[[Datei:Generelle einbaumethoden.PNG | thumb | right | frame | Visualisierung der Schnittstellen (Preise Stand 12.08.21, es gilt die aktuelle Preisliste)]]
Es gibt so viele Shop-Systeme am Markt, dass wir leider nicht für jedes System eine eigene, von WBO entwickelte Schnittstelle anbieten können. Das beste Erlebnis beim Weinverkauf im Zusammenspiel mit Winestro.cloud hast Du mit dem [[Privater Shop | Privatshop]]. Wir bieten aber auch eine offene Schnittstelle für alle Interessierten an und einige Agenturen, haben gängige Shop-Systeme daran angeschlossen. Hier findest Du mehr Informationen zum Thema Shopanschlüsse durch Agenturen, Externe oder Partner. Neben den Schnittstellen bieten wir auch die Möglichkeit von [[Shop-Importe]]n, bei denen Dateien in Winestro.Cloud hochgeladen werden können, um Daten halbautomatisch zu übertragen.
== Shopware ==

Zusammen mit unserem Partner [https://wltr.pw/all-project/winestro-cloud-plugin-shopware-6/ WLTR - Die Digitalagentur] kann auch ein Shopware-Webshop an Winestro.cloud angeschlossen werden.

===Was kann die Schnittstelle?===
Das Plugin ermöglicht einen Austausch zwischen Winestro und Deinem Shopware Shop in beide Richtungen:
*Übertragung und Anlage von Artikeln
*Übergabe und Synchronisation von Produktinformationen (Bilder, Texte, Produktdetails, etc.)
*Export/Import von Bestellungen aus dem Shop in Winestro.cloud
*Übergabe und Synchronisation der Bestände

# Für die '''Freischaltung bei Winestro.cloud''' meldest Du Dich bitte in unserem Hilfe-Forum. Beauftrage dort das Aufbuchen der Webshop-Schnittstelle sowie die Freischaltung der Shopware-API. Beides kann innerhalb kurzer Zeit vom Winestro.cloud Team durchgeführt werden.
# Lege unter '''Auftrag / Webshops / Privat-Shop''' einen neuen Webshop an.
# Nach der Freischaltung findest Du die benötigten Verbindungsdaten unter '''Auftrag / Webshops / Privat-Shop''' rechts unten bei "Freigabe"
# Der Shop hat eine eigene Preisliste. Pflege die Preise ein und hinterlege bei den Artikeln ein Bild, sowie alle rechtlich notwendigen Angaben ( Alkohol, Liter, Gewicht, etc.)

===Was kostet die Schnittstelle?===
Für die Anbindung des Shopware Shops benötigst Du unsere Webshop Schnittstelle [https://www.winestro.cloud/preise.php/ (Preise)] und das Plugin von WLTR.
Bitte setze Dich mit Herrn Walter von [https://wltr.pw// WLTR - Die Digitalagentur] in Verbindung für nähere Informationen/ Funktionsweisen des Plugins und das weitere Vorgehen.

== Shopify ==
Die Schnittstelle wurde von unserem Partner [https://www.formrausch.com/ Formrausch] aus Koblenz entwickelt.

===Was kann die Schnittstelle?===
*Export/Import von Bestellungen aus dem Shop in Winestro.cloud

Achtung: Es handelt sich um keine automatische Synchronisierung zwischen den Systemen.
Stammdaten müssen aktiv an den Shop übertragen werden, Bestellungen müssen aktiv importiert werden.
Eine automatische Synchronsation ist erst ab einer höheren Bestellzahl möglich.

===Wie funktioniert der Anschluss?===
# Formrausch hat ein Plugin für den internen Shopify-Shop entwickelt das installiert werden muss. Die App findest Du im Shopify Store.
# Kontaktiere bei Fragen oder zur Installation bei Bedarf direkt [https://www.formrausch.com/ Formrausch].
# Für die Freischaltung bei Winestro.cloud melde Dich bitte in unserem Hilfe-Forum.
# Beauftrage dort das Aufbuchen der Webshop-Schnittstelle sowie die Freischaltung der Shopify-API. Beides kann innerhalb kurzer Zeit vom Winestro.cloud Team durchgeführt werden.
# Lege unter '''Auftrag / Webshops / Privat-Shop''' einen neuen Webshop an.
# Nach der Freischaltung findest Du die benötigten Verbindungsdaten unter '''Auftrag / Webshops / Privat-Shop''' rechts unten bei "Freigabe"

=== Was kostet die Schnittstelle ? ===
Mehr Informationen findest Du in unserem [https://www.Winestro.cloud/weinbau-blog.php?id_blog_post=204 Blogbeitrag].

== Gambio ==
Gambio kann, je nach System, direkt über uns angeschlossen werden. Danach können Aufträge direkt an WBO übermittelt werden. Dazu benötigen wir den FTP-Zugang zu Deinem Server. Alle Aufträge werden dann im 15 Minuten Rythmus automatisch übermittelt. Die Einrichtung erfolgt nach Aufwand und liegt bei etwa 800€.

== Eigenen Shop anschließen ==
Eine Eigenlösung kannst Du über die [[WBO-API]] anschließen.

Partner-Shops

2026-01-23T10:11:48Z

Cas: /* Was kann die Schnittstelle? */

2025-12-09T08:37:00Z

Cas: /* Schlagkartei-Plus */

Dieser Artikel soll Dir einen kleinen Überblick über die Funktionalität der Schlagkartei liefern. Insgesamt bieten wir die Schlagkartei in 2 Varianten an:

* Schlagkartei-Standard: Für die Einfache Dokumentation und übersicht über Schläge
* Schlagkartei-Plus: Mit voller APP-Funktionalität / GPS-Tracking und Aufgabensteuerung

== Schlagkartei Standard ==
Die Schlag-Kartei Standard ist '''ab dem Komplett-Paket''' im Programm ohne Mehrkosten enthalten. Sie bietet die Meisten Funktionen der Schlagkarteik:
# Schlagadten Speichern / Suchen / Filtern
# Schlagumrisse speichern und auf Karten anzeigen
# Komponenten (Traktoren, etc) anlegen und verwalten
# Übersichtskarte über alle Schläge
# Pflanzungen, Bodenproben, Befall dokumentieren
# Stoffe anlegen und verwalten
# Schläge gruppieren
# Arbeiten via Liste dokumentieren
# Arbeitszeiterfassung via APP

== Schlagkartei-Plus ==
Die Schlagkartei Plus ist ein eigenes Paket. Die Konditionen entimm bitte unserer [https://www.winestro.cloud/preise.php Preise-Seite]. Sie erweitert die Schlagkartei-Strandard um folgende Funktionen:
# Aufgabenmanagement und Meilensteinverwaltung im Schlag
# Anlegen und Überwachen von Aufgaben für Mitarbeiter
# GPS-Tracking im Weinberg
# Geodaten-Gestützte Meldungen via APP anlegen
# ON-Demand Mitarbeiter-Zugänge für Stoßzeiten

== Schlag-Admin und Schlag Mitarbeiter ==
Ab dem Premium-Paket hast du über [[Mitarbeiter#Zuweisen_von_Zugriffsrechten|Mitarbeiterrechte]] die Möglichkeit festzulegen, welche Programmteile deine Mitarbeiter sehen können.
Hier gibt es die Rolle '''Schlag-Admin'''. Mit dieser hat der Mitarbeiter volle Rechte in der Schlagkartei, kann also Aufgaben aller Mitarbeiter sehen und verbuchen.
Diese Rolle ist also so etwas wie ein Außenbetribesleiter. Dein Hauptzugang ohne Mitarbeiter-Login ist ebenfalls auch immer ein Schlag-Admin.

In allen Paketen (Basis bis Gold) kannst du bei einem Mitarbeiter auch festlegen, dass dieser nur die Schlagkartei verwenden könenn soll. Dies geht in der Rollenzuweisung [[#Eigener_Mitarbeiter_Innen-Login| in der Mitarbeiter-Kundenakte]]. Dieses bezeichnen wir als '''Schlag Mitarbeiter'''.
Damit beschränkst du die Möglichkeiten des Mitarbeiterzuganges nur auf die Bereiche, die den Schlag benötigen.
Das bedeutet auf der einen Seite, dass du auch mit Basis/Komplett die App auch an externe Kräfte geben kannst ohne dass sie deine Umsätze sehen.
Auf der anderne Seite sind solche reinen Schlag Mitarbeiter auch in der Abrechnung deutlich günstiger. Alls Infos zu den Kosten findest du auf unserer Preise Seite.

