst Deinen Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen.
Dann kannst Du den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck auswählen und musst nicht tief in die Druckereinstellungen. 
Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Du jemanden in der Haustechnik / Betreuung hast, der diese entgegennehmen kann.

===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?===
Das kannst Du unter System/Einstellungen/Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wende dich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Winestro.Cloud Team über Hilfe/Feedback.

===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!===
Bitte folge der Anleitung:
[[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]]

=== Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen ===
Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in Deinem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte. 

   '''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen kannst Du (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) 
   die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei 
   Rechnungen) entfernst DU alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisierst den jeweiligen 
   Beleg auf 0. Gegebenenfalls hinterlegst Du eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.

So behälst Du eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen kannst Du eine [[Sicherung]] des letzten Abends einspielen.

=== Warum sind Lieferscheinnummern nicht universell fortlaufend? ===
Die Lieferscheinnummern werden immer innerhalb eines Auftrags neu vergeben. Das heißt eine durchgängige Nummerierung erfolgt nur bei den Auftragsnummern und innerhalb eines Auftrags auch bei den Lieferscheinen, angefangen bei 1. Die fortlaufende allgemeine Nummerierung der Lieferscheine ist leider nicht möglich.