Winestro.Cloud Handbuch - Benutzerbeiträge [de]

Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern

2021-06-18T13:09:49Z

Johannes: /* Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister */

===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister===
{| class="wikitable"
|UPS
|
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Teilnahme_und_Kosten#Abrechnung_der_bestellten_Marken Preise] und [https://www.weinbau-online.de/preise.php Unsere Konditionen] 
*[https://www.ups.com/de/de/shipping/services/domestic.page Informationen zu den Expressvarianten]
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#UPS Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#UPS Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen Abholung verpasst] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_UPS Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#UPS Mögliche Nachberechnungen], [https://www.ups.com/de/de/shipping/zones-and-rates/additional.page Zuschläge]
*[[Versand ins Ausland | Versand ins Ausland]]
|-
|DPD
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#DPD Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#DPD Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen Abholung verpasst] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_DPD Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#DPD Mögliche Nachberechnungen], [https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/ Zuschläge]
|-
|DHL
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#DHL Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#DHL Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_DHL Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#DHL Mögliche Nachberechnungen], [https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/produkte-und-services/zuschlaege.html Zuschläge]
|-
|GLS
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_GLS Schadensregulierung]
|-

Versand ins Ausland

2021-06-18T13:07:12Z

Johannes: /* UPS */

'''Wichtig:''' Mit dem EU-Austritt gelten für England / UK ggf. andere Bedingungen.
Bitte informieren Sie sich proaktiv über geänderte Versandbestimmungen!

Für den Versand ins Ausland gelten nicht die für den deutschen Inlandsversand beworbenen Konditionen. Bitte bestimmen Sie die Konditionen je nach Dienstleister entsprechend der folgenden Infos und beachten Sie insbesondere die Hinweise am Ende der Seite!

== Erstellung der Marke ==
Die Marke wird genau wie eine [[Erstellung_Paketmarken | normale Versandmarke]] erstellt. Achten Sie nur darauf, dass bei der (Liefer-)Adresse des Kunden das entsprechende Land ausgewählt ist.

==Versandkonditionen==

===DPD===
Mit unseren DPD Konditionen können Sie innerhalb Deutschlands, sowie innerhalb Europas versenden. '''Versand International außerhalb Europa ist nicht möglich'''. Nutzen Sie dafür UPS. Dafür hat DPD beim Versand innerhalb von Europa oftmals die günstigsten Konditionen!

====Preise====
Die Preisanfrage in Weinbau-online zeigt Ihnen für DPD Sendungen alle Grundpreise (National, innerhalb Europa) an. Die hier dargestellten Preise beziehen sich auf die Weinbau-online DPD Konditionen, welche DPD selbst nicht vorliegen.

====Freischaltung====
Die Freischaltung für DPD erfolgt, anders als bei UPS und DHL, erst einige Wochen nach der Anmeldung und ist leider nicht für jeden Betrieb garantiert, etwa wenn Ihr Weingut bereits Bestandskunde bei DPD ist oder war. Bei Fragen melden Sie sich bitte über ein Hilfe-Ticket im Programm.
Bitte beachten Sie dass im internationalen Versand keine Expressoption möglich ist.

====Adressformat====
Beim Auslandsversand mit DPD können die Formate in denen die Adressen eingegeben werden müssen abweichen. [https://www.dpd.com/de/wp-content/uploads/sites/59/2020/02/myDPD-PLZ-Formate-DE-200213.pdf Hier] ist eine Übersicht der Formate für jedes Land zu finden. Bitte beachten Sie diese, um erfolgreich Paketmarken für das jeweilige Land zu erstellen.

====Gesonderte Abrechnung====
Bitte beachten Sie, dass die Abrechnung zunächst über den reinen Grundpreis National erfolgt. Erst auf einer kommenden Monatsabrechnung wird der "Nachträgliche Differenzbetrag" berechnet, welcher sich aus dem Aufschlag passend zum jeweiligen Versandland, sowie aus etwaigen Zuschlägen zusammensetzt. Die Positionen auf unserer Abrechnung an Sie sind immer 1 zu 1 eine Kopie der Positionen welche DPD an uns berechnet. Die Beträge können mithilfe der Sendungsnummer zugeordnet werden.

Außerdem: Bitte erkundigen Sie sich vor dem Versand nach möglichen weiteren Zuschlägen (Maut, Inselzustellung, etc.) um die genauste Kalkulationsgrundlage zu erhalten. Hier finden Sie einen Anhaltspunkt für mögliche Nachberechnungen zusätzlich zum Auslandspreis, die auf Sie zukommen können. Bitte verstehen Sie, dass diese Auflistung nur als Anhaltspunkt zu verstehen ist. Tatsächliche Beträge können abweichen.

[[Datei:DPD Nachberechnungen.pdf]]

Infos zu den Zuschlägen erhalten Sie ebenfalls in Ihrem zuständigen Depot.
Fragen Sie im Depot jedoch nicht nach dem "exakten Preis". Den kann DPD Ihnen
nicht nennen da dem Depot unsere Grundpreise nicht vorliegen.
Nehmen Sie unseren Grundpreis aus der Preisanfrage und befragen Sie den DPD
Mitarbeiter bezüglich [https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/ aller möglichen Zuschläge] beim Versand in das betreffende Gebiet.
Den voraussichtlichen Endpreis rechnen Sie dann selbst aus.

===UPS===

Verwenden Sie die Preisanfrage im Programm beim Erstellen der Paketmarke. Bitte wählen Sie beim Versand ins Ausland '''außerhalb Europas''' statt "Standard" den Service '''"Expedited"'''. Sollte die Preisanfrage oder Erstellung der Marke nicht funktionieren, senden Sie uns bitte die Adresse des zu beliefernden Auslandskunden als Screenshot im Anhang eines Hilfetickets oder per Mail. Sehr hilfreich ist auch, wenn Sie eine eventuell erscheinende Fehlermeldung mitsenden.
Schauen Sie bitte auch hier unter [[Bekannte Fehlermeldungen]].

Da wir hierzu viele Anfragen erhalten: Wir erstellen in der Regel - gerade für UPS und Ausland - keine Preislisten da es gerade mit den unterschiedlichen Zoneneinteilungen und Abrechnungsgrundlagen (Volumengewicht bei UPS) viel zu komplex ist, um ein konkretes und verbindliches Pricing in einer Tabelle abbilden zu können.

Nichtsdestotrotz finden Sie eine grobe Einteilungen der Zonen [[Medium:202021_UPS_zonen.pdf | hier]]. '''Bitte beachten Sie, dass dies keine verbindliche Einteilung ist sondern lediglich eine ungefähre Momentaufnahme!'''

Bitte beachten Sie unseren Hinweis zum Zuschlag für Auslandssendungen (s.u.).

===DHL===
Bei unseren Versandkonditionen von DHL können wir Ihnen derzeit keinen Versandtarif ins Ausland anbieten. Falls Sie dennoch einen Versand ins Ausland für Ihre Kunden wünschen, nutzen Sie bitte in diesem Fall die Versandtarife von DPD und UPS.

==Hinweise zum Zoll==

Eine zoll- und steuerrechtliche Behandlung der Pakete und somit die Bereitstellung der Dokumente ist derzeit nicht möglich. Sie sind als Paketversender selbst für die Zollabfertigung verantwortlich, auch wenn Sie über unsere Verträge versenden. Bitte denken Sie daher bei dem Versand in ein Nicht-EU-Land an die entsprechenden Zolldokumente wie die Proforma- oder Handelsrechnung. Bei Fragen oder Unklarheiten, beispielsweise bezüglich der benötigten Zollpapiere, der hierfür anfallenden Kosten oder der Abwicklung kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Versanddienstleister oder direkt den Zoll.

Seite von DPD:
https://www.dpd.com/de/de/support/international/zollbestimmungen/

Seite von DHL:
https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/kontakt-express/online/zoll-anfragen.html

Seite von UPS:
https://www.ups.com/de/de/services/international-trade/customs-brokerage.page

Seite des Zolls:
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Warenverkehr/warenverkehr_node.html

==Häufige Probleme==
===Probleme bei Erstellung einer Auslandsmarke===
Wenn Sie Probleme bei der Erstellung einer Auslandsmarke haben, bitte schreiben Sie uns gleich im Forum mit '''WBO interner Kundenummer zur Adresse''' sowie wenn möglich '''Wortlaut der Fehlermeldung'''.

=== PLZ Code stimmt nicht | Land nicht gefunden ===
Beim Auslandsversand ist häufig die Länderkennung mit im Feld der PLZ eingetragen. Die Schnittstelle erwartet beide Werte getrennt. Um eine Marke zu erstellen, müssen Sie die Kundendaten so bearbeiten, dass die Länderkennung nur im Feld Länderkennung steht. Das Feld finden Sie oben links in der Bearbeitungsmaske des Kunden. Die abweichenden PLZ-Formate für DPD sind für die einzelnen Länder [https://www.dpd.com/de/wp-content/uploads/sites/59/2020/02/myDPD-PLZ-Formate-DE-200213.pdf hier] zusammengestellt.

===Sind die hier und im Programm angegebenen Preise netto oder brutto? Gibt es generelle Zuschläge? ===
Die Preise sind netto, der Zuschlag bei UPS liegt bei ca. 50 Cent.