Schlag-Funktionen

2025-12-09T08:36:36Z

Cas: /* Schlagkartei-Plus */

Dieser Artikel soll Dir einen kleinen Überblick über die Funktionalität der Schlagkartei liefern. Insgesamt bieten wir die Schlagkartei in 2 Varianten an:

* Schlagkartei-Standard: Für die Einfache Dokumentation und übersicht über Schläge
* Schlagkartei-Plus: Mit voller APP-Funktionalität / GPS-Tracking und Aufgabensteuerung

== Schlagkartei Standard ==
Die Schlag-Kartei Standard ist '''ab dem Komplett-Paket''' im Programm ohne Mehrkosten enthalten. Sie bietet die Meisten Funktionen der Schlagkarteik:
# Schlagadten Speichern / Suchen / Filtern
# Schlagumrisse speichern und auf Karten anzeigen
# Komponenten (Traktoren, etc) anlegen und verwalten
# Übersichtskarte über alle Schläge
# Pflanzungen, Bodenproben, Befall dokumentieren
# Stoffe anlegen und verwalten
# Schläge gruppieren
# Arbeiten via Liste dokumentieren
# Arbeitszeiterfassung via APP

== Schlagkartei-Plus ==
Die Schlagkartei Plus ist ein eigenes Paket. Die Konditionen entimm bitte unserer [https://www.winestro.cloud/preise.php/ Preise-Seite]. Sie erweitert die Schlagkartei-Strandard um folgende Funktionen:
# Aufgabenmanagement und Meilensteinverwaltung im Schlag
# Anlegen und Überwachen von Aufgaben für Mitarbeiter
# GPS-Tracking im Weinberg
# Geodaten-Gestützte Meldungen via APP anlegen
# ON-Demand Mitarbeiter-Zugänge für Stoßzeiten

== Schlag-Admin und Schlag Mitarbeiter ==
Ab dem Premium-Paket hast du über [[Mitarbeiter#Zuweisen_von_Zugriffsrechten|Mitarbeiterrechte]] die Möglichkeit festzulegen, welche Programmteile deine Mitarbeiter sehen können.
Hier gibt es die Rolle '''Schlag-Admin'''. Mit dieser hat der Mitarbeiter volle Rechte in der Schlagkartei, kann also Aufgaben aller Mitarbeiter sehen und verbuchen.
Diese Rolle ist also so etwas wie ein Außenbetribesleiter. Dein Hauptzugang ohne Mitarbeiter-Login ist ebenfalls auch immer ein Schlag-Admin.

In allen Paketen (Basis bis Gold) kannst du bei einem Mitarbeiter auch festlegen, dass dieser nur die Schlagkartei verwenden könenn soll. Dies geht in der Rollenzuweisung [[#Eigener_Mitarbeiter_Innen-Login| in der Mitarbeiter-Kundenakte]]. Dieses bezeichnen wir als '''Schlag Mitarbeiter'''.
Damit beschränkst du die Möglichkeiten des Mitarbeiterzuganges nur auf die Bereiche, die den Schlag benötigen.
Das bedeutet auf der einen Seite, dass du auch mit Basis/Komplett die App auch an externe Kräfte geben kannst ohne dass sie deine Umsätze sehen.
Auf der anderne Seite sind solche reinen Schlag Mitarbeiter auch in der Abrechnung deutlich günstiger. Alls Infos zu den Kosten findest du auf unserer Preise Seite.

2025-09-29T12:04:54Z

Cas: /* DebitorenNr */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|
|-
|-
|FiBu
|}

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/scVmV_ATaGc </embedvideo>
[[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Du die Zahlen für Deinen Weinbaubetrieb im Blick behälst. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Winestro.Cloud hast Du jetzt die Möglichkeit, alle Umsätze direkt im Programm sauber zu kontieren, im csv Format zu exportieren und an Deinen Steuerberater oder Deine Buchhaltung zu übergeben. Das spart Dir und Deinem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.

=Belegexport=

Buha-Export: In diesem Bereich kannst Du die buchhalterisch relevanten Belege aus einem gewünschten Zeitraum im passenden Format für Deine Steuerberatung exportieren. Die exportierte Datei erscheint dann rechts in der Exporthistorie. Im Folgenden erhältst Du weitere Informationen zu den verschiedenen Exportoptionen und Einstellungen.

