Referenznummer: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 30. Mai 2023, 12:18 Uhr
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Referenznummern bieten sich in ihrer Verwendung an, wenn Du zu einem Auftrag dem Kunden ein spezifisches Kennzeichen geben möchtest.
Nutzung von Referenznummern aktivieren
Um die Nutzung von Referenznummern zu aktivieren, gehe im Menüpunkt „System“ auf den Bereich „Einstellungen“ und dann in den Unterbereich „Aufträge“. Dort muss das Häkchen bei "Referenznummer verwenden" aktiviert sein.
Die Referenznummer kann auf zwei Wegen in einen Beleg eingefügt werden:
1. Referenznummer wird unterhalb der Beleg-Überschrift eingefügt.
2. Referenznummer wird als Autofeld eingefügt.
Wir empfehlen hier die zweite Option, da so in jedem Belegtext das Autofeld [referenznummer kunde] verwendet werden kann.
Referenznummer im Auftrag vergeben
Wenn die Referenznummern aktiviert sind, kann in einem Auftrag unter "Sonstiges" eine Referenznummer vergeben werden.
Unter dem Feld zum Eintragen der Nummer wird Dir die letzte Referenznummer
zu diesem Kunden angezeigt. Ist eine Referenznummer angelegt, wird diese dann automatisch
auf allen Belegen mit ausgegeben. Du kannst in der Übersicht aller Aufträge dann im Suchfeld
einfach nach der Referenznummer suchen.
