Auftragselektion - Versionsgeschichte

Maria am 29. Oktober 2024 um 07:52 Uhr

2024-10-29T07:52:15Z

← Nächstältere Version		Version vom 29. Oktober 2024, 09:52 Uhr
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	Mithilfe der Auftragsselektion kannst Du Deine Aufträge, nach von Dir festgelegten Kriterien, herausfiltern und im Anschluss stapelweise bearbeiten. Hierfür stehen Dir über 40 Kriterien zu Verfügung nach denen Du Deine Aufträge selektieren kannst. Außerdem können beliebig viele Kriterien miteinander kombiniert werden. So hast Du beispielsweise die Möglichkeit alle unbezahlten Aufträge ~~Deine~~ Firmenkund_Innen, mithilfe der Auftragsselektion, rauszusuchen.		Mithilfe der Auftragsselektion kannst Du Deine Aufträge, nach von Dir festgelegten Kriterien, herausfiltern und im Anschluss stapelweise bearbeiten. Hierfür stehen Dir über 40 Kriterien zu Verfügung nach denen Du Deine Aufträge selektieren kannst. Außerdem können beliebig viele Kriterien miteinander kombiniert werden. So hast Du beispielsweise die Möglichkeit alle unbezahlten Aufträge Deiner Firmenkund_Innen, mithilfe der Auftragsselektion, rauszusuchen.

	Die Stärke der Selektion liegt darin, dass sie dynamisch sind, was zur Folge hat, dass immer zum Zeitpunkt der Ausführung selektiert wird und somit genau die Aufträge in der Selektion erscheinen, die Du haben möchtest.		Die Stärke der Selektion liegt darin, dass sie dynamisch sind, was zur Folge hat, dass immer zum Zeitpunkt der Ausführung selektiert wird und somit genau die Aufträge in der Selektion erscheinen, die Du haben möchtest.

Admin: /* Kund_Innen im Zahlungsrückstand */

2024-10-22T06:28:03Z

Kund_Innen im Zahlungsrückstand

← Nächstältere Version		Version vom 22. Oktober 2024, 08:28 Uhr
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	#'''Schritt 3.:''' Aktion durchführen.		#'''Schritt 3.:''' Aktion durchführen.
	#*Gehe in den Reiter ''"Belege"''.		#*Gehe in den Reiter ''"Belege"''.
			#*Klicke auf "Nächste Mahnstufe erzeugen". Das legt zu allen Aufträgen eine neue Mahnung an oder erhöht die Mahnstufe.
	#*Klicke rechts bei ''"Beleg per Mail verschicken"'' auf ''"E-Mail"''.		#*Klicke rechts bei ''"Beleg per Mail verschicken"'' auf ''"E-Mail"''.
	#*Es erscheint eine neue Maske in der du die ''Belegart'' und die passende ''E-Mail Vorlage'' auswählen kannst. Wählen dazu die ''"aktuelleste Mahnung"'' als Beleg aus		#*Es erscheint eine neue Maske in der du die ''Belegart'' und die passende ''E-Mail Vorlage'' auswählen kannst. Wählen dazu die ''"aktuelleste Mahnung"'' als Beleg aus

Moritz2 am 21. September 2022 um 13:25 Uhr

2022-09-21T13:25:25Z

← Nächstältere Version		Version vom 21. September 2022, 15:25 Uhr
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	{\| style="background-color: #~~084B71~~; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" \|		{\| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" \|
	\|'''So finden Sie diese Seite:'''		\|'''So finden Sie diese Seite:'''
	\|-		\|-
	\|[[Image:~~Auftrag_big~~.png]]		\|[[Image:Auftrag_icon.png]]
	\|-		\|-
	\|Selektion		\|Selektion

Aaron2 am 20. September 2022 um 11:09 Uhr

2022-09-20T11:09:37Z

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 13:09 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:
	Mithilfe der Auftragsselektion kannst Du Deine Aufträge, nach von Dir festgelegten Kriterien, herausfiltern und im Anschluss stapelweise bearbeiten. Hierfür stehen Dir über 40 Kriterien zu Verfügung nach denen Du Deine Aufträge selektieren kannst. Außerdem können beliebig viele Kriterien miteinander kombiniert werden. So hast Du beispielsweise die Möglichkeit alle unbezahlten Aufträge Deine Firmenkund_Innen, mithilfe der Auftragsselektion, rauszusuchen.		Mithilfe der Auftragsselektion kannst Du Deine Aufträge, nach von Dir festgelegten Kriterien, herausfiltern und im Anschluss stapelweise bearbeiten. Hierfür stehen Dir über 40 Kriterien zu Verfügung nach denen Du Deine Aufträge selektieren kannst. Außerdem können beliebig viele Kriterien miteinander kombiniert werden. So hast Du beispielsweise die Möglichkeit alle unbezahlten Aufträge Deine Firmenkund_Innen, mithilfe der Auftragsselektion, rauszusuchen.