==IST/SOLL-Versteuerung==

Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraums. Als IST-Versteuerer entscheidest Du in der Regel innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.

==Belegzeitraum==

Hier wählst Du, für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Dein Export erstellt werden soll.

==Export-Format==

Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:

===DATEV Pro belegbasiert optierend===
Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich. Wir raten von der Verwendung dieses Exports ab und werden diesen in Zukunft abschalten.

Der artikelbasierte optierende Export liefert grundsätzlich die gleiche Datei, bietet jedoch zusätzlich die Möglichkeit, unterschiedliche MwSt.-Sätze oder unterschiedliche Erlöskonten für bestimmte Artikelgruppen zu unterstützen. Daher bietet dieser Export keinerlei Vorteile gegenüber dem artikelbasierten optierenden Export.

===DATEV Pro artikelbasiert optierend===
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Belegs als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschalisiert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich.
Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten – sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten (FiBu - BuHa-Export - Einstellungen) verwendet.
Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen, die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Belegs als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Es wird unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest) oder Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Umsätze werden, je nachdem ob sie pauschaliert abgerechnet werden dürfen oder nicht, auf unterschiedliche Konten gebucht. Wie Du die Einstellungen dazu vornehmen kannst, findest Du in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten – sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.
Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen, die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

=== DATEV - Barkasse ===
Hier werden Dir sechs verschiedene Exporte angeboten, die sich immer nur auf alle Bewegungen beziehen, die in Deiner BAR(!)-Kasse geschehen sind. Die Verwendung unserer TSE-Kasse ist dafür notwendig.

==== alle Bewegungen ====
Es werden alle Vorgänge aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtigt: Jede Rechnung, jeder Storno, jede Wechselgeldeinlage, jeder Z-Bon, jede Fehlstandskorrektur, jede Ausgabe.
==== nur Belege====
Es werden nur Rechnungen und Stornos aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtigt.
==== nur Manuell====
Es werden nur Wechselgeldeinlagen, Z-Bons, Fehlstandskorrekturen und Ausgaben aus dem Bar-Kassenbuch berücksichtigt.
==== Mit/Ohne Invertierung====
Invertiert bedeutet, dass im Export Soll und Haben vertauscht werden. Mit Invertierung wird eine Rechnung mit x€ im Soll ausgegeben – ohne Invertierung im Haben.

=== DATEV CSV - Verrechnungskonten Umbuchungen ===
Dieser Export spielt nur dann eine Rolle, wenn Du Verrechnungskonten je Zahlungsart grundsätzlich verwendest und eingetragen hast, aber nicht möchtest, dass die Ausgangsrechnung direkt an das Verrechnungskonto übergeben wird, sondern zunächst an das Debitorkonto und erst von dort an das Verrechnungskonto. Diese Datei enthält die Umbuchungen für diesen zweiten Schritt. Die Verrechnungskonten findest Du unter [[DATEV - Einstellungen]] genauer erläutert.

=== DATEV CSV - Ausgaben ===
Unter FiBu-Ausgaben kannst Du in Winestro.cloud alle Ausgaben Deines Betriebs erfassen und kontieren. Provisionsabrechnungen und Gutschriften werden dort abgelegt, aber nicht vorkontiert. Fertig kontierte Ausgaben können mit diesem Export an Deinen Steuerberater übergeben werden. Dazu werden je Ausgabe alle kontierten Ausgaben exportiert. Damit sind auch mehrere Kostenkonten zu einer Eingangsrechnung möglich.

=== DATEV XML - artikelbasiert optierend ===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV artikelbasiert optierenden Exports, jedoch ergänzt um das PDF der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Rechnung in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Rechnungen/Stornos etc. archivieren.

[[Datei:XML-Import-Hilfe-fuer-STBs.pdf]]

=== DATEV XML - artikelbasiert pauschalierend===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV artikelbasiert pauschalierenden Exports, jedoch ergänzt um das PDF der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Rechnung in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Rechnungen/Stornos etc. archivieren.

[[Datei:XML-Import-Hilfe-fuer-STBs.pdf]]

=== DATEV XML - Ausgaben ===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV-Ausgaben-Exports, jedoch ergänzt um das PDF/Bild der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Eingangsrechnungen in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Belege etc. archivieren.

[[Datei:XML-Import-Hilfe-fuer-STBs.pdf]]

===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===
Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.

====GDI====
Bei GDI gibt es die Besonderheit, dass auch Zahlungen direkt mit in der Datei an GDI übergeben werden können.
Eine Zahlung wird dann zu einer Rechnung übergeben, wenn:

#Die Zahlungsart der Rechnung als automatischer Zahlungseingang markiert ist
#und ein Verrechnungskonto unter ''FiBu - BuHa Export - Einstellungen zu DATEV Rechnungskonten'' für diese Zahlungsart eingetragen ist.

==Nur Kassenbelege==
Wird bei der Belegauswahl auf “Nur Kassen-Belege" gesetzt, wird eine Datei ausgegeben welche nur die Kassenbelege beinhaltet. Hierbei werden alle Zahlungsarten (Bar, Rechnung, EC, etc.) berücksichtigt – nicht so Bareinlagen und -entnahmen. Hierfür siehe oben '''Barkassenbericht - DATEV-Format'''.

==Auswahl==
Hier kannst Du entscheiden, ob alle Belege ausgegeben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.

==Markierung==
Hier kannst Du entscheiden, ob die Belege, die Du exportierst, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.

==DebitorenNr==
Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Winestro.Cloud bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein.
Das Feld Debitorennr. kannst Du, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten.

Ist keine Debitorennr. vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet.

Du kannst unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.

=== Debitoren-Nummern neu setzen ===
Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, kannst Du die Debitorennr. automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Bitte beachte, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.

== Eigenbedarf für Umsatzsteuervoranmeldung ==

Um '''nicht beleghafte''' Bestandsbewegungen (z.B. Probe, Deputat, Eigenbedarf) ans Steuerbüro zu übermitteln, kann die Vorgangsliste aller Artikel aus einem gewünschten Zeitraum gezogen werden.
Gehe dafür unter '''Artikel-Bestände-Vorgänge''' oder '''Artikel-Bestände-Verkaufsbestand''' und nutzen oben den folgenden Export Button .
Dort kannst Du Dir neben der Bestandsliste zum Stichtag auch die Vorgangsliste eines gewissen Zeitraums ausgeben lassen (z.B. letzter Monat).
Damit kann Dein Steuerbüro dann diese Mengen im Rahmen der Ust.Voranmeldung steuerlich korrekt verbuchen.

=Stammdaten=
Unter dem Reiter Stammdaten kannst Du Deine Kundendaten im DATEV-Format ausspielen, damit Dein Steuerberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Du kannst auswählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.

[[Image:fibu stammdaten.png|miniatur|right|FiBu Stammdaten]]

== Häufige Fragen - FAQ ==
===Mein Steuerberater nutzt LANDDATA, kann man das auch verknüpfen ===
Kurz: JA!

Auch LANDDATA kann DATEV-CSV Dateien einlesen. Der Support von LANDDATA erklärt ihrem StB auch gern wie das in LANDDATA geht.
Die Belegbilder können aktuell noch nicht automatisiert übertragen werden. Ihr Steuerberater sieht als alle Buchungssätze zu ihren Rechnungen, hat aber in LANDDATA nicht das PDF der Rechnung.
Wir haben einen Sende-Service in Planung, der auch die Belegbilder per Mail an ihren Just-Farming-Account überträgt.

=== Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt- richtig übergeben ===
Sobald Du mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwendest, - also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufst - musst Du einen der artikelbasierten Exporte nutzen.
Hinterlege bei allen Artikel, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht.
Die Einstellungen zu den Konten kannst Du auch über die Artikelselektion erreichen. Hier kannst Du z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die Fibu-Konten belegen.

=== Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===
In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellst Du unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.

=== Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===
Kontrolliere in diesem Fall Deine Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Du dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt hast und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.
Wenn du einen der DATEV-XML Exporte nutzt, erhältst du von Datev in diesem Fall die Fehlermeldung
Rechnung passt nicht zu Rechnungsschema. Ursache:
cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect
to pattern '([1-9]\d*|0)' for type 'p10039'.

Schau dir -egal ob im Fall von CSV oder XML - die zugehörige Rechnung einmal an. i.d.R. erkennt man dann schnell welches Sachkonto nicht in den Einstellungen angegeben wurde.

=== Rechnungsnummern beim Stb fehlen ===
==== Erklärung durch Rückdatierung ====
Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Du im Weingut eine Rechnung in einen Zeitraum zurückdatiertst, den Dein Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert Dein Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes.

