https://www.winestro.wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Paulina 2026-04-20T20:23:59Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.38.2 https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10230 2023-10-27T16:37:58Z

<p>Paulina: /* Standardbonuskontoartikel */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter ''Daten'' erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter ''Daten'' angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Dies hat den Vorteil, dass dem Artikel für die Auswertung in der FIBU separate Erlöskonten zugeordnet werden können. <br /> <br /> Ist kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird jeweils ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10229 2023-10-27T16:35:03Z

<p>Paulina: /* Bonus / Guthaben einlösen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter ''Daten'' erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter ''Daten'' angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

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<p>Paulina: /* Bonus / Guthaben einlösen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter ''Daten'' erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter ''Daten'' angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

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<p>Paulina: </p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter ''Daten'' erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter ''Daten'' angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

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<p>Paulina: /* Wichtig! Beachte unbedingt,... */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

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<p>Paulina: /* Wichtig! Beachte unbedingt,... */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10224 2023-10-27T16:32:26Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10223 2023-10-27T16:31:24Z

<p>Paulina: /* Wichtig! Beachte unbedingt,... */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10222 2023-10-27T16:30:41Z

<p>Paulina: /* Möglichkeit 2: Über die Kundenakte */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> [[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Bonuskonto%C3%BCbersicht.png&diff=10221 2023-10-27T16:30:12Z

<p>Paulina: Bonuskontoübersicht</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Bonuskontoübersicht</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10220 2023-10-27T16:25:27Z

<p>Paulina: /* Bonus / Guthaben einlösen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10219 2023-10-27T16:24:52Z

<p>Paulina: /* Bonus / Guthaben einlösen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.<br /> <br /> Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10218 2023-10-27T16:22:23Z

<p>Paulina: /* Wichtig! Beachte unbedingt,... */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10217 2023-10-27T16:21:46Z

<p>Paulina: /* Generelle Funktionsweise */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin /jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10216 2023-10-27T16:15:55Z

<p>Paulina: /* Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10215 2023-10-27T16:15:13Z

<p>Paulina: /* Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. <br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> <br /> Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf &quot;leeren&quot; zu klicken.<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10214 2023-10-27T16:07:53Z

<p>Paulina: /* Bonus/Guthaben aufbuchen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.<br /> <br /> ===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion===<br /> Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: <br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig! Beachte unbedingt,...===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> * dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.<br /> * dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10213 2023-10-27T15:58:35Z

<p>Paulina: /* Bonus/Guthaben aufbuchen */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Jedem Bonusbetrag kannst Du eine bestimmte Bezeichnung und ein Gültigkeitsdatum geben. Es gibt je nach Anwendungsgebiet zwei Möglichkeiten, ein Bonuskonto aufzustocken.<br /> <br /> ===Per Kundenselektion===<br /> Führe zunächst die [[Selektion]] wie gewünscht aus, sodass am Ende die Kund_Innen ausgewählt sind, welche eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. <br /> <br /> Dann gehst Du in Schritt 3 der Selektion auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten.<br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Per Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig, unbedingt beachten===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> *Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum werden immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt.<br /> *Das Ablaufdatum '''muss''' in der Zukunft liegen. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Bonuskonto_Kundenselektion.png&diff=10212 2023-10-27T15:58:08Z

<p>Paulina: Bonuskonto Kundenselektion</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Bonuskonto Kundenselektion</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10211 2023-10-27T15:50:56Z

<p>Paulina: /* Per Kundenakte */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonusselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Jedem Bonusbetrag kannst Du eine bestimmte Bezeichnung und ein Gültigkeitsdatum geben. Es gibt je nach Anwendungsgebiet zwei Möglichkeiten, ein Bonuskonto aufzustocken.<br /> <br /> ===Per Kundenselektion===<br /> Führe zunächst die [[Selektion]] wie gewünscht aus, sodass am Ende die Kund_Innen ausgewählt sind, welche eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. <br /> <br /> Dann gehst Du in Schritt 3 der Selektion auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten.<br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Per Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig, unbedingt beachten===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> *Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum werden immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt.<br /> *Das Ablaufdatum '''muss''' in der Zukunft liegen. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10210 2023-10-27T15:50:04Z

<p>Paulina: /* Per Kundenakte */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonusselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Jedem Bonusbetrag kannst Du eine bestimmte Bezeichnung und ein Gültigkeitsdatum geben. Es gibt je nach Anwendungsgebiet zwei Möglichkeiten, ein Bonuskonto aufzustocken.<br /> <br /> ===Per Kundenselektion===<br /> Führe zunächst die [[Selektion]] wie gewünscht aus, sodass am Ende die Kund_Innen ausgewählt sind, welche eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. <br /> <br /> Dann gehst Du in Schritt 3 der Selektion auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten.<br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Per Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Ein/e regelmäßig bestellende/r Kundin/Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig, unbedingt beachten===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> *Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum werden immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt.<br /> *Das Ablaufdatum '''muss''' in der Zukunft liegen. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10209 2023-10-27T15:49:18Z

<p>Paulina: /* Per Kundenakte */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonusselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Jedem Bonusbetrag kannst Du eine bestimmte Bezeichnung und ein Gültigkeitsdatum geben. Es gibt je nach Anwendungsgebiet zwei Möglichkeiten, ein Bonuskonto aufzustocken.<br /> <br /> ===Per Kundenselektion===<br /> Führe zunächst die [[Selektion]] wie gewünscht aus, sodass am Ende die Kund_Innen ausgewählt sind, welche eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. <br /> <br /> Dann gehst Du in Schritt 3 der Selektion auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten.<br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Per Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter &quot;Daten&quot; erstellen.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter &quot;Daten&quot; angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seiner nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig, unbedingt beachten===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> *Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum werden immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt.<br /> *Das Ablaufdatum '''muss''' in der Zukunft liegen. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Umsatzbonuskonten&diff=10208 2023-10-27T15:38:44Z

<p>Paulina: /* Per Kundenakte */</p> <hr /> <div><br /> <br /> == Generelle Funktionsweise ==<br /> <br /> Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des '''Premium-Pakets'''.<br /> <br /> Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen. <br /> <br /> Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. <br /> <br /> Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.<br /> <br /> == Bonus/Guthaben aufbuchen ==<br /> [[Datei:Bonusselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]]<br /> Jedem Bonusbetrag kannst Du eine bestimmte Bezeichnung und ein Gültigkeitsdatum geben. Es gibt je nach Anwendungsgebiet zwei Möglichkeiten, ein Bonuskonto aufzustocken.<br /> <br /> ===Per Kundenselektion===<br /> Führe zunächst die [[Selektion]] wie gewünscht aus, sodass am Ende die Kund_Innen ausgewählt sind, welche eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. <br /> <br /> Dann gehst Du in Schritt 3 der Selektion auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten.<br /> <br /> Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.<br /> <br /> An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben.<br /> (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)<br /> <br /> ===Per Kundenakte===<br /> [[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]]<br /> In der Kundenakte findest Du die Bonuskonten direkt im Reiter Daten unterhalb der Rechnungseinstellungen. <br /> <br /> Du kannst mit Klick auf das &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Symbol einfach einen neuen Betrag mit jeweiliger Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen. <br /> <br /> Hier können direkt auch einzelne Bonuskonten für diesen Kund_Innen gelöscht werden.<br /> <br /> Anwendungsbeispiel: Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert.<br /> Er verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der<br /> zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seiner nächsten Bestellung abgezogen wird.<br /> <br /> ===Wichtig, unbedingt beachten===<br /> [[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]]<br /> *Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum werden immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt.<br /> *Das Ablaufdatum '''muss''' in der Zukunft liegen. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.<br /> <br /> <br /> == Bonus / Guthaben einlösen ==<br /> Im Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt. <br /> <br /> Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu). <br /> <br /> Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.<br /> <br /> ==Standardbonuskontoartikel ==<br /> [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]]<br /> Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. <br /> <br /> Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst. <br /> <br /> Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.<br /> <br /> #Guthaben #Bonusguthaben #Guthabenkonto #Gutschein #Bonus #Kundenkonto #Kundenkarte #Bonuskonto #Gutschrift #verrechnen #Werbeaktion #Aktionsrabatt #Bonuskontoartikel #Standardbonuskontoartikel</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Bonuskonto_Kundenakte.png&diff=10207 2023-10-27T15:37:18Z