===Wieso bekomme ich bei Auslandssendungen eine Nachberechnung? (Vor allem DPD)===
Bei einem Versand ins Ausland können wir nicht immer festestellen, was es genau kosten wird - dazu sind die Preise und Konditionen tw. zu komplex.
Daher buchen wir immer den Mindestbetrag sofort ab und gehen mit dem Rest in Vorleistung.
Sobald die Anbieter dann gegen uns abrechnen, reichen wir die Kosten an Sie weiter. Nur
so können wir eine genaue Abrechnung und eine volle Automatisierung erreichen, mit
denen wir die Preise gleichzeitig niedrig halten können! Eine Nachberechnung /
der Eingang der genauen Sendungen kann je nach Anbieter 1-3 Monate dauern.

Siehe auch oben den Hinweis zu Versandkonditionen DPD und unsere allgemeinen [[Hinweise zur Abrechnung]].

==Hinweise zum Versand in spezifische Länder (Sammlung)==

===Ich konnte eine Marke nach Irland zwar erstellen, doch konnte der DPD Bote diese nicht einscannen. Woran liegt das?===
Tatsächlich ist Irland bei DPD ein Sonderfall. Lt DPD Webseite: "Wenn Sie ein Paket nach Irland versenden möchten, bitten wir Sie ' 1' als Postleitzahl für Dublin und ' 2' als Postleitzahl außerhalb Dublins einzugeben, da Irland kein Postleitzahlensystem hat."

Am besten also, Sie legen einmal die Adresse als neue Lieferadresse an und machen das passend: 1 oder 2 ins PLZ Feld und die eigentliche Ortskennung mit ins Ortsfeld. Die Erstellung der Marke sollte so möglich sein und auch der DPD Bote kann damit etwas anfangen.

===Ich kann die eine Adresse zum Versand nach GB / UK / England / USA / CA nicht wählen, wieso?===
Stellen Sie sicher dass die korrekte Länderkennung (bei uns GB) eingestellt ist. Außerdem muss der zweite Teil der Ortskennung mit in das Feld für den Ortsnamen geschrieben werden. Also bei SO16 3PT kommt SO16 ins PLZ Feld, und 3PT vor den Ort mit ins Ortsfeld.
Die eigentlich korrekte Schreibweise "Hausnummer Komma Straße" sollte auch ignoriert werden. Straßennamen gehört ins Straßenfeld und Hausnummer ins Hausnummernfeld dahinter, wird also auf der Marke für die Briten verkehrtherum angezeigt.

[[Paketmarken|Mehr zu Paketmarken]].

Datei:202021 UPS zonen.pdf

2021-06-18T12:58:28Z

Johannes:

Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern

2021-06-18T12:49:21Z

Johannes: /* Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister */

===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister===
{| class="wikitable"
|UPS
|
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Teilnahme_und_Kosten#Abrechnung_der_bestellten_Marken Preise] und [https://www.weinbau-online.de/preise.php Unsere Konditionen] 
*[https://www.ups.com/de/de/shipping/services/domestic.page Informationen zu den Expressvarianten]
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#UPS Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#UPS Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen Abholung verpasst] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_UPS Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#UPS Mögliche Nachberechnungen], [https://www.ups.com/de/de/shipping/zones-and-rates/additional.page Zuschläge]
*Versand ins Ausland
|-
|DPD
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#DPD Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#DPD Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen Abholung verpasst] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_DPD Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#DPD Mögliche Nachberechnungen], [https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/ Zuschläge]
|-
|DHL
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Abholung#DHL Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#DHL Möglichkeiten des Versenders/Empfängers bei Problemen] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_DHL Schadensregulierung] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Hinweise_zur_Abrechnung#DHL Mögliche Nachberechnungen], [https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/produkte-und-services/zuschlaege.html Zuschläge]
|-
|GLS
|
*[https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Bekannte_Fehlermeldungen#Aufgetretene_Fehlermeldungen Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)] 
*[https://www.winestro.wiki/index.php?title=Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Schadensmeldung_GLS Schadensregulierung]
|-

Bestände

2021-05-17T09:02:47Z

Johannes: /* Allgemeines */

Bestände

2021-05-17T09:00:16Z

Johannes: /* Übersicht */

Bestände

2021-05-17T08:56:30Z

Johannes: /* Allgemeines */

Abrechnung zwischen Mandanten

2021-05-07T13:50:29Z

Johannes: /* Einstellungen/ Voraussetzungen */

Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets

Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

=Neues Vorgehen=
==Wozu?==
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung

- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein

- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft

- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die HG schon verkauft?
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?

==Einstellungen/ Voraussetzungen==
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.

1. Mandanten miteinander Verknüpfen

2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein

3. Handelsgesellschaft:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für eingehende Abrechnungen -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

4. Weingut:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für ausgehende Abrechnungen -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben)
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz ausgeführt wurde)

==Mandantenabrechnung==
*Weingut:
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''

*Handelsgesellschaft:
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)

==Sonstiges==
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll

*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!)
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen"

*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr."

*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

=Altes Vorgehen=
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren.
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen.

Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht.
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.

== Durchführung ==
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel.
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht.

Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.

== Umgang mit Sortimenten ==
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert.
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden.

Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.

== Umgang mit Stornos ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht.

== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* Passen Sie den Auftrag an
* aktualisieren Sie die Rechnung

Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.

Abrechnung zwischen Mandanten

2021-05-07T13:37:32Z

Johannes: /* Einstellungen/ Voraussetzungen */

Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets

Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

=Neues Vorgehen=
==Wozu?==
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung

- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein

- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft

- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die HG schon verkauft?
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?

==Einstellungen/ Voraussetzungen==
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.

1. Mandanten miteinander Verknüpfen

2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein

3. Handelsgesellschaft:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für eingehende Abrechnungen -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

4. Weingut:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für ausgehende Abrechnungen -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben)
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen

==Mandantenabrechnung==
*Weingut:
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''

*Handelsgesellschaft:
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)

==Sonstiges==
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll

*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!)
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen"

*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr."

*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

=Altes Vorgehen=
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren.
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen.

Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht.
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.

== Durchführung ==
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel.
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht.

Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.

== Umgang mit Sortimenten ==
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert.
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden.

Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.

== Umgang mit Stornos ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht.

== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* Passen Sie den Auftrag an
* aktualisieren Sie die Rechnung

Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.

Abrechnung zwischen Mandanten

2021-05-07T13:28:18Z

Johannes: /* Einstellungen/ Voraussetzungen */

Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets

Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

=Neues Vorgehen=
==Wozu?==
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung

- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein

- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft

- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die HG schon verkauft?
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?

==Einstellungen/ Voraussetzungen==
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.

1. Mandanten miteinander Verknüpfen

2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein

3. Handelsgesellschaft:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für eingehende Abrechnungen -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein Lager pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

4. Weingut:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für ausgehende Abrechnungen -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben)
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen

==Mandantenabrechnung==
*Weingut:
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''

*Handelsgesellschaft:
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)

==Sonstiges==
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll

*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!)
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen"

*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr."

*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

=Altes Vorgehen=
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren.
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen.

Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht.
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.

== Durchführung ==
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel.
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht.

Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.

== Umgang mit Sortimenten ==
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert.
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden.

Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.

== Umgang mit Stornos ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht.

== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* Passen Sie den Auftrag an
* aktualisieren Sie die Rechnung

Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.

Abrechnung zwischen Mandanten

2021-05-07T12:47:41Z

Johannes: /* Einstellungen */

Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets

Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

=Neues Vorgehen=
==Wozu?==
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung

- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein

- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft

- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die HG schon verkauft?
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?

==Einstellungen/ Voraussetzungen==
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.

1. Mandanten miteinander Verknüpfen

2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein

3. Handelsgesellschaft:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für eingehende Abrechnungen -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)
*Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

4. Weingut:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für ausgehende Abrechnungen -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben)
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen

==Mandantenabrechnung==
*Weingut:
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''

*Handelsgesellschaft:
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)

==Sonstiges==
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll

*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!)
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen"

*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr."

*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

=Altes Vorgehen=
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren.
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen.

Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht.
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.

== Durchführung ==
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel.
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht.

Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.

== Umgang mit Sortimenten ==
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert.
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden.

Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.

== Umgang mit Stornos ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht.

== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* Passen Sie den Auftrag an
* aktualisieren Sie die Rechnung

Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.

Datei:Kopiersymbol.PNG

2021-03-29T09:27:42Z

Johannes:

Abrechnung zwischen Mandanten

2021-03-17T15:38:41Z

Johannes:

Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets

Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

=Neues Vorgehen=
==Wozu?==
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung

- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein

- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft

- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die HG schon verkauft?
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?

==Einstellungen==

1. Mandanten miteinander Verknüpfen

2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein

3. Handelsgesellschaft:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für eingehende Abrechnungen -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)
*Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

4. Weingut:
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für ausgehende Abrechnungen -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben)
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen

==Mandantenabrechnung==
*Weingut:
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''

*Handelsgesellschaft:
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)

==Sonstiges==
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll

*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!)
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen"

*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr."

*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

=Altes Vorgehen=
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren.
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen.

Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht.
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.

== Durchführung ==
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag.
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel.
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht.

Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.

== Umgang mit Sortimenten ==
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert.
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden.

Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.

== Umgang mit Stornos ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht.

== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* Passen Sie den Auftrag an
* aktualisieren Sie die Rechnung

Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.

Datei:Ablaufplan.pdf

2021-01-08T13:41:57Z

Johannes:

Datenübernahme

2021-01-08T12:36:25Z

Johannes: /* Datenübernahme mit Prozessüberprüfung */

Wir legen größten Wert darauf, dass durch eine Umstellung auf Weinbau-online.de Ihr Betriebsablauf nicht unterbrochen wird. Daher übernehmen wir die Daten aus Ihrem Alt-Programm bei Terminvereinbarung in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Das bedeutet für Sie, dass Sie am folgenden Tag in Weinbau-online.de weiterarbeiten können und Ihre Alt-Software noch nebenher einsehen können. So ist ein fließender Übergang ohne Stress möglich.

= Einspielen von Daten durch Sie selbst =
Dieser Artikel beschäftigt sich ausschließlich mit kostenpflichtigen Datenübernahmen im Sinne von Auftragsarbeiten durch das WBO-Team. Sie können an vielen Stellen selbst und kostenlos Daten in das Programm importieren. Lesen Sie dazu folgende Artikel:

* [[Kundenliste#Kundendaten_importieren | Kundendaten importieren]]
* [[Kundenkarteikarte#Lieferadresse_hinzuf.C3.BCgen | Massen-Import von Lieferadressen]]
* [[Weinimport | Artikel importieren]]
* [[CSS-Import | Aufträge aus der CSS-Kasse importieren]]
* [[Einbauhilfe_Webmaster#Offene_XML_Schnittstelle | Aufträge via XML Schnittstelle importieren]]

=Ablauf von Datenübernahmen durch das WBO-Team=
Mit der Datenübernahme können wir die (siehe unten) festgelegten Punkte in Weinbau-online.de übernehmen, insofern '''sie auch in Weinbau-online.de abgebildet werden'''. Das bedeutet, dass natürlich nur Felder übernommen werden können, die auch in beiden Programmen vorhanden sind.

'''Wichtig''':
- Funktionalitäten wie Reports, Statistiken o.ä. werden '''nie''' übernommen.
- Nur in beiden Programmen enthaltene Felder / Daten können übernommen werden
- Durch die Verwendung der übernommenen Daten nehmen Sie die Übernahme ab.
- Nach Abnahme kann die Übernahme nicht erneut durchgeführt und nur ggf. leicht korrigiert werden.
- Kellerbücher / Weinkontenblätter können nie übernommen werden.
- Schlagkarten mit Bearbeitungsschritten können ebenfalls nie übernommen werden.

==Datenübernahme ohne Prozessprüfung==
[[Datei:Datenuebernahme.PNG | miniatur | right]]
Eine Standard-Datenübernahme läuft für Sie sehr unkompliziert ab:
* Arbeiten Sie sich erst mit unseren '''Musterdaten''' in Ruhe ein.
* Wenn Sie Weinbau-online überzeugt hat, geben Sie unter System - Konto ihre Rechnungsadresse und ihre Bankverbindung ein und akzeptieren Sie den ADV-Vertrag auf der Startseite
* Vereinbaren Sie anschließend einen Termin mit uns, an dem Sie die Datenerfassung bzw. Büroarbeit für 12-24 Stunden ruhen lassen können.
* Planen Sie am nächsten Tag etwas Zeit ein, um ggfs. Daten nachzupflegen.
* Entscheiden Sie, ob wir Sie und ihr Team im Vorfeld, oder am ersten Tag nach der Übernahme schulen sollen und buchen Sie ggfs. einen Schulungstermin.
* Lassen Sie einen Mitarbeiter von uns zum gewünschten Zeitpunkt per Fernwartung an ihren Rechner.
* Der Mitarbeiter erstellt eine Datenkopie und überträgt diese zu uns. Dieser Termin dauert ca. 20min. - Danach können Sie sich anderen Aufgaben widmen.
* Anhand der Datensicherung werden Ihre Daten in Ihren bisherigen Weinbau-online Account übernommen - ihre Zugangsdaten bleiben gleich. Warten Sie bitte auf die Freigabe der Übernahme, die Sie per Mail erhalten.
* Kontrollieren Sie gemeinsam mit einem Mitarbeiter die Übernahme. Probleme oder Fehler können '''unmittelbar''' behoben werden.
* Arbeiten Sie neue Aufträge ab jetzt nur noch in Weinbau-online ab.

==Datenübernahme mit Prozessüberprüfung==
[[Datei:Datenuebernahme_Prozess.PNG | miniatur | right]]
Eine Datenübernahme mit Prozessprüfung lohnt sich immer dann, wenn Sie einen großen Betrieb haben, mit vielen Verkaufs und Werbekanälen, oder mehrere Betriebe verknüpfen müssen die miteinander interagieren. Sollten Sie mehrere Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Aufgaben im Betrieb übernehmen kann sich ebenfalls eine Prozessprüfung für Sie auszahlen und verhindern, dass Sie Herausforderungen und individuellen Bedarf erst im laufenden Tagesgeschäft feststellen. Sollten Sie nicht sicher sein ob eine Prozessprüfung für Sie Sinn macht, sprechen Sie mit unseren Kundenberatern in der Umstiegsphase so können Sie uns dabei helfen Ihre Abläufe zu verstehen damit wir Ihnen zeigen können wie Sie diese gut in Weinbau-online abbilden können.

Sollten Sie sich für eine Datenübernahme mit Prozessüberprüfung entscheiden, läuft diese für Sie wie folgt ab:
* Arbeiten Sie sich erst mit unseren Musterdaten in Ruhe ein.
* Wenn Sie Weinbau-online überzeugt hat, geben Sie unter System - Konto ihre Rechnungsadresse und ihre Bankverbindung ein und akzeptieren Sie den ADV-Vertrag auf der Startseite
* Sie verinbaren einen Termin mit uns für ihre erste Datenübernahme udn arbeiten mit ihrem bisherigen System weiter.
* Lassen Sie einen Mitarbeiter von uns zum gewünschten Zeitpunkt per Fernwartung an ihren Rechner.
* Der Mitarbeiter erstellt eine Datenkopie und überträgt diese zu uns. Dieser Termin dauert ca. 20min. - Danach können Sie sich anderen Aufgaben widmen.
* Wir spielen Ihre Daten in Weinbau-online ein. Sie haben nun bis zu '''6 Wochen Zeit ihre Prozesse mit ihrer Datenkopie in Weinbau-online zu überprüfen'''.
* Melden Sie uns '''Probleme mit der Datenübernahme''' zeitnah zurück, damit wir diese für die Finale-Datenübernahme berücksichtigen können.
* Nach 3 Wochen erfolgt ein Check-Up-Termin mit einem Mitarbeiter von Weinbau-online. '''Sie melden darin Änderungswünsche am Programm an uns zurück''' - Wir arbeiten diese ggfs. im Rahmen des Sorglos-Paketes ab, oder erstellen Ihnen ein Angebot für spezielle Anpassungen für ihren Betrieb.
* Wir terminieren gemeinsam den Termin für ihre Finale Datenübernahme, an dem Sie die Datenerfassung bzw. Büroarbeit für 12-24 Stunden ruhen lassen können.
* Planen Sie am nächsten Tag etwas Zeit ein, um ggfs. Daten nachzupflegen.
* Entscheiden Sie, ob wir Sie und ihr Team im Vorfeld, oder am ersten Tag nach der Übernahme schulen sollen und buchen Sie ggfs. einen Schulungstermin.
* Lassen Sie einen Mitarbeiter von uns zum gewünschten Zeitpunkt per Fernwartung an ihren Rechner.
* Der Mitarbeiter erstellt eine Datenkopie und überträgt diese zu uns. Dieser Termin dauert ca. 20min. - Danach können Sie sich anderen Aufgaben widmen.
* Anhand der Datensicherung werden Ihre Daten in Ihren bisherigen Weinbau-online Account übernommen - ihre Zugangsdaten bleiben gleich. Warten Sie bitte auf die Freigabe der Übernahme, die Sie per Mail erhalten.
* '''Alle bisher eingegebenen Daten werden gelöscht und mit ihrer neuen Datenkopie ersetzt'''
* Kontrollieren Sie gemeinsam mit einem Mitarbeiter die Übernahme
* Arbeiten Sie neue Aufträge ab jetzt nur noch in Weinbau-online ab.

= Unterstützte Programme =

== Weinbau-Software ==
Mittlerweile können wir die Daten von sehr vielen Programmen aus und um den Weinbau übernehmen. Darunter fallen bisher folgende Alt-Programme aus dem Weinbaubereich:

* Magnum
* Winitas
* VP
* Weinhelp
* Oenovin
* LBG-Kellerbuch
* ProVino
* wein2000
* Weinmann

Die Übernahmen sind immer auf die aktuelle Verison der Alt-Software ausgerichtet. Haben Sie eine ältere Version kann dies zu Mehraufwand führen.
Vereinbaren Sie in diesem Fall bitte einen Termin zur Datensichtung.