Lösungwege:

# Dein Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden.
# Zwischen Weingut und StB wird eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen getroffen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter dem heutigen Datum und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)
# Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen.

==== Erklärung durch 0€ Rechnungen ====
Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder: <ul>
<li>nicht ausgegeben werden,</li>
<li>ganz normal ausgegeben werden</li>
<li>oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.</li>
</ul>
Lösungsweg: Unter Dienste - FiBu - Einstellungen - kannst Du den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf Deines Steuerberaters einstellen.

=== Stornorechnungen haben keine eigenen Nummern ===
Für die Belegarten Gutschrift, Provision und Storno können Sie in den Einstellungen zur FiBu Präfixe festlegen. Diese Präfixe werden bei dem jeweiligen Belegtyp der Belegnummer vornangestellt. Damit erkennt ihr Steuerberater sofort um welche Belegart es sich handelt. Im Normalfall gehen Sie bei Storno ein S, bei Gutschrift ein G und bei Provision ein P ein. Erstellen Sie dann z.B: einen Storno zur Rechnung 4711 kommt dieser mit S4711 beim Steuerberater an.

=== Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge ===
Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden.
In Winestro.Cloud haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter FiBu - Bereinigung kannst Du mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denke daran, dass die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu exportiert werden müssen und Deinem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Liest Dein Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.

=== Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===
Wenn Du einen neuen Kunden in Winestro.Cloud anlegst, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben.
Deine FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt.
Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Du vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in Deine FiBu-Software importiert hast, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. In diesem Fall musst Du einen Stammdatenexport erstellen und damit die neuen Kunden auch in der FiBu anlegen.

=== Funktioniert der Export auch bei Adnova von Land-Data? ===
Ja: Hier kannst Du die Datev-Exporte nehmen und bei Adnova importieren.

=Stripe-Ergänzer=
Im Premium-Paket steht zusätzlich ein Export für den Zahlungsabgleich mit Stripe zur Verfügung.
Um diesen Export zu nutzen, musst du unter FiBu - BuHa-Export - Stripe-Umsätze auslesen zunächst deinen Stripe-API eintragen.
Mit diesem Code lies Winestro jede Nacht die letzten 30 Tage deiner Stripe Umsätze aus. Dh. bei der ersten Benutzung musst du 24h warten, um einen gefüllten Export zu bekommen.
Liegen Umsätze mit Stripe bei Winestro vor, kannst du dir eine CSV Datei ziehen, die du in deiner Buchhaltung analog zu deinen Bankumsätzen einlesen kannst.
Hier musst du dich mit deinem Steuerberater / IT Support deiner Software ggfs. abstimmen, wie dein System diese Daten aufnehmen kann.

Wir selbst nutzen diese Schnittstelle mit DATEV sehr erfolgreich für unser Projekt winestro.shop.

==Spaltenaufbau==
Folgende Spalten findest du in der CSV Datei:
Betrag Konto Soll Konto Haben Buchungsdatum Belegfeld 1 Kundenmail Rechnungsdatum Refund_id Festschreibung

Anhand der PI_ Numer identifiziert Winestro den Debitor und die zugehörige Rechnungsnummer und erstellt entsprechende Buchungen für den Zahlungseingang.
Hier findest du eine Beispieldatei als XLSX: [[Media:Stripe_ergaenzer_beispiel.xlsx|Beispieldatei herunterladen]]

Aus dem Programm erhältst du später CSV-Dateien.

==Transitkonto==

Dies ist das Konto auf das die Zahlungseingänge von Stripe in deiner Buchhaltung gebucht werden.

==Gebührenkonto==

Ist das Konto auf das die Gebühren von Stripe gebucht werden.

== No Match Debitor ==

Sollte einmal keine Zuordnung anhand der PI-Nummer in Auftrag/Rechnung möglich sein, wird als Debitor diese Nummer verwendet.
Damit kann deine Buchhaltung "Problemfälle" schnell erkennen und diese Manuell nacharbeiten.

=Export-Historie=
Jeder Export wird in einer mitgeloggt und in einer Historie abgelegt. Es wird Zeitpunkt, Format, Ersteller_In mitgeloggt und die letzten 25 Exporte können gänzlich unverändert immer wieder über die Historie neu herunter geladen werden.
Einträge in der Historie werden spätestens nach 12 Monaten gelöscht.