	Die Stärke der Selektion liegt darin, dass sie dynamisch sind, was zur Folge hat, dass immer ~~neu~~ selektiert wird und ~~so auch immer nur~~ die ~~passenden Kund_Innen~~ in der ~~jeweiligen~~ Selektion ~~sind~~, die ~~eben auch zu diesem Zeitpunkt gebraucht werden~~.		Die Stärke der Selektion liegt darin, dass sie dynamisch sind, was zur Folge hat, dass immer zum Zeitpunkt der Ausführung selektiert wird und somit genau die Aufträge in der Selektion erscheinen, die Du haben möchtest.

	Die Auftragsselektion steht Dir ab dem '''Premium-Paket''' zur Verfügung.		Die Auftragsselektion steht Dir ab dem '''Premium-Paket''' zur Verfügung.
Zeile 41:		Zeile 41:
	Hier können dann verschieden Aktionen ausgeführt werden und das auch in einer Stapelbuchung. Sprich, mit einem Arbeitsschritt kann die gleiche Aktion auf die selektierten Aufträge gleichzeitig vorgenommen werden.		Hier können dann verschieden Aktionen ausgeführt werden und das auch in einer Stapelbuchung. Sprich, mit einem Arbeitsschritt kann die gleiche Aktion auf die selektierten Aufträge gleichzeitig vorgenommen werden.

	Mit der Auftragsselektion kannst Du Vorgänge, rund um das Thema Buchhaltung, mit nur wenigen ~~KLicks~~ automatisieren wie z.B.		Mit der Auftragsselektion kannst Du Vorgänge, rund um das Thema Buchhaltung, mit nur wenigen Klicks automatisieren wie z.B.
	* Automatischer Mahnungslauf aller unbezahlten Rechnungen.		* Automatischer Mahnungslauf aller unbezahlten Rechnungen.
	* Bankeinzüge erstellen.		* Bankeinzüge erstellen.
Zeile 100:		Zeile 100:
	== Weitere Selektionen ==		== Weitere Selektionen ==

	Wie Du in diesem Artikel bereits sehen konntest, ist die Selektion ein sehr nützliches Tool. weshalb Du diese nicht nur bei den Aufträgen anwenden ~~kann~~.		Wie Du in diesem Artikel bereits sehen konntest, ist die Selektion ein sehr nützliches Tool. weshalb Du diese nicht nur bei den Aufträgen anwenden kannst.

	=== Kundenselektion ===		=== Kundenselektion ===

Aaron2 am 20. September 2022 um 10:59 Uhr

2022-09-20T10:59:08Z

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 #* Du wirst in den [[Druckmanager]] umgeleitet und kannst dir hier die SEPA Angaben, unter dem Punkt SEPA (ehemals DTA), gestappelt ausgeben lassen. Wenn die Selektion erfolgreich war und die Bankdaten bei Deinem Kunden eingepflegt sind, solltest Du bei jedem Auftrag das Häkchen unter SEPA setzen können. Lies dir gerne auch den WIKI-Artikel zum Thema [[Bankeinzug]] durch.
   Wie bei den anderen Selektionen führen auch hier mehrere Wege zum Ziel. In diesem Fallbeispiel wurden zunächst alle Rechnungen hinzugefügt und anschließend die bereits bezahlten und alle anderen Bezahlungsarten herausgenommen. Man hätte sich aber auch einen Schritt sparen können, indem man zunächst alle Rechnungen der Bezahlungsart Bankeinzug hinzugefügt und anschließend alle bereits bezahlten Rechnungen entfernt hätte.
 == Erklärvideo ==

Aaron2: /* Beispiel 3 */

2022-09-20T10:47:05Z

Beispiel 3

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 12:47 Uhr
Zeile 83:		Zeile 83:
	#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf das Versenden der E-Mails hinweist.		#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf das Versenden der E-Mails hinweist.

	=== ~~Beispiel 3~~ ===		=== Aufträge per Bankeinzug ===

	'''~~Du möchtest alle Aufträge, die per Bankeinzug bezahlt werden sollen,~~ für die SEPA-Lastschrift herausfiltern.'''		'''...für die SEPA-Lastschrift herausfiltern.'''
	#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Belege für SEPA Lastschrift" nennst.		#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Belege für SEPA Lastschrift" nennst.
	#'''Schritt 1.:''' Wähle die benötigten Kriterien aus		#'''Schritt 1.:''' Wähle die benötigten Kriterien aus

Aaron2: /* Beispiel 2 */

2022-09-20T10:46:21Z

Beispiel 2

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 12:46 Uhr
Zeile 70:		Zeile 70:
	#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf die Erstellung der Belege hinweist.		#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf die Erstellung der Belege hinweist.

	=== ~~Beispiel 2~~ ===		=== Kund_Innen im Zahlungsrückstand ===

	'''~~Du möchtest allen Kund_Innen, die im Zahlungsrückstand sind,~~ ihre Mahnung per E-Mail zukommen lassen.'''		'''... und diesen ihre Mahnung per E-Mail zukommen lassen.'''
	#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Mahnungen für Kund_Innen im Zahlungsrückstand" nennst.		#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Mahnungen für Kund_Innen im Zahlungsrückstand" nennst.
	#'''Schritt 1.:''' Wähle das Kriterium ''"Auftrag, Mahnungszeitraum überschritten"'' aus und ''Füge'' alle ''Treffer hinzu''.		#'''Schritt 1.:''' Wähle das Kriterium ''"Auftrag, Mahnungszeitraum überschritten"'' aus und ''Füge'' alle ''Treffer hinzu''.

Aaron2: /* Beispiel 1 */

2022-09-20T10:45:38Z

Beispiel 1

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 12:45 Uhr
Zeile 52:		Zeile 52:
	==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==		==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==

	=== ~~Beispiel 1~~ ===		===Eine Tour fahren ===

	'''~~Du möchtest eine Tour fahren~~ und alle Rechnungen auf einem Schlag vor der Abfahrt ausdrucken.'''		'''... und alle Rechnungen auf einem Schlag vor der Abfahrt ausdrucken.'''
	#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Rechnungen für Tour" benennst.		#Erstelle eine neue Selektion, die Du beispielsweise "Rechnungen für Tour" benennst.
	#Klicke auf das "Selektion Editieren"-Symbol (Orangener Bleistift).		#Klicke auf das "Selektion Editieren"-Symbol (Orangener Bleistift).

Aaron2: /* Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung */

2022-09-20T10:44:44Z

Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 12:44 Uhr
Zeile 51:		Zeile 51:

	==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==		==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==

			=== Beispiel 1 ===

	'''Du möchtest eine Tour fahren und alle Rechnungen auf einem Schlag vor der Abfahrt ausdrucken.'''		'''Du möchtest eine Tour fahren und alle Rechnungen auf einem Schlag vor der Abfahrt ausdrucken.'''
Zeile 68:		Zeile 70:
	#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf die Erstellung der Belege hinweist.		#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf die Erstellung der Belege hinweist.

			=== Beispiel 2 ===

	'''Du möchtest allen Kund_Innen, die im Zahlungsrückstand sind, ihre Mahnung per E-Mail zukommen lassen.'''		'''Du möchtest allen Kund_Innen, die im Zahlungsrückstand sind, ihre Mahnung per E-Mail zukommen lassen.'''
Zeile 80:		Zeile 83:
	#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf das Versenden der E-Mails hinweist.		#*Oben rechts plopt eine grüne Maske auf, die Dich auf das Versenden der E-Mails hinweist.

			=== Beispiel 3 ===

	'''Du möchtest alle Aufträge, die per Bankeinzug bezahlt werden sollen, für die SEPA-Lastschrift herausfiltern.'''		'''Du möchtest alle Aufträge, die per Bankeinzug bezahlt werden sollen, für die SEPA-Lastschrift herausfiltern.'''

Aaron2: /* Aktion aussuchen */

2022-09-20T10:43:25Z

Aktion aussuchen

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2022, 12:43 Uhr
Zeile 49:		Zeile 49:

	Wie viele dieser Aktionen du durchführen möchtest, steht Dir mit deiner Selektion offen.		Wie viele dieser Aktionen du durchführen möchtest, steht Dir mit deiner Selektion offen.

	~~== Aktion aussuchen ==~~
	~~[[Datei:Aktionen auftragselektion.PNG\|thumb]]~~

	Im dritten Schritt der Selektion kannst Du auswählen, welche Aktion Du mit Deiner Auswahl durchführen möchtest. Du kannst mit Deiner Selektion beispielsweise eine statistische Auswertung starten oder stapelweise Aufträge als bezahlt markieren.Du kannst beliebig viele Aktionen mit Deiner Selektion umsetzen.


	~~Mit der Auftragsselektion kannst Du Vorgänge, rund um das Thema Buchhaltung, mit nur wenigen KLicks automatisieren wie z.B.~~
	* Automatischer Mahnungslauf aller unbezahlten Rechnungen.
	* Bankeinzüge erstellen.
	* Mehrere Rechnungen oder andere Belege an verschiedene Kund_Innen gleichzeitig versenden.
	* Mehrere Rechnungen auf einmal aktualisieren um Kund_Innen beispielsweise ein neues Briefpapier zu hinterlegen.
	* ...

	==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==		==Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung==