https://www.winestro.wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=DirkWinestro.Cloud Handbuch - Benutzerbeiträge [de]2026-04-19T04:14:08ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.38.2https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erstellung_Retourenmarken&diff=2994Erstellung Retourenmarken2021-09-24T11:34:20Z<p>Dirk: /* Erstellung von Retouren */</p>
<hr />
<div> #Retouren-Marken, #Rückholen, #Pakete rückholen, #Pakete beim Kunden abholen, #Pakete zurück holen, #Retounieren, #Rückholung, #Retour, #Retoure, #Retouren<br />
<br />
== Erstellung von Retouren ==<br />
Wenn ein Paket fälschlicherweise an einen Kunden geliefert wurde oder von diesem nicht gewünscht wurde, können Sie bei UPS und DPD Retourenmarken, bzw. einen sogenannten Rückholschein erstellen, welcher automatisch an Ihr Weingut adressiert wird. Das PDF müssen Sie per Mail an den entsprechenden Kunden schicken damit dieser die Retoure auf Ihre Kosten zurücksenden kann. <br />
<br />
Dafür öffnen Sie das normale Fenster zum Erstellen einer Paketmarke und wählen in der 2. Zeile bei "Service:" im Dropdown-Menü die Auswahl '''Retoure'''. Danach können Sie wie gewohnt die Marke erstellen.<br />
<br />
Beachten Sie, dass Sie für eine Retourenmarke von UPS das Feld "Beschreibung" ausfüllen müssen.<br />
<br />
[[Image: Retoure.png]]<br />
<br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass Retourenmarken <u>nicht</u> storniert werden können!<br />
<br />
===Trick: Einfache Retoure via DHL===<br />
<br />
Erstellen Sie eine normale Marke '''an sich selbst''', senden Sie Ihrem Kunden die Marke per Mail und bitten Sie ihn, das Paket einfach dem Postboten von DHL mitzugeben. Das funktioniert idR. wunderbar.<br />
<br />
== Häufige Fragen und Antworten ==<br />
=== Kann für den Kunden eine Abholung über das Programm beauftragt werden? ===<br />
Es ist nicht möglich eine Abholung über das Programm für den Kunden zu beauftragen. Der Kunde hat die Möglichkeit das Paket selbst zu einem Paket-Shop zu bringen oder Sie, bzw. der Kunde veranlassen eine kostenpflichtige Abholung über ups.com.<br />
<br />
Wenn Sie unseren Trick bzgl DHL nutzen (s.o.) erübrigt sich das natürlich.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Amtliche_Zulassung&diff=2870Amtliche Zulassung2021-08-31T10:03:58Z<p>Dirk: /* Änderungen durch die Zulassung */</p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:System_big.png]]<br />
|-<br />
|Konto<br />
|-<br />
|Zulassung<br />
|}<br />
<br />
Mit der Zulassungs-Option von Weinbau-online können Sie Ihr aktuelles Programm in die amtlich zugelassene Version überführen. <br />
<br />
Dies geschieht durch eine Bestätigung im Programm unter '''System <i class="far fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> - Konto <i class="far fa-user-circle navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> - Zulassung <i class="far fa-university navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i>''' durch Sie selbst zum passenden Zeitpunkt. Im Anschluss senden wir Ihnen eine Meldung zur Zulassung per Post, welche Sie im zuständigen Amt abgeben müssen.<br />
<br />
Den offiziellen Zeitpunkt der Zulassung teilt Ihnen die Behörde mit. Die Umstellung des Programms greift jedoch unmittelbar nach der Auslösung. Gern beraten wir Sie zur Umstellung, melden Sie sich einfach via Hilfe-Ticket im Programm.<br />
<br />
== Änderungen durch die Zulassung ==<br />
Mit der Zulassung gibt es einige Änderungen im Programmverhalten:<br />
<br />
- Belege (Rechnungen / Stornos / Gutschriften) werden nach 3 Tagen automatisch [[Abschluss|abgeschlossen]] und <br />
können danach nicht mehr bearbeitet werden.<br />
- Beim Flaschenbestand können Sie nicht mehr manuell den Ausgangsbestand ändern. <br />
(Bestandsänderungen sind nur noch über Datum gebundene Auf- und Abbuchungen möglich)<br />
- Jede Änderung in Kellerbuch, Stoffbuch und Herbstbuch wird nachvollziehbar gespeichert.<br />
- Bestandsänderungen und Rechnungen werden auf Plausibilität geprüft<br />
- Alle Buchungsrelevanten Vorfälle werden chronologisch mit Erfassungszeitpunkt <br />
in einem Journal erfasst.<br />
- Es ist nicht möglich einen Artikelverkauf weiter zurück zu datieren, <br />
als das Datum an dem der Artikel in das System eingetragen wurde. <br />
<br />
Sie sollten sich über folgende Punkte im klaren Sein. Es sind einige Änderungen durch Sie umzusetzen. Mit der Umstellung sind Sie sich bewußt, dass<br />
- die Zulassung Ihr aktuelles Programm im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 436/09, <br />
sowie der Weinüberwachungs-Verordnung verändern wird<br />
- dies nicht rückgängig zu machen ist<br />
- sich der Grundpreis Ihres Programmes im Monat um 15 € erhöht, wenn Sie das Basispaket nutzen (für Kunden des Komplett- oder Premiumpaketes kostenfrei).<br />
- '''ich den Umstieg auf die zugelasse Version meiner zuständigen<br />
Aufsichtsbehörde melden muss'''<br />
- Sie eine Inventur machen müssen, um auf die zugelassene Version zu wechseln<br />
- die Keller-, Stoff-, Herbstbücher, die im nicht zugelassenem Programm <br />
erstellt wurden, alle gelöscht werden<br />
- Sie nach der Umstellung auf keine Programmsicherung vor der Umstellung <br />
mehr zurückgreifen kann<br />
- Sie den Überführungsprozess nicht starten sollte, wenn Artikel im System <br />
einen negativen Bestand haben (Lesen sie bitte weiter zum Thema <br />
unter "Häufige Fragen und Antworten")<br />
<br />
== Rückkehr zur nicht zugelassenen Version == <br />
Ein einmal zugelassenes Programm darf aus rechtlichen Gründen nicht mehr in ein nicht zugelassenes Programm rücküberführt werden. Um wieder zurückzukehren müssten Sie sich neu anmelden und mit einer neuen Nutzernummer beginnen. Hierbei können ggf. Kosten für eine Datenübernahme auftreten.<br />
<br />
== Zeitpunkt ==<br />
Da ein Umstieg mit einer Inventur verbunden ist, ist es ratsam zum Wechsel des Wirtschaftsjahres, also am 01.01 oder 01.07 auf die zugelassene Version umzusteigen.<br />
<br />
== Häufige Fragen und Antworten ==<br />
=== Wird bei der Umstellung auch das Behälterverzeichnis gelöscht ? ===<br />
Da die Liste Ihrer Behälter nicht kritisch ist, wird sie auch '''nicht''' bei der Umstellung gelöscht.<br />
<br />
=== Werden auch die bisher gemachten Umsätze/Kundendaten /Rechnungen und sonstigen Buchungen in der Auftragsverwaltung bzw. in den Beständen gelöscht? ===<br />
Sie können weiterhin darauf zugreifen - alle Rechnungen werden allerdings nach 72h abgeschlossen und sind danach unveränderbar. Bei der Zulassung werden lediglich die bisher angelegten Weinkontenblätter gelöscht. Alles andere bleibt unberührt.<br />
<br />
===Muss ich zum Wirtschaftsjahr umstellen?===<br />
Sie können jederzeit umstellen - die Umstellung des Programms wird unmittelbar nach der Auslösung im System wirksam. Den Zeitpunkt der Zulassung teilt Ihnen Ihre zuständige Behörde mit: Es empfiehlt sich die Umstellung mit dem Rumpfwirtschaftsjahr zusammen zu legen, da es Ihnen einiges erleichtert. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig.<br />
<br />
===Muss ich auch für die vergriffenen Artikel eine Korrektur der Bestände vornehmen?===<br />
Ja. Doch diese erscheinen nicht so übersichtliche wie der aktuelle Verkaufsbestand in einer umfassenden Korrekturliste. Helfen Sie sich mit folgendem Trick:<br />
(1)Machen Sie durch die Artikelselektion eine Warengruppe mit allen vergriffenen Artikeln. (2)Anschließend aktivieren Sie diese Artikel (ebenfalls durch die Artikelselektion) mit einem Klick zu aktuellen Artikeln. (3)Nun können Sie diese wieder in der Ansicht "aktueller Verkaufsbestand" komfortabel korrigieren. (4)Am Ende machen sie alle Artikel der Warengruppe "vergriffene Artikel" (die sie in Schritt 1 angelegt haben) wieder zu vergriffenen Artikeln (ebenfalls mit der Artikelselektion).<br />
<br />
===Wann buche ich die negativen Bestände aus?===<br />
Wenn Sie HEUTE die amtliche Zulassung auslösen möchten, bezieht sich der Abschlusstermin auf den Bestand ihrer Artikel von GESTERN. Wenn Sie also im Menü unter "Artikel" - "Bestände" entsprechende Korrekturbuchungen vornehmen möchten, ändern Sie zuvor in der Maske "aktueller Verkaufsbestand" links oben das Datum auf VORGESTERN.<br />
<br />
===Kann ich nach dem Auslösen der amtlichen Zulassung wieder mit negativen Beständen arbeiten?===<br />
Ja. Wenn Sie bei Weinbau Online zwei Mandanten nutzen (einer für die Produktion und einen für den Vertrieb) und monatlich die Bestände des Vertriebsmandanten per Rechnung des Produktionsmandanten ausgleichen, können Sie weiterhin so verfahren. Achten Sie darauf diesen Vorgang transparent und regelmäßig zu halten!</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2685Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:25:15Z<p>Dirk: /* Mandantenabrechnung */</p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Durchführung Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
=Spezialfälle= <br />
<br />
==Ausschluss bestimmter Artikel==<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
<br />
==Mandantenabrechnung versus Reservierung==<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da, weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut ausgebucht, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
==Umgang mit Chargen==<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung muss manuell gebucht werden!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2684Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:24:41Z<p>Dirk: </p>
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<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
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*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
=Spezialfälle= <br />
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==Ausschluss bestimmter Artikel==<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
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<br />
==Mandantenabrechnung versus Reservierung==<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da, weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut ausgebucht, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
==Umgang mit Chargen==<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung muss manuell gebucht werden!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2683Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:24:01Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
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4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
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'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
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==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
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<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
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*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
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=Spezialfälle= <br />
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==Umgang mit Chargen==<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung muss manuell gebucht werden!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
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==Ausschluss bestimmter Artikel==<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
<br />
==Mandantenabrechnung versus Reservierung==<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da, weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut ausgebucht, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2682Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:15:09Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
=Spezialfälle= <br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2681Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:13:23Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2680Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:12:38Z<p>Dirk: /* Mandantenabrechnung */</p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2679Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T13:05:02Z<p>Dirk: /* Mandantenabrechnung */</p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier "im Flaschenbuch" sieht man den Zugang -> wenn die laufende Abrechnung nur mit dem Beleg Auftragsbestätigung und nicht mit erzeugter Rechnung im System ist, dann ist der Bestand noch nicht abgerechnet und kann noch im Mandanten Weingut verändert werden. Durch die Nutzung dieser Option sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2678Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T12:56:00Z<p>Dirk: /* Einstellungen/ Voraussetzungen */</p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (Diese manuelle Zuordnung ist notwendig, da das Programm nicht auf die Namen der jeweiligen Lager achtet und auch die laufende Nummerierung der Lagerübersicht nicht übereinstimmen muss) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden im Kundenstamm des Weingutes anlegen/ bzw. bearbeiten, wenn bereits vorhanden -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz "Mandantenabrechnung aktiv" ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in Weingut -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2677Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T12:48:11Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ([[Verknüpfungen]])<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des Weingutes an die Handelsgesellschaft verkaufe soll in das Außenlager der Handelsgesellschaft gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in Weingut -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2676Abrechnung zwischen Mandanten2021-08-11T12:44:28Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div> Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Komplettpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände des Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- Sie haben 2 Betriebe/Mandanten bei Weinbau Online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also 2 verschiedene Steuernumern <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut ein<br />
<br />
- Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- Weingut möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft? <br />
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
Problem: Oftmals werden diese 2 Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen ('''Verknüpfungen''')<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der Handelsgesellschaft bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des Weingutes an die Handelsgesellschaft verkaufe soll in das Außenlager der Handelsgesellschaft gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz ausgeführt wurde)<br />
<br />
4. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in Handelsgesellschaft ?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der Handelsgesellschaft auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft - Guckt in Handelsgesellschaft ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Bestand in Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft " '''Jetzt ist der Bestand in der Handelsgesellschaft verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in Weingut -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in Handelsgesellschaft angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''Handelsgesellschaft :''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''Weingut :''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in Weingut -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kasse&diff=2608Kasse2021-07-08T08:37:44Z<p>Dirk: /* Einlagen und Entnahmen */</p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image: Kasse big.PNG]]<br />
|}<br />
<br />
==Weinbau-online Kasse==<br />
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]<br />
<br />
Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.<br />
<br />
Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder <br />
einen separaten Testaccount an oder Sie arbeiten mit der manuellen [[Sicherung]] einfach <br />
in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfe-Ticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen <br />
und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).<br />
<br />
==Offline-Kasse==<br />
<br />
Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.<br />
<br />
==Komponenten==<br />
<br />
[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]<br />
Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.<br />
<br />
Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:<br />
* Windows-Computer<br />
** Tablet mit Halter <br />
** alternativ: All-in-One Touch PC<br />
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen<br />
** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)<br />
** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)<br />
* Druckereinheit<br />
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)<br />
** optional: Dokumentendrucker<br />
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss<br />
* WLAN<br />
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)<br />
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch<br />
<br />
Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket, wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo><br />
<br />
= Grundeinstellungen =<br />
[[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]<br />
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.<br />
<br />
Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).<br />
<br />
Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch steuerrechtlich relevant (s.u.).<br />
<br />
Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.<br />
<br />
Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.<br />
<br />
== Artikel Schnellwahl ==<br />
<br />
Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl-Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.<br />
<br />
== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==<br />
<br />
Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 250,00€ beträgt.<br />
<br />
Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''', <br />
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche <br />
Fragen zur Rechtslage und Steuer (z.B.: "Kann ich das prinzipiell so machen?") immer <br />
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen ("Kann ich das im Programm <br />
so machen?") beraten wir Sie natürlich gern.<br />
<br />
Die Weinbau-online Kasse ist '''GoBD-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:<br />
<br />
* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen<br />
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden<br />
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt<br />
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt<br />
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0<br />
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein<br />
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen<br />
* Belege mit mehr als 250,00€ müssen den Namen des Kunden enthalten<br />
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein<br />
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt<br />
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt<br />
<br />
Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br />
<br />
=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===<br />
==== Was ist eine TSE? ====<br />
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline-Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen, aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss, grob gesprochen, jede Transaktion aufgezeichnet werden. Diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität. <br />
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten, erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.<br />
<br />
==== Wie komme ich an die TSE? ====<br />
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online, befinden Sie sich im Test-Modus und können alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.<br />