== Sonstige Büro-Software ==
Auch aus Büro-Verwaltungslösungen können wir übernehmen

* GS-Auftrag
* Lexware
* Veritas
* Je nachdem wie Ihre Daten vorliegen,
können wir auch jedes Tabellen-Format
wie Excel / CSV etc. importieren. Fragen Sie uns einfach!

Auf Wunsch können wir (je nach Programm) auch mehrere Listen und Dateien übernehmen und in Weinbau-online.de zusammenführen.

= Übernommene Daten =

Aus den oben aufgeführten Programmen übernehmen wir

* Kunden
* Kundengruppen
* Artikel
* Preise
* Die Rechnungshistorie der letzten 2-5 Jahre.

== Übersicht ==

{| class="wikitable" style="border: 1px dotted #666; "
|'''Programm'''|| '''Kunden''' || '''Kundengruppen''' || '''Vertreter & Prov.'''|| '''Artikel & Preise'''|| '''Touren''' || '''Rechnungen'''
|-
|Winitas|| ✅ || ✅ || ✅ || ✅ ||✅ || ✅
|-
|Weinhelp || ✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ✅|| ✅
|-
|Magnum|| ✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ✅|| ✅
|-
|Oenovin|| ✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ||✅
|-
|VP ||✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ✅|| ✅
|-
|ProVino ||✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ✅|| ✅
|-
|Wein2000||✅ || ✅ || ✅ || ✅ || ✅|| ✅
|-
|GS-Auftrag||✅ || || || || ||
|-
|Lexware || ✅ || || || || ||
|-
|Veritas ||✅ || || || || ||
|}

= Häufige Fragen und Probleme =

==Allgemeine Hinweise==

* Alle Rechnungen die übertragen werden, werden als ungültig markiert, da wir diese natürlich nicht mehr im Original ausgeben können. Entsprechend ist die Beleghistorie nur für Ihre interne Statistik nutzbar - senden Sie diese Rechnungen nicht an das Finanzamt oder an ihre Kunden.
* Die Preise aller Posten können nicht in 100% der Fälle korrekt übernommen werden. Damit die Endsummen der Belege stimmen, wird, falls nötig, auf den Rechnungen eine Position "Summenkorrektur" eingefügt, die den Endbetrag der REchnung in Weinbau-online auf den Endbetrag ihrer Rechnung im Altsystem bringt.
* Alle Flaschenweinbücher vor der Datenübernahme sind bei einer Prüfung ungültig. Bei einer Prüfung müssen Sie diese bis zum Umstellungstermin aus ihrem Altsystem vorlegen und ab diesem Termin aus Weinbau-online. Daher ist auch nur der korrekte Startbestand am Tag der Datenübernahme wichtig.
* Alle Aufträge werden als bezahlt markiert übernommen. Führen Sie die Zahlungseingangskontrolle für alte Rechnugen bitte noch in Ihrem alten System durch.
* Bereinigen Sie Ihre Daten vor der Übernahme nicht. Weinbau-online bitet eine Vielzahl von Funktionen zum Aufräumen - nutzen Sie diese nach der Datenübernahme.
* Planen Sie etwas Zeit für Ihren Steuerberater ein. Die Kontenrahmen etc. werden nicht mit übernommen und müssen einmalig neu eingestellt werden. Das dauert i.d.R. keine 15min.
* Bedenken Sie, dass Sie jede Änderung, die Sie zwischen der Übertragung der Daten und der Freigabe der Datenübernahme in Ihrem Altprogramm vorgenommen haben, zunächst in Weinbau-online nachtragen müssen.
* Die Übertragung von Fassweinkonten ist generell nicht möglich. Buchen Sie diese nach der Übernahme manuell in Weinbau-online ein. Bedenken Sie, dass bei der Aktivierung der amtlichen Zulassung alle Fassweinkonten in Weinbau-online gelöscht werden müssen. Aktivieren Sie also ggf. zunächst die amtliche Zulassung, bevor Sie sich diese Arbeit machen.
* Da wir immer nur einen Teil der Belege übernehmen können, ist es unmöglich eine komplette Bestandshistorie zu übernehmen. Entsprechend werden die Bestände mit entsprechenden Korrekturbuchungen - datiert auf den Tag der Datenübernahme - hergestellt. Vorgangslisten ab dem Tag der Datenübernahme sind damit korrekt. Die vor diesem Datum beruhen nur auf der Übernahme und können damit immer fehlerbehaftet sein.
* Wenn Sie vor der Umstellung Paketmarken mit uns erstellt haben, müssen wir die Liste der bisherigen Paketmarken löschen. Sie erhalten diese Liste als Excel-Datei zur kontrolle der Abrechnung von uns.

==Winitas==

* Keine Probleme bekannt.

==Magnum==
* Magnum speichert Kundendaten nicht korrekt in aufgetrennten Feldern. Daher können wir bei der Übernahme nicht sicher zwischen Firma, Vorname, oder Adressanrede unterscheiden. Wir übernehmen die Adresse so, dass Sie sofort Rechnungen und Briefe verfassen können. Nur wenn Sie Paketmarken über uns beziehen, kann es vorkommen, dass Sie die Adressen händisch nachbearbeiten müssen.

* Die Abbildung der Artikel in Magnum unterscheidet sich deutlich von der in Weinbau-online. Da in Weinbau-online eine Artikelnummer einzigartig sein muss, müssen wir diese Nummern bei der Übernahme aus Magnum erweitern. Nach der Übernahme finden Sie Ihre Artikelnummern im Schema Artikelnummer-Gebindenummer-Folgenummer. Sie können direkt nach der Übernahme neue Artikelnummern vergeben.

* Die Rabattberechnung in Magnum unterscheidet sich deutlich von der in Weinbau-online. Daher werden Sie in vielen der übernommenen Rechnungen eine Korrekturposition finden, die die Rechnung auf den korrekten Endbetrag bringt.

* Reservierungen werden nicht übernommen.

* vor der Übertragung der Dateien zur Datenübernahme, sollten Sie alle erfassten Rechnungen verbuchen, damit die korrekten Bestände übernommen werden können.

==Weinhelp==
* Hier kommt es vor, dass Rechnungsnummern doppelt vergeben wurden. In diesem Fall vergeben wir beim Import eine neue, unbenutzte Rechnungsnummer.

* Weinhelp aktualisiert die Bestände erst nach einer "Stapelbuchung". Bitte führen Sie diese unmittelbar vor(!) der Datenübertragung zu uns durch.

* Reservierungsaufträge werden nicht übernommen. Pflegen Sie diese bitte in Weinbau-online erneut ein.

* Das Feld Kunde-Seit enthält bei Weinhelp leider kein Datum sondern einen Text. Diese wird entsprechend als Notiz übertragen und kann nicht automatisch in das FEld Kunde-Seit in Weinbau-online übernommen werden.

* Die Skontoinformationen können teils noch nicht den Kunden zugeordnet werden. Je nach Definition ihrer Zahlungsbedingungen in Weinhelp müssen Sie die Skonto-Werte für ihre Kunden neu eingeben.

==VinoPro==
* keine Probleme bekannt.

==ProVino==
* Allen Kunden ist zunächst die Standardpreisliste zugeordnet. Wenn Sie andere Preislisten zuordnen möchten, geht das sehr schnell und bequem nach der Datenübernahme über die Kundenselektion in Weinbau-online.
==Apys==
Die Übernahmen von Apys zu Weinbau-online sind nur in Verbindung mit der Prozessprüfung möglich. Zwischen der ersten und der zweiten Datenübernahme ist Zeit zur Anpassung des Importskriptes sowohl von WBO als auch vom Weingut einzuplanen. Inbesondere benötigen wir in diese Zeit einen direkten Ansprechpartner, mit dem wir die verschiedenen Abbildungswege besprechen und kontrollieren können.

#Die Rabattfunktionen von Apys und Weinbau-online unterscheiden sich deutlich. Es ist nicht möglich alle Variationen von Apys zu übertragen. Für jeden Import muss ein individuelles Importscript erstellt und mit einem Entwickler eng abgestimmt werden.
## In weinbau-online kann ein Kunde mehrere Preislisten, aber nur eine Preisstaffel haben. Kunden die in Apys mehrere Preisstaffeln hatten, müssen nach der Datenübernahme per Kundenselektion nachbearbeitet werden.
# Die Rechnungen werden durch eine Rabattposition auf die korrekte Endsumme gebracht.
# Ausstattungen aus Apys finden sich als mehrere Artikel mit einer gleich beginnenden Artikelnummer in Weinbau-onlien wieder. Es werden nur die Ausstattungen in Weinbau-online übernommen, die in Apys einen positiven Bestand im Moment der Kopie der Datenbank hatten.

==Wein2000==
* In Wein2000 können Kunden und Artikel endgültig gelöscht werden. Wenn unter den zu importierenden Rechnungen eine Rechnung an einen gelöschten Kunden gestellt wird oder einen gelöschten Artikel enthält, wird die Rechnung / die Position einem sognannten "DEFAULT" Kunden bzw. Artikel zugeordnet.

==Oenowin==
* Oenowin speichert die Werte für Firma, Vorname und Nachname leider nicht sauber getrennt. Daher können die Angaben nur in das Feld Firma übertragen werden. Sie können damit sofort Rechnungen und Briefe korrekt schreiben. Wenn Sie Paketmarken aus unserem System kaufen möchten empfehlen wir die Daten händisch den korrekten Feldern zuzuordnen.

