Schnellerfassung

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Schnellerfassung

Mit der Schnellerfassung können Sie stapelweise neue Kunden hintereinander anlegen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von neuen Kunden mit teilweise gleichen Eigenschaften anlegen wollen. Mithilfe der Schnellerfassung geht dies sogar noch während dem Event - ganz einfach auf dem Tablet oder Smartphone.

Die Schnellerfassung aktivieren

Standardmäßig ist die Schnellerfassung in Weinbau-online deaktiviert und unter "Kunden" in der Ansicht grau hinterlegt. Unter System - Einstellungen -Anzeige - Stapelerfassung (ganz unten) lässt sich diese Funktion aktivieren. Hier setzen Sie den entsprechenden Haken und wählen den gewünschten Musterkunden aus, der für Ihre Zwecke als Vorlage dienen soll. Anschließend klicken Sie auf Speichern . Zu empfehlen ist hier bereits im vorfeld das Anlegen eines Musterkunden mit den entprechenden Daten, welche vorausgefüllt sein sollen.

Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen

Das erstmalige Anlegen von Kunden über die Schnellerfassung gleicht exakt dem normalen Anlegen von Kunden. Sie sehen hier allerdings nicht, wie gewohnt, eine leere Kundenmaske vor sich. Stattdessen sind alle Adress- und Notizfelder entsprechend des von Ihnen ausgewählten Musterkunden bereits vorausgefüllt. Nun müssen Sie pro neuem Kunden jeweils nur noch die restlichen, spezifischen Daten eingeben.

So ersparen Sie sich lästige Tipparbeit, z.B. wenn alle Kunden die Notiz "Messe Hannover" haben, oder sie derselben Kundengruppe angehören sollen.