<br />
Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine <br />
eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.<br />
<br />
==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====<br />
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard<br />
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe <br />
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln <br />
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur <br />
'''lesend''' bei einer Prüfung.<br />
<br />
==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====<br />
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit noch von einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.<br />
<br />
==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====<br />
Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf "Passwort Vergessen". Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.<br />
<br />
== Erfassung ==<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden <br />
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht <br />
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte <br />
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!<br />
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse, s.o.)<br />
<br />
* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline-Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)<br />
<br />
* Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden<br />
Modi wechseln / springen!<br />
<br />
* Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie im Zweifel nicht über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.<br />
<br />
= Der Kassenmodus =<br />
<br />
Um in den Kassenmodus zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol <i class="fas fa-cash-register navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.<br />
<br />
Hinweise: <br />
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden, <br />
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht<br />
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.<br />
<br />
Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird, <br />
muss bei der Erstellung, der Kassenmodus aktiv sein <br />
und die Zahlungsart auf Bar stehen.<br />
<br />
Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".<br />
<br />
<br />
[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]<br />
<br />
== Schnellauswahl für Artikel ==<br />
<br />
In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt, für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist. <br />
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.<br />
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer.<br />
<br />
== Positionen erfassen ==<br />
<br />
Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.<br />
<br />
===Rabatte erfassen===<br />
<br />
Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol <i class="fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"> </i> (%-Zeichen) und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.<br />
<br />
== Kassenauftrag abschließen/Bon erstellen ==<br />
<br />
[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]<br />
<br />
Über Zahlung - Abschließen können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:<br />
<br />
* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.<br />
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.<br />
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.<br />
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.<br />
<br />
== Storno ==<br />
<br />
Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.<br />
<br />
== Kassenbuch == <br />
<br />
Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.<br />
<br />
== Einlagen und Entnahmen ==<br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!<br />
Entnahmen können auch als [[Ausgaben]] markiert werden, wenn mit dem Bargeld ein Lieferant, der Bäcker usw. bezahlt werden sollen.<br />
<br />
<br />
Viele Betriebe verbieten auch den Griff in die Kasse, da das zu zu vielen Problemen führt. Ein guter Tipp einer Winzerin war: Legt ne EC-Karte in die Kasse mit der<br />
bezahlt wird. Dann ist das alles sauber verbucht.<br />
<br />
== Gutscheine ==<br />
<br />
[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]<br />
'''Gutscheine erstellen'''<br />
<br />
Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird. <br />
<br />
'''Gutscheine verkaufen'''<br />
<br />
Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu. <br />
<br />
'''Gutscheine einlösen'''<br />
<br />
Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach über das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol <i class="far fa-layer-plus navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.<br />
<br />
== Z-Bon/Kasse abschließen == <br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse. <br />
<br />
'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind <br />
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei <br />
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren<br />
Eintrag im Journal.<br />
<br />
= Das Tischsystem =<br />
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel, welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen. <br />
<br />
== Tische anlegen & verwalten ==<br />
<br />
[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]<br />
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.<br />
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf <i title="Liste löschen" class="far fa-trash-alt navFont nr fa-2x" style="color:#C60005" ></i> zu löschen oder mit Klick auf <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.<br />
<br />
Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische <br />
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer <br />
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte <br />
schnell die richtigen Tischnummern.<br />
<br />
===Tische für mehrere Parteien===<br />
Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.<br />
<br />
== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen == <br />
<br />
[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]<br />
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.<br />
Dort können Sie durch Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen. <br />
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung, wird dieser in gelb dargestellt und Sie können durch einen Klick in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen. <br />
Sollte eine Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.<br />
<br />
Den Auftrag, den Sie gerade geöffnet haben, können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch durch einen Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste, die den Tisch wechseln, entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.<br />
<br />
== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==<br />
<br />
[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]<br />
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit, einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.<br />
<br />
= Kasse selber bauen =<br />
<br />
Lesen Sie hierzu den Artikel [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
=Tipps & Tricks=<br />
Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche/des Weinkartons scannen und anschließend, wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt, die Anzahl wählen. Sie sparen so unnötige Tipparbeit und müsen nicht jeden Artikel einzeln an der Flasche abscannen.<br />
<br />
= Häufige Fragen =<br />
<br />
== Ich will nach dem Login direkt in die Kasse! ==<br />
<br />
[[Datei:Kassenzugang.PNG|miniatur|Einen Kassenzugang anlegen]]<br />
Legen Sie hierzu einen Kunden an und markieren Sie ihn in der Rolle sowohl als [[Mitarbeiter]], als auch als Kassen-Zugang. Nach dem Login wird dieser Mitarbeiter dann direkt in die Kasse geleitet.<br />
<br />
==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==<br />
<br />
* Epson TM-T20II<br />
* Epson TM u 220<br />
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)<br />
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck<br />
<br />
Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden <br />
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.<br />
<br />
==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==<br />
<br />
Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich sehen, an welcher der zwei (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suchen Sie dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand sehen Sie auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.<br />
<br />
==Wie hinterlege ich ein Logo/Wappen/Bild auf dem Bon?==<br />
<br />
Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Software des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.<br />
<br />
Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson, ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann: [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]<br />
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [http://airpos-marketing.s3.amazonaws.com/wiki/airpos_%20logo_printing_Epson_TMT88V.pdf hier.]<br />
<br />
== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==<br />
<br />
Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie z. B. der Firefox-Browser genutzt werden.<br />
<br />
==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==<br />
<br />
# Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.<br />
# Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)<br />
# Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.<br />
# Erstellen Sie einen Bon/Rechnung<br />
<br />
Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.<br />
<br />
Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss/Z-Bon nicht mehr storniert werden.<br />
Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem <br />
Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse <br />
hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.<br />
<br />
==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==<br />
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht/letztlich auf dem Z-Bon.<br />
<br />
Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuellen Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.<br />
<br />
==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==<br />
<br />
Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass ein Bon bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird dieser nur bei der ersten Erstellung des Bons x-fach ausgegeben.<br />
Wenn Sie nach Erstellung des Bons noch einmal im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.<br />
<br />
==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==<br />
<br />
Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.<br />
<br />
==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==<br />
<br />
Die Barkasse ist für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.<br />
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mitberücksichtigt. Sind die Artikel erfasst, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.<br />
<br />
==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==<br />
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen. <br />
<br />
Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehen Sie auf "Drucker und Scanner". Wählen Sie dort den Bondrucker, dort "verwalten" und dann "Druckereinstellungen". <br />
Hier gibt es ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollten Sie die Papiergröße überprüfen.<br />
<br />
Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach "silentprint" und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf "false". <br />
Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.<br />
Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.<br />
<br />
== Ich möchte gerne Gläser über die Kasse verkaufen, wie gehe ich hier vor ? ==<br />
<br />
Sollten Sie im Laufe der Arbeit mit WBO den Wunsch haben Gläser über die Kasse zu verkaufen, sodass diese auch vom Bestand abgezogen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor: <br />
<br />
<br />
Zunächst wird der Wein als ganz normaler Artikel – also als Flasche angelegt. Die Angaben werden hier ganz normal getätigt, also mit der Menge von 0,75l etc. <br />
<br />
z.B. Artikel-Nr. 10+2021 - Teslage Riesling 2021<br />
<br />
Um nun ein Glas von dieser Flasche verkaufen zu können – also 0,2l – wird ein [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Artikelsortiment]] angelegt, in diesem Sortiment wird unten in der Artikelkartei, die zuvor angelegte Flasche dem Sortiment angefügt. Zu beachten ist hierbei, dass als Anzahl der Wert 0,2 eingetragen wird und beim Umsatz 100%.<br />
<br />
z.B. Artikel-Nr. 30+2021 - Testlage Riesling 2021 0,2l<br />
<br />
In den Einstellungen ist es wichtig in dem Sortiment das Häkchen '''Flaschenanzahl mitrechnen''' anzuklicken und als Preisgruppe den '''Hofverkauf''' zu hinterlegen.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Exportagent&diff=2526Exportagent2021-06-15T12:28:28Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>Export-Agent , Händler , Vertreter<br />
<br />
Exportagenten sorgen dafür, dass auf der Rechnung zwar der Exportagent als Rechnungsempfänger steht, die Zuordnung zum Kunden aber erhalten bleibt. Dieses Werkzeug wird oft dazu genutzt, an einen Exportagenten ins Ausland zu versenden, der dann in Ihrem Namen an den Endkunden distributiert. So ist eine Zuordnung zum Exportagenten, aber eine statistische Auswertung über den Endkunden möglich.<br />
<br />
<br />
== Exportagenten anlegen ==<br />
Exportagenten können Sie ab dem Premium-Paket in der Kundenkarteikarte markieren. Gehen Sie dazu in den Bearbeiten-Modus (Stift) und wählen Sie hier den Haken bei Kunde ist..."Export-Agent". (Oben rechts). [[Kunden bearbeiten]]<br />
<br />
== Exportagenten zuweisen ==<br />
Wenn Sie Ihre Agenten angelegt haben, können Sie diese einem Kunden zuweisen. Gehen Sie dazu in eine Kundenkarteikarte. Im Feld "Rechnungsadresse" (oben links) finden Sie eine Auswahl-Liste mit allen markierten Agenten. Wählen Sie hier einfach den entsprechenden Agenten aus.<br />
<br />
[[Datei:Exportagent.png|500px]]<br />
<br />
<br />
<br />
== Exportagenten in Belegen ==<br />
Wenn Sie einen neuen (!) Auftrag anlegen, wird beim Erstellen nun automatisch die Adresse des Exportagenten genutzt. Der Rest bleibt gleich / wie bei einem normalen Auftrag.<br />
<br />
== Exportagenten und Bankeinzüge ==<br />
Ein Bankeinzug eines Auftrags eines Kunden, der zu einem Exportagenten gehört wird auf dem Konto des Export-Agenten ausgeführt.<br />
<br />
Wichtig: Das passiert nur dann, wenn die Kontodaten des Exportagenten auch vollständig eingetragen sind. Fallback sind die Kundendaten.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2366Abrechnung zwischen Mandanten2021-05-25T07:23:03Z<p>Dirk: /* Sonstiges */</p>
<hr />
<div>Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein<br />
<br />
- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die HG schon verkauft? <br />
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
4. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz ausgeführt wurde)<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte mit Bearbeitungsstift öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Abrechnung_zwischen_Mandanten&diff=2365Abrechnung zwischen Mandanten2021-05-25T06:42:18Z<p>Dirk: /* Einstellungen/ Voraussetzungen */</p>
<hr />
<div>Die Abrechnung zwischen den Mandanten ist Bestandteil des Premiumpakets<br />
<br />
Viele unserer Kunden haben gleich mehrere Betriebe und verkaufen Artikel zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus X die Artikel des Weingut X immer dann, wenn die Bestände des Weinhaus leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.<br />
<br />
=Neues Vorgehen= <br />
==Wozu?==<br />
- 2 Betriebe/Mandanten - juristisch vollkommen voneinander getrennt <br />
*Weingut: Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen<br />
*Handelsgesellschaft: Normale Steuergesetzgebung <br />
<br />
- Handelsgesellschaft (HG) verkauft Artikel an Kunden und kauft mindestens einen Teil der Artikel beim Weingut (WG) ein<br />
<br />
- Weingut (WG) selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft <br />
<br />
- WG möchte trotz 2 Betrieben/2 Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb <br />
*Was hat die HG schon verkauft? <br />
*Was ist im WG an Wein noch vorhanden?<br />
<br />
==Einstellungen/ Voraussetzungen==<br />
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Vorraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie fortfahren.<br />
<br />
1. Mandanten miteinander Verknüpfen<br />
<br />
2. '''Artikelnummern''' müssen in beiden Mandanten exakt gleich sein, Artikelname kann unterschiedlich sein<br />
<br />
3. Handelsgesellschaft: <br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' -> Standardlager auswählen (in welches Lager sollen die Zugänge gebucht werden? Greift wenn keine anderen Angaben gemacht sind) -> Haken bei Zielbestand setzen<br />
*Zielbestand eintragen (Wie viel von welchem Artikel soll bereit gehalten werden in HG?) - Artikelkarte -> Ziel-Bestand eintragen (Wie viele Flaschen Sollen in der HG auf Lager sein? -> Bei der Abrechnung wird die Differenz an das Weingut automatisch übermittelt)<br />
*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom WG an die HG abgerechnet werden sollen)<br />
<br />
'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!<br />
<br />
4. Weingut:<br />
*''System-Einstellungen-Aufträge'' - Abrechnung zwischen Mandanten -> Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' -> Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" setzen<br />
*''Artikel-Bestände-Lager'' (Wenn ich aus Lager X etwas abbuche taucht es bei der HG bitte in Lager y auf)- Stift hinter gewünschtem Lager -> Account-NR.: Standardlager auswählen (z. B. alles was ich aus meinem Außenlager des WGs an die HG verkaufe soll in das Außenlager der HG gebucht werden / Wird benötigt weil nicht immer gesagt ist das die Lager gleich heißen oder andere Nummern haben) <br />
*Handelsgesellschaft als Kunden anlegen -> Mandant zuweisen (Option nur sichtbar wenn der erste Schritt in diesem Absatz ausgeführt wurde)<br />
<br />
==Mandantenabrechnung==<br />
*Weingut:<br />
#neuen Auftrag für Kunden "Handelsgesellschaft" anlegen -> "An Mandant anpassen" (Programm vergleicht alle Artikelnummern des WG mit denen der HG - Guckt in HG ob Zielbestand unterschritten ist, wenn ja, dann bucht er diesen in den Auftrag - erst Lager und dann Gesamtbestand) '''Auftrag macht nichts, ist nur Schmierzettel'''<br />
#Reiter Dokumente -> Auftragsbestätigung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Bestand in HG verbucht mit Verweis auf Auftragsnummer'''<br />
#Wenn Abrechnung groß genug/Posten groß genug -> Preise/Menge können noch geändert werden/Rabatte eingepflegt werden -> Rechnung erstellen -> Haken setzen bei "Bestände übertragen zu HG" '''Jetzt ist der Bestand in der HG verbucht mit Verweis auf Rechnungsnummer'''<br />
<br />
*Handelsgesellschaft:<br />
#Artikelkarte -> Vorgangsliste (hier sieht man den Zugang -> wenn als Auftrag nicht als Rechnung dann ist es noch nicht abgerechnet und kann noch verändert werden in WG -> Bestände sind so immer Echt, da schon rüber gebucht aber noch nicht abgerechnet)<br />
<br />
==Sonstiges==<br />
*Zielbestand muss in HG angepasst werden, wenn nicht mehr so viel von dem Artikel verkauft werden soll <br />
<br />
*Achtung bei mehreren Chargen z. B. (zu viel verkauft von einer Abfüllung -> Umschichtung buchen!) <br />
'''HG:''' Artikelkarte öffnen von dem Artikel der "zu viel Verkauft wurde" -> Zugang in Höhe von Differenz buchen mit Grund z.B. Umbuchung Charge xy (hier +) -> Artikelkarte von Charge xy öffnen -> Verbuchung von Differenz auch hier unter Angabe von Grund (hier -)<br />
'''WG:''' Auftrag öffnen -> "An Mandanten anpassen" <br />
<br />