* Alle Aufträge aus Oenowin mit einer Rechnungsnummer werden als alte Rechnung übertragen. Dabei wird der Auftragsstatus ( Auftrag, Rechnung... ) nicht berücksichtig.

==Was ist, wenn ich noch etwas geändert haben möchte?==
Nach der Datenübernahme kontaktiert Sie ein Mitarbeiter von uns und geht mit Ihnen die ersten Schritte. Fallen Ihnen hier noch Probleme auf, beheben wir diese gern zeitnah. Bitte beachten Sie, dass Sie die Daten durch einen Start mit der Software als "in Ordnung" abnehmen. Kontaktieren Sie uns bei Fehlern oder Problemen daher immer unbedingt bevor Sie mit dem produktiven Arbeiten im Programm beginnen. Als Start gilt die Erstellung der zweiten Rechnung nach der Datenübernahme.

==Kosten==
Die Datenübernahme werden bei uns pauschal abgerechnet. Da der Arbeitsaufwand auch aus standardisierten Lösungen sowie die anschließende Kontrolle nicht absehbar sind, haben wir drei Stufen festgelegt, sodass Sie mit den Kosten für eine Übernahme besser kalkulieren können und für Sie bei Problemen mit der Übernahme keine Unkosten aufkommen. Die aktuelle Preisgestaltung entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

https://www.weinbau-online.de/preise.php

Kundenkarteikarte

2021-01-08T12:24:03Z

Johannes: /* Adressartikel */

2020-09-01T10:24:35Z

Johannes: /* Leserate */

Hinweise zur Abrechnung

2020-08-10T10:08:34Z

Johannes:

Einmal am Anfang des Monats werden alle Ihre Paketmarken gesammelt für den vergangenen Monat abgerechnet. Dies geschieht ganz bequem und automatisch über Ihren bestehenden Bankeinzug. Sie finden sowohl Ihre Rechnung, als auch eine einzelne Auflistung der Marken in Ihrem System unter [[Konto]]. In verschiedenen Fällen kann es bei allen Versanddienstleistern zu Nachberechnungen kommen. Diese gesonderten Positionen finden Sie ebenfalls auf Ihrer Rechnung bzw. unter der Einzelauftellung der Marken. Die Kosten werden uns von den Versanddienstleistern in Rechnung gestellt und so 1:1 an Sie weitergeleitet. Hierzu gehören z.B. Inselzuschläge, nachträgliche Adressänderungen, oder Nachberechnungen wegen Übergewicht.

Sie finden eine genaue Auflistung mit Gründen für Zuschläge immer auf den Seiten der Versanddienstleister: 
'''UPS'''[https://www.ups.com/de/de/shipping/zones-and-rates/additional.page] 
'''DPD'''[https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/] 
'''DHL'''[https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/produkte-und-services/zuschlaege.html] 

Sollte sich ein Zuschlag Ihnen nicht erschließen oder fälschlicherweise in Rechnung gestellt worden sein, haben wir Ihnen im Folgenden nochmal die Möglichkeiten beschrieben, wie Sie bei den einzelnen Versanddienstleistern vorgehen können um einen möglichen Fehler des Carriers zu prüfen:

== UPS ==
In einem ersten Schritt, schauen Sie am besten über das UPS Tracking[https://www.ups.com/track?loc=de_DE&requester=WT/] nach um welches Paket es sich handelt. Über die Detailansicht wird häufig schnell ersichtlich warum es bei einem Paket zu einer Nachberechnung kam.

Sollten Sie so nicht weiterkommen, können Sie wie bei Bruch auch eine [[Verhalten bei Problemen und Schadensmeldungen|Schadensmeldung]] erstellen. Hierbei gilt es zu beachten, dass Sie statt eines Bildes einen Platzhalter verwenden (z.B. Ihr Weingutslogo). Die Details erfassen Sie dann einfach mit in der Beschreibung.

Ihre Meldung wird direkt an UPS weitergeleitet und geprüft, sollten Sie eine Erstattung bekommen wird Ihnen diese direkt mit Ihrer nächsten Abrechnung gutgeschrieben.

== DPD ==
Da Sie bei DPD selbst der Vertragsinhaber sind, können Sie alle offenen Fragen und Unklarheiten direkt mit Ihrem zuständigen Depot klären. Sie finden die Nummer dazu auf jeder erstellten Marke. Alternativ können Sie auch über Ihren MyDPD Zugang gehen zudem wir Ihnen die Zugangsdaten bei Freischaltung zum Service geschickt haben.

== DHL ==
Auch bei DHL können Sie sich erste Infos über die detaillierte Sendungsverfolgung herraussuchen [https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html]. Bitte schicken Sie anschließend alle betroffenen Sendungsnummern an die info@weinbau-online.de wir leiten Ihren Fall dann direkt an unseren Ansprechpartner bei der DHL weiter.

Hinweise zur Abrechnung

2020-08-10T09:55:02Z

Johannes: Die Seite wurde neu angelegt: „Einmal am Anfang des Monats werden alle Ihre Paketmarken gesammelt für den vergangenen Monat abgerechnet. Dies geschieht ganz bequem und automatisch über Ihr…“

Einmal am Anfang des Monats werden alle Ihre Paketmarken gesammelt für den vergangenen Monat abgerechnet. Dies geschieht ganz bequem und automatisch über Ihren bestehenden Bankeinzug. Sie finden sowohl Ihre Rechnung, als auch eine einzelne Auflistung der Marken in Ihrem System unter [[Konto]]. In verschiedenen Fällen kann es bei allen Versanddienstleistern zu Nachberechnungen kommen. Diese gesonderten Positionen finden Sie ebenfalls auf Ihrer Rechnung bzw. unter der Einzelauftellung der Marken. Diese Kosten werden uns von den Versanddienstleistern in Rechnung gestellt und so 1:1 an Sie weitergeleitet. Hierzu gehören z.B. Inselzuschläge, nachträgliche Adressänderungen, oder Nachberechnungen wegen Übergewicht.

Sie finden eine genaue Auflistung mit Gründen für Zuschläge immer auf den Seiten der Versanddienstleister: 
'''UPS'''[https://www.ups.com/de/de/shipping/zones-and-rates/additional.page] 
'''DPD'''[https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/] 
'''DHL'''[https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/produkte-und-services/zuschlaege.html] 

Sollte sich ein Zuschlag Ihnen nicht erschließen oder fälschlicherweise in Rechnung gestellt worden sein, haben wir Ihnen im Folgenden nochmal die Möglichkeiten beschrieben, wie Sie bei den einzelnen Versanddienstleistern vorgehen können um einen möglichen Fehler des Carriers zu prüfen:

== UPS ==
In einem ersten Schritt, schauen Sie am besten über das UPS Tracking[https://www.ups.com/track?loc=de_DE&requester=WT/] nach um welches Paket es sich handelt. Über die Detailansicht wird häufig schnell ersichtlich warum es bei einem Paket zu einer Nachberechnung kam.

Sollten Sie so nicht weiterkommen, können Sie wie bei Bruch auch eine [[Verhalten bei Problemen und Schadensmeldungen|Schadensmeldung]] erstellen. Hierbei gilt es zu beachten, dass Sie statt eines Bildes einen Platzhalter verwenden (z.B. Ihr Weingutslogo). Die Details erfassen Sie dann einfach mit in der Beschreibung.

Ihre Meldung wird direkt an UPS weitergeleitet und geprüft, sollten Sie eine Erstattung bekommen wird Ihnen diese direkt mit Ihrer nächsten Abrechnung gutgeschrieben.

== DPD ==
Da Sie bei DPD selbst der Vertragsinhaber sind, können Sie alle offenen Fragen und Unklarheiten direkt mit Ihrem zuständigen Depot klären. Sie finden die Nummer dazu auf jeder erstellten Marke. Alternativ können Sie auch über Ihren MyDPD Zugang gehen zudem wir Ihnen die Zugangsdaten bei Freischaltung zum Service geschickt haben.

== DHL ==
Auch bei DHL können Sie sich erste Infos über die detaillierte Sendungsverfolgung herraussuchen [https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html]. Bitte schicken Sie anschließend alle betroffenen Sendungsnummern an die info@weinbau-online.de wir leiten Ihren Fall dann direkt an unseren Ansprechpartner bei der DHL weiter.

Funktionsübersicht

2020-08-10T08:02:11Z

Johannes: /* Schadensmanagement */

<div style="float:right">__TOC__</div>

Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software https://www.weinbau-online.de und hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software.

[[Hauptmenue|Hauptmenü]]einstellung

== Tagesaktuelle Informationen ==
Alle aktuellen Informationen und Änderungen finden Sie immer in unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php Blog]. Außerdem stellen wir einen [https://www.youtube.com/user/WeinbauOnline Youtube-Kanal] mit Videos bereit, den wir langsam erweitern. Da Videos aber lange in der Erstellung benötigen und relativ schnell veralten, ist das Angebot dort begrenzt. Oder folge uns auf [https://www.instagram.com/weinbauonline.de/ Instagram] und sei noch näher dran!