<p>Paulina: Anlegen Bonuskonto in der Kundenakte</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Anlegen Bonuskonto in der Kundenakte</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=10027 2023-10-19T09:03:35Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|200px|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9972 2023-10-12T15:53:40Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9971 2023-10-12T15:53:28Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

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<p>Paulina: /* Die Suchfunktion */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9969 2023-10-12T15:46:30Z

<p>Paulina: /* Die Suchfunktion */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9968 2023-10-12T15:46:25Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9967 2023-10-12T15:45:47Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:Dubletten.png|miniatur|Doubletten finden]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Dubletten.png&diff=9966 2023-10-12T15:44:48Z

<p>Paulina: Dubletten</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Dubletten</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9965 2023-10-12T15:43:46Z

<p>Paulina: /* Dublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:dubl.png|miniatur|Doubletten finden]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9964 2023-10-12T15:43:06Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:dubl.png|miniatur|Doubletten finden]]<br /> Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''&quot;prüfen&quot;''. <br /> <br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf &lt;i class=&quot;far fa-toggle-off navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. <br /> <br /> == Dublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Funktions%C3%BCbersicht&diff=9958 2023-10-12T15:18:13Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; display:none&quot;&gt;__TOC__&lt;/div&gt;<br /> <br /> Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software [https://www.winestro.cloud Winestro.Cloud] und hier befinden sich alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software - und noch mehr hier:<br /> <br /> &lt;div style=&quot; display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-start; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-blog&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php Der Blog mit News um Software &amp; Weinbau]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-file-video &quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.youtube.com/user/WeinbauOnline Unser Youtube-Kanal mit vielen Lehrgängen] <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fab fa-instagram&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.instagram.com/weinbauonline.de/ Folg uns auf Instagram für mehr Infos ] <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-wrench&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [[Versionshistorie | Historie: Alle Neuerungen im Programm ]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot; display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-start; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Start mit Winestro.Cloud ==<br /> ''' Starthilfe '''<br /> * [[Datenübernahme]]<br /> * [[Datenpflege nach Datenübernahme]]<br /> * [[Schulung]]<br /> <br /> ''' Wenns mal klemmt '''<br /> * [[Hilfeforum | Ticketsystem]]<br /> * [[Erklärvideos]]<br /> * [[Telefon-Support]]<br /> * [[Fair Use Policy]]<br /> <br /> ''' Deine ersten Schritte '''<br /> * [[Browser]]<br /> * [[Anmeldung]]<br /> * [[Passwörter verwalten]]<br /> * [[Hauptmenue]]<br /> * [[Musterweingut]]<br /> * [[Konto | Programm aktivieren &amp; Abrechnung von WBO]]<br /> * [[Übersicht aller Einstellungen | Grundeinstellungen des Accounts festlegen]]<br /> * [[Die Winestro.Cloud Startseite]]<br /> * [[Symbole]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == System ==<br /> <br /> ''' Termine und Meilensteine'''<br /> <br /> * [[Kalender]]<br /> * [[Planer]]<br /> * [[Meilenstein und Aufgabenliste]]<br /> <br /> ''' Sicherung '''<br /> <br /> * [[Sicherung]]<br /> <br /> ''' Konto '''<br /> <br /> * [[Keybox]]<br /> * [[Verknüpfungen]]<br /> * [[amtliche Zulassung]]<br /> <br /> ''' Abschluss '''<br /> <br /> * [[Belegabschluss]]<br /> * [[Jahresabschluss | Jahresabschluss]]<br /> <br /> ''' Einstellungen '''<br /> <br /> * [[Übersicht aller Einstellungen]]<br /> * [[Zugang]]<br /> * [[Anzeige]]<br /> * [[Aufträge]]<br /> * [[Lieferung]]<br /> * [[Rechnungen]]<br /> * [[Auftragsbestätigung]]<br /> * [[E-Mail Einstellungen]]<br /> * [[E-Label Einstellungen]]<br /> * [[Belegabschluss|Abschluss]]<br /> * [[2FaktorAuthentifizierung]]<br /> <br /> ''' Dokumente '''<br /> <br /> * [[Dokumente und Ausgaben festlegen]]<br /> * [[Speditionsscheine]]<br /> * [[Autofelder]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Kunden ==<br /> <br /> * [[Kundenliste]]<br /> * [[Neuer Kunde]]<br /> * [[Kundenkarteikarte]]<br /> * [[Schnellanlage]]<br /> * [[Umsatzbonuskonten]]<br /> * [[Anrufe durchführen]]<br /> <br /> ''' Rollen &amp; Beziehungen '''<br /> <br /> * [[Provisionen]]<br /> * [[Doubletten]]<br /> * [[Mitarbeiter]]<br /> * [[Exportagent]]<br /> * [[Kundenbeziehungen]] <br /> * [[Karteileiche]]<br /> <br /> ''' Datenpflege '''<br /> <br /> * [[Selektion]]<br /> * [[Datenpflegemodus]]<br /> * [[Kunden löschen]]<br /> <br /> ''' Gruppen '''<br /> <br /> * [[Kundengruppe]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Artikel== <br /> * [[Artikelübersicht|Artikelliste]]<br /> * [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]]<br /> * [[Artikelimport]]<br /> * [[Artikelkarteikarte]]<br /> * [[Artikel bearbeiten]]<br /> * [[Artikelfotos]]<br /> <br /> ''' Bestände '''<br /> <br /> * [[Bestände|Verkaufsbestand]]<br /> * [[Lagerverwaltung|Lager]]<br /> * [[Artikelübersicht#Alte_Artikel_.2F_Vergriffene_Artikel|Alte Artikel]]<br /> * [[Sonderartikel]]<br /> * [[Weinbestandsmeldung]]<br /> * [[Reservierungen]]<br /> * [[Sperrungen]]<br /> * [[Füllplaner]]<br /> <br /> ''' Gruppen '''<br /> <br /> * [[Artikelgruppe]]<br /> * [[Preisgruppe]]<br /> * [[Mengenrabatt]]<br /> * [[Warengruppen]]<br /> * [[Artikelselektion|Selektion]]<br /> <br /> ''' Sonstiges '''<br /> * [[Weinbewertungen]]<br /> * [[Expertisen]]<br /> * [[Weinprobe]]<br /> * [[Sperren]]<br /> * [[Pfandkonten]]<br /> * [[Saftkonten]]<br /> * [[E-Label]]<br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Aufträge ==<br /> <br /> * [[Auftragsliste]]<br /> * [[Neuer Auftrag]]<br /> * [[Auftrag kopieren]]<br /> * [[Auftrag bearbeiten]]<br /> * [[Gutscheine]]<br /> * [[Sammelrechnung]]<br /> * [[Zahlungseingangskontrolle]]<br /> * [[Auftragselektion|Selektion]]<br /> * [[Kampagnenverwaltung]]<br /> <br /> ''' Belege zu Aufträgen '''<br /> <br /> * [[Belege zu einem Auftrag]]<br /> * [[Referenznummer]]<br /> * [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]]<br /> * [[Auslandsauftrag]]<br /> * [[Barverkauf]]<br /> * [[Druckmanager]]<br /> * [[Anzahlungsrechnung]]<br /> * [[Proformarechnung]]<br /> <br /> ''' Ladelisten und Versand ''' <br /> * [[Ladeliste]]<br /> * [[Ladelisten optimieren]]<br /> * [[Google Maps]]<br /> * [[Navi download]]<br /> * [[TOP-Logistik]]<br /> * [[Einstellungen &amp; Durchführung der Speditionsanbindung]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Paketmarken ==<br /> * [[Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern]]<br /> * [[Teilnahme und Kosten]]<br /> * [[Klimaneutraler Versand]]<br /> * [[Einstellungen zu Shipcloud]]<br /> * [[Paketmarken Weinhelp]]<br /> <br /> ''' Erstellung von Marken '''<br /> <br /> * [[Erstellung Paketmarken]]<br /> * [[Erstellung Retourenmarken]]<br /> * [[Abholung]]<br /> * [[Versand ins Ausland]]<br /> * [[Versand in Schwerzugängliche Gebiete/Inselzuschlag]]<br /> <br /> ''' Schadensmanagement '''<br /> <br /> * [[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)]]<br /> * [[Bekannte Fehlermeldungen]]<br /> * [[Stornierung]]<br /> * [[Hinweise zur Abrechnung]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Statistik&amp;Fibu ==<br /> <br /> ''' Statistik '''<br /> * [[Statistik|Statistik Allgemein]]<br /> * [[Listen|Statistische Listen]]<br /> * [[Kennzahlen (KPI)]]<br /> * [[Reports]]<br /> <br /> ''' Fibu '''<br /> * [[FIBU-Schnittstelle | Buha-Export]]<br /> * [[Fibu-Kontenimport | Zahlungsimport]]<br /> * [[Erlöskonten]]<br /> * [[Pauschalierungseinstellungen]]<br /> * [[DATEV_-_Einstellungen]]<br /> * [[Gdpu Daten]]<br /> * [[Ausgaben]]<br /> * [[Umsatz]]<br /> * [[Sektsteuer]]<br /> * [[Branntweinsteuer]]<br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Keller ==<br /> * [[Keller | Keller allgemein]]<br /> * [[Weinbuch]]<br /> * [[Weinkontenblatt]]<br /> * [[Weinbucheintrag]]<br /> * [[Stapelbuchung]]<br /> * [[Kellervisualisierung]]<br /> * [[Gärkurve]]<br /> <br /> ''' Voreinstellungen ''' <br /> * [[Stoffe]]<br /> * [[Vorgang]]<br /> * [[Behälter]]<br /> * [[Gruppe]]<br /> <br /> ''' Sonstige Bücher '''<br /> <br /> * [[Herbstbuch]]<br /> * [[Trester]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Schlagkartei ==<br /> * [[Schlagkartei]]<br /> * [[Schlagübersicht]]<br /> * [[Schlagdetail]]<br /> * [[Schlagerfassung]]<br /> * [[Komponenten]]<br /> * [[Stoffgemische]]<br /> * [[Schlaggruppen]]<br /> * [[Schlag-Import]]<br /> <br /> ''' Übersicht und Schlagstatistik '''<br /> <br /> * [[Schlagstatistik]]<br /> * [[Schlagziele]]<br /> * [[Schlageinkauf]]<br /> * [[Schlagkarte]]<br /> * [[Pacht]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Kasse ==<br /> ''' WBO-Webkasse '''<br /> <br /> * [[Kassierhilfe|Kasse]]<br /> * [[Kasse selber bauen | Kassenhardware beschaffen]]<br /> <br /> ''' Kassen-Importer '''<br /> <br /> * [[CSS-Import]]<br /> * [[Kro4-Import]]<br /> * [[LaCash-Import]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Webshops ==<br /> ''' WBO-Webshops '''<br /> <br /> * [[Winestro]]<br /> * [[Privater Shop]]<br /> * [[Einbauhilfe Webmaster]]<br /> <br /> ''' Externe Shops '''<br /> <br /> * [[Woocommerce]]<br /> * [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware)<br /> * [[Shop-Importe]] (Strato)<br /> <br /> ''' Anschluss via API '''<br /> <br /> * [[WBO-API]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Post &amp; Mail ==<br /> <br /> * [[Brief]]<br /> * [[E-Mail]]<br /> * [[Office-365/Outlook Integration]]<br /> * [[Bilder]]<br /> * [[E-Mail Hintergrund]]<br /> * [[Newsletter]]<br /> * [[Newsletter_Schritt_fuer_Schritt]]<br /> * [[E-Mail Blacklist]]<br /> * [[Posteingang]]<br /> * [[SPAM-Prüfung]]<br /> * [[Newsletter-Designer]]<br /> * [[Fehlerhafte Rückläufe]]<br /> <br /> ''' Dateien '''<br /> <br /> * [[Briefpapier]]<br /> * [[Dateimanager]]<br /> * [[Digitales Signieren]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Dienste ==<br /> <br /> '''Zimmerverwaltung'''<br /> * [[Zimmer &amp; Leistungen]]<br /> * [[Buchungsauftrag]]<br /> * [[Buchungskalender]]<br /> * [[Leistungslisten]]<br /> * [[Zimmer-Statistiken]]<br /> <br /> '''Weitere Dienste'''<br /> <br /> * [[Kleinanzeige]]<br /> * [[Produktfotos]]<br /> * [[Mitarbeiter#Zuweisen von Zugriffsrechten | Mitarbeiterrecht]]<br /> * [[Zeiterfassung]]<br /> * [[AI-Texter]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Mitarbeiter &amp; Mandanten==<br /> * [[Zeiterfassung]]<br /> * [[Mitarbeiter]]<br /> <br /> <br /> ''' Mehrere Mandanten'''<br /> * [[Verknüpfungen]]<br /> * [[Abrechnung zwischen Mandanten]]<br /> * [[Vertriebssynchronisation]]<br /> <br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Sonstiges ==<br /> * [[WBO-Smart | WBO für das Smartphone]]<br /> * [[Webinare mit Teams]]<br /> * [[Feste IP]]<br /> * [[Dienstleistershop Einkauf]]<br /> * [[Dienstleistershop Verkauf]]<br /> * [[Förderungen]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Entwickleroptionen == <br /> * [[Developer-Center]]<br /> * [[Newsletter-Schnittstelle]]<br /> * [[TAPI]]<br /> * [[Versionshistorie]]<br /> * [[Schnellhilfen]]<br /> &lt;/div&gt;</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Funktions%C3%BCbersicht&diff=9957 2023-10-12T15:17:45Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>&lt;div style=&quot;float:right; display:none&quot;&gt;__TOC__&lt;/div&gt;<br /> <br /> Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software [https://www.winestro.cloud Winestro.Cloud] und hier befinden sich alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software - und noch mehr hier:<br /> <br /> &lt;div style=&quot; display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-start; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-blog&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php Der Blog mit News um Software &amp; Weinbau]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-file-video &quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.youtube.com/user/WeinbauOnline Unser Youtube-Kanal mit vielen Lehrgängen] <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fab fa-instagram&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [https://www.instagram.com/weinbauonline.de/ Folg uns auf Instagram für mehr Infos ] <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-wrench&quot; style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;&lt;/i&gt; [[Versionshistorie | Historie: Alle Neuerungen im Programm ]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot; display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-start; &quot;&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Start mit Winestro.Cloud ==<br /> ''' Starthilfe '''<br /> * [[Datenübernahme]]<br /> * [[Datenpflege nach Datenübernahme]]<br /> * [[Schulung]]<br /> <br /> ''' Wenns mal klemmt '''<br /> * [[Hilfeforum | Ticketsystem]]<br /> * [[Erklärvideos]]<br /> * [[Telefon-Support]]<br /> * [[Fair Use Policy]]<br /> <br /> ''' Deine ersten Schritte '''<br /> * [[Browser]]<br /> * [[Anmeldung]]<br /> * [[Passwörter verwalten]]<br /> * [[Hauptmenue]]<br /> * [[Musterweingut]]<br /> * [[Konto | Programm aktivieren &amp; Abrechnung von WBO]]<br /> * [[Übersicht aller Einstellungen | Grundeinstellungen des Accounts festlegen]]<br /> * [[Die Winestro.Cloud Startseite]]<br /> * [[Symbole]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == System ==<br /> <br /> ''' Termine und Meilensteine'''<br /> <br /> * [[Kalender]]<br /> * [[Planer]]<br /> * [[Meilenstein und Aufgabenliste]]<br /> <br /> ''' Sicherung '''<br /> <br /> * [[Sicherung]]<br /> <br /> ''' Konto '''<br /> <br /> * [[Keybox]]<br /> * [[Verknüpfungen]]<br /> * [[amtliche Zulassung]]<br /> <br /> ''' Abschluss '''<br /> <br /> * [[Belegabschluss]]<br /> * [[Jahresabschluss | Jahresabschluss]]<br /> <br /> ''' Einstellungen '''<br /> <br /> * [[Übersicht aller Einstellungen]]<br /> * [[Zugang]]<br /> * [[Anzeige]]<br /> * [[Aufträge]]<br /> * [[Lieferung]]<br /> * [[Rechnungen]]<br /> * [[Auftragsbestätigung]]<br /> * [[E-Mail Einstellungen]]<br /> * [[E-Label Einstellungen]]<br /> * [[Belegabschluss|Abschluss]]<br /> * [[2FaktorAuthentifizierung]]<br /> <br /> ''' Dokumente '''<br /> <br /> * [[Dokumente und Ausgaben festlegen]]<br /> * [[Speditionsscheine]]<br /> * [[Autofelder]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Kunden ==<br /> <br /> * [[Kundenliste]]<br /> * [[Neuer Kunde]]<br /> * [[Kundenkarteikarte]]<br /> * [[Schnellanlage]]<br /> * [[Umsatzbonuskonten]]<br /> * [[Anrufe durchführen]]<br /> <br /> ''' Rollen &amp; Beziehungen '''<br /> <br /> * [[Provisionen]]<br /> * [[Dubletten]]<br /> * [[Mitarbeiter]]<br /> * [[Exportagent]]<br /> * [[Kundenbeziehungen]] <br /> * [[Karteileiche]]<br /> <br /> ''' Datenpflege '''<br /> <br /> * [[Selektion]]<br /> * [[Datenpflegemodus]]<br /> * [[Kunden löschen]]<br /> <br /> ''' Gruppen '''<br /> <br /> * [[Kundengruppe]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Artikel== <br /> * [[Artikelübersicht|Artikelliste]]<br /> * [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]]<br /> * [[Artikelimport]]<br /> * [[Artikelkarteikarte]]<br /> * [[Artikel bearbeiten]]<br /> * [[Artikelfotos]]<br /> <br /> ''' Bestände '''<br /> <br /> * [[Bestände|Verkaufsbestand]]<br /> * [[Lagerverwaltung|Lager]]<br /> * [[Artikelübersicht#Alte_Artikel_.2F_Vergriffene_Artikel|Alte Artikel]]<br /> * [[Sonderartikel]]<br /> * [[Weinbestandsmeldung]]<br /> * [[Reservierungen]]<br /> * [[Sperrungen]]<br /> * [[Füllplaner]]<br /> <br /> ''' Gruppen '''<br /> <br /> * [[Artikelgruppe]]<br /> * [[Preisgruppe]]<br /> * [[Mengenrabatt]]<br /> * [[Warengruppen]]<br /> * [[Artikelselektion|Selektion]]<br /> <br /> ''' Sonstiges '''<br /> * [[Weinbewertungen]]<br /> * [[Expertisen]]<br /> * [[Weinprobe]]<br /> * [[Sperren]]<br /> * [[Pfandkonten]]<br /> * [[Saftkonten]]<br /> * [[E-Label]]<br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Aufträge ==<br /> <br /> * [[Auftragsliste]]<br /> * [[Neuer Auftrag]]<br /> * [[Auftrag kopieren]]<br /> * [[Auftrag bearbeiten]]<br /> * [[Gutscheine]]<br /> * [[Sammelrechnung]]<br /> * [[Zahlungseingangskontrolle]]<br /> * [[Auftragselektion|Selektion]]<br /> * [[Kampagnenverwaltung]]<br /> <br /> ''' Belege zu Aufträgen '''<br /> <br /> * [[Belege zu einem Auftrag]]<br /> * [[Referenznummer]]<br /> * [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]]<br /> * [[Auslandsauftrag]]<br /> * [[Barverkauf]]<br /> * [[Druckmanager]]<br /> * [[Anzahlungsrechnung]]<br /> * [[Proformarechnung]]<br /> <br /> ''' Ladelisten und Versand ''' <br /> * [[Ladeliste]]<br /> * [[Ladelisten optimieren]]<br /> * [[Google Maps]]<br /> * [[Navi download]]<br /> * [[TOP-Logistik]]<br /> * [[Einstellungen &amp; Durchführung der Speditionsanbindung]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Paketmarken ==<br /> * [[Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern]]<br /> * [[Teilnahme und Kosten]]<br /> * [[Klimaneutraler Versand]]<br /> * [[Einstellungen zu Shipcloud]]<br /> * [[Paketmarken Weinhelp]]<br /> <br /> ''' Erstellung von Marken '''<br /> <br /> * [[Erstellung Paketmarken]]<br /> * [[Erstellung Retourenmarken]]<br /> * [[Abholung]]<br /> * [[Versand ins Ausland]]<br /> * [[Versand in Schwerzugängliche Gebiete/Inselzuschlag]]<br /> <br /> ''' Schadensmanagement '''<br /> <br /> * [[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)]]<br /> * [[Bekannte Fehlermeldungen]]<br /> * [[Stornierung]]<br /> * [[Hinweise zur Abrechnung]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Statistik&amp;Fibu ==<br /> <br /> ''' Statistik '''<br /> * [[Statistik|Statistik Allgemein]]<br /> * [[Listen|Statistische Listen]]<br /> * [[Kennzahlen (KPI)]]<br /> * [[Reports]]<br /> <br /> ''' Fibu '''<br /> * [[FIBU-Schnittstelle | Buha-Export]]<br /> * [[Fibu-Kontenimport | Zahlungsimport]]<br /> * [[Erlöskonten]]<br /> * [[Pauschalierungseinstellungen]]<br /> * [[DATEV_-_Einstellungen]]<br /> * [[Gdpu Daten]]<br /> * [[Ausgaben]]<br /> * [[Umsatz]]<br /> * [[Sektsteuer]]<br /> * [[Branntweinsteuer]]<br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Keller ==<br /> * [[Keller | Keller allgemein]]<br /> * [[Weinbuch]]<br /> * [[Weinkontenblatt]]<br /> * [[Weinbucheintrag]]<br /> * [[Stapelbuchung]]<br /> * [[Kellervisualisierung]]<br /> * [[Gärkurve]]<br /> <br /> ''' Voreinstellungen ''' <br /> * [[Stoffe]]<br /> * [[Vorgang]]<br /> * [[Behälter]]<br /> * [[Gruppe]]<br /> <br /> ''' Sonstige Bücher '''<br /> <br /> * [[Herbstbuch]]<br /> * [[Trester]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Schlagkartei ==<br /> * [[Schlagkartei]]<br /> * [[Schlagübersicht]]<br /> * [[Schlagdetail]]<br /> * [[Schlagerfassung]]<br /> * [[Komponenten]]<br /> * [[Stoffgemische]]<br /> * [[Schlaggruppen]]<br /> * [[Schlag-Import]]<br /> <br /> ''' Übersicht und Schlagstatistik '''<br /> <br /> * [[Schlagstatistik]]<br /> * [[Schlagziele]]<br /> * [[Schlageinkauf]]<br /> * [[Schlagkarte]]<br /> * [[Pacht]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Kasse ==<br /> ''' WBO-Webkasse '''<br /> <br /> * [[Kassierhilfe|Kasse]]<br /> * [[Kasse selber bauen | Kassenhardware beschaffen]]<br /> <br /> ''' Kassen-Importer '''<br /> <br /> * [[CSS-Import]]<br /> * [[Kro4-Import]]<br /> * [[LaCash-Import]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> == Webshops ==<br /> ''' WBO-Webshops '''<br /> <br /> * [[Winestro]]<br /> * [[Privater Shop]]<br /> * [[Einbauhilfe Webmaster]]<br /> <br /> ''' Externe Shops '''<br /> <br /> * [[Woocommerce]]<br /> * [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware)<br /> * [[Shop-Importe]] (Strato)<br /> <br /> ''' Anschluss via API '''<br /> <br /> * [[WBO-API]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Post &amp; Mail ==<br /> <br /> * [[Brief]]<br /> * [[E-Mail]]<br /> * [[Office-365/Outlook Integration]]<br /> * [[Bilder]]<br /> * [[E-Mail Hintergrund]]<br /> * [[Newsletter]]<br /> * [[Newsletter_Schritt_fuer_Schritt]]<br /> * [[E-Mail Blacklist]]<br /> * [[Posteingang]]<br /> * [[SPAM-Prüfung]]<br /> * [[Newsletter-Designer]]<br /> * [[Fehlerhafte Rückläufe]]<br /> <br /> ''' Dateien '''<br /> <br /> * [[Briefpapier]]<br /> * [[Dateimanager]]<br /> * [[Digitales Signieren]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Dienste ==<br /> <br /> '''Zimmerverwaltung'''<br /> * [[Zimmer &amp; Leistungen]]<br /> * [[Buchungsauftrag]]<br /> * [[Buchungskalender]]<br /> * [[Leistungslisten]]<br /> * [[Zimmer-Statistiken]]<br /> <br /> '''Weitere Dienste'''<br /> <br /> * [[Kleinanzeige]]<br /> * [[Produktfotos]]<br /> * [[Mitarbeiter#Zuweisen von Zugriffsrechten | Mitarbeiterrecht]]<br /> * [[Zeiterfassung]]<br /> * [[AI-Texter]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Mitarbeiter &amp; Mandanten==<br /> * [[Zeiterfassung]]<br /> * [[Mitarbeiter]]<br /> <br /> <br /> ''' Mehrere Mandanten'''<br /> * [[Verknüpfungen]]<br /> * [[Abrechnung zwischen Mandanten]]<br /> * [[Vertriebssynchronisation]]<br /> <br /> <br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Sonstiges ==<br /> * [[WBO-Smart | WBO für das Smartphone]]<br /> * [[Webinare mit Teams]]<br /> * [[Feste IP]]<br /> * [[Dienstleistershop Einkauf]]<br /> * [[Dienstleistershop Verkauf]]<br /> * [[Förderungen]]<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> &lt;div style=&quot;border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; &quot;&gt;<br /> <br /> == Entwickleroptionen == <br /> * [[Developer-Center]]<br /> * [[Newsletter-Schnittstelle]]<br /> * [[TAPI]]<br /> * [[Versionshistorie]]<br /> * [[Schnellhilfen]]<br /> &lt;/div&gt;</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Dubletten&diff=9956 2023-10-12T15:17:14Z