*Artikel die nicht abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer) -> Artikelkarte öffnen in WG -> Haken setzen bei "nicht in Mandabr." <br />
<br />
*Reservierter Bestand im WG -> Tatsächlich nicht mehr da weil schon von HG verkauft -> Erst in Büchern von WG weg, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung<br />
<br />
=Altes Vorgehen= <br />
== Vorbereitungen & Vorraussetzungen ==<br />
Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie:<br />
* Mehrere Mandanten bei Weinbau-online haben<br />
* die Mandanten müssen untereinander [[Verknüpfungen | Verknüpft]] sein ( Sie können schnell zwischen den Mandanten wechseln)<br />
* Sie müssen im verkaufenden Betrieb einen Kunden für den kaufenden Betrieb anlegen und diesen als ihrem Mandanten markieren. <br />
* Ihre Artikelnummern im kaufenden und im verkaufenden Betrieb müssen übereinstimmen. <br />
<br />
Achtung: Bestandszugänge werden immer auf den Artikel <br />
dessen Artikelnummer übereinstimmt aufgebucht. <br />
Eine weitere Plausibilitätsprüfung findet nicht statt.<br />
<br />
== Durchführung ==<br />
* Erstellen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden zum kaufenden Betrieb.<br />
* Fügen Sie alle Artikel in der gewünschten Anzahl in den Auftrag ein.<br />
* Erstellen Sie die Rechnung für diesen Auftrag. <br />
* Wechseln Sie in den Reiter Dokumente<br />
* Unterhalb der Rechnungsnummer sehen Sie dort den Haken " Bestände übertragen zu X" - setzen Sie den Haken<br />
* Sollten alle Artikelnummern aus dem Auftrag im kaufenden Mandanten gefunden worden sein, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung. Sollten einzelne Artikel nicht gefunden werden, enthält die Meldung die Nummern der nicht gefundenen Artikel. <br />
* Wenn Sie den Haken entfernen werden alle Bestandsänderungen im kaufenden Betrieb aus dieser Rechnung wieder gelöscht. <br />
<br />
Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert.<br />
<br />
== Umgang mit Sortimenten ==<br />
Sortimente werden beim Anpassen an den Mandanten nicht berücksichtigt. Auch beim übertragen in den Mandanten werden Sortimente ignoriert. <br />
Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden, da ansonsten verdeckte Bestandsänderungen durchgeführt würden. <br />
<br />
Wenn Sie Sortimente korrekt nutzen und alle enthaltenden Artikel direkt nach dem Anlegen des Sortimentes eingtragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentes die Bestände der enthaltenen Artikel im Wiederverkaufenden Betrieb vermindert. Dadurch werden diese normalen Artikel in der Berechnung der Bestellung zur Bestandsanpassung bereits berücksichtig.<br />
<br />
== Umgang mit Stornos ==<br />
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung, bleiben die Bestandsänderungen im Mandanten erhalten. Entfernen Sie in diesem Fall selbst den Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen gelöscht. <br />
<br />
== Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==<br />
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:<br />
* Passen Sie den Auftrag an<br />
* aktualisieren Sie die Rechnung<br />
<br />
Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden. <br />
<br />
== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==<br />
Arbeitet der kaufende Betrieb mit amtlicher Zulassung, so wird jede Beständsanderung - egal ob einbuchen oder löschen - über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Pre_Artikelmanagement&diff=2146Pre Artikelmanagement2021-04-30T20:19:59Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}<br />
== Artikel allgemein ==<br />
*[[Artikel_bearbeiten|Wie kann ich einen Artikel bearbeiten ?]]<br />
*[[Preisgruppe|Wie lege ich mehrere Preislisten für einen Artikel an?]]<br />
*[[Artikelgruppe|Was ist eine Artikelgruppe?]]<br />
*[[Artikelgruppenstatistik|Wie kann ich eine Artikelgruppe auswerten?]]<br />
*[[Bestände|Wie pflege ich meine Bestände?]]<br />
*[[Branntweinsteuer|Wo finde ich Einstellungen zur Branntweinsteuer?]]<br />
*[[Einen_neuen_Artikel_anlegen|Wie lege ich einen neuen Artikel an?]]<br />
*[[Sektsteuer|Wo finde ich Einstellungen zur Sektsteuer?]]<br />
<br />
*[[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Ich möchte Mehrere Artikel zu einem Artikel zusammen fassen!]]<br />
<br />
== Auswertung, Mandanten & Shops ==<br />
*[[Abrechnung_zwischen_Mandanten|Wie kann ich zwischen meinen Mandanten eine Abrechnung erstellen?]]<br />
*[[Artikelselektion|Wie funktioniert die Artikelselektion?]]<br />
*[[Warum_erscheint_ein_Artikel_nicht_im_Webshop%3F|Warum erscheint ein Artikel nicht im Webshop?]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=2145Preisgruppe2021-04-30T20:16:53Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:weine_big.png]]<br />
|-<br />
|Artikelgruppe<br />
|-<br />
|Preisgruppen<br />
|}<br />
<br />
#Preisliste #Preise #Preislisten #Preis <br />
<br />
Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br />
<br />
== Übersicht ==<br />
Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über <i class="fas fa-wine-bottle" style="color:#064C73"></i><br />
'''Artikel - <i class="fas fa-ball-pile" style="color:#064C73"></i> Artikelgruppe - <i class="fas fa-object-group" style="color:#064C73"></i> Preisgruppen'''. <br />
<br />
Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br />
<br><br />
Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br />
<br><br />
[[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
==Allgemeines==<br />
Sie können beliebig viele Preislisten anlegen.<br />
<br />
==Preislisten-Einstellungen==<br />
Sie können Preislisten als Nettopreisliste markieren. Diese Einstellung hat nur auswirkungen, wenn Sie über die Artikelselektion die MwSt-Werte der Artikel verändern.<br />
<br />
== Preisgruppe als Standard festlegen ==<br />
Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch als Standard-Preisgruppe zugeordnet wird.<br />
<br />
== Neue Preisgruppe anlegen ==<br />
Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br />
können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br />
<br />
== Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br />
Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br />
<br><br />
<br><br />
[[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br />
<br><br />
<br><br />
Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br />
<br />
==Preislisten eines Kunden==<br />
Im Basis und Komplett-Paket kann einem Kunden kann genau eine Preisliste zugeordnet werden. <br />
Beim Einfügen von Artikeln in diesen Kunden für diesen Kunden wird diese Preisliste vorausgewählt. <br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
Ab dem Premium-Paket können drei Preislisten je Kunden angegeben werden. <br />
Beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag für diesen Kunden, wird überprüft, ob für den Artikel ein Preis in der Preisliste 1 des Kunden eingetragen ist. <br />
Falls das der Fall ist, wird dieser Preis vorausgewählt. <br />
Ist kein Preis in dieser Preisliste hinterlegt, wird Preisliste 2 geprüft und ggfs. dieser Preis ausgewählt. <br />
Ist hier ebenfalls kein Preis ausgewählt, wird Preisliste 3 geprüft.<br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
== Löschen von Preisgruppen ==<br />
<br />
Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br />
<br />
Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br />
<br />
== Häufige Fragen ==<br />
<br />
''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br />
<br><br />
<br><br />
Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=2144Preisgruppe2021-04-30T20:16:15Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:weine_big.png]]<br />
|-<br />
|Artikelgruppe<br />
|-<br />
|Preisgruppen<br />
|}<br />
<br />
#Preisliste #Preise #Preislisten #Preis <br />
<br />
Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br />
<br />
== Übersicht ==<br />
Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über <i class="fas fa-wine-bottle" style="color:#064C73"></i><br />
'''Artikel - <i class="fas fa-ball-pile" style="color:#064C73"></i> Artikelgruppe - <i class="fas fa-object-group" style="color:#064C73"></i> Preisgruppen'''. <br />
<br />
Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br />
<br><br />
Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br />
<br><br />
[[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
==Allgemeines==<br />
Sie können beliebig viele Preislisten anlegen.<br />
<br />
==Preislisten-Einstellungen==<br />
Sie können Preislisten als Nettopreisliste markieren. Diese Einstellung hat nur auswirkungen, wenn Sie über die Artikelselektion die MwSt-Werte der Artikel verändern.<br />
<br />
== Preisgruppe als Standard festlegen ==<br />
Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch als Standard-Preisgruppe zugeordnet wird.<br />
<br />
== Neue Preisgruppe anlegen ==<br />
Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br />
können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br />
<br />
== Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br />
Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br />
<br><br />
<br><br />
[[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br />
<br><br />
<br><br />
Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br />
<br />
==Preislisten eines Kunden==<br />
Im Basis und Komplett-Paket kann einem Kunden kann genau eine Preisliste zugeordnet werden. <br />
Beim Einfügen von Artikeln in diesen Kunden für diesen Kunden wird diese Preisliste vorausgewählt. <br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
Ab dem Premium-Paket können drei Preislisten je Kunden angegeben werden. <br />
Beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag für diesen Kunden, wird überprüft, ob für den Artikel ein Preis in der Preisliste 1 des Kunden eingetragen ist. <br />
Falls das der Fall ist, wird dieser Preis vorausgewählt. <br />
Ist kein Preis in dieser Preisliste hinterlegt, wird Preisliste 2 geprüft und ggfs. dieser Preis ausgewählt. <br />
Ist hier ebenfalls kein Preis ausgewählt, wird Preisliste 3 geprüft.<br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
== Löschen von Preisgruppen ==<br />
<br />
Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br />
<br />
Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br />
<br />
== Häufige Fragen ==<br />
<br />
''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br />
<br><br />
<br><br />
Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisliste&diff=2143Preisliste2021-04-30T20:15:00Z<p>Dirk: Weiterleitung nach Preisgruppe erstellt</p>
<hr />
<div>#WEITERLEITUNG [[Preisgruppe]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=2142Preisgruppe2021-04-30T20:10:04Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:weine_big.png]]<br />
|-<br />
|Artikelgruppe<br />
|-<br />
|Preisgruppen<br />
|}<br />
<br />
Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br />
<br />
== Übersicht ==<br />
Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über <i class="fas fa-wine-bottle" style="color:#064C73"></i><br />
'''Artikel - <i class="fas fa-ball-pile" style="color:#064C73"></i> Artikelgruppe - <i class="fas fa-object-group" style="color:#064C73"></i> Preisgruppen'''. <br />
<br />
Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br />
<br><br />
Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br />
<br><br />
[[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
==Allgemeines==<br />
Sie können beliebig viele Preislisten anlegen.<br />
<br />
==Preislisten-Einstellungen==<br />
Sie können Preislisten als Nettopreisliste markieren. Diese Einstellung hat nur auswirkungen, wenn Sie über die Artikelselektion die MwSt-Werte der Artikel verändern.<br />
<br />
== Preisgruppe als Standard festlegen ==<br />
Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch als Standard-Preisgruppe zugeordnet wird.<br />
<br />
== Neue Preisgruppe anlegen ==<br />
Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br />
können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br />
<br />
== Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br />
Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br />
<br><br />
<br><br />
[[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br />
<br><br />
<br><br />
Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br />
<br />
==Preislisten eines Kunden==<br />
Im Basis und Komplett-Paket kann einem Kunden kann genau eine Preisliste zugeordnet werden. <br />
Beim Einfügen von Artikeln in diesen Kunden für diesen Kunden wird diese Preisliste vorausgewählt. <br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
Ab dem Premium-Paket können drei Preislisten je Kunden angegeben werden. <br />
Beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag für diesen Kunden, wird überprüft, ob für den Artikel ein Preis in der Preisliste 1 des Kunden eingetragen ist. <br />
Falls das der Fall ist, wird dieser Preis vorausgewählt. <br />
Ist kein Preis in dieser Preisliste hinterlegt, wird Preisliste 2 geprüft und ggfs. dieser Preis ausgewählt. <br />
Ist hier ebenfalls kein Preis ausgewählt, wird Preisliste 3 geprüft.<br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
== Löschen von Preisgruppen ==<br />
<br />
Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br />
<br />
Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br />
<br />
== Häufige Fragen ==<br />
<br />
''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br />
<br><br />
<br><br />
Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=2141Preisgruppe2021-04-30T20:08:44Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:weine_big.png]]<br />
|-<br />
|Artikelgruppe<br />
|-<br />
|Preisgruppen<br />
|}<br />
<br />
Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br />
<br />
== Übersicht ==<br />
Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über <i class="fas fa-wine-bottle" style="color:#064C73"></i><br />
'''Artikel - <i class="fas fa-ball-pile" style="color:#064C73"></i> Artikelgruppe - <i class="fas fa-object-group" style="color:#064C73"></i> Preisgruppen'''. <br />
<br />
Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br />
<br><br />
Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br />
<br><br />
[[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
== Preisgruppe als Standard festlegen ==<br />
Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch als Standard-Preisgruppe zugeordnet wird.<br />
<br />
== Neue Preisgruppe anlegen ==<br />
Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br />
können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br />
<br />
== Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br />
Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br />
<br><br />
<br><br />
[[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br />
<br><br />
<br><br />
Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br />
<br />
==Preislisten eines Kunden==<br />
Im Basis und Komplett-Paket kann einem Kunden kann genau eine Preisliste zugeordnet werden. <br />
Beim Einfügen von Artikeln in diesen Kunden für diesen Kunden wird diese Preisliste vorausgewählt. <br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
Ab dem Premium-Paket können drei Preislisten je Kunden angegeben werden. <br />
Beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag für diesen Kunden, wird überprüft, ob für den Artikel ein Preis in der Preisliste 1 des Kunden eingetragen ist. <br />
Falls das der Fall ist, wird dieser Preis vorausgewählt. <br />
Ist kein Preis in dieser Preisliste hinterlegt, wird Preisliste 2 geprüft und ggfs. dieser Preis ausgewählt. <br />
Ist hier ebenfalls kein Preis ausgewählt, wird Preisliste 3 geprüft.<br />
Sollte zuvor bei diesem Kunden und diesem Artikel ein Sonderpreis eingegeben worden sein, wird dieser Sonderpreis vorausgewählt.<br />
<br />
== Löschen von Preisgruppen ==<br />
<br />
Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br />
<br />
Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br />
<br />
== Häufige Fragen ==<br />
<br />
''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br />
<br><br />
<br><br />
Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kasse&diff=1748Kasse2020-12-16T14:02:51Z<p>Dirk: /* Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben? */</p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image: Kasse big.PNG]]<br />
|}<br />
<br />
==Weinbau-online Kasse==<br />
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek, sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]<br />
<br />
Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.<br />
<br />
Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder <br />
einen separaten Testaccount an oder arbeiten Sie mit der manuellen [[Sicherung]] einfach <br />
in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfeticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen <br />
und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).<br />
<br />
==Offline-Kasse==<br />
<br />
Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten, oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.<br />
<br />
==Komponenten==<br />
<br />
[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]<br />
Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.<br />
<br />
Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:<br />
* Windows-Computer<br />
** Tablet mit Halter <br />
** alternativ: All-in-One Touch PC<br />
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen<br />
** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)<br />
** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)<br />
* Druckereinheit<br />
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)<br />
** optional: Dokumentendrucker<br />
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss<br />
* WLAN<br />
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)<br />
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch<br />
<br />
Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden, oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo><br />
<br />
= Grundeinstellungen =<br />
[[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]<br />
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.<br />
<br />
Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).<br />
<br />
Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch Steuerrechtlich relevant (s.u.).<br />
<br />
Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.<br />
<br />
Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.<br />
<br />
== Artikel Schnellwahl ==<br />
<br />
Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.<br />
<br />
== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==<br />
<br />
Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 150,00€ beträgt.<br />
<br />
Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''' <br />
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche <br />
Fragen zu Rechtslage und Steuer (à la "Kann ich das prinzipiell so machen?!") immer <br />
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen (à la "Kann ich das im Programm <br />
so machen?!") beraten wir Sie natürlich gern.<br />
<br />
Die Weinbau-online Kasse ist '''GoDB-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:<br />
<br />
* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen<br />
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden<br />
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt<br />
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt<br />
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0<br />
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein<br />
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen<br />
* Belege mit mehr als 150,00€ müssen mit Namen des Kunden angegeben werden<br />
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein<br />
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt<br />
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt<br />
<br />
Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br />
<br />