'''Sonderartikel: [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]]'''

== Allgemeine Informationen und erste Schritte ==

[[Hauptmenue]], [[Symbole]],[[Letzte Besuchte Seite]],[[Suchen]],[[Hilfeforum]],[[Browser]]

=== Erste Schritte ===
[[Anmeldung]], [[Passwort vergessen]], [[Passwort ändern]], [[Dokumente und Ausgaben festlegen]], [[Musterweingut]], [[Datenübernahme]], [[Tabletmode]]

=== Schulungen ===

[[Schulung|Allgemeine Schulung]], [[Individuelle Schulung]]

== Der Paketmarkenservice ==
[[Paketmarken]], [[Teilnahme und Kosten]], [[Einstellungen zu Shipcloud]]

=== Erstellung von Marken ===
[[Erstellung Paketmarken]], [[Erstellung Retourenmarken]], [[Abholung]], [[Versand ins Ausland]]

=== Schadensmanagement ===
[[Verhalten bei Problemen und Schadensmeldungen]], [[Bekannte Fehlermeldungen]] , [[Stornierung]] , [[Hinweise zur Abrechnung]]

== Kunden ==
[[Kundenliste]], [[Neuer Kunde]], [[Kunden bearbeiten]], [[Kundenkarteikarte]], [[Provisionen]], [[Doubletten]], [[Schnellerfassung]], [[Mitarbeiter]], [[Exportagent]]

=== Datenpflege ===
[[Selektion]], [[Datenpflegemodus]], [[Schnellerfassung]], [[Karteileiche]], [[Kunden löschen]]

=== Gruppenmanagement ===
[[Kundengruppe]], [[Artikelgruppe]], [[Preisgruppe]], [[Selektion]]

== Artikel==
[[Artikelübersicht|Artikelliste]], [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]], [[Artikelkarteikarte]], [[Artikel bearbeiten]], [[Weinbewertungen]], [[Weinimport]], [[Expertisen]], [[Artikelselektion|Selektion]], [[Reservierungen]]

=== Bestände ===
[[Bestände|Verkaufsbestand]], [[Lagerverwaltung|Lager]], [[Artikelübersicht#Alte_Artikel_.2F_Vergriffene_Artikel|Alte Artikel]], [[Sonderartikel]]

=== Gruppen ===
[[Artikelgruppe]], [[Preisgruppe]], [[Mengenrabatt]], [[Warengruppen]]

== Aufträge ==

[[Auftragsliste]], [[Neuer Auftrag]], [[Auftrag kopieren]], [[Auftrag bearbeiten]], [[Gutscheine]], [[Sammelrechnung]], [[Mitarbeiter]], [[Zahlungseingangskontrolle]]
=== Belege zu Aufträgen ===

[[Belege zu einem Auftrag]], [[Referenznummer]], [[Auslandsauftrag]], [[Barverkauf]], [[Druckmanager]], [[Anzahlungsrechnung]]

=== Ladelisten und Versand ===
[[Ladeliste]], [[Ladelisten optimieren]], [[Google Maps]], [[Navi download]], [[TOP-Logistik]]

=== Webshops ===
[[Winestro]], [[Privater Shop]], [[Woocommerce]], [[Einbauhilfe Webmaster]]

=== Sonstiges ===
[[Umsatzbonuskonten]], [[Weinprobe]], [[Kampagnenverwaltung]] 

== Kasse ==
[[Kassierhilfe|Kasse]], [[CSS-Import]], [[Kro4-Import]], [[Kasse selber bauen]]

== Post, Briefe und E-Mail ==

[[Brief]]

=== E-Mail ===
[[E-Mail]], [[Bilder]], [[E-Mail Hintergrund]], [[Newsletter]], [[E-Mail Blacklist]], [[Posteingang]], [[SPAM-Prüfung]]

=== Dateien ===
[[Briefpapier]], [[Dateimanager]]

== Keller ==
[[Keller]] [[Weinbuch]], [[Weinkontenblatt]], [[Weinbucheintrag]], [[Stoffe]], [[Vorgang]], [[Behälter]], [[Gruppe]], [[Stapelbuchung]]

=== Sonstige Bücher ===
[[Herbstbuch]], [[Trester]]

== Schlagkartei ==

[[Schlagkartei]], [[Schlagübersicht]], [[Schlagdetail]], [[Schlagerfassung]], [[Komponenten]], [[Stoffgemische]], [[Schlaggruppen]], [[Schlag-Import]]

=== Übersicht und Statistik ===
[[Schlagstatistik]], [[Schlagziele]], [[Schlageinkauf]], [[Schlagkarte]], [[Pacht]]

== Statistik ==

=== Allgemein ===
[[Statistik]], [[Umsatz]], [[Ausgaben]], [[Sektsteuer]], [[Branntweinsteuer]],
=== Stat. Listen ===
[[Listen]], [[Kundengruppenstatistik]], [[Artikelgruppenstatistik]],

=== Kennzahlen und Reports===
[[Kennzahlen (KPI)]], [[Reports]]

== System und Einstellungen ==
[[Konto | Abbuchungs-Konto, Rechnungen und ADV]], [[Sicherung]], [[Einstellungen]], [[Zugangsdaten]], [[Anzeige]], [[Aufträge]], [[Rechnungen]],[[2FaktorAuthentifizierung]]

=== Sonstige Einstellungen ===
[[Belegabschluss]], [[amtliche Zulassung]], [[Verknüpfungen]], [[WBO-Smart | WBO für das Smartphone]], [[Abschluss | Einstellungen für Abschlüsse]], [[Keybox]]

=== Termine und Kalender ===
[[Kalender]], [[Planer]], [[Meilenstein und Aufgabenliste]]

=== Dokumenteinstellungen ===
[[Dokumente und Ausgaben festlegen |Dokumenteinstellungen ]], [[Dokumenteinstellungen|erweiterte Dokumenteinstellungen]], [[Speditionsscheine]], [[Autofelder]]

== Zimmerverwaltung ==
[[Zimmer & Leistungen]], [[Buchungsauftrag]], [[Buchungskalender]], [[Leistungslisten]], [[Zimmer-Statistiken]]

== Dienste und Sonstige Leistungen und Angebote ==
[[Feste IP]], [[Kleinanzeigen]], [[Produktfotos]], [[Dienstleistershop Einkauf]], [[Dienstleistershop Verkauf]], [[Mitarbeiter]]

=== Finanzbuchhaltung ===
[[FIBU-Schnittstelle]], [[Erlöskonten]], [[Pauschalierungseinstellungen]], [[DATEV_-_Einstellungen]]

== Mehrere Mandanten ==
[[Verknüpfungen]], [[Abrechnung zwischen Mandanten]]

=== Vertriebssynchronisation ===
[[Vertriebssynchronisation]]

== Entwickleroptionen ==

[[Developer-Center]], [[Newsletter-Schnittstelle]], [[TAPI]], [[Versionshistorie]]

== Schnellhilfen ==
*[[pre_AbrechnungWBO]]
*[[pre_Artikelmanagement]]
*[[pre_Auftragsarbeiten]]
*[[pre_Auftragsverwaltung]]
*[[pre_Beleg_Dokumentenerzeugung]]
*[[pre_Einstellungen]]
*[[pre_Kasse]]
*[[pre_Keller]]
*[[pre_Finanzen_Steuern_Fibu]]
*[[pre_Kundenverwaltung]]
*[[pre_Paketmarken]]
*[[pre_Post_Mails]]
*[[pre_Schlag]]
*[[pre_Schulungen]]
*[[pre_Sonstiges]]
*[[pre_Statistik_Auswertung]]
*[[pre_Touren_Ladelisten]]
*[[pre_Webshops]]
*[[pre_Zimmer]]

Datei:Erklärungen Buchungsliste.PNG

2020-06-25T10:38:00Z

Johannes:

Übersicht aller Einstellungen

2020-05-25T14:30:32Z

Johannes:

Einen neuen Artikel anlegen

2020-05-15T07:22:43Z

Johannes: /* Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment machen oder zum normalen Artikel? */

Woocommerce

2020-05-08T12:32:50Z

Johannes: /* Senden von Artikeldaten */

Rechnungen

2020-04-23T11:30:52Z

Johannes: /* Tipps und Tricks */

Kundenkarteikarte

2020-04-22T09:13:45Z

Johannes: /* Systemeinstellungen */

Datei:Woo Pfadbeschreibung.png

2020-04-22T08:12:47Z

Johannes: Johannes lud eine neue Version von Datei:Woo Pfadbeschreibung.png hoch

Woocommerce

2020-04-22T08:06:55Z

Johannes: /* Hinweise für Webmaster */

Woocommerce

2020-04-22T08:05:35Z

Johannes: /* Hinweise für Webmaster */

Datei:Woo Pfadbeschreibung.png

2020-04-22T08:04:44Z

Johannes:

Kasse

2020-03-31T11:31:29Z

Johannes: /* Häufige Fragen */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:auftrag_big.png]]
|-
|Kasse starten
|}

==Weinbau-online Kasse==
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]

Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (ab dem Komplettpaket entweder als Inklusivpaket oder für 10€ p.M. zubuchbar. Im Premium-Paket inkl.). Außerdem benötigen Sie einen Internetzugang.

Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen, legen Sie sich entweder einen
separaten Premium-Testaccount an oder arbeiten Sie mit der manuellen [[Sicherung]]
einfach in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfeticket können Sie auch gern eine
halbstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen.

== Offline-Kasse ==
Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten, oder eine Tischeverwaltung benötigen, empfehlen wir eine Offline-Kasse: [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]].

==Komponenten==

[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kassierhilfe]]
Für die Kassierhilfe empfehlen wir die folgenden Komponenten:
* Computer (Windows)
** Tablet mit Halter
** alternativ: All-in-One Touch PC
** (natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen)
** (Apple-Produkte sind auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben)
* Druckereinheit
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)
** optional: Dokumentendrucker
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss
* WLAN
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)

Die Komponenten können von Ihnen selbst nach der Buchung des Pakets zusammen gestellt werden, oder werden von einem unserer Kassenpartner fü Hardware vorkonfiguriert. Kontaktieren Sie uns übers Forum wenn Sie einen Kontakt wünschen. Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].

<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo>

'''Hinweis:''' Wir raten zu einem Windows-Gerät, da hier die Drucker am besten funktionieren.
Je nach Ausstattung und Konfiguration kann auch ein MAC und ggf. ein IOS Gerät
genutzt werden. Android Tablets können zwar für die Eingabe genutzt werden, bitte prüfen
Sie '''vor''' einem Kauf genau, ob das Gerät mit dem von Ihnen favorisierten Drucker nutzbar ist.

= Grundeinstellungen =
[[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Auftrag - Kasse starten - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.

Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Weinbau-online.de Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).

Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen, z.B. die Anzahl der Bons, die pro Auftrag gedruckt werden sollen. Einige dieser Einstellungen sind auch Steuerrechtlich relevant (s.u.).

Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.

Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.

== Artikel Schnellwahl ==
Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.

== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==
Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung mehr als 150,01€ beträgt.

Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben'''
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche
Fragen zu Rechtslage und Steuer (à la "Kann ich das prinzipiell so machen?!") immer
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen (à la "Kann ich das im Programm
so machen?!") beraten wir Sie natürlich gern.

Die Weinbau-online Kasse ist '''GoDB-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:

* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen
* Belege mit mehr als 150,01€ müssen mit Namen des Kunden angegeben werden
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt

Das Journal finden Sie unter ''Statistik - Kasse'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.

== Erfassung ==

'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse s.o.)

* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)

* Im Weinbau-online.de Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.

'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden
Modi wechseln / springen!

= Der Kassenmodus =

Um in den Kassenmodus zu gelangen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Ein weiterer Weg erfolgt über "Auftrag - Kasse starten". Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.

Hinweise:
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden,
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.

Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird,
muss bei der Erstellung der Kassenmodus aktiv sein
und die Zahlungsart auf bar stehen.

Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".

[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]

== Positionen erfassen ==
Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.

'''Rabatte erfassen'''

Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.

== Kassenauftrag abschließen/ Bon erstellen ==
[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]

Über Zahlung - Abschließen, können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:

* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.

== Storno ==
Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.

== Kassenbuch ==
Das Kassenbuch finden Sie unter '''Statistik - Kasse''' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.

== Einlagen und Entnahmen ==
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!

== Gutscheine ==
[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]
'''Gutscheine erstellen'''

Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird.

'''Gutscheine verkaufen'''

Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu.

'''Gutscheine einlösen'''

Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.

== Z-Bon / Kasse abschließen ==
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse.

'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren
Eintrag im Journal.

= Das Tischsystem =
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen.

== Tische anlegen & verwalten ==
[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Auftrag - Kasse - Tische''.
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf zu löschen oder mit Klick auf zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen später im aktiven Kassenmodus dementsprechend angezeigt.

Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische auf der Terrasse,
alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer kleinen Zeichnung, die neben der Kasse
liegt, haben damit auch neue Angestellte schnell die richtigen Tischnummern.

Tipp: Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, leden Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der
gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren
Gruppen gleichzeitig belegt wird.

== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen ==
[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.
Dort können Sie mit einem Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen, oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen.
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung wird dieser in gelb dargestetllt und mit einem Klick können Sie in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen.
Sollte ein Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.

Den Auftrag den Sie gerade geöffnet haben können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch mit einem Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste die den Tisch wechseln entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.

== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==
[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.

= Kasse selber bauen =

Lesen Sie dazu den Artikel [[Kasse selber bauen]].

=Tipps & Tricks=
Laden Sie sich das Dokument http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf herunter und legen Sie es sich neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche / des Weinkartons scannen und anschließend (wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt) die Anzahl wählen und sparen sich so unnötige Tipparbeit.

= Häufige Fragen =
==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==
* Epson TM-T20II
* Epson TM u 220
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den IOS / Tablet - Druck

Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werdcen
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.

==Wie hinterlege ich ein Logo / Wappen / Bild auf dem Bon?==
Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Sofrware des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird hier das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.

Bei Durcken wir dem von uns empfohlenen Epson ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann : https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson hier: https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=genre&pcat=3

== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==
Aktuell bieten wir die Kasse nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucke und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funtkioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie zB. der Firefox-Browser genutzt werden.

==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==

1. Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.
2. Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Geldsacksymbol)
3. Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol, siehe rechts.
4. Erstellen Sie einen Bon / Rechnung

Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.

==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden der normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen. Damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht.

Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfache einen manuelle Zahlungseingang mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.

==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==

Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass Sie ein Bons bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird nur bei der ersten Erstellung des Bon dieser auch x-fach ausgegeben.
Wenn Sie nach Erstellung des Bons nochmal auf im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.

2020-03-04T11:56:51Z

Johannes: /* Abmeldungen */

Verknüpfungen

2020-03-04T11:41:22Z

Johannes: /* Synchronisation von Kunden- und Artikeldaten */

Symbole

2020-01-10T13:05:44Z

Johannes: /* Artikel */

'''Weinbau-Online verwendet auf jeder Seite Symbole, um Ihnen die Navigation zu erleichtern.
Wenn Sie Sich unsicher sind, was ein Symbol im Programm bedeutet, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol und bleiben auf dem Symbol stehen, ohne die Maus zu bewegen oder zu klicken. Unter dem Zeiger der Maus öffnet sich nun ein Erklärungstext. Der Text zeigt Ihnen, welche Bedeutung dieses Symbol hat oder welchen Bearbeitungsschritt Sie hier durchführen können.'''

== Allgemeine Symbole ==

'''Um Weinbau-online benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, gibt es viele Symbole die in jedem Programmbereich auftauchen.'''


Das Informations-Symbol führt Sie immer zu einer Übersichts- oder zu einer Informationskarte

 Neuen Kunden, Auftrag, Gutschein, Termin, Paketvorlage etc. anlegen


Das '''Editier'''-Symbol führt Sie immer zu einer Bearbeitungs- oder Änderungsmaske

   Mit dem Löschen-Symbol werden Daten aus dem System entfernt. Wenn das Löschen von Daten endgültig ist, werden Sie vorher darauf hingewiesen.


einen Artikel als vergriffen markieren, einen Termin als erledigt markieren, einen Kunden als Karteileiche markieren

 Springen Sie in eine Übergeordnete Liste (Kunden, Artikel, Ladelisten etc.) zurück.

 wiederherstellen / laden

 Kunden-/Artikeldaten exportieren

 Kunden-/Artikeldaten importieren

 Das '''Drucker'''-Symbol gibt Ihnen verschiedene Dokumente im PDF-Format aus. Diese Dokumente können Sie dann mit Ihrem Drucker ausdrucken.

 Eine Paketmarke über einen Auftrag/ Kunden erzeugen.

   Das '''Duplizieren'''-Symbol kopiert alle Angaben eines bereits bestehenden Auftrags, Artikels oder einer bestehenden Selektion.

==Kunden==

 alle Aufträge für einen Kunden sind bearbeitet.

 unerledigte Aufträge für einen Kunden.

   Informationen zu einem Kunden

 eine Kundenakte bearbeiten. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder.

 in den letzten Auftrag eines Kunden springen. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder.

----

 Dateien in eine Kundenakte Laden

 Einen neuen Termin für einen Kunden anlegen.

 Öffnet eine Maske zum selektieren von Rechnungen für einen Kunden.

 Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen.

   Das '''Auftrags'''-Symbol legt zu einem Kunden einen neuen Auftrag an.

   ''' Achtung! dieses Symbol hat mehrere Bedeutungen (Siehe auch Auftrag)''' In der Kundenakte erzeugt es alle Rechnungen für den ausgewählten Kunden

  Das '''Transport'''-Symbol berechnet eine Routenplanung zu einem Kunden oder Kundengruppen

 Zeigt Ihnen die Standardeinstellung zur Zahlvorgängen eines Kunden an.

 Möglichkeit verschiedene Kundenakten miteinander zu verknüpfen und zwischen diesen zu wechseln.

----

 Gruppenmitglieder anzeigen

 Kunden ohne Gruppenzuordnung

==Artikel==

 Artikelstatus: Vorhanden. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren wird ihnen der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.

 Artikelstatus: Bestandswarnung. Die Einstellungen, ab wann gewarnt werden legen Sie sich in Ihrer [[Artikelkarteikarte#Daten|Artikelkartei]] fest. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren wird ihnen die Höhe der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.

 Artikelstatus: Überbucht. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren wird ihnen die Höhe der Überbuchung, sowie Reservierungen angezeigt.