=Belegübersicht=
unterhalb der Exportmaske findest du / dein Steuerberater eine Belegübersicht. Hier kann dein Steuerberater - auch ohne das Zugriffrecht auf deine Aufträge - alle Belege live im System suchen und sehen, ob diese bereit exportiert wurden, wann diese erstellt wurden. Das hilft bei der Klärung von Rückfragen. Schauen Sie bei Rückfragen bitte in die FAQ zu diesem Artikel.

=Bereinigung=

Auf dieser Seite kannst du deinen Datenstand innerhalb von Winestro.Cloud mit wenigen klicks verändern.

==Aufträge als bezahlt markieren==

Diese Funktion setzt die ausgewählten Aufträge alle mit einem Klick auf den Status bezahlt, ohne eine Zahlungseingang zu erstellen. Diese Funktion ist vor allem dann Hilfreich, wenn Zahlungseingänge eine Weile nicht in Winestro.cloud kontrolliert worden sind und damit viele Aufträge bereits bezahlt sind, die in Winestro.Cloud noch als unbezahlt stehen. Mit dieser Funktion können Sie dann alle Aufträge als bezahlt markieren und nur die wenigen unbezahlten manuell wieder auf unbezahlt stellen, um schnell auf einen gültigen Stand zu kommen und mit einer sauberen Zahlungseingangskontrolle in Winestro.cloud starten zu können.

==Belege abschließen ==

Diese Funktion macht Rechnungen, Stornos, Gutschriften oder Provisionsabrechnungen in einem Datumsbereich unveränderbar. Damit ist sicher gestellt, dass eine einmal an die Steuersoftware übergebener Beleg nicht von einem (unwissenden) Mitarbeiter des Weingutes nachträglich nochmals verändert werden kann. Wir empfehlen, dass ihr Steuerberater diese Funktion nach dem Export eines Zeitraumes nutzt, um die Unveränderbarkeit sicher zu stellen, oder dass Sie das System per se darauf einstellen, dass Belege nur X Tage lang verändert werden können. Diese Option finden Sie unter System - Einstellungen - Abschluss.

==Neue Debitornummern ==
Beim Verwenden dieser Option werden zunächst alle Debitornummern der Kunden gelöscht und dann neue x Stellige Debitornummern eintragen. Diese Funktion ist dann hilfreich, wenn sich die Sachkontenlänge und damit die Debitornummernlänge ändert, oder das Weingut den Steuerberater wechselt und der neue Berater eine restriktiviere Software einsetzt. Nachdem Sie diese Funktion genutzt haben, sollen Sie einen neuen Stammdatenexport machen und damit ihre neuen Debitornummern und die zugehörigen Kunden in die FiBu-Software einspielen.

=== Schrittweite der Debitornummern ===
Diese Einstellung wird beim Klick auf "Debitor-Nummern neu setzen" und ggfs. bei der Neuanlage eines Kunden verwendet. Um die nächste Debitornummer zu bestimmen, wird stets die bislang höchste Debitornummer im System gesucht und die Schrittweite auf diese Nummer addiert, um den Vorschlag für die neue Debitornummer zu erhalten.
Beispiel 1: Sie stellen die Schrittweite 1 ein: Die Nummern werden einfach hochgezählt, 10000, 10001, 10002....
Beispiel 2: Sie stellen die Schrittweite 100 ein: Die Nummern haben immer 00 am Ende: 10100,10200,10300....

=== Neue Debitornummern bei neuen Kunden===
Winestro.Cloud unterscheidet zwischen Kundennummer und Debitornummer - Ein Kunde kann also zwei unterschiedliche Nummern bei diesen Werten haben. Im Standard wird, wenn ein neuer Kunde angelegt wird, keine neue Debitornummer vergeben und damit die Kundennummer auch als Debitornummer verwendet. Wenn der Betrieb davon abweichen will, ist das kein Problem: unter System - Einstellungen können Sie festlegen, dass beim Anlegen eines neuen Kunden stets auch eine noch unvergebene Debitornummer vorgeschlagen wird.

=== Debitornummern leeren===
Diese Funktion löscht alle Debitornummern aus den Kundenstamm. Damit wird immer die Kundennummer als Debitornummer verwendet.

=Einstellungen=
Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.