=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===<br />
==== Was ist eine TSE? ====<br />
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen kann aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss grob gesprochen jede Transaktion aufgezeichnet werden und diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität. <br />
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.<br />
<br />
==== Wie komme ich an die TSE? ====<br />
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online befinden Sie sich im Test-Modus und können Alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.<br />
<br />
Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine <br />
eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.<br />
<br />
==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====<br />
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard<br />
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe <br />
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln <br />
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur <br />
'''lesend''' bei einer Prüfung.<br />
<br />
==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====<br />
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit von noch einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.<br />
<br />
<br />
==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====<br />
Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf "Passwort Vergessen". Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.<br />
<br />
== Erfassung ==<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden <br />
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht <br />
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte <br />
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!<br />
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse s.o.)<br />
<br />
* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)<br />
<br />
* Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden<br />
Modi wechseln / springen!<br />
<br />
* Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie nicht im Zweifel über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.<br />
<br />
= Der Kassenmodus =<br />
<br />
Um in den Kassenmodus zu gelangen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol <i class="fas fa-cash-register navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.<br />
<br />
Hinweise: <br />
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden, <br />
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht<br />
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.<br />
<br />
Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird, <br />
muss bei der Erstellung der Kassenmodus aktiv sein <br />
und die Zahlungsart auf Bar stehen.<br />
<br />
Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".<br />
<br />
<br />
[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]<br />
<br />
== Schnellauswahl für Artikel ==<br />
<br />
In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist. <br />
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.<br />
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer. <br />
<br />
== Positionen erfassen ==<br />
<br />
Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.<br />
<br />
===Rabatte erfassen===<br />
<br />
Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol <i class="fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"> </i> und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.<br />
<br />
== Kassenauftrag abschließen/ Bon erstellen ==<br />
<br />
[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]<br />
<br />
Über Zahlung - Abschließen, können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:<br />
<br />
* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.<br />
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.<br />
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.<br />
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.<br />
<br />
== Storno ==<br />
<br />
Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.<br />
<br />
== Kassenbuch == <br />
<br />
Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.<br />
<br />
== Einlagen und Entnahmen ==<br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!<br />
<br />
== Gutscheine ==<br />
<br />
[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]<br />
'''Gutscheine erstellen'''<br />
<br />
Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird. <br />
<br />
'''Gutscheine verkaufen'''<br />
<br />
Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu. <br />
<br />
'''Gutscheine einlösen'''<br />
<br />
Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol <i class="far fa-layer-plus navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.<br />
<br />
== Z-Bon / Kasse abschließen == <br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse. <br />
<br />
'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind <br />
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei <br />
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren<br />
Eintrag im Journal.<br />
<br />
= Das Tischsystem =<br />
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen. <br />
<br />
== Tische anlegen & verwalten ==<br />
<br />
[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]<br />
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.<br />
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf <i title="Liste löschen" class="far fa-trash-alt navFont nr fa-2x" style="color:#C60005" ></i> zu löschen oder mit Klick auf <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.<br />
<br />
Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische <br />
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer <br />
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte <br />
schnell die richtigen Tischnummern.<br />
<br />
===Tische für mehrere Parteien===<br />
Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.<br />
<br />
== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen == <br />
<br />
[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]<br />
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.<br />
Dort können Sie mit einem Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen, oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen. <br />
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung wird dieser in gelb dargestetllt und mit einem Klick können Sie in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen. <br />
Sollte einE Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.<br />
<br />
Den Auftrag den Sie gerade geöffnet haben können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch mit einem Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste die den Tisch wechseln entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.<br />
<br />
== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==<br />
<br />
[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]<br />
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.<br />
<br />
= Kasse selber bauen =<br />
<br />
Lesen Sie dazu den Artikel [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
=Tipps & Tricks=<br />
Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es sich neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche / des Weinkartons scannen und anschließend (wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt) die Anzahl wählen und sparen sich so unnötige Tipparbeit, sowie jeden Artikel einzeln an der Flasche abzuscannen.<br />
<br />
= Häufige Fragen =<br />
==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==<br />
<br />
* Epson TM-T20II<br />
* Epson TM u 220<br />
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)<br />
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck<br />
<br />
Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden <br />
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.<br />
<br />
==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==<br />
<br />
Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich aber sehen, an welcher der 2 (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suchen Sie dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand sehen Sie auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.<br />
<br />
==Wie hinterlege ich ein Logo / Wappen / Bild auf dem Bon?==<br />
<br />
Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Sofrware des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird hier das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.<br />
<br />
Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann : [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]<br />
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [https://support.ricssoftware.com/hc/en-us/articles/115005090786-PRINTING-YOUR-LOGO-WITH-THE-EPSON-TM-T88V hier.]<br />
<br />
== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==<br />
<br />
Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie zB. der Firefox-Browser genutzt werden.<br />
<br />
==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==<br />
<br />
# Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.<br />
# Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)<br />
# Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.<br />
# Erstellen Sie einen Bon / Rechnung<br />
<br />
Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.<br />
<br />
Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss / Z-Bon nicht mehr storniert werden.<br />
Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem <br />
Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse <br />
hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.<br />
<br />
==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==<br />
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht / letztlich auf dem Z-Bon.<br />
<br />
Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuelle Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer. <br />
<br />
==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==<br />
<br />
Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass Sie ein Bons bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird nur bei der ersten Erstellung des Bon dieser auch x-fach ausgegeben.<br />
Wenn Sie nach Erstellung des Bons nochmal auf im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.<br />
<br />
==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==<br />
<br />
Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.<br />
<br />
==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==<br />
<br />
Eine Barkasse ist ja an sich für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.<br />
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie einfach zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mit berücksichtigt. Wenn die Artikel drin sind, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.<br />
<br />
==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==<br />
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen. <br />
<br />
Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehen Sie auf "Drucker und Scanner". Wählen Sie dort den Bondrucker, dort dann "verwalten" und dann "Druckereinstellungen". <br />
Hier gibt es dann ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollten Sie dann einmal die Papiergröße überprüfen.<br />
<br />
Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach "silentprint" und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf "false". <br />
Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.<br />
Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kasse&diff=1747Kasse2020-12-16T13:50:32Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image: Kasse big.PNG]]<br />
|}<br />
<br />
==Weinbau-online Kasse==<br />
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek, sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]<br />
<br />
Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.<br />
<br />
Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder <br />
einen separaten Testaccount an oder arbeiten Sie mit der manuellen [[Sicherung]] einfach <br />
in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfeticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen <br />
und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).<br />
<br />
==Offline-Kasse==<br />
<br />
Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten, oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.<br />
<br />
==Komponenten==<br />
<br />
[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]<br />
Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.<br />
<br />
Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:<br />
* Windows-Computer<br />
** Tablet mit Halter <br />
** alternativ: All-in-One Touch PC<br />
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen<br />
** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)<br />
** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)<br />
* Druckereinheit<br />
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)<br />
** optional: Dokumentendrucker<br />
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss<br />
* WLAN<br />
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)<br />
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch<br />
<br />
Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden, oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo><br />
<br />
= Grundeinstellungen =<br />
[[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]<br />
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.<br />
<br />
Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).<br />
<br />
Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch Steuerrechtlich relevant (s.u.).<br />
<br />
Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.<br />
<br />
Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.<br />
<br />
== Artikel Schnellwahl ==<br />
<br />
Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.<br />
<br />
== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==<br />
<br />
Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 150,00€ beträgt.<br />
<br />
Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''' <br />
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche <br />
Fragen zu Rechtslage und Steuer (à la "Kann ich das prinzipiell so machen?!") immer <br />
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen (à la "Kann ich das im Programm <br />
so machen?!") beraten wir Sie natürlich gern.<br />
<br />
Die Weinbau-online Kasse ist '''GoDB-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:<br />
<br />
* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen<br />
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden<br />
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt<br />
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt<br />
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0<br />
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein<br />
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen<br />
* Belege mit mehr als 150,00€ müssen mit Namen des Kunden angegeben werden<br />
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein<br />
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt<br />
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt<br />
<br />
Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br />
<br />
=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===<br />
==== Was ist eine TSE? ====<br />
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen kann aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss grob gesprochen jede Transaktion aufgezeichnet werden und diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität. <br />
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.<br />
<br />
==== Wie komme ich an die TSE? ====<br />
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online befinden Sie sich im Test-Modus und können Alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.<br />
<br />
Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine <br />
eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.<br />
<br />
==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====<br />
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard<br />
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe <br />
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln <br />
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur <br />
'''lesend''' bei einer Prüfung.<br />
<br />
==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====<br />
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit von noch einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.<br />
<br />
<br />
==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====<br />
Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf "Passwort Vergessen". Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.<br />
<br />
== Erfassung ==<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden <br />
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht <br />
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte <br />
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!<br />
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse s.o.)<br />
<br />
* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)<br />
<br />
* Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.<br />
<br />
'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden<br />
Modi wechseln / springen!<br />
<br />
* Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie nicht im Zweifel über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.<br />
<br />
= Der Kassenmodus =<br />
<br />
Um in den Kassenmodus zu gelangen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol <i class="fas fa-cash-register navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.<br />
<br />
Hinweise: <br />
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden, <br />
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht<br />
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.<br />
<br />
Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird, <br />
muss bei der Erstellung der Kassenmodus aktiv sein <br />
und die Zahlungsart auf Bar stehen.<br />
<br />
Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".<br />
<br />
<br />
[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]<br />
<br />
== Schnellauswahl für Artikel ==<br />
<br />
In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist. <br />
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.<br />
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer. <br />
<br />
== Positionen erfassen ==<br />
<br />
Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.<br />
<br />
===Rabatte erfassen===<br />
<br />
Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol <i class="fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"> </i> und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.<br />
<br />
== Kassenauftrag abschließen/ Bon erstellen ==<br />
<br />
[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]<br />
<br />
Über Zahlung - Abschließen, können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:<br />
<br />
* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.<br />
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.<br />
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.<br />
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.<br />
<br />
== Storno ==<br />
<br />
Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.<br />
<br />
== Kassenbuch == <br />
<br />
Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.<br />
<br />
== Einlagen und Entnahmen ==<br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!<br />
<br />
== Gutscheine ==<br />
<br />
[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]<br />
'''Gutscheine erstellen'''<br />
<br />
Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird. <br />
<br />
'''Gutscheine verkaufen'''<br />
<br />
Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu. <br />
<br />
'''Gutscheine einlösen'''<br />
<br />
Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol <i class="far fa-layer-plus navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.<br />
<br />
== Z-Bon / Kasse abschließen == <br />
<br />
Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse. <br />
<br />
'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind <br />
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei <br />
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren<br />
Eintrag im Journal.<br />
<br />
= Das Tischsystem =<br />
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen. <br />
<br />
== Tische anlegen & verwalten ==<br />
<br />
[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]<br />
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.<br />
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf <i title="Liste löschen" class="far fa-trash-alt navFont nr fa-2x" style="color:#C60005" ></i> zu löschen oder mit Klick auf <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.<br />
<br />
Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische <br />
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer <br />
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte <br />
schnell die richtigen Tischnummern.<br />
<br />
===Tische für mehrere Parteien===<br />
Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.<br />
<br />
== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen == <br />
<br />
[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]<br />
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.<br />
Dort können Sie mit einem Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen, oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen. <br />
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung wird dieser in gelb dargestetllt und mit einem Klick können Sie in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen. <br />
Sollte einE Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.<br />
<br />
Den Auftrag den Sie gerade geöffnet haben können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch mit einem Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste die den Tisch wechseln entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.<br />
<br />
== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==<br />
<br />
[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]<br />
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.<br />
<br />
= Kasse selber bauen =<br />
<br />
Lesen Sie dazu den Artikel [[Kasse selber bauen]].<br />
<br />
=Tipps & Tricks=<br />
Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es sich neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche / des Weinkartons scannen und anschließend (wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt) die Anzahl wählen und sparen sich so unnötige Tipparbeit, sowie jeden Artikel einzeln an der Flasche abzuscannen.<br />
<br />
= Häufige Fragen =<br />
==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==<br />
<br />
* Epson TM-T20II<br />
* Epson TM u 220<br />
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)<br />
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck<br />
<br />
Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden <br />
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.<br />
<br />
==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==<br />
<br />
Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenbmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich nicht sehen, an welcher der 2 (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist.<br />
<br />
==Wie hinterlege ich ein Logo / Wappen / Bild auf dem Bon?==<br />
<br />
Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Sofrware des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird hier das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.<br />
<br />
Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann : [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]<br />
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [https://support.ricssoftware.com/hc/en-us/articles/115005090786-PRINTING-YOUR-LOGO-WITH-THE-EPSON-TM-T88V hier.]<br />
<br />
== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==<br />
<br />
Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie zB. der Firefox-Browser genutzt werden.<br />
<br />
==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==<br />
<br />
# Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.<br />
# Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)<br />
# Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.<br />
# Erstellen Sie einen Bon / Rechnung<br />
<br />
Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.<br />
<br />
Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss / Z-Bon nicht mehr storniert werden.<br />
Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem <br />
Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse <br />
hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.<br />
<br />
==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==<br />
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht / letztlich auf dem Z-Bon.<br />
<br />
Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuelle Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer. <br />
<br />
==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==<br />
<br />
Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass Sie ein Bons bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird nur bei der ersten Erstellung des Bon dieser auch x-fach ausgegeben.<br />
Wenn Sie nach Erstellung des Bons nochmal auf im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.<br />
<br />
==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==<br />
<br />
Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.<br />
<br />
==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==<br />
<br />
Eine Barkasse ist ja an sich für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.<br />
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie einfach zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mit berücksichtigt. Wenn die Artikel drin sind, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.<br />
<br />
==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==<br />
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen. <br />
<br />
Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehen Sie auf "Drucker und Scanner". Wählen Sie dort den Bondrucker, dort dann "verwalten" und dann "Druckereinstellungen". <br />
Hier gibt es dann ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollten Sie dann einmal die Papiergröße überprüfen.<br />
<br />
Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach "silentprint" und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf "false". <br />
Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.<br />
Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Einbauhilfe_Webmaster&diff=1746Einbauhilfe Webmaster2020-12-16T13:05:24Z<p>Dirk: /* Offene XML Schnittstelle */</p>
<hr />
<div>In diesem Artikel beschreiben wir Ihnen, wie Sie den Weinbau-online.de Privat-Webshop in die Seite Ihres Kunden / Ihrer Kundin mit einem optimalen Ergebnis einbauen können. Weiter unten finden Sie auch Hinweise zu weiteren Einbaumethoden und Produkten, die einen Weinverkauf im Internet ermöglichen.<br />
<br />
== Vorüberlegung ==<br />
Unser eigenes Shopsystem kann in mehreren Varianten in die Homepage eines Winzers integriert werden. <br />
* Als einfacher Link in ein neues Tab (Stand-alone-Integration)<br />
* Als Iframe in der Webseite des Winzers (Iframe-Integration) <br />
* Vollintegration ohne Iframe in die Homepage via php-Classe (Full-Integration)<br />
<br />
Für Sie als Agentur / Seitenadministrator sind ist die Stand-alone-Integration in wenigen Minuten oder die Iframe-Integration mit einem Zeitaufwand unter einer Stunde zu erreichen.<br />
Für die Full-Integration stellen wir Ihnen ein PHP-Script für den vollständigen Einbau zur Verfügung. <br />
Dies bietet etwas mehr Vorteile in Sachen SEO etc., stellt allerdings auch höhere Anforderungen an Sie und die Infrastruktur des Webservers:<br />
* Aktuelle PHP-Version<br />
* Anpassung des CSS von Webseite und Shop <br />
* Anpassung / Konfliktmanagement von Javascripten<br />
* Harmonisierung des Shop-Designs mit dem Webseiten-Design<br />
* Weiterleitung von Session- und Cookie-Daten an den Shop<br />
Die Vollintegration wird in der Regel von sehr großen Weingütern / Unternehmen genutzt, wenn hier in der Google-Suche mit den Platzierungen auf Marktplätzen konkurriert / kompetitiert werden soll. Der Einsatz erzeugt idR. nochmals vergleichsweise hohe Kosten und bleibt Abwägungssache.<br />
<br />
<br />
<br />
=== Funktionen des Shops ===<br />
Das Weingut erhält initial von uns Informationen über den Shop und seine Funktionsweise. [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=30 Diese finden Sie hier]<br />
Alle Funktionen und Einstellungen zum Shop für den Nutzer / Das Weingut sind in einem eigenen Artikel erklärt: [[Privater_Shop]] Der Privat-Shop von Weinbau-online pflegt sich weitestgehend selbst live aus dem System / der täglichen Arbeit heraus und funktioniert nach der Einrichtung nahezu vollautmatisch, was eine große Hilfe im Tagesgeschäft sein kann.<br />
<br />
=== Der Start mit dem Weingut ===<br />
Der Prozess bis zum fertigen Webshop sieht so aus:<br />
<br />
# Das Weingut hat das [https://www.weinbau-online.de/preise.php Komplett-Paket mit Webshop oder das Premium-Paket] gebucht<br />
# Wir senden dem Weingut einen Link mit [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=147 Beispiel-Shops]<br />
# Das Weingut wählt eine Vorlage für das grobe Aussehen aus<br />
## Alternativ: Wir erhalten eine genaue(!) Designvorlage durch das Weingut oder einen Grafiker<br />
# Wir sichten die Seite des Weinguts<br />
## Ohne genaue Vorlage übernehmen wir das Farbschema der Webseite in die Designauswahl, ansonsten versuchen wir uns (so gut es technisch machbar ist - ohne Garantie auf genaue Einhaltung) an die gelieferte Vorlage zu halten.<br />
# Die Shop-Erstellung startet - in der Regel benötigen wir ab diesem Punkt eine Woche, bei starker Auslastung oder einem stark abweichenden Desing kann sich die Zeit erhöhen.<br />
# Sie, als Webmaster, erhalten einen EINBAULINK von uns und folgen der Einbauanleitung vorbereitend (siehe unten)<br />
## Das Weingut erhält einen Einbaulink zur Sichtung und Korrektur / Kritik<br />
# Änderungswünsche, die nicht in der Designvorgabe angegeben wurden, können nun im Rahmen der Support-Zeit nachbearbeitet werden.<br />
# Ist die Supportzeit aufgebraucht, wird unser Stundensatz berechnet. Sie / der Kunde wird darüber informiert. Kleinere Änderungen oder Bugfixes können über ein Support-Ticket durch den Kunden beauftragt werden und sind in der Regel (wir informieren vorher) Kulanzleistungen.<br />
<br />
Gerne können Sie die Schritte 1-4 mit dem Weingut zusammen selbst übernehmen und uns gleich den Vorschlag / den Entwurf zusenden.<br />
<br />
=== Die Pflege durch das Weingut ===<br />
Das Weingut ist als Shopbetrieber verpflichtet, diesen regelmäßig zu prüfen und alle Rechtstexte bereit zu stellen. Wir entwickeln das Shop-System regelmäßig weiter und bieten neue Funktionen an, die mit einem Shop-Update hinzugebucht werden können. '''Im Design sind wir vollkommen frei''' und können beinahe jede gewünschte Änderung zur Verfügung stellen, müssen aber weitere Arbeitszeit zu unserem Stundensatz abrechnen. Als gemeinsame Lektüre mit dem Weingut empfehlen wir die [https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blueprint/servlet/resource/blob/1373948/2597bfa29f49da6895a14a5cdbdac012/broschuere-aufbau-eines-rechtssicheren-onlineshops-data.pdf Handreichungen der IHK] um die groben Punkte zu klären und selbst einen guten Überblick zu behalten. Hier findet das Weingut auch viele Vorlagen z.B. in Sachen Widerruf. Weiterhin raten wir zu einem [https://www.it-recht-kanzlei.de/ AGB-Pflegevertrag mit unserem Rechtspartner].<br />
<br />
=== Kommunikationsweg bei Problemen ===<br />
Bitte weisen Sie bei Problemen das Weingut an uns ein Ticket im Hilfeforum zu schreiben. Damit können Aufträge und Kosten / Verbindlichkeiten / Auftragserteilungen direkt geklärt werden und wir sparen uns Umwege. So wird immer der passende Berater in unserem Haus informiert und Sie erhalten schneller eine passendere Lösung als per E-Mail. Danke!<br />
<br />
=== Übernahme bestehender Shops in neue Seiten ===<br />
Sollten Sie eine Homepage überarbeiten in der bereits ein Weinbau-online Shop integriert ist, achten Sie bei den neu gestalteten Seiten, dass gewisse Parameter in Design und (s.u.) der Weiterleitung und des CORS gändert werden müssen. Informieren Sie uns bitte umgehend über den Kunden (s.o.) durch ein Ticket mit den benötigten Informationen (z.B. URL der neuen Seiten).<br />
<br />
=== Cookie Consent & Datenschutz ===<br />
Der Shop setzt nur Cookies, die technisch notwendig und (unserer nicht rechtsverbindlichen Einschätzung nach) nicht Consent-Pflichtig sind. Wir speichern keinerleit Nutzerdaten bis zur Bestellung ab. Daher raten wir von einer Banner-Lösung innerhalb des Shops ab, um Kunden nicht zu verschrecken. Drittanbieter wie PayPal etc. werden via Link aufgerufen und schalten eigene Cookie-Consent Banner. Auch die Einstellung Ihrer Webseite haben keinen Einfluss auf die Iframe, da die Lösung technisch getrennt ist. (Dies ist anders beim vollständigen Einbau mittels PHP). Damit dem Kunden klar ist, was mit seinen Daten passiert, sollten / müssen Sie (resp. das Weingut) in der Datenschutzerklärung auf der Webseite und im Shop den Kunden über die Verwendung / Weitergabe seiner Daten im Falle einer Shop-Bestellung Informieren.<br />
<br />
== Alleinstehende Variante ==<br />
Der Shop kann komplett alleinstehend mit dem Header / Logo des Weinguts und einem "zurück zur Webseite" konzipiert werden. Das Weingut entscheidet das im Fall des Designs gleich mit. Das hat den Vorteil, dass dies die stabilste Variante ohne irgendwelche Einbau- Cookie oder Consent-Probleme ist. Allerdings besteht der kleine Nachteil des nicht so schönen Einbaulinks, der sichtbar in der Browserleiste steht. Das sollte aber mehr in die ästhethische Schiene fallen. Um das zu umgehen sollten Sie auf Ihrer Webseite eine kleine Unterseite machen (meinweingut.de/shop z.B.) die dann einfach via Header oder JS auf den Shop weiter leitet. So haben Sie einen schönen Link für die Kommunikation. <br />
<br />
Diese Variante wird seit 06/2020 empfohlen, da sie die unproblematischste Art ist.<br />
Einige Nutzer_Innen mit neuen Macs / Safari können bei der I-Frame Variante ein <br />
nicht 100%iges Einkaufserlebnis haben.<br />
<br />
== Einbau via Iframe ==<br />
[https://www.heise.de/developer/artikel/iframes-der-heilige-Gral-bei-verteilten-Webanwendungen-4496075.html Das Iframe bietet eine gängige und bekannte Lösung, die den Einbau in Webseiten sehr einfach gestaltet]. Hiermit kommen viele Agenturen und selbst Weingüter klar. Der Vorteil liegt in der Robustheit des Systems, der Nachteil in der nicht so guten SEO Nutzbarmachung, die aber bei kleineren Weingütern weniger in den Fokus rücken dürfte. Die Iframe hat daneben in 2 Punkten noch einen kleinen Nachteil<br />
# Auf strikt eingestellten Endgeräten (meist Apple) dürfen Drittanbieter nur dann Cookies setzen, wenn die Seite vorher standalone besucht wurde<br />
# Neuste Mac-Geräte erlauben kein Sezten von so genannten Third-Party Cookies mehr. Das behindert ggf. auch den Shop und solche Nutzer_Innen werden ggf. auf eine alleinstehende Variante geleitet.<br />
# Die Höhe der Frame kann nicht aus der Frame selbst bestimmt werden und muss von der Seite gesetzt werden<br />
Beide Nachteile können aber einfach ausgeglichen werden.<br />
<br />
Wir benötigen für den Einbau eingangs Informationen:<br />
* Die Genaue URL, in der die Iframe später eingebaut werden soll<br />
Bitte senden Sie uns die Info an info@weinbau-online.de<br />
<br />
=== Der Einbaulink ===<br />
Den Einbaulink müssen Sie direkt von Weinbau-online.de / Über das Weingut anfordern. Er hat folgendes Format:<br />
<br />
[Domain]/webshop/[Version]/shop_core.php?user_id=[USERID]&shop_id=[SHOPID]<br />
<br />
Hier ein Beispiel für einen aktuellen Shop der Version 14.0 (Demo - funktioniert nicht):<br />
<br />
https://nephele-s5.de/webshop/14.0/shop_core.php?user_id=X6udIQAJRMm1Rzp3bp5dQ==&shop_id=X6udQAJSYCRL58BCxnI9w==<br />
<br />
=== Ausgleichen des Cookie-Problems ===<br />
[[Datei:Umleitung.PNG | thumb | right | frame | Visualisierung der Umleitung]] Der Shop muss einmal '''alleinstehend''' aufgerufen werden. Das ermöglicht, dass Cookies gesetzt werden dürfen und - wenn der Kunde via Smartphone auf die Seite gelangt - der Nutzer ein optimales Erlebnis hat. Nach dem Kauf wird der Nutzer dann auf die Webseite zurück geleitet. Der Kunde wird auch zurück geleitet, wenn der Viewport groß genug für die Vollansicht ist.<br />
<br />
Setzen Sie also Links zum Shop immer auf den EINBAUCODE<br />
Dieser Leitet dann ggf. zur eingebauten Seite.<br />
<br />
Unser Tipp: Machen Sie eine Seite mit einer Weiterleitung auf den Einbaucode, die der Winzer auch nach außen kommunizieren kann und eine Seite mit der Eingebauten Iframe. Damit erhalten Sie ein noch besseres Ergebnis. <br />
<br />
Die neuste Shop-Generation kann auch die wenigen Nutzer_Innen mit Problemen abfangen <br />
und hier dem Cookie-Problem entgegen wirken. Dennoch bleibt die o.g. Einbaumethode sehr ratsam.<br />
<br />
=== Ausgleich des Höhen-Problems ===<br />
[[Datei:Cors.PNG | thumb | right | frame | Visualisierung des Cors-Problems]] <br />
WebSeiten unterschiedlicher Domains dürfen (was gut ist) sich nicht gegenseitig beeinflussen, wenn dies nicht ausdrücklich geregelt ist. Das soll Manipulationen vorbeugen. Damit der Shop immer in der passenden Höhe eingebunden wird, haben wir Ihnen hier ein Code-Beispiel mit der Umsetzung eines CORS Requests zur Verfügung gestellt. Im Prinzip müssen Sie nur wenige Zeilen Javascript auf Ihre Seite kopieren (nachdem Sie uns die Domain (s.o.) mitgeteilt haben.<br />
<br />
[https://www.weinbau-online.de/t.php Zur Einbauhilfe]<br />
<br />
=== Einbau von Standalone-Seite via Subdomain ===<br />
Der Shop kann auch (bei Standalone Varianten) als Subdomain eingebunden werden. Wählen Sie hier "Iframe Weiterleitung" (o.ä.) und binden Sie den EINBAULINK ein. Teilen Sie uns auch bitte in diesem Fall die Subdomain mit, damit wir alle Punkte ggf. passend für Sie einstellen können.<br />
<br />
=== Automatisches Einbauscript (!Beta!) ===<br />
Mit dem automatischen Einbauscript kann der Shop ganz ohne Vorkenntnisse eingebaut werden. Der Syntax lautet wie folgt:<br />
<br />
<script><br />
<script id="wboscript" src="https:// nephele-s5.de/webshop/[Version]/shopload.js?user_id=[user_id]&shop_id=[shop_id]"></script><br />
</script><br />
<br />
* user_id : Finden Sie im EINBAULINK<br />
* shop_id : s.o,<br />
* Version : Die Versionsnummer Ihres Shops; der aktuelle Standard ist 13.0<br />
<br />
'''Warnung:''' Die Nutzung des Scripts ist aktuell im Beta / Teststadium und erfolgt auf eigenes Risiko. Das Script muss direkt an der Einbaustelle stehen und mindestens ein Parent Node (Div / Body etc..) im DOM besitzen. Sollte die Seite nicht laden / die OnLoad Events Ihrer Webseite durch Scripte überschrieben werden, rufen Sie <br />
wbo_init(); <br />
in Ihrer Onload-Funktion des DOM auf.<br />
<br />
=== Externe Steuerung / Parameterübergabe ===<br />
Wenn Sie technisch dazu in der Lage sind, können Informationen auch an die Iframe weiter gegeben werden. Ergänzen Sie einfach den Einbaulink hier um weitere Parameter, die Sie ans Ende anfügen. Das ermöglicht den Aufbau externer Menüs oder eines direkten Springens von der Webseite in den Frame. Beispiel: <br />
<br />
[EINBAULINK]&id_grp=3 | Ruft die Artikelgruppe mit der Kennung drei auf<br />