 Artikel ist ein Sortiment. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren wird ihnen die Anzahl der Einheiten des Sortiments angezeigt.

   Formularübersicht zu einem Auftrag

  Informationen zu einer E-Mail-Vorlage

 einen Artikel, Email, Herbstbuch, Brief etc. bearbeiten

 einen Auftrag, eine Ladeliste bearbeiten

  Die '''Status'''-Symbole informieren Sie über den Status verschiedener Vorgänge

----

   Rechnung wurde bezahlt

   Artikel ist noch ausreichend auf Lager

   Kunde hat Rechnung noch nicht bezahlt

   Artikel ist für Bestellung nicht ausreichend vorhanden.

   Unter dem Reiter '''Ladeliste''' wird die Route optimiert

----

   Eine Rechnung für den angelegten Auftrag ausgeben

   Einen Lieferschein für einen angelegt Auftrag erstellen

----

   Das '''Auftrag-Sperren'''-Symbol sperrt die weitere Bearbeitung eines Auftrags.

[[Image:edit_web_shop.png|left]]Das '''Web-Shop''' Symbol zeigt an, dass ein Auftrag aus einem Web-Shop getätigt wurde.

 Die '''Rechnungs'''-Symbole leiten Sie zu den Formularen (Rechnung, Lieferschein, etc.) eines Auftrags weiter. Die Farben zeigen Ihnen an, ob bereits eine Rechnung zu einem Auftrag angelegt wurde (grün= Rechnung erzeugt, blau= Rechnung noch nicht erzeugt).

 Das '''Mahnungs'''-Symbol erscheint in der Übersichtskarte aller Aufträge nur dort, wo eine Rechnung noch offen steht und der Zahlungszeitraum überschritten wurde.

[[Image:aktivierungs_symbole.png|left]]Die '''Aktivierungs'''-Symbole fügen Einträge bestimmten Listen hinzu oder nehmen sie wieder aus den Listen. Zum Beispiel können Sie damit einen Artikel zu alten Artikeln hinzufügen oder einen Kunden als Karteileiche markieren. Bei Touren fügen Sie mit dem Symbol Kunden zu einer Tour hinzu.

[[Image:edit_liste.png|left]]Das '''Listen'''-Symbol bringt Sie immer zu einer Seite mit genaueren Informationen zu einem Vorgang.

   Das '''E-Mail'''-Symbol ermöglicht Ihnen schnell eine E-Mail an einen Kunden zu schreiben.

----

Das '''personalisierte E-Mail'''-Symbol weist Sie darauf hin, dass Sie eine personalisierte E-Mail versendet haben.

   Das
'''E-Mail-Fehler'''-Symbol weist Sie darauf hin, dass eine personalisierte E-Mail nicht versendet werden konnte, da eine falsche Adresse vorlag.

----

 Rechnung oder Gutschrift aktualisieren

Dokumente und Ausgaben festlegen

2020-01-10T11:34:23Z

Johannes: /* Allgemeine private Daten */

Ladelisten optimieren

2019-07-24T08:37:20Z

Johannes: /* Ladelisten als Karten */

Eine bestehende [[Ladeliste|Ladeliste]], wird zunächst in der Reihenfolge ausgegeben, in der die Aufträge hinzugefügt wurden. Daher bietet Weinbau-online die Möglichkeit Aufträge über einen Klick so zu sortieren, dass die kürzeste Route gefahren werden kann, der Transporter entsprechend beladen wird und Kunden über den genauen Zeit Ihrer Lieferung informiert Werden. Sie können Sich diese optimierte Route auch direkt in Google Maps oder als Download für verschiedene Navigationsgeräte ausgeben lassen.

Bevor eine Route angepasst wird, empfiehlt es sich die Aufträge aus der betroffenen Ladliste durchzuschauen und die Adressen der Kunden, insbesondere die Postleitzahlen zu prüfen. Ansonsten kann es bei der Optimierung zu Fehlern kommen.

Sind alle Adressen geprüft, reicht ein Klick auf Jetzt öffnet sich ein Dialogfeld, aus dem man wählen kann von wo die Tour startet und wo die Tour beendet wird. Diese Option ist besonders dann interessant, wenn man mehrtägige Touren mit verschiedenen Tageszielen fährt.

Sobald die Route angepasst wurde, ändert sich das Symbol und wird grün. Fährt man mit der Maus nun darüber, wird einem der Zeitpunkt der letzten Routenoptimierung angezeigt.

== Anfahrtspläne ==

Ist die Ladeliste optimiert, ist der nächste Schritt die Kunden über Lieferzeitpunkt und Lieferdatum aufzuklären. Zunächst sollte man sich den Anfahrtsplan, den man nun anklicken kann anschauen . Hier kann man nochmal Manuell die Ankunfts- und Abfahrtszeiten ändern, weiß man z.B. schon das an bestimmten Stellen eine längerer Aufenthalt geplant ist. Desweiteren könnnen Tagesziele markiert werden, der Startzeitpunkt und das Startdatum der Tour angepasst werden. Außerdem kann der Anfahrtsplan für die eigene Übersicht ausgedruckt werden.

Um nicht jeden Kunden einzeln anschreiben zu müssen reicht ein Klick auf die Blaue Mail (oben rechts im Anfahrtsplan oder in der Ladeliste zu finden). Jetzt wird eine neue Mailvorlage geöffnet. Hier sind alle Kunden bei denen eine Mailadresse hinterlegt ist als Empfänger eingepflegt. Über [[Autofelder|Autofelder]], wird der Kunde nun über das Lieferdatum der Tour und den vorraussichtlichen Lieferzeitpunkt benachrichtigt. Hier kann man sich um noch mehr Zeit zu sparen eine eigene [[E-Mail#Vorlagen|Mailvorlage]] erstellen, in welcher die gewünschten Informationen bereits enthalten sind.

== Ladelisten als Karten ==

Um sich die fertige Ladeliste als Karte ausgeben zu lassen, gibt es in Weibau-online verschiedene Möglichkeiten: 
1. In der Ladeliste links, unter der Positionsnummer, können Aufträge als Stopnummern für Google-Maps markiert werden. Bitte beachten Sie, dass maximal 25 Stops zu Google-Maps hinzugefügt werden können. Über einen Klick auf gelangt man in die Übersicht von [[Google Maps|Google Maps]].

2.Über einen Klick auf können Ladelisten als Download für ein Tom-Tom Navi heruntergeladen werden. Hierzu muss das Navigationsgerät an den PC angeschlossen werden und die Datei aus Weinbau online auf dem Navigationsgerät im Ordner ITN gespeichert werden. Wird das Gerät neu gestartet, findet sich die Tour Reiseroutenplanung, Optionen und Reise-route laden. Weitere Optionen können auch unter [[Navi download|Navi download]] nachgelesen werden.

3.Der Map & Guide Download bietet eine ähnliche Hilfe wie der Navi Download, allerdings für andere Navigationsgeräte und Applikationen mit deren Hilfe sogenannte Points of Interest in ein Gerät eingefügt werden können. Das Format welches Ihnen hier zum Export ausgegeben wird ist eine csv. Datei die von vielen gängigen Anbietern unterstützt wird. In der Datei selbst finden sich die Adressen, die genauen Koordinaten, sowie die gesamt Kg Zahl der Aufträge und die Kg Zahl der einzelnen Aufträge.

Speditionsscheine

2017-12-27T17:22:42Z

Johannes: /* Festlegen der Texte */

'''Anzeigeoptionen'''
{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:System_big.png]]
|-
|Einstellungen
|-
|Anzeige
|}
[[Datei:Anzeigeoptionen.JPG|miniatur| Alle Anzeigeoptionen im Überblick]]

Die Anzeigeoptionen gibt Ihnen die Möglichkeit Weinbau-online stärker Ihren Bedürfnissen anzupassen.

== Anzahl der Listeneinträge pro Seite ==
Hier können Sie angeben, wie viele Einträge in einer Liste erscheinen sollen. Dies hat Auswirkungen auf alle Listen im Programm wie zum Beispiel die [[Auftragsliste]].

== Anzeige von PDF-Dokumenten ==
Legen Sie hier fest, ob sich ein PDF in einem neuen Fenster öffnen oder als Download angeboten werden soll.

== Standard-Druckeinstellungen ==
Hier legen Sie fest, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen, wenn Sie den Rechnungserzeugungs-Button in einem [[Auftragsübersicht|Auftrag]] drücken. Weiterhin können Sie hier festlegen, wie die Seiten sortiert werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel immer zwei Exemplare (Kunde+Ablage) drucken möchten, dann können Sie das hier einstellen.

== Hintergrund ==
Hier können Sie die Hintergrundbeschaffenheit und Farbe von Weinbau-online.de auswählen. Das hat nicht nur einen ästhetischen Charakter, sondern hilft Ihnen gerade bei mehreren Zugängen immer schnell zu unterschieden in welchem Programm / Betrieb Sie sich gerade befinden.

== Stapelerfassung ==

Bei der Stapelerfassung können Sie die Schnellerfassung aktivieren oder deaktivieren und Anhang von einem Musterkunden schneller erstellen.

Artikelgruppenstatistik

2017-12-27T16:48:07Z

Johannes: