Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen
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Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Sie die automatische Adressprüfung vor einer | Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Sie die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Doublette. | ||
Version vom 31. Mai 2021, 14:16 Uhr
| So finden Sie diese Seite: |
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| Kunde |
| Dublette |
Die Dublettenfunktion ermöglicht es Ihnen, gezielt nach doppelten Einträgen in Ihrem Kundenstamm zu suchen.
Die Suchfunktion
Aktivieren Sie die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße, um Suchkriterien mit aufzunehmen. Klicken Sie danach auf "prüfen". Für das schnelle Prüfen aller Kunden, klicken Sie auf "alle prüfen". Wenn Dubletten gefunden werden, können Sie einen der Einträge als Karteileiche markieren. Klicken Sie dazu auf den gelben Pfeil. Denken Sie daran, vorher eventuelle Gespächsnotizen zu übernehmen, damit Sie keine kundenspezifischen Informationen verlieren.
Dublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden
Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Sie die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Doublette.