[EINBAULINK]&weinnr=13 | Ruft den Wein Nummer 13 auf.<br />
<br />
Hier können Sie die Paramter auf mehrere Arten an die Iframe weiter geben. Ein Beispiel mit PHP über die einframende URL wäre:<br />
<br />
[EINBAULINK]&weinnr=<? echo $_GET["weinnr"]; ?>| Ruft den Wein Nummer 13 auf.<br />
<br />
Ein anderer, sehr schön sprechender Weg ist das Einbinden über Subdomains. Das ist in der Regel bei den meisten Hostern einfach möglich. So könnten Sie z.B. wie folgt verlinken:<br />
<br />
shop.weingut.de | Zeigt auf den [EINBAULINK]<br />
riesling.weingut.de | Zeigt auf [EINBAULINK]&id_grp=3 (Sofern 3 die Rieslinge wären)<br />
...<br />
<br />
Die id_grp und Wein-Nummer können Sie einfach herausfinden, indem Sie sich die URL der Frame nach einem Klick auf den Wein / die Gruppe anschauen. Einen Code zum jeweiligen Link kann auch in der Artikelkarteikarte hergesellt werden. Lesen Sie hier weiter: [[Privater_Shop#QR-Codes]]<br />
<br />
== Native-Einindung / PHP Einbindung ==<br />
Der Shop kann auch serverseitig eingebunden werden. Dies setzt jedoch weitreichende Kenntnisse in Sachen PHP Voraus und sollte in der Regel nur nach Einweisung durch unser Team erfolgen. Auf diesen Seiten haben wir Ihnen eine Beispielklasse zur Verfügung gestellt, die Sie nach Belieben für Ihre Bedürfnisse anpassen können:<br />
<br />
[https://nephele-s4.de/DEVCENTER/classes/shopconector1.php Beispielklasse]<br />
<br />
== Weitere Einbaumethoden ==<br />
[[Datei:Generelle einbaumethoden.PNG | thumb | right | frame | Visualisierung der Möglichkeiten verschiedener Shops und ggf. Mandanten und des möglichen(!) Zusammenspiels]] <br />
<br />
=== Woocommerce ===<br />
Weinbau-online.de bietet auch eine [[Woocommerce]] Schnittstelle an, mit der Sie leicht Ihren Wordpress-Shop an die Warenwirtschaft anschließen können. Damit können Sie selbst den Shop Ihren Kunden zur Verfügung stellen.<br />
<br />
=== Offene XML Schnittstelle ===<br />
Weiterhin bieten wir eine offene XML-Schnittstelle zur Kommunikation mit Fremdshops an. Hier finden Sie die Schnittstellenbeschreibung ( Webshopschnittstelle, Webshop-Schnittstelle ):<br />
<br />
[https://nephele-s4.de/DEVCENTER/docs/xml_14.0.php Dokumentation der XML Schnittstelle]<br />
<br />
Hier finden Sie eine Beispieldatei zur Kommunikation mit der Schnittstelle. Sie können diese Datei ausbauen oder selbst entwickeln:<br />
<br />
[https://nephele-s4.de/DEVCENTER/classes/connector_14.0.php Beispielklasse zur Kommunikation]<br />
<br />
Für die Freischaltung der Schnittstelle benötigen Sie die API-Credentials. Wir geben diese aus Sicherheitsgründen nur an das entsprechende Weingut heraus. Bitte veranlassen Sie eine Herausgabe über den Kunden. Mit der Freischaltung benötigen wir die IP des aufrufenden Servers, damit wir diese auf unserer Whitelist eintragen können und der Zugriff genehmigt wird.<br />
<br />
Hinweis: Die Bereitstellung der API-Daten (ca. 30 Min inkl. Mail) und die Beratung <br />
Ihres Webmasters (falls benötigt) berechnen wir mit unserem <br />
Standard-Entwickler-Stundensatz.<br />
<br />
== Winestro - Shop ohne Einrichtungskosten ==<br />
Für Weingüter, die noch keinen Webshop haben, keine Investitionen aufnehmen möchten und nur schnell Wein online verkaufen möchten (ohne die Probleme mit AGB, Bereitstellung etc.) bieten wir unser Winestro-Shopsystem an, dass ähnlich wie die Iframe-Lösung in die eigene Seite eingebaut werden kann. So können Sie Weingüter z.B. extrem schnell mit einem temporären Shop versorgen.<br />
<br />
[[Winestro#Winestro.com_auf_Homepages_benutzen | Winestro für die eigene Homepage]]<br />
<br />
=== Einbau des Winestro-Shops ===<br />
[[Datei:Winestro_einbau.PNG | thumb | right | frame | Einbaulinks von Winestro]] <br />
Der Winestro-Shop kann nur mit der Iframe-Variante (siehe oben) oder als alleinestehende Variante eingbaut werden. Den EINBAULINK findet das Weingut unter Auftrag / Platt-Form-Shop auf der letzten Seite. In der alleinstehenden Variante kann einfach der erste Link / SRC des Iframe gesetzt werden. Wenn der Shop als Iframe eingebaut werden soll, ist die Kunden-Nummer (gelb) durch die Kunden-Nummer des Weinguts zu ersetzten. Die spätere Seite mit dem Iframe (rot markiert im Bild) ist ebenfalls im Programm einzustellen um die Cookie-Problematik (siehe Iframe-Einbau Privat-Shop weiter oben) zu beheben und alle Cookies zu setzen. Eine automatische Höhenänderung / CORS Aufruf ist in dieser Variante nicht möglich. Wir empfehlen den Einbau als alleinstehende Seite in einem neuen Tab.<br />
<br />
== Support ==<br />
Grundsätzlich sind im Rahmen der Shop-Erstellung und der Anfangs-Betreuung Stunden vorgesehen. In der Regel übernehmen wir den Support in den ersten Tagen auf Kulanz / im Rahmen unserer Fair-Use Policy. Sollten Kosten für die Beratung / Umstellung / Design-Änderung durch Anweisungen / Vorschläge Ihrerseits für das Weingut anfallen, werden Sie von uns vorher darauf hingewiesen. Danach informieren wir das Weingut darüber, damit dieses uns die notwendige Programmierleistung / Support-Zeit authorisiert. Wir bitten um Verständnis, dass wir hier - um Kundenfrust zu vermeiden - zusätzliche oder nachträgliche Leistungen mit dem Weingut direkt absprechen, bevor wir diese umsetzen.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Newsletter-Schnittstelle&diff=1674Newsletter-Schnittstelle2020-11-18T07:50:07Z<p>Dirk: /* Einstellungen im Programm */</p>
<hr />
<div>Mit der Newsletter-Schnittstelle können Sie eine automatisierte Anmeldemöglichkeit für Kunden in E-Mails und / oder auf Homepages erstellen.<br />
<br />
<br />
== Vorraussetzungen ==<br />
Die Schnittstelle steht jedem Weinbau-online Nutzer zur Verfügung - lediglich für die Einrichtung erheben wir eine Gebühr, die Sie bitte unserer aktuellen Preistabelle entnehmen.<br />
Außer, dass Sie eine eigene Homepage haben müssen, gibt es keine weiteren Vorrausetzungen.<br />
<br />
== Einstellungen im Programm ==<br />
Um die Schnittstelle in Auftrag zu geben gehen Sie unter System - Einstellungen - E-Mail. Dort finden Sie die DoubleOptIn ( DOI ) Einstellungen.<br />
Dort können Sie das Weinbau-online Team mit der Erstellung ihres Formulars beauftragen und zudem festlegen mit welcher E-Mailvorlage von Ihnen die Schnittstelle arbeiten soll.<br />
<br />
== Eingehende Anmeldungen ==<br />
Füllt ein Kunde das Formular aus, erhält dieser zunächst eine E-Mail mit der Aufforderung seine Anmeldung zu bestätigen. Dazu wird ein juristisch zulässiger Standardtext ohne Werbung verwendet. <br />
Abgesendet wird diese Mail mit dem von Ihnen eingestellen "E-Mailhintergrund" - also auch mit ihrer normalen Grußformel. Erst wenn der Kunde diese E-Mail öffnet und den dort enthaltenen Link anklickt, wird die eigentliche Anmeldung ausgelöst. Die Anmeldung wird Ihnen in Ihrem Weinbau-online Account unter POST - E-Maileinstellungen - DoubleOptIn zur Bearbeitung angezeigt. <br />
Erst wenn Sie die Anmeldung dort bearbeiten, ergeben sich veränderungen an ihrem Kundendaten und die Anmeldung wird für den nächsten Newsletter wirksam.<br />
== Einbau in Ihre Homepage ==<br />
<br />
Nachdem wir Ihr Formular an die Optik ihrer Homepage angepasst haben, erhalten Sie ihren persönlichen Link zu ihrem Formular per E-Mail.<br />
Diesen Link können Sie, von ihrem Webmaster, über einen sogenannten Iframe mit minimalem Aufwand in ihre Homepage integrieren.<br />
<br />
Ihr Webmaster muss dazu folgenden HTML-Code in ihre Homepage an der entsprechenden Stelle integrieren:<br />
<iframe src="###Link zum Formular###"></iframe><br />
<br />
Die Formulare sind responsive und passen sich automatisch an die zur Verfügung stehende Breite des Iframes an. <br />
Ein Beispiel für die Integration findet sich u.A. hier: https://bibo-runge-wein.de/kontakt/<br />
<br />
Sollte ihr Webmaster noch weitere Fragen haben, können wir gerne weitere Unterstützungen anbieten.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=FIBU-Schnittstelle&diff=1673FIBU-Schnittstelle2020-11-18T06:53:13Z<p>Dirk: /* Skonto-Berücksichtigung */</p>
<hr />
<div><br />
<br />
{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:Dienste_big.png]]<br />
|-<br />
|-<br />
|FiBu<br />
|}<br />
<br />
[[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.<br />
<br />
<br />
=Umsatz=<br />
<br />
==IST / SOLL-Versteuerung==<br />
Alle Exporte gehen von SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnugen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware wann eine Rechnung zu versteuern ist.<br />
<br />
<br />
==Belegzeitraum==<br />
<br />
Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.<br />
<br />
==Export-Format==<br />
<br />
Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:<br />
<br />
===DATEV Pro belegbasiert optierend===<br />
Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich. <br />
<br />
===DATEV Pro artikelbasiert optierend===<br />
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet. <br />
<br />
===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===<br />
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/ Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen finden Sie in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br />
<br />
===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===<br />
Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.<br />
<br />
==Nur Kassenbelege==<br />
Wird das Häkchen hier gesetzt, werden nur die Kassenbelege berücksichtigt.<br />
<br />
==Skonto-Berücksichtigung==<br />
Wird das Häkchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden, oder ob er dies selbst nachprüft.<br />
<br />
==Auswahl==<br />
Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege die bereits exportiert wurden. <br />
<br />
==Markierung==<br />
Hier entscheiden Sie ob die Belege, die Sie exportieren auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.<br />
<br />
==DebitorenNr==<br />
Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennr. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren wird jedoch die Debitorennr und nicht die Kundennr verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten wenn möglich die Debitorennr in den Ausgabedateien. Debitorennr haben je nach Buchhaltungssoftware andere auflagen - dürfen z.B. immer nur 6 Stellig sein. <br />
Das Feld Debitornr können Sie wie alle anderen Felder auch in der Kundenmaske bearbeiten. <br />
<br />
Ist keine Debitornummer vergeben, wird die Kundennr als Debitorennr verwendet. <br />
<br />
<br />
Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitornr vorgeschlagen wird, oder ob dieses Feld im Standard freib bleiben soll.<br />
<br />
=== Debitoren-Nummern neu setzen ===<br />
Unter Dienste / FiBu / Bereinigung können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.<br />
== Häufige Fragen FAQ ==<br />
=== Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===<br />
In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werdn. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein. <br />
<br />
=== Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===<br />
Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz fällt auf dieses Sachkonto, bleiben die Angaben entsprechend leer. <br />
<br />
<br />
=Stammdaten=<br />
Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden, oder ob nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.<br />
<br />
== Häufige Fragen FAQ ==<br />
<br />
=== Die Debitornummern haben nicht die richtige Länge ===<br />
Bei DATEV müssen die Debitornummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitornummer hat die gleiche Funktion, wie eine Kundennummer: Die genau Identifikation eines Kunden. <br />
In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch eine Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitornummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitornummer vergeben. Bitte denken Sie daran die Stammdaten ( Kundendaten im DATEV-Format ) nach dem erneuten Vergeben der Debitornummern komplett neu zu Exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.<br />
<br />
=== Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===<br />
Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (Wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde) automatisch ein neue Debitorennummer vergeben. <br />
Ihre FiBu-Softare bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. <br />
Beim Buchungsexport, wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.<br />
<br />
=Import / Automatische Zahlungskontrolle=<br />
<br />
Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:<br />
<br />
*GDI Reimport<br />
*CSV KSK<br />
*S-Firm | alternativ | 3.2 SSW<br />
*ING Diba<br />
*Star Money 7 CSV (unicode)<br />
*Star Money 11 CSV (unicode)<br />
*VR-Bank HM<br />
*Eigene Dateien (siehe unten)<br />
<br />
=== Spezifikationen ===<br />
Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei Entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.<br />
<br />
{| class="wikitable" style="border: 1px dotted #666; "<br />
|'''Version'''|| '''Buchungstag''' || '''Verwendungszweck'''|| '''Betrag'''<br />
|- <br />
|GDI || # || # || #<br />
|-<br />
|KSK CSV || B || E || I<br />
|-<br />
|S-Firm || E || J || L<br />
|-<br />
|S-Firm alt.|| D || Q bis AC || K<br />
|-<br />
|S-Firm 3.2 || A || G || H<br />
|-<br />
|ING Diba || A || E bis F || F<br />
|-<br />
|Star Money 7 || G || AE bis AG || C<br />
|-<br />
|Star Money 11 || E || K || B<br />
|-<br />
|VR-Bank HM || B || E bis L || T<br />
|-<br />
|*Eigene Datei || s.u. || s.u. || s.u.<br />
|}<br />
<br />
=== Eigene Dateien importieren ===<br />
<br />
Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!<br />
<br />
* '''Datum''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy<br />
* '''Text''' meint den Buchungstext. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.<br />
* '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.<br />
<br />
'''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.<br />
'''Beispiel1:''' Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten <br />
B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder<br />
Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4<br />
'''Beispiel2:''' Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte <br />
A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder<br />
Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1<br />
<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/QdIg5Fb6KvQ</embedvideo><br />
<br />
===Buchungsliste===<br />
<br />
Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/G9UTkLhdDMI</embedvideo><br />
<br />
===Zahlungsartname ===<br />
Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung".<br />
<br />
==Häufige Fragen und Probleme==<br />
=== Meine Datei kann nicht gelesen werden ===<br />
Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und '''Trennzeichengetrennt''' (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.<br />
<br />
=== Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen. ===<br />
<br />
Klicken Sie einmal auf "Einträge leeren" und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Die kann immer nach dem "Bezahlen" gelöscht werden.<br />
<br />
=== Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren? ===<br />
Ja: Schauen Sie bitte unter "Bereinigung" hier im Artikel.<br />
<br />
=Bereinigung=<br />
<br />
Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.<br />
<br />
=Einstellungen=<br />
Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=FIBU-Schnittstelle&diff=1672FIBU-Schnittstelle2020-11-18T06:53:00Z<p>Dirk: /* Nur Kassenbelege */</p>
<hr />
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<br />
{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:Dienste_big.png]]<br />
|-<br />
|-<br />
|FiBu<br />
|}<br />
<br />
[[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.<br />
<br />
<br />
=Umsatz=<br />
<br />
==IST / SOLL-Versteuerung==<br />
Alle Exporte gehen von SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnugen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware wann eine Rechnung zu versteuern ist.<br />
<br />
<br />
==Belegzeitraum==<br />
<br />
Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.<br />
<br />
==Export-Format==<br />
<br />
Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:<br />
<br />
===DATEV Pro belegbasiert optierend===<br />
Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich. <br />
<br />
===DATEV Pro artikelbasiert optierend===<br />
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet. <br />
<br />
===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===<br />
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/ Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen finden Sie in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br />
<br />
===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===<br />
Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.<br />
<br />
==Nur Kassenbelege==<br />
Wird das Häkchen hier gesetzt, werden nur die Kassenbelege berücksichtigt.<br />
<br />
==Skonto-Berücksichtigung==<br />
Wird das Häckchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden, oder ob er dies selbst nachprüft.<br />
<br />
==Auswahl==<br />
Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege die bereits exportiert wurden. <br />
<br />
==Markierung==<br />
Hier entscheiden Sie ob die Belege, die Sie exportieren auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.<br />
<br />
==DebitorenNr==<br />
Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennr. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren wird jedoch die Debitorennr und nicht die Kundennr verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten wenn möglich die Debitorennr in den Ausgabedateien. Debitorennr haben je nach Buchhaltungssoftware andere auflagen - dürfen z.B. immer nur 6 Stellig sein. <br />
Das Feld Debitornr können Sie wie alle anderen Felder auch in der Kundenmaske bearbeiten. <br />
<br />
Ist keine Debitornummer vergeben, wird die Kundennr als Debitorennr verwendet. <br />
<br />
<br />
Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitornr vorgeschlagen wird, oder ob dieses Feld im Standard freib bleiben soll.<br />
<br />
=== Debitoren-Nummern neu setzen ===<br />
Unter Dienste / FiBu / Bereinigung können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.<br />
== Häufige Fragen FAQ ==<br />
=== Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===<br />
In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werdn. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein. <br />
<br />
=== Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===<br />
Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz fällt auf dieses Sachkonto, bleiben die Angaben entsprechend leer. <br />
<br />
<br />
=Stammdaten=<br />
Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden, oder ob nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.<br />
<br />
== Häufige Fragen FAQ ==<br />
<br />
=== Die Debitornummern haben nicht die richtige Länge ===<br />
Bei DATEV müssen die Debitornummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitornummer hat die gleiche Funktion, wie eine Kundennummer: Die genau Identifikation eines Kunden. <br />
In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch eine Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitornummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitornummer vergeben. Bitte denken Sie daran die Stammdaten ( Kundendaten im DATEV-Format ) nach dem erneuten Vergeben der Debitornummern komplett neu zu Exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.<br />
<br />
=== Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===<br />
Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (Wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde) automatisch ein neue Debitorennummer vergeben. <br />
Ihre FiBu-Softare bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. <br />
Beim Buchungsexport, wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.<br />
<br />