<p>Paulina: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findest Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Dublette<br /> |}<br /> [[Datei:dubl.png|miniatur|Doubletten finden]]<br /> Die Dublettenfunktion ermöglicht es, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.<br /> <br /> == Die Suchfunktion ==<br /> Aktiviere die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße, um Suchkriterien mit aufzunehmen. Klicke danach auf &quot;prüfen&quot;. Für das schnelle Prüfen aller Kunden, klicke auf &quot;alle prüfen&quot;.<br /> Wenn Dubletten gefunden werden, kann einer der Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markiert werden.<br /> Klicke dazu auf den gelben Pfeil.<br /> Denke daran, vorher eventuelle Gesprächsnotizen zu übernehmen, damit keine kundenspezifischen Informationen verloren gehen.<br /> <br /> == Doublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden==<br /> Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9881 2023-10-06T14:07:34Z

<p>Paulina: /* Kundenkontakte */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|200px|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9880 2023-10-06T14:07:27Z

<p>Paulina: /* Kundenkontakte */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|200px|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|200px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9879 2023-10-06T14:07:14Z

<p>Paulina: /* Lieferadressen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|200px|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9878 2023-10-06T14:07:00Z

<p>Paulina: /* Lieferadressen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|200px|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9877 2023-10-06T14:06:31Z

<p>Paulina: /* Ansprechpartner */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> [[Datei:Ansprechpartner Kundenakte.png|200px|miniatur|Übersicht der Ansprechpartner/innen]]<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

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<p>Paulina: Ansprechpartner anlegen</p> <hr /> <div>== Beschreibung ==<br /> Ansprechpartner anlegen</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9874 2023-10-06T14:04:34Z

<p>Paulina: /* Paketmarken */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9873 2023-10-06T14:04:29Z

<p>Paulina: /* Paketmarken */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9871 2023-10-06T14:04:04Z