=Import / Automatische Zahlungskontrolle=<br />
<br />
Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:<br />
<br />
*GDI Reimport<br />
*CSV KSK<br />
*S-Firm | alternativ | 3.2 SSW<br />
*ING Diba<br />
*Star Money 7 CSV (unicode)<br />
*Star Money 11 CSV (unicode)<br />
*VR-Bank HM<br />
*Eigene Dateien (siehe unten)<br />
<br />
=== Spezifikationen ===<br />
Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei Entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.<br />
<br />
{| class="wikitable" style="border: 1px dotted #666; "<br />
|'''Version'''|| '''Buchungstag''' || '''Verwendungszweck'''|| '''Betrag'''<br />
|- <br />
|GDI || # || # || #<br />
|-<br />
|KSK CSV || B || E || I<br />
|-<br />
|S-Firm || E || J || L<br />
|-<br />
|S-Firm alt.|| D || Q bis AC || K<br />
|-<br />
|S-Firm 3.2 || A || G || H<br />
|-<br />
|ING Diba || A || E bis F || F<br />
|-<br />
|Star Money 7 || G || AE bis AG || C<br />
|-<br />
|Star Money 11 || E || K || B<br />
|-<br />
|VR-Bank HM || B || E bis L || T<br />
|-<br />
|*Eigene Datei || s.u. || s.u. || s.u.<br />
|}<br />
<br />
=== Eigene Dateien importieren ===<br />
<br />
Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!<br />
<br />
* '''Datum''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy<br />
* '''Text''' meint den Buchungstext. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.<br />
* '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.<br />
<br />
'''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.<br />
'''Beispiel1:''' Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten <br />
B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder<br />
Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4<br />
'''Beispiel2:''' Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte <br />
A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder<br />
Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1<br />
<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/QdIg5Fb6KvQ</embedvideo><br />
<br />
===Buchungsliste===<br />
<br />
Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:<br />
<br />
<br />
<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/G9UTkLhdDMI</embedvideo><br />
<br />
===Zahlungsartname ===<br />
Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung".<br />
<br />
==Häufige Fragen und Probleme==<br />
=== Meine Datei kann nicht gelesen werden ===<br />
Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und '''Trennzeichengetrennt''' (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.<br />
<br />
=== Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen. ===<br />
<br />
Klicken Sie einmal auf "Einträge leeren" und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Die kann immer nach dem "Bezahlen" gelöscht werden.<br />
<br />
=== Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren? ===<br />
Ja: Schauen Sie bitte unter "Bereinigung" hier im Artikel.<br />
<br />
=Bereinigung=<br />
<br />
Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.<br />
<br />
=Einstellungen=<br />
Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Winestro.Shop&diff=1671Winestro.Shop2020-11-17T13:44:53Z<p>Dirk: /* Teilnahme */</p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:auftrag_big.png]]<br />
|-<br />
|Plattform-Shop<br />
|}<br />
<br />
<br />
Die Seite http://www.winestro.com vertreibt die Weine der teilnehmenden Winzer im Internet und bietet gleichzeitig eine gute Einstiegsmöglichkeit in den Online-Weinhandel.<br />
<br />
== Teilnahme ==<br />
<embedvideo alignment=right service="youtube" dimensions=300>https://youtu.be/510Hpo62I6M</embedvideo><br />
Als erstes müssen Sie Ihre Teilnahme an Winestro.com bestätigen. Klicken Sie dazu unter "Auftrag" - "Plattformshop" auf den Haken "Am Online-Plattform-Verkauf teilnehmen". Durch die Teilnahme entstehen Ihnen '''keine''' Kosten. Sie erhalten damit lediglich Zugriff auf weitere Optionen.<br />
<br />
Auf dieser Seite finden Sie auch Informationen um <br />
Winestro als eigenen Webshop in der Homepage oder<br />
auf Facebook zu nutzen. Leiten Sie diese Informationen<br />
einfach an Ihren Webmaster weiter.<br />
<br />
== Informationen ==<br />
[[Datei:Winestro infos.fw.png|miniatur|Winestro Informationen]]<br />
Nachdem Sie Ihre Teilnahme an Winestro bestätigt haben, können Sie Bilder, Videos und Texte zu Ihrem Weingut hinterlegen. Außerdem können Sie die Vereinigungen vermerken, bei denen Ihr Weingut Mitglied ist.<br />
<br />
Tipp: Nutzen Sie die Textfelder für die Beschreibung aus!<br />
Beachten Sie, wozu die Bilder genutzt werden sollen und <br />
achten Sie auf ausreichende Qualität!<br />
<br />
== Verkauf ==<br />
Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie Weine über Winestro.com verkaufen möchten, setzen Sie die entsprechenden Haken bei "''Weine''". Hier müssen Sie zunächst Weine für den Shop hochladen und Preise festlegen, indem Sie Preisgruppen importieren, damit Ihre Produkte auch wie gewünscht im Shop erscheinen.<br />
<br />
''' Kommentare erlauben: '''<br />
Damit können Kunden auf Winestro.com Ihre Weine kommentieren, anderen Kunden weiter empfehlen und somit den Bekanntheitsgrad erweitern.<br />
<br />
== Preise und Einstellungen vornehmen ==<br />
[[Datei:Winestro4.JPG|miniatur|Angebotene Weine und Preise einstellen]]<br />
'''Weine zum Verkauf anbieten'''<br />
Als erstes sollten Sie einstellen, dass die Weine zum Verkauf angeboten werden (s.o.).<br />
<br />
Preise: Der Winestro-Webshop ist kostenlos, bei einem erfolgreichen Verkauf berechnen wir 15% des Verkaufswertes,<br />
mindestens aber 2,38€ brutto. Informieren Sie sich über die Pakete und Preise [https://www.weinbau-online.de/preise.php hier].<br />
<br />
<br />
<br />
'''Versandkosten festlegen'''<br />
Legen Sie unter "''Versand''" die Versandkosten für einen 6er ,12er ,18er und 21er Karton fest.<br />
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Bestellungen die Aufteilung mit den wenigsten Kartons dem Kunden in Rechnung gestellt wird. <br />
Z.B. bei der Bestellung von 48 Flaschen, werden zwei 21er und ein 6er als Versandkosten ausgewiesen.<br />
<br />
Tipp: Rechnen Sie die Versandkosten in den Flaschenpreis mit ein.<br />
dies wirkt verkaufsfördernd. 0€ wird als "versandkostenfrei" <br />
gewertet.<br />
<br />
<br />
'''Bestpreis-Garantie'''<br />
Damit versichern Sie, dass Ihre Weine auf keiner anderen Internetseite günstiger als auf Winestro.com anbieten. Dies gilt auch für den eigenen Webshop. Damit kann Winestro.com den Wein beim Kunden stärker bewerben und die Kaufrate ggf. steigern. Sie verpflichten sich damit bei fehlerhaften Angaben Ihrerseits, Winestro.com von ggf. auftretenden Ansprüchen durch Kunden freizustellen.<br />
<br />
''' Winestro.com Webshop'''<br />
Sie können von Ihrer Seite oder von Flyern o.ä. auf Ihre Winestro-Seite verweisen. (Bsp: winestro.com/weingut.mueller) So können Sie Winestro.com als persönlichen Webshop nutzen und sparen sich einen eigenen Shop. Sie können sich einen einfachen Shopnamen reservieren, der besser lesbar ist.<br />
<br />
== Lagerdaten nutzen ==<br />
Winestro zeigt ab einem Bestand von unter 250 Flaschen im Hauptlager an, dass der Wein bald ausgetrunken ist. Damit kann ein höherer Kaufdruck auf den Kunden aufgebaut werden.<br />
<br />
== Ranking/Reihenfolge der Weine in der Suche ==<br />
Die Reihenfolge der Weine wird von folgenden Faktoren beeinflusst:<br />
<ul><br />
<li>Liefern Sie versandkostenfrei?</li><br />
<li>Geben Sie die "Bestpreis"-Garantie?</li><br />
<li>Haben Sie ein Profilbild hinterlegt?</li><br />
<li>Bieten Sie die Weine zum Verkauf an?</li><br />
<li>Hat Ihr Weingut eine Beschreibung?</li><br />
<li>Hat Ihr Wein eine Beschreibung?</li><br />
<li>Hat Ihr Wein ein Bild?</li><br />
<li>Sind Kommentare erlaubt?</li><br />
</ul><br />
<br />
== Wichtige Hinweise ==<br />
Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch.<br />
<br />
=== Hinweise zum Zahlungsablauf ===<br />
Zahlungsinformationen: Legen Sie dem Paket einfach die Rechnung bei und vermerken Sie, dass sie als beglichen gilt. Das Geld wird von Winestro eingezogen und wir überweisen Ihnen den Gesamtbetrag innerhalb von zwei Wochen auf Ihr in Weinbau-online hinterlegtes Bankkonto, sobald Sie den Auftrag als bearbeitet markiert haben. Der Provisionsbetrag wird dann auf Ihrer Weinbau-online Monatsrechnung aufgeführt. Über den Vorgang erhalten Sie eine E-Mail.<br />
<br />
=== Allgemeine Hinweise ===<br />
''Mit der Teilnahme an Winestro und der Freigabe Ihrer Weine werden bestimmte Weininformationen (Name, Lage, Jahr, Restzucker etc.) zu den von Ihnen veröffentlichten Weinen auf www.winestro.de öffentlich angezeigt. Falls Sie einem Wein ein Bild zugewiesen haben, erscheint dieses Bild dort ebenfalls. Mit der Teilnahme am Register bestätigen Sie der rechtmäßige Besitzer aller von Ihnen eingestellten Informationen und Bildern zu sein. Sie verpflichten sich ebenfalls, keine sittenwidrigen oder geschäftsschädigenden Inhalte einzustellen. Bitte besuchen Sie daher das Winestro und sehen Sie nach, ob Sie mit der Darstellung der Inhalte dort einverstanden sind. Die Daten des Winestros werden alle 24 Stunden aktualisiert. Daher kann eine Änderung an einem Wein, einem Bild oder Ihrer Anschrift bzw. den Versandkosten unter Umständen erst nach 24 Stunden in Kraft treten. Neue Einträge oder neue Teilnehmer werden ebenfalls erst nach der nächsten Aktualisierung angezeigt. Das Einstellen Ihrer Weine und Ihres Weingutes ist für Sie völlig kostenlos, lediglich wenn Sie ihre Weine direkt über das Winestro verkaufen möchten wird ggf. eine Provision in Höhe von 15% mind. 2,- € fällig. Weinbau-online.de behält sich vor - auch wenn zur Zeit noch nicht automatisch umgesetzt - eine Provision auf Folgebestellungen (2% mind 1€) zu erheben, auch wenn diese nicht über Winestro.com zu Stande gekommen sind. Der Winzer verpflichtet sich daher, Weinbau-online bei allen Kunden über Winestro.com als Provisionsempfänger zu hinterlegen und selbstständig die Provision quartalsweise abzuführen. ''<br />
<br />
== Winestro.com auf Homepages benutzen ==<br />
In 5 Minuten haben Sie mit Winestro.com einen eigenen Webshop für Ihre Homepage. Wenn Sie Ihre Weine im Webshop vermarkten möchten, aber noch keinen eigenen Webshop besitzen, können Sie folgenden Link einfach kopieren und an Ihren Webmaster schicken. Damit kann man Ihren Wein schon morgen im Internet bestellen. Für einen Winestro-Shop, der auf eine komfortable Such-Seite zeigt, nutzen Sie folgenden Code:<br />
<br />
Ersetzen Sie in folgendem Link einfach die such_id durch Ihre Kundennummer: (diese finden Sie unter System - Konto - Bewegungen)<br />
[[http://www.winestro.com/suche.php?action=suche&such_id=249&standalone=true| http://www.winestro.com/suche.php?action=suche&such_id=249&standalone=true]]<br />
<br />
== Häufige Fragen ==<br />
===Warum tauchen meine Weine nicht bei Winestro auf?===<br />
<br />
Weine müssen folgende Kriterien erfüllen, um bei Winestro zu erscheinen:<br />
<br />
- Sie müssen einen Preis in der Preisgruppe WINESTRO haben<br />
<br />
- Sie müssen eine Literangabe besitzen<br />
<br />
- Sie müssen ein Füllgewicht besitzen<br />
<br />
- Der Bestand in Ihrem Lager muss größer 0 sein<br />
<br />
===Ich habe einen Wein abgeändert, aber in Winestro sieht es noch '''alt''' aus.===<br />
<br />
Änderungen werden erst alle 24 Stunden von Winestro übernommen um den Kunden möglichst konstante Produkte zu liefern.<br />
<br />
<br />
===Was ist zu tun, wenn bestellt wurde?===<br />
Siehe [[Privater Shop#Bestellungen | hier]].<br />
<br />
===Was ist zu tun, wenn ein Kunde die Bestellung wieder storniert?===<br />
(Suchbegriff Winestro Stornierung)<br />
<br />
-> Bitte nennen Sie uns im Forum die WIUS-Nummer und falls vorhanden den Grund, dann stornieren wir den Auftrag und wickeln die Bezahlung zurück ab.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Autofelder&diff=1490Autofelder2020-10-23T08:19:26Z<p>Dirk: /* Liste der Autofelder */</p>
<hr />
<div>In Weinbau-Online können Sie auf allen Belegen (Rechnungen, Mahnungen, Angebote etc.) Autofelder<br />
einfügen. <br />
<br />
== Nutzen von Autofeldern ==<br />
Autofelder werden aus Ihren Daten in Weinbau-online erstellt. Zum Beispiel können Sie so zu<br />
jedem Kunden die Telefonnummer auf allen Belegen drucken, oder auch die Rechnungsnummer zusätzlich zum Rechnungstext im Auftrag einfügen lassen. <br />
Autofelder können Sie in alle [[Dokumente und Ausgaben festlegen#Rechnung| Belegfelder im System]] und in jedem einzelnen [[Auftrag bearbeiten#Belegtexte|Auftrag]] separat einfügen.<br />
<br />
[[Datei:autofeld1.png|700px]]<br />
<br />
== Autofelder einfügen ==<br />
Um ein Autofeld einzufügen, drücken Sie in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Ihrer<br />
Tastatur. Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippen Sie einfach das ein, nachdem Sie suchen und Weinbau-online schlägt Ihnen vor, welche Autofelder es zu Ihrer Suche gibt. Eine Liste aller Autofelder finden Sie untenstehend. Wenn Sie ein passendes Autofeld gefunden haben, klicken Sie mit der Maus in das jeweilige Feld. Alternativ können Sie auch die Enter-Taste drücken. Weinbau-online fügt dann das in der Liste oberste Autofeld automatisch ein.<br />
<br />
'''TIPP''': Wenn Sie sich nicht sicher sind, was welches Autofeld bedeutet, <br />
fahren Sie mit der Maus über die Vorschlagsfelder. Sie bekommen dann im <br />
Programm die Bedeutung angezeigt:<br />
<br />
[[Datei:Autofelder.png]]<br />
<br />
== Liste der Autofelder ==<br />
Folgende Autofelder stehen Ihnen zur Verfügung:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Name !! Beschreibung <br />
|- <br />
|[abholdatum_top_logistik]||Gibt das Datum für einen Top-Logistik Auftrag aus<br />
|- <br />
|[abweichende lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden<br />
|- <br />
|[anfahrtsplan datum]||Ankunftsdatum beim Kunden einer Tour<br />
|- <br />
|[anfahrtsplan uhrzeit]||Uhrzeit der Ankunft beim Kunden einer Tour<br />
|- <br />
|[angebotsnummer alle]||Gibt alle Angebotsnummern zu diesem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[angebotsnummer letzte]||Gibt die letzte erstellte Angebotsnummer zu einem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[auftragsgewicht]||Gewicht des Auftrags<br />
|- <br />
|[auftragsnummer]||Auftragsnummer<br />
|- <br />
|[auftragswert]||Wert des Auftrags in Euro<br />
|- <br />
|[auftragswert_mwst]||MwSt Wert des Auftrags in Euro<br />
|- <br />
|[auftragswert_netto]||Netto-Wert des Auftrags in Euro<br />
|- <br />
|[bankinstitut kunde]||Bankinstitut des Kunden<br />
|- <br />
|[bankleitzahl kunde]||Bankleitzahl des Kunden<br />
|- <br />
|[belegdatum]||Belegdatum<br />
|- <br />
|[belegnummer]||Belegnummer<br />
|- <br />
|[belegsumme einzug]||Belegsumme für Bankeinzug<br />
|- <br />
|[belegwert_brutto]||Brutto Wert des Beleges<br />
|- <br />
|[belegwert_mwst]||Mehrwertsteuer Betrag des Beleges<br />
|- <br />
|[belegwert_netto]||Netto Wert des Beleges<br />
|- <br />
|[bestätigungsnummer alle]||Gibt alle Bestätigungssnummern zu diesem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[bestätigungsnummer letzte]||Gibt die letzte erstellte Auftragsbestätigungsnummer zu einem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[datum bankeinzug]||DAtum an dem die Lastfrist auf dem Konto des Kunden auftaucht<br />
|- <br />
|[datum heute]||heutiges Datum <br />
|- <br />
|[datum heute]||Datum des aktuellen Tags<br />
|- <br />
|[email kunde]||E-mail des Kunden<br />
|- <br />
|[fax kunde]||Faxnummer des Kunden<br />
|- <br />
|[firma kunde]||Firma des Kunden<br />
|- <br />
|[flaschenanzahl beleg]||Gibt Ihnen die Flaschenanzahl zu einem Beleg wieder<br />
|- <br />
|[flaschenanzahl]||Anzahl der Flaschen im Auftrag<br />
|- <br />
|[gewerblich kunde]||Gewerbl. Telefon-Nr. des Kunden<br />
|- <br />
|[glaubigerid mein]||Ihre Gläubiger-ID<br />
|- <br />
|[gln kunde]||GLN-Nummer des Kunden<br />
|- <br />
|[gutschriftsnummer alle]||Gibt alle Gutschriftsnummern zum aktuellen Auftrag aus<br />
|- <br />
|[gutschriftsnummer letzte]||Gibt die letzte Gutschriftsnummer zum aktuellen Auftrag aus<br />
|- <br />
|[handy kunde]||Handy-Nr. des Kunden<br />
|- <br />
|[handy mein]||Ihre Handynummer<br />
|- <br />
|[homepage kunde]||Homepage des Kunden<br />
|- <br />
|[iban kunde]||IBAN des Kunden<br />
|- <br />
|[kontoinhaber kunde]||Kontoinhaber des Kundenkontos<br />
|- <br />
|[kontonummer kunde]||Kontonummer des Kunden<br />
|- <br />
|[kundennummer]||Kundennummer<br />
|- <br />
|[leitcode top-logistik]||Leitcode des Kunden für TOP-Logistik Spedition<br />
|- <br />
|[lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden<br />
|- <br />
|[lieferart kunde]||Standard Lieferart des Kunden<br />
|- <br />
|[lieferdatum]||Lieferdatum<br />
|- <br />
|[lieferhinweis kunde]||Lieferhinweis zum Kunden<br />
|- <br />
|[lieferscheinnummer alle]||Gibt alle Lieferscheinnummenr zu einem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[lieferscheinnummer letzte]||Gibt die letzte Lieferscheinnummer zu einem Auftrag aus<br />
|- <br />
|[lieferzeit kunde]||Bevorzugte Lieferzeit des Kunden<br />
|- <br />
|[nachname kunde]||Nachname des Kunden<br />
|- <br />
|[name mitarbeiter]||Gibt den Namen des aktuell angemeldeten Users<br />
|- <br />
|[ort kunde]||Ort des Kunden<br />
|- <br />
|[ort mein]||Ihr Wohnort<br />
|- <br />
|[paketanzahl 12er]||Anzahl der 12er Weinpakete im Auftrag<br />
|- <br />
|[paketanzahl 18er]||Anzahl der 18er Weinpakete im Auftrag<br />
|- <br />
|[paketanzahl 21er]||Anzahl der 21er Weinpakete im Auftrag<br />
|- <br />
|[paketanzahl 6er]||Anzahl der 6er Weinpakete im Auftrag<br />
|- <br />
|[platzhalter]||füllt bei Geschäftszeilenfelder das Feld mit Leerzeichen<br />
|- <br />
|[plz kunde]||Postleitzahl des Kunden<br />
|- <br />
|[provisionsempf name]||Firmenname oder Vor- und Nachname des Provisionsempfängers<br />
|- <br />
|[rechnungsadresse]||Rechnungsadresse des Kunden<br />
|- <br />
|[rechnungsnummer]||Rechnungsnummer des aktuellen Auftrags<br />
|- <br />
|[referenznummer kunde]||[[Referenznummer|Referenznummer]] des Kunden zu einem Auftrag<br />
|- <br />
|[rücksendeadresse mit umbruch]||Ihre Adresse mit Umbruch geschrieben<br />
|- <br />
|[rücksendeadresse ohne umbruch]||Ihre Adresse in einer Linie ohne Umbruch geschrieben<br />
|- <br />
|[seitenanzahl]||Seitenanzahl auf Beleg<br />
|- <br />
|[stadt kunde]||Stadt des Kunden<br />
|- <br />
|[steuernummer meine]||Ihre Steuernummer<br />
|- <br />
|[strasse kunde]||Straße des Kunde<br />
|- <br />
|[telefon kunde]||Telefon-Nr. des Kunden<br />
|- <br />
|[telefon mein]||Ihre Telefonnummer<br />
|- <br />
|[transaktions_id]||Woo-Commerce Transaktions ID ( Transaktionscode ) aus Web-Shop<br />
|- <br />
|[umsatzsteuer kunde]||Umsatzsteuernummer des Kunden<br />
|- <br />
|[vorname kunde]||Vorname des Kunden<br />
|- <br />
|[waehrung beleg]||Währungszeichen für Belege<br />
|- <br />
|[wbo kundennummer]||Gibt Ihre eigene Kundennnummer bei Weinbau-online aus<br />
|- <br />
|[zahlungsziel datum]||Zahlungsziel der Rechnung als Datum<br />
|- <br />
|[zahlziel1]||Zahlungsziel in Tagen<br />
|- <br />
<br />
<br />
<br />
|}</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Verkn%C3%BCpfungen&diff=1188Verknüpfungen2020-09-02T12:45:54Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:System_big.png]]<br />
|-<br />
|Konto<br />
|-<br />
|Verknüpfungen<br />
|}<br />
<br />
Wenn Sie Weinbau-online.de mit mehreren Zugängen nutzen, können Sie diese Zugänge kostenlos miteinander verbinden / verknüpfen. So können Sie schnell und einfach während der Arbeit mit dem Programm zwischen Ihren verschiedenen Betrieben hin und her wechseln. Sie können also einfach und übersichtlich neben dem Weingut noch ein Gästehaus und/oder eine Vinothek uvm. betreiben. Dazu stehen Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung.<br />
<br />
== Einrichtung == <br />