<p>Paulina: /* Lieferadressen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9870 2023-10-06T14:03:52Z

<p>Paulina: /* Lieferadressen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|200px|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9869 2023-10-06T14:03:26Z

<p>Paulina: /* Paketmarken */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9867 2023-10-06T14:03:07Z

<p>Paulina: /* Paketmarken */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|200px|miniatur|Übersicht der Paketmarken für einen bestimmten Kunden/eine bestimmte Kundin]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

Paulina https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte&diff=9866 2023-10-06T14:01:46Z

<p>Paulina: /* Paketmarken */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So findst Du diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunde_icon.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; dimensions=&quot;350&quot; alignment=&quot;right&quot; &gt;https://www.youtube.com/watch?v=sKZaNz0-rR8&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> Über das Kundeninformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt; kannst Du die Kundenkarteikarte deiner Kunden und Kundinnen aufrufen. Dieses Icon wird Dir z.B. auf der rechten Seite jedes Kunden in der [[Kundenliste]] angezeigt. In der Kundenkarteikarte kannst Du alle relevanten Informationen zu Deinem Kunden (Adressdaten, Aufträge des Kunden, gekaufte Artikel, Reservierungen, Ansprechpartner, Kundenkontakte, usw.) einsehen und bei Bedarf bearbeiten. Die Kundenkarteikarte wird Dir beispielsweise auch automatisch nach dem Anlegen von neuen Kundinnen oder Kunden oder nach einem [[Neuer Kunde | Editiervorgang]] automatisch angezeigt. Wie die Kundenakte aussieht und welche Informationen sie enthält, erfährst Du auf dieser Seite. <br /> <br /> ==Aufbau der Kundenkarteikarte==<br /> [[Datei:Kundenkarteikarte Übersicht.png|500px|miniatur]]<br /> <br /> # Iconleiste: Schnelle Ausführung unterschiedlicher Aktionen<br /> # Kunde: Kundeninformationen &amp; wichtige Notizen<br /> # Verwaltung: Weitere Kundeninformationen und Möglichkeit zur Einsicht von u.a Aufträgen, gekauften Artikeln und Kundengruppen<br /> # Ansprechpartner: Übersicht der hinterlegten Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen inklusive Telefonnummern und Mailadressen<br /> # Lieferadressen: Übersicht hinterlegter Lieferadressen <br /> # Paketmarken: Übersicht erzeugter Paketmarken und Möglichkeit neuen zu Erstellen<br /> # Kundenkontakte: Übersicht dokumentierter Kundenkontakte über Telefon, Mail und Co<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Iconleiste==<br /> Die Symbole in der Iconleiste ermöglichen es Dir schnell unterschiedliche Aktionen durchzuführen. Welches Icon welche Aktion auslöst, siehst DU hier:<br /> <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur vorherigen Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 niedrigeren Kundennummer) <br /> # &lt;i class=&quot;far fa-list-ul navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Gelange in die übergeordnete Kundenliste (zurück) <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Dateien in eine Kundenakte laden<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-box navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Eine Paketmarke für diesen Kunden/dieser Kundin erzeugen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-calendar-check navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Termin für diesen Kunden/dieser Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Eine neue Aufgabe für diesen Kunden/diese Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-user-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot; &gt;&lt;/i&gt; Die Kundenakte bearbeiten und Kundendaten anpassen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-ballot-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Rechnungen dieses Kunden/ dieser Kundin selektieren<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-tty navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen <br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot; &gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Auftrag für den Kunden/die Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;fas fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Springe in den letzten Auftrag des Kunden/der Kundin<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Alle Rechnungen des Kunden/der Kundin anzeigen lassen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diesem Kunden/ dieser Kundin eine Mail schreiben<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; / &lt;i class=&quot;far fa-toggle-on navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; Den Kunden/die Kundin als Karteileiche markieren<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-link navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Diese Kundenakte samt Kundennotizen mit einer anderen Kundenakte verknüpfen: Oft kommt es vor, dass ein Kunde/ eine Kundin mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Du einen Kunden als Karteileiche markierst, sollten die Gesprächsnotizen dieses Kunden/ dieser Kundin mit dem Neuen bzw. dem &quot;Hauptkunden&quot; verbunden werden. Auf diese Weise gehen keine alten Informationen verloren.<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Einen neuen Kunden/ eine neue Kundin anlegen<br /> # &lt;i class=&quot;far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x &quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; Zur nächsten Karteikarte (Kundenkarteikarte mit der um 1 höheren Kundennummer)<br /> <br /> ==Kunde==<br /> <br /> '''Kundennummer'''<br /> <br /> Die Zahl oben links zeigt dir die Kundennummer des Kunden/ der Kundin an, dessen Kundenakte Du geöffnet hast <br /> <br /> '''Kundeninformationen'''<br /> <br /> Unter der Kundennummer sind die Kundeninformationen wie Name und Adresse zu sehen. Mit einem Klick auf das Maps-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; , kannst Du Dir die Kundenadresse in Google-Maps anzeigen lassen. <br /> <br /> '''Kundennotiz'''<br /> <br /> Darüber hinaus hast du die Möglichkeit unter Schnell-Notizen wichtige Vereinbarungen oder Hinweise zum Kunden/zur Kundin einzusehen oder, falls noch nicht vorhanden, neue Notizen zu hinterlegen, die du direkt beim Aufruf der Akte als Übersicht haben möchtest. Speichern kannst Du Deine Notiz mit einem Klick auf das Speicher-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-save navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ==Verwaltung==<br /> <br /> ===Daten===<br /> Neben wichtigen Kundendaten wie den Kontaktdaten in Form von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anrede werden in diesem Reiter weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise die hinterlegte Standardzahlungsart, Standardrabattinformationen, das Datum der letzten Rechnung, der Gesamtbetrag der Rechnungen, der eventuell noch offene Rechnungsbetrag, der Betrag der stornierten Posten, der Betrag der erstellten Gutschriften, seit wann der Kunde/die Kundin Ihr Kunde/ Ihre Kundin ist, das Zahlungsziel in Tagen, die Höhe des Skontos oder die Anzahl der erstellten Mahnungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Bild (z.B. vom Kunden/von der Kundin) hochzuladen und zu hinterlegen. <br /> <br /> '''SEPA Mandat''': <br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du eine automatisch vorausgefüllte Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat herunterladen. Das Dokumente wird automatisch mit den im System hinterlegten Kunden- und Weingutsdaten ausgefüllt. Dies vereinfacht den Prozess der Erteilung einer Einzugsermächtigung erheblich, da Kunden nicht mehr manuell alle relevanten Informationen ausfüllen müssen. Versende das Dokument per Post oder Klicke auf das Brief-Symbol &lt;i class=&quot;far fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; und sende es dem Kunden/der Kundin schnell und unkompliziert per Mail. <br /> <br /> '''Datenauszug im Sinne des DSGVO''':<br /> <br /> Mit einem Klick auf das PDF-Icon kannst Du einen kundenspezifischen Kundendatenauszug im Sinne des Art. 13 &amp; 14 DS-GVO erstellen. Für diesen kannst Du zunächst noch angeben, woher die Daten kommen (z.B. Erstauftrag, persönliche Kontakte etc.) und sonstige Verarbeitungsorte und Weitergaben der Daten (z.B. Steuerberater/in oder Agenturen). Wenn diese optionalen Informationen nicht ausgegeben werden sollen, entfernen Sie einfach das entsprechende Häkchen. Klicken Sie für die Ausgabe des Dokuments auf den Button &quot;Datenblatt ausgeben&quot;. <br /> <br /> ===Gruppen===<br /> In diesem Reiter können Sie Kunden/Kundinnen in eine oder auch mehrere [[Kundengruppe|Kundengruppen]] eintragen. Hake dafür die jeweilige Kundengruppe an. Wenn Du für Deine Kundengruppen mehrere [[Kundengruppe|Kategorien]] angelegt hast, kannst Du an dieser Stelle eine Kategorie auswählen und die dieser Kategorie entsprechenden Kundengruppen anzeigen lassen. Vergiss anschließend nicht diesen Vorgang zu speichern.<br /> <br /> ===Werbung===<br /> In diesem Reiter kannst du die Zustimmung oder Ablehnung deines Kunden/deiner Kundin zu den verschiedenen Werbekanälen festhalten und dokumentieren. Sofern eine Zustimmung vorliegt, setze das Häkchen in der Spalte ''&quot;Erlaubt&quot;''. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der Spalte ''&quot;Dokumentation der Erlaubis&quot;'' anzugeben, in welcher Form die Erlaubnis erteilt wurde.<br /> <br /> Erstellst Du z.B. einen Newsletter oder einen Rundbrief, sollte das Häkchen bei dem Werbekanal '''E-Mail''' gesetzt werden. Bei einer Kundenselektion oder auch in den E-Maileinstellungen kannst Du festlegen, dass nur Kunden/Kundinnen einen Newsletter erhalten, die auch die entsprechende Zustimmung erteilt haben.<br /> <br /> ===Artikel===<br /> In diesem Reiter findest Du eine statistische Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum an diesen Kunden/diese Kundin verkauften Artikel. Neben der Anzahl der verkauften Artikel wird Dir auch der Real-Preis (Netto und Brutto) als auch die Liter-Menge angezeigt. Wenn Du diese Übersicht als EXCEL- oder PDF-Datei speichern möchtest, kannst Du die entsprechenden tabellarischen Übersichten herunterladen, indem Du auf das EXCEL- oder PDF-Symbol klickst. Du kannst diese und weitere Einstellungen der betreffenden Statistik mit einem Klick auf den Button &quot;Einstellungen&quot; anpassen. Mehr über Statistische Auswertungen liest du [[Listen|hier]].<br /> <br /> ===Aufträge===<br /> <br /> In diesem Reiter findest Du alle Aufträge zu dem Kunden/der Kundin. Die Informationen sind genau so aufgebaut wie in der [[Auftragsliste]]. <br /> <br /> Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export, klicke oben rechts auf das Kunden Statistik-Symbol &lt;i id=&quot;exportFile&quot; class=&quot;fa fa-chart-line &quot;&gt;&lt;/i&gt;.<br /> <br /> ===Adressartikel===<br /> <br /> [[Datei:Adressartikel.PNG|thumb|Addressartikel]]<br /> <br /> Diesen Reiter siehst Du nur, wenn du das Premium-Paket über uns beziehst. Möchtest Du Kunden/ Kundinnen individuelle Preise und/oder Bezeichnungen für Deine Artikel geben, hilft Dir der Adressartikel. Hier kann zunächst ausgewählt werden, welcher Artikel bei einem Verkauf an diesen Kunden/ diese Kundin eine abweichende Bezeichnung und/oder einen abweichenden Preis bekommen soll. Wähle dazu zunächst den gewünschten Artikel im Dropdown-Menü aus. Klicke dann auf den Stift, um den neuen Eintrag zu bearbeiten. Gib eine beliebige neue Artikelbezeichnung und Artikelbeschreibung ein. Wenn gewünscht, kannst Du auch die MwSt. für den Artikel abändern. <br /> <br /> Um einen neuen Preis festzulegen, gibt es zwei Möglichkeiten:<br /> # Im Dropdown-Menü &quot;Sonderpreis&quot; verwenden und links davon den gewünschten Sonderpreis eintippen. Verkaufst Du den Artikel an diesen Kunden/ diese Kundin, dann wird dieser Preis verwendet. Da es sich um einen Sonderpreis handelt, greifen möglicherweise aktivierte Rabatte, Skonto und Provisionssperren nicht. <br /> # Im Dropdown-Menü der Preisliste wählst du eine Preisliste aus. Beim Verkauf des Artikels an den Kunden/ die Kundin wird somit der Preis aus der gewählten Preisliste gezogen. Die für den Artikel in dieser Preisliste eingetragenen Rabatte, Skonto und Provisionssperren greifen dann wie bei einem normalen Preis.<br /> <br /> ===Reservierungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden alle für den Kunden vorliegenden Reservierungen angezeigt. Neben dem Artikel wird Dir außerdem das zugeordnete Lager, der allgemeine Bestand (die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel) sowie der noch freie Bestand (der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen). Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Symbols <br /> &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Reservierung anzulegen, durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;far fa-file-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; alle vorhandenen Reservierungen in einen Auftrag zu übernehmen oder durch Anklicken dieses Symbols &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; zur Reservierungsübersicht zu gelangen. Mehr zum Thema Reservierungen findest du [[Reservierungen|hier]].<br /> <br /> ===Provisionen===<br /> <br /> In diesem Reiter kannst Du neue Provisionsempfänger/innen anlegen, bereits zugeordnete Provisionsempfänger/innen einsehen und Dir alle Provisionsabrechnungen dieses Kunden anzeigen lassen. <br /> <br /> Einen neuen Provisionsempfänger anlegen: Suche im Feld &quot;Nach Kunde suchen&quot; zunächst den richtigen Kunden/ die richtige Kundin aus und gib im nächsten Feld die fällige Prozentzahl ein. Im Feld &quot;Notiz&quot; kannst Du bei Bedarf noch eine Notiz hinterlegen. Klicke anschließend auf &quot;OK&quot; und der/die Provisionsempfänger/in wird hinzugefügt. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden/ dieser Kundin eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt. <br /> <br /> Achtung: Die Provisionsempfänger/innen müssen ebenfalls als Kunden im Programm angelegt sein. <br /> <br /> Ist der Kunde/die Kundin, den Du gerade aufgerufen hast, auch gleichzeigtig der Provisionsempfänger, so findest Du hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden/diese Kundin. Detailliertere Ausführung zu diesem Thema findest du [[Provisionen|hier]].<br /> <br /> Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?t=488 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Arbeiten mit Provisionen in der Kundenkarteikarte erfahren möchtest.<br /> <br /> ===Beziehungen===<br /> <br /> In diesem Reiter werden Dir bestehende Beziehungen zu diesem Kunden angezeigt. Somit können Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kunden und Kundinnen abgebildet werden, um bspw. Konstrukte wie &quot;Ist Mutter von&quot; oder &quot;Empfohlen von&quot; zu verzeichnen. Außerdem kannst Du auch direkt eine neue Kundenbeziehung für diesen Kunden/diese Kundin angelegen. Wähle dazu eine Kundin/ einen Kunden aus, die Du mit einander in Beziehung setzen möchtest, wähle im Dropdown-Menü die Art der Beziehung aus und klicke auf &quot;anlegen&quot;, um den Vorgang abzuschließen. Achte bei der Wahl der Beziehung auf die richtige Zuordnung der &quot;Hin- oder Rückbeziehung&quot;.<br /> <br /> Hinweis: Die Beziehungsart musst Du zuvor unter ''&quot;Kunde - Beziehung&quot;'' angelegt haben. Mehr dazu findest Du [[Kundenbeziehungen|hier]].<br /> <br /> ===Pfand===<br /> <br /> Hier kannst Du alle Pfandkonten und entsprechenden Bewegungen des Kunden/der Kundin einsehen und nachvollziehen. Es wird Dir somit immer der aktuellste kundenspezifische Stand des Pfandkontos aufzeigt. Alles Informationen zum Thema ''&quot;Pfandkonto&quot;'' findest du [[Pfandkonten|hier]].<br /> <br /> ==Ansprechpartner==<br /> <br /> In dem Reiter Ansprechpartner können weitere Ansprechpartner/innen angelegt werden. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Einen neuen Ansprechpartner/ eine neue Ansprechpartnerin wird mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; angelegt. <br /> <br /> Hier hast du nun die Möglichkeit, neben persönlichen und geschäftlichen Daten des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin auch eine passende Anrede auszuwählen, damit Du im Kontakt mit den Ansprechpartner/innen per E-Mail oder Newsletter diese auch richtig ansprichst. Handelt es sich bei dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin um einen Rechnungsempfänger/ eine Rechnungsempfängerin oder dem/der Empfänger/in der Newsletter, so kannst Du dies entsprechend anhaken.<br /> <br /> ==Lieferadressen==<br /> [[Datei:Lieferadressen.png|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> [[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über &quot;Tools&quot; ist optional!)]]<br /> Wenn Du dem Kunden/ der Kundin Lieferadressen zuweisen möchtest, klicke bei Lieferadressen auf das grüne Plus, um eine neue Adresse anzulegen. Es können beliebig viele Lieferadressen zugewiesen werden. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die als Standard angehakt worden ist.<br /> <br /> <br /> Die Zuweisung von Lieferadressen kann manuell erfolgen oder über die Funktion des Imports von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicke auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. <br /> Im sich öffnenden Fenster kann unter &quot;Vorlage&quot; eine CSV-Datei heruntergeladen werden, der Du die Formatierung UTF-8 (siehe Screenshot rechts) entnehmen kannst. Hast Du Deine eigene CSV Datei mit den Lieferadressen entsprechend dieser Vorlage angepasst, kannst Du diese mit einem Klick auf &quot;Durchsuchen&quot; auswählen und über den entsprechenden Button den &quot;Import starten&quot;.<br /> Zur Erklärung des Ablaufs kann Dir auch der Artikel zum [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundenimport]] helfen.<br /> <br /> <br /> <br /> Beim Anlegen einer Lieferadresse kann das Feld &quot;Zustellhinweis für Paketmarken&quot; ausgefüllt werden. Wenn die angegebene Lieferadresse für die Paketmarke des Kunden/der Kundin ausgewählt wird, erscheint der Hinweis auf der Paketmarke, damit der Fahrer informiert wird. Das gleiche Feld gibt es auch[[Neuer_Kunde#Lieferung | beim Anlegen eines Kunden/einer Kundin]] oder beim Bearbeiten der Kundendaten, für die normale Kundenadresse.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> [[Datei:Kundenakte Paketmarke.png|miniatur|Lieferadressen anlegen]]<br /> <br /> Auf dieser Registerkarte können alle für den Kunden/die Kundin erstellten Paketmarken und der Status der jeweiligen Sendung eingesehen &lt;i class=&quot;far fa-route navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; bzw. die Paketmarke ausgegeben &lt;i class=&quot;fas fa-print navFont nb&quot; onmouseout=&quot;hide_help();&quot; onclick=&quot;newwin('https://shipping-labels.shipcloud.io/shipments/b744be60/a9dd1eda01/label/shipping_label_a9dd1eda01.pdf')nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; werden. Du hast außerdem die Möglichkeit mit einem Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; die Paketmarken stornieren, sofern dies noch möglich ist. Außerdem kann mit einem Klick auf &lt;i class=&quot;far fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot;style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; eine neue Paketmarke für den Kunden/die Kundin erstellt werden. Alle Informationen zur Erstellung von Paketmarken findest Du [[Erstellung Paketmarken|hier]].<br /> <br /> ==Kundenkontakte==<br /> [[Datei:Kundenkontakte.png|400px|thumb|Kundenkontakte mit hinterlegter Gesprächsnotiz und Termin]]<br /> Der Bereich Kundenkontakte ermöglicht es Dir, kundenspezifische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Kundenkontakte verwaltest Du direkt unter der Kundenkarteikarte und siehst hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden/ der Kundin. Der Bereich Kundenkontakte wird dir in sämtlichen Reitern der Kundenakte angezeigt, damit du immer den Überblick behältst und z.B. Besprochenes entsprechend umsetzen kannst.<br /> <br /> Hier können dann verschiedene Einstellungen vor jeder Notiz vorgenommen werden. Es bietet sich an, diese Einstellungen zu pflegen, sodass die Notizen bestmöglich zugeordnet werden können. <br /> * Neben der Uhrzeit und dem Datum, die bei keiner eigenen Änderung automatisch ausgefüllt werden, gibt es weitaus mehr, das vorab festgelegt werden kann.<br /> * Es kann der Ansprechpartner/ die Ansprechpartnerin ausgewählt werden, sodass Du weißt, mit wem Du eigentlich gesprochen hast.<br /> * Ebenso können Mitarbeiter_innen ihren eigenen Namen festlegen, sodass Du und mögliche weitere Mitarbeiter_innen wissen, wer eigentlich mit dem Kunden/ der Kundin gesprochen hat.<br /> * Es kann zudem ausgewählt werden, auf welchem Weg die Kommunikation stattgefunden hat (E-Mail, Telefonat etc.) und um was es sich gehandelt hat (bspw. Akquise).<br /> <br /> === Kundenkontakte durchsuchen ===<br /> Mit dem Suchfeld können die Notizen durchsucht und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume eingeschränkt werden. <br /> <br /> === Kundenkontakte Taggen ===<br /> Über den Gesprächsnotizen findest Du (falls zutreffend) Tags. So kannst Du zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort &quot;Riesling&quot; fällt und schnell danach suchen. Das hilft, den Überblick in der Kommunikation zu behalten. Die Tags werden unter System / Einstellung / Anzeige (ganz unten) kommagetrennt eingegeben.<br /> <br /> ==Systemeinstellungen==<br /> <br /> Im Reiter '''System''' können Kunden/Kundinnen in eine [[Kundengruppe]] eintragen werden. Jeder Kunde/ jede Kundin kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. <br /> Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Deiner Daten mit den Angaben des Kunden/ der Kundin in Deinem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. <br /> Ebenso kannst Du in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Du ein entsprechendes Paket gebucht hast. Bitte kontaktiere uns bei Interesse an dieser Funktion.<br /> <br /> Des Weiteren kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden, welche Werbekanäle für einen Kunden/ eine Kundin genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von [[Newsletter|Newslettern]]. Du kannst, um mehrere Kunden/ Kundinnen gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren, eine Stapelaktivierung über eine [[Selektion]] vornehmen.</div>

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