Zur Einrichtung müssen Sie die E-Mail und das Passwort des anderen Zugangs kennen und unter System - Konto - Verknüpfungen eingeben. Anschließend taucht dieser Zugang in der Liste der Verbundenen Zugänge auf.<br />
<br />
== Berechtigungen ==<br />
Sie können zwischen drei Modi wählen: <br />
1. Jeder Account darf in den jeweils anderen Account wechseln <br />
2. Nur der Account A darf in den Account B wechseln<br />
3. Nur der Account B darf in den Account A wechseln<br />
''Achtung: Wenn Sie diese Option wählen kann nur noch der andere Account diese Verknüpfung bearbeiten.''<br />
<br />
== Zwischen Betrieben wechseln == <br />
[[Datei:Mandatwechsel.png|200px|thumb|right|Betriebswechsel (mit und ohne Synchronisation)]]<br />
<br />
Während der Nutzung von Weinbau-online können Sie den Account folgendermaßen wechseln. Nach erfolgreicher Einrichtung der Verknüpfung erscheint über dem Hauptmenü, links oben, ein weiterer Menüpunkt "Betrieb [Ihre WBO KundenNr.]". Wählen Sie hier einfach den gewünschten Account aus.<br />
<br />
== Synchronisation von Kunden- und Artikeldaten ==<br />
Allgemein können Sie in Verknüpften Accounts festlegen, dass sowohl Kunden, als auch Artikeldaten, mit dem jeweils anderen Account verknüpft werden. Das heißt Sie müssen Ihre Kunden oder Artikel nur noch in einem Account pflegen. Änderungen werden automatisch mit in den Anderen Account übernommen. Beachten Sie hier aber, dass Sie nur noch in einem Account Kunden und Artikel pflegen können. <br />
<br />
Sollten Sie an einem oder beiden Punkten Interesse haben, melden Sie sich einfach über das Hilfeforum. Für die Synchronisation der Daten fallen keine weiteren Kosten an. Sie müssen zunächst festlegen in welchem Betrieb die Daten bearbeitet werden dürfen: '''Masteraccount'''<br />
und in welchem Account die Daten Synchronisiert werden: '''Slaveaccount'''. <br />
<br />
Hinweis: Beachten Sie das eine Kundenstammsynchronisation nicht mehr von Ihnen gelöscht werden kann und <br />
auch eine nachträgliche Änderung des Master/Slave Accounts nicht mehr möglich ist. Eine Anfrage an einen <br />
Master Account kann nur dann gesendet werden, wenn noch keine Kunden vorhanden sind.<br />
<br />
Sobald die Funktion von unserem Team freigeschaltet wurde, können Sie die Einrichtung der Synchronisation unter '''''System - Konto - Verknüpfungen''''' vornehmen. <br />
Stellen Sie Ihren Account, in welchem Sie weiterhin Kunden bearbeiten möchten, als Master-Account ein. Dann wechseln Sie in Ihren anderen Account der die Kundendaten des Master Accounts verwenden darf. Dort stellen Sie ein, dass dieser Account ein Slave Account ist, geben die Zugangsdaten des Master Accounts an und klicken auf Anfrage starten. Damit schicken Sie eine Anfrage an den Master Account zur Mitbenutzung von dessen Kundendaten durch den Slave-Account. Wechseln Sie anschließend zurück in Ihren Master Account. Dort können Sie dann die Anfrage sehen und diese mit den Zugangsdaten des Slave Accounts bestätigen.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hinweis: Bevor Sie eine Synchronisation durchführen können, müssen alle entsprechenden Daten im Slaveaccount gelöscht sein.<br />
Das heißt Sie müssen gegebenenfalls das Musterweingut verlassen oder das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen. <br />
Falls Sie z.B. nur die Kunden übernehmen aber unterschiedliche Artikel in den Betrieben anbieten, ist es daher wichtig, <br />
dass '''zuerst die Synchronisation''' durchgeführt wird und '''dann die Pflege der restlichen Daten''' <br />
<br />
[[Datei:Kundenynch.PNG]]<br />
''Synchronisation im Master-Slave System. Beispiel: Kundenstammsynchronisation ''<br />
<br />
== Kundenstammsynchronisation ==<br />
Wenn Sie für Ihre Accounts nur einen Kundenstamm pflegen möchten, ermöglicht Weinbau-Online Ihnen, dass Sie Ihren Kundenstamm mit Ihren anderen Accounts synchron halten können. Wenn Sie eine Kundenstammsynchronisation wünschen, melden Sie sich bitte über das Hilfeforum bei uns. <br />
<br />
<br />
<br />
== Artikelsynchronisation ==<br />
<br />
Die Artikelsynchronisation funktioniert analog zur Kundensynchronisation. Sie können einen ihrer Mandanten als Master-Account bestimmen. In diesem Account können Sie die Artikeldaten wie gewohnt pflegen. Der andere Mandant wird zum Slave-Account. Im Slave können Sie keine neuen Artikel anlegen und auch nur die folgenden Felder bearbeiten:<br />
<br />
* der Anteil des Selbsterzeugnis<br />
* die Produktionskosten<br />
* die Angaben zu den FiBu-Konten der Artikel<br />
* Die Anzahl ab der eine Bestandswarnung angezeigt wird.<br />
* Die Auswertung wie lange der Artikel noch vorrätig sein wird. <br />
* Die Einstellung aus welchem Lager dieser Artikel vorrangig verkauft werden soll<br />
<br />
Umgekehrt bedeutet dies, dass die o.g. Felder nicht mit in den Slave übertragen werden. <br />
<br />
Die Einrichtung der Artikelsynchronisation kann von Ihnen nicht mehr gelöscht werden. Das aktivieren dieser Funktion ist leicht möglich, wenn ihre Slave-Datenbank noch leer ist. Haben Sie schon Artikel im Slave angelegt, können wir die Einrichtung nur als Auftragsarbeit anbieten.<br />
<br />
== Häufige Fragen und Probleme ==<br />
=== Meine Provisionsempfänger werden nicht mit übernommen ===<br />
Provisionsempfänger werden (bewusst) nicht mit synchronisiert, damit Sie hier Abweichungen vornehmen können. Wir haben das auf vielfachen Wunsch so vorgenommen, da bei den Synchronisierten Zugängen vielfach Änderungen möglich sein mussten.<br />
<br />
<br />
===Vereinfachte Abrechnung zwischen den Mandanten ===<br />
Lesen Sie dazu den Artikel [[Abrechnung zwischen Mandanten]]<br />
<br />
<br />
=== Synchronisation von Aufträgen ===<br />
Dieses Modul wird gerade erstellt und ist in Kürze verfügbar.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Teilnahme_und_Kosten&diff=549Teilnahme und Kosten2020-04-15T08:41:11Z<p>Dirk: /* Abrechnung der bestellten Marken */</p>
<hr />
<div>Unter '''Post - Pakete''' sowie in der [[Auftrag_bearbeiten|Bearbeitungsansicht eines jeden Auftrages]] unter dem Reiter '''Dokumente''' können Sie Paketmarken unserer Paketdienstleistern (DPD,DHL und UPS) erstellen, sowie auf der Startseite mit einem Klick auf das Feld "Paketmarke". Diese werden automatisch mit den Daten des Empfängers versehen. Dieses Angebot bieten wir gemeinsam mit unserem Partner Shipcloud an. <br />
<br />
==Teilnahme am Paketmarken-Service==<br />
[[Image: Shipcloud_anmeldung.png|miniatur|Anmeldung bei Shipcloud ]]<br />
<br />
Es ist nicht mehr weit zu günstigen Paketmarken. Gehen Sie bitte die folgenden Punkte durch:<br />
<br />
1. Geben Sie in Weinbau-online, unter <i class="fa fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> '''System - <i class="fa fa-file-medical-alt navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> Dokumente - Allgemein''', mindestens folgende Daten zu Ihrem Betrieb ein:<br />
*Ihre Anschrift inkl. Firmenname und Ansprechpartner<br />
*Ihre E-Mail Adresse<br />
*Ihre Telefonnummer<br />
Diese Kontaktdaten werden von uns an shipcloud gesendet, damit Sie in deren System freigeschaltet werden können. <br />
Sonstige Daten wie z.B. Ihre Bankverbindung werden nicht an shipcloud übergeben.<br />
<br />
2. Geben Sie unter <i class="fa fa-cogs navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i>'''System - <i class="fa fa-user-circle navFont ny fa-x" style="color:#064C73"></i> Konto''' Ihre Bankdaten korrekt ein. Die Paketmarken werden zum 1. des Folgemonates in Rechnung gestellt. <br />
<br />
3. Fordern Sie einen Rückruf per E-Mail oder über das Forum an, um für den Paketmarkenservice freigeschaltet zu werden. <br />
Nutzer unserer Weinbau-Software werden automatisch nach dem 2. Nutzungsmonat freigeschaltet.<br />
<br />
4. Lösen Sie mit unserem Mitarbeiter am Telefon Ihre Anmeldung aus. Nutzer unserer Weinbau-Software können diese Anmeldung jederzeit in einem beliebigen Auftrag unter '''Dokumente - Paketmarken''' auslösen (siehe Bild "Anmeldung bei Shipcloud").<br />
<br />
Nach wenigen Tagen erhalten Sie eine E-Mail von uns. Ab diesem Zeitpunkt können Sie unsere günstigen Konditionen bei UPS nutzen. Die Konditionen von DPD können Sie aufgrund der Wartezeiten bei DPD erst nach ca. 14 Tagen nutzen. <br />
<br />
Die Abrechnung erfolgt allein über Ihren Weinbau-online Account. <br />
<br />
===Kosten für die Teilnahme am Paketmarken-Service===<br />
Die Schnittstelle zu Shipcloud ist in allen Weinbau-online Paketen kostenfrei inbegriffen. Nach der Aktivierung zahlen Sie lediglich die Paketpreise (ebenso zahlen Sie auch ab einem Paketgewicht von 32kg einen Aufpreis hinzu).<br />
Die '''einzige Ausnahme''' hiervon betrifft Kunden, die '''bis zu 3 Monate nach der Anmeldung noch keine Paketmarke erstellt haben'''. <br />
Da die Erstellung neuer Accounts auf Seiten unserer Kooperationspartner einen Aufwand darstellt und wir laufende Kosten je Account haben, besteht eine monatliche Mindestabnahme von 10 € bzw. 2 Paketmarken. Allen Kunden, die nicht in einem Monat 2 Paketmarken erstellt haben, berechnen wir die Mindestabnahmemenge in Höhe von 10 € netto.<br />
<br />
Sollten Sie noch alte Marken besitzen und diese zuerst aufbrauchen, können Sie dies so bequem tun. Sie müssen lediglich 2 Marken pro Monat über Weinbau-online erstellen, damit Ihre Schnittstelle kostenfrei bleibt. <br />
<br />
Der Anschluss-Service durch unser Team enthält die Grundeinstellungen Ihres Versandmanagements je nach Ihren Wünschen und eine Intensiv-Schulung zur Nutzung und Erstellung der Paketmarken. Mehr dazu unter [[Einstellungen zu Shipcloud]]. Der Anschluss-Service kostet einmalig 60 Euro.<br />
<br />
===Abrechnung der bestellten Marken===<br />
Jede Marke können Sie zu günstigen Großkunden-Optionen erstellen. Die Abrechnung Ihrer erstellten Paketmarken erfolgt zum Monatsende automatisch über Ihr Weinbau-online Konto, eine Überweisung ist nicht notwendig. Bitte beachten Sie, dass es in einigen Fällen zu Nachforderungen von Seiten des Paketdienstleisters kommen kann, z.B. wenn das Paket schwerer war, als Ihre Angabe beim Erstellen der Marke. Außerdem ist es möglich, dass der Emfänger selbst bei UPS eine Adressänderung / erneute Zustellung o.ä. beauftragt hat, was dann dem Versender nachträglich in Rechnung gestellt wird. Dies wird in der Abrechnung zum Monatsende unter dem Punkt "Nachträgliche Differenzabrechnung..." aufgeführt. In jedem Fall rechnen wir Ihnen die '''tatsächlich entstandenen Kosten''' ab.<br />
<br />
===Internationaler Versand ===<br />
Leider ist es für uns nicht möglich, für alle 3 Carrier, alle Länder und alle Versandoptionen (Express, Retour etc) alle Preise zu pflegen. Das wäre ein unverhältnismäßiger Aufwand. Daher wird im ersten Schritt der inländische Normalpreis und danach die Differenz zum tatsächlichen Preis abgerechnet.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Weinbau-online_reagiert_nur_langsam_und_/_oder_ich_muss_lange_warten!&diff=384Weinbau-online reagiert nur langsam und / oder ich muss lange warten!2019-07-24T08:44:56Z<p>Dirk: /* Tipps zur Selbsthilfe */</p>
<hr />
<div>'''Seit der Systemaktualisierung und des Software-Updates auf Nephele-s4 dürfte dieses Problem nicht mehr vorkommen.''' <br />
<br><br />
'''Falls doch schauen Sie sich gerne die Tipps an oder schreiben Sie uns im Hilfeforum:'''<br />
<br />
Bitte melden Sie uns bei einer Anfrage im Hilfeforum folgendes zurück:<br />
<br />
Tritt das Problem schon immer / den ganzen Tag / nur zeitweise auf?<br />
<br />
Hieran können wir festmachen, ob das Problem an Ihrem Netzwerk zu Hause oder am Programm liegt.<br />
<br />
<br />
==Tipps zur Selbsthilfe==<br />
Gehen sie unter "System" - "Einstellungen" auf den ersten Reiter "Anzeige". Dort können Sie unter "Listen-Einträge pro Seite" die Anzeige der Suchergebnisse verringen. Stellen Sie diese Zahl z.B: auf "15", klicken auf den Speichern-Button und prüfen, ob sich die Wartezeit verkürzt hat.<br />
<br />
<br />
Ein paar Tipps, wie Sie Probleme im eigenen Netzwerk / Telekommunikationsprovider minimieren / ausschließen können:<br />
<br />
* Starten Sie Ihre Telefonanlage neu. (Router / Modem / WlanRouter etc..) Ziehen Sie alles für 10 Sekunden vom Strom ab und starten Sie es erneut (manchmal hängt hier auch einfach was bei stark genutzten Verbindungen / Seiten quer und das setzt alles nochmals zurück)<br />
<br />
* Öffnen Sie das ausführen Menü (Start/Ausführen) und geben Sie den Befehl "ipconfig/flushdns" ein. Das behebt eventuelle fehlerhafte Routings in Ihrem System.<br />
<br />
* Wenn Sie per WLAN ins Netz gehen, probieren Sie einmal eine Verbindung über Kabel aus, ob das schon eine Besserung ergibt.<br />
<br />
* Wenn 1-3 keine Besserung ergeben, könnte ein fehlerhaftes Plugin / Adblocker ein Problem machen. Restaurieren Sie Ihren Firefox ( https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-bereinigen Auf eigenes Risiko - setzt den Browser komplett zurück!):<br />
<br />
<br />
In 90% der Fälle, ist es einer der Punkte aus s.o., der das Arbeiten langsamer macht.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Flaschenbuch&diff=138Flaschenbuch2019-07-17T15:47:35Z<p>Dirk: Weiterleitung nach Bestände erstellt</p>
<hr />
<div>#WEITERLEITUNG [[Bestände]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Bestands-_und_Vorgangslisten&diff=60Bestands- und Vorgangslisten2019-07-17T15:46:41Z<p>Dirk: Weiterleitung nach Bestände erstellt</p>
<hr />
<div>#WEITERLEITUNG [[Bestände]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kunden_l%C3%B6schen&diff=202Kunden löschen2019-07-17T12:51:27Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div><br />
{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:Kunden_big.png]]<br />
|-<br />
|<br />
|}<br />
[[Datei:Kunde3.png|miniatur|Kundenkarteikarte]]<br />
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Kunden können Sie in Weinbau-online nur dann löschen, wenn sie bereits als [[Karteileiche]] markiert haben. Sobald der Kunde als Karteileiche markiert ist erscheint neben dem Symbol um den Kunden wieder aktiv zu setzen[[Datei: Karteiliche_Icon_orange.PNG]], dieses Symbol um Kunden endgültig zu löschen [[Datei: Rote_Mülltonne_Icon.PNG]]. Klicken Sie auf dieses Icon, erscheint jedes mal die Frage, ob Sie den Kunden wirklich löschen möchten. So ist vorgebeugt, dass sie nicht aus Versehen wichtige Daten löschen. Ist der Kunde gelöscht, so werden seine Daten nicht nur aus der Kundenkartei, sondern auch aus allen Aufträgen entfernt, die Sie an den betroffenen Kunden ausgestellt haben.<br />
<br />
== Häufige Fragen und Probleme ==<br />
[[Kann ich einen Kunden endgültig löschen?]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kann_ich_einen_Kunden_endg%C3%BCltig_l%C3%B6schen%3F&diff=174Kann ich einen Kunden endgültig löschen?2019-07-17T12:40:21Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:Kunden_big.png]]<br />
<br />
|}<br />
Kunden werden in der Regel ausgeblendet und nicht gelöscht, da so alle Informationen (Aufträge etc.) erhalten bleiben. <br />
Öffnen Sie dazu die Kundenakte [[Datei: Kundenakte_Icon.PNG]] und klicken Sie in der Kundenakte auf Karteileichen-Symbol [[Datei: Karteiliche_Icon_grün.PNG]]. <br />
<br />
<br />
<br />
[[Datei:Karteileiche2.png|800px]]<br />
<br />
<br />
<br />
Der Kunde wird nun unter den [[Karteileiche]]n geführt. Wenn Sie die Kundeninformationen aus Datenschutzgründen entfernen möchten, können Sie in der Karteileiche auf -Endgültig löschen- [[Datei: Rote_Mülltonne_Icon.PNG]] gehen. Das hinterlässt einen leeren Kunden in den Karteileichen. (Sonst wären ja alle Zuordnungen verloren!) Wir empfehlen Ihnen die erste Variante.<br />
<br />
[[Datei:Karteileiche3.png|800px]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Artikel_editieren&diff=20Artikel editieren2019-07-17T11:32:45Z<p>Dirk: Weiterleitung nach Artikel bearbeiten erstellt</p>
<hr />
<div>#WEITERLEITUNG [[Artikel bearbeiten]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Artikel_bearbeiten&diff=18Artikel bearbeiten2019-07-17T11:31:29Z<p>Dirk: Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-…“</p>
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<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
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|[[Image:weine_big.png]]<br />
|-<br />
|Artikel<br />
|}<br />
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Um einen Artikel zu editieren, gehen Sie in die Artikelübersicht oder in die Artikelkarteikarte und<br />
wählen Sie das Artikel-Editieren-Symbol [[Datei:edit1.png]].<br />
<br />
Das Editieren eines Artikels erfolgt wie das '''[[Einen neuen Artikel anlegen|Erstellen eines Artikels]]'''.<br />
<br />
'''Achtung''': Seien Sie jedoch beim Ändern des Ausgangsbestandes vorsichtig! Durch das<br />
Ändern des Ausgangsbestandes können evtl. negative Bestände auftreten oder Fehler in<br />
der Flaschenbuchhaltung auftreten.<br />
<br />
<br />
<br />
[[Datei:Artikel editieren.png|700px]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kassierhilfe&diff=184Kassierhilfe2019-07-17T11:30:12Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>#WEITERLEITUNG [[Kasse]]</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Sammelrechnung&diff=286Sammelrechnung2019-07-09T11:55:56Z<p>Dirk: /* Häufige Fragen: Lieferscheine zu Sammelrechnungen */</p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:auftrag_big.png]]<br />
|-<br />
|aktuell<br />
|-<br />
|Klick auf Stift-Symbol<br />
|}<br />
Sie können in Weinbau-online ganz einfach eine gemeinsame Rechnung aus mehreren bestehenden<br />
Aufträgen anlegen. <br />
<br />
Klicken Sie dazu in einem [[Auftrag_bearbeiten|Auftrag]] auf den Button '''Auftrag importieren'''. <br />
<br />
[[Datei:Sammelrechnung.png]]<br />
<br />
Es öffnet sich dann ein Fenster in der Sie eine Auswahl treffen können. Standardmäßig<br />
wird eine Trennzeile angelegt „Artikel aus Auftrag XX“. Danach werden alle Positionen des ausgewählten<br />
Auftrags eingefügt.<br />
<br />
<br />
<br />
== Häufige Fragen: Lieferscheine zu Sammelrechnungen ==<br />
Oft stehen Winzer vor dem Problem, dass sie mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung erzeugen möchten. Folgendes Vorgehen könnte Ihnen dabei helfen:<br />
<br />
<br />
1. Erzeugen Sie einen Auftrag und fügen Sie alle Positionen ein, die in der ersten Lieferung erhalten sein sollen.<br />
<br />
2. Erzeugen Sie einen Lieferschein mit allen Positionen.<br />
<br />
3. Fügen Sie im gleichen Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt alle Artikel hinzu, die in der zweiten Lieferung enthalten sein sollen.<br />
<br />
4. Erzeugen Sie den 2. Lieferschein. Es werden nur die Positionen im LIeferschein erfasst, die noch nicht im ersten Lieferschein eingetragen wurden.<br />
<br />
5. Wiederholen Sie ggf. die Teilschritte 3-4 so oft wie benötigt.<br />
<br />
Alternativ können Sie auch alle Positionen aller Lieferungen direkt einfügen. Erzeugen Sie anschließend so viele Lieferscheine wie benötigt und teilen Sie alle Artikel auf die Lieferscheine nach Belieben auf.</div>Dirkhttps://www.winestro.wiki/index.php?title=Kampagnenverwaltung&diff=172Kampagnenverwaltung2018-11-23T12:50:39Z<p>Dirk: </p>
<hr />
<div>{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |<br />
|'''So finden Sie diese Seite:''' <br />
|-<br />
|[[Image:Kunden_big.png]]<br />
|-<br />
|Kunden<br />
|-<br />
|Kampagnen<br />
|}<br />
<br />
Ab der Premium-Variante von Weinbau-online.de können Sie Kampagnen anlegen, die abbilden welche verschiedenen Werbemaßnahmen Sie durchführen. Bei jedem Kunden und bei jedem Auftrag können Sie mit einem Klick hinterlegen, welcher Werbeaktion dieser Auftrag zugeordnet werden kann. So messen Sie ganz genau, ob der Besuch einer Messe sein Geld und den Aufwand wert war, oder wie viele Neukunden Sie über eine Werbeanzeige gewinnen konnten (und natürlich wie viel Umsatz diese gemacht haben!).<br />
Nach einer Weile erhalten Sie so ein klares Bild, welche Ihrer Aktionen sich positiv auf ihren Betrieb auswirkt und welche nicht. Damit können Sie klug entscheiden, wo und wie Sie ihr Werbebudget im nächsten Jahr einsetzen und ihren Betrieb so deutlich erfolgreicher machen!</div>Dirk