Aufträge

Auftragseinstellungen

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Einstellungen

Aufträge

Alle Auftragseinstellungen im Überblick

Hier kannst Du einstellen, welche Funktionen in Aufträgen greifen sollen und Dir damit die Auftragserfassung erleichtern.

Automatische Sperrung von Auftragspositionen

Lege fest, ob Dein freier Bestand bereits bei Einfügen des Artikels in den Auftrag, oder erst bei Rechnungserstellung gemindert wird. Beim Einfügen eines Artikels in den Auftrag rutscht die entsprechende Bestandmenge dann aus dem freien Bestand unter die Sperrungen.

Vorschläge der Artikelnummer

Lege fest, ob im Auftrag nur Artikelnummern vorgeschlagen werden, die mit der getätigten Sucheingabe beginnen, oder ob auch Artikelnummern vorgeschlagen werden, welche die eingegebenen Ziffern nur enthalten.

Artikel-Suchfelder

Durch diese Einstellung kannst Du die Artikelsuche im Auftrag intelligenter/umfangreicher gestalten, indem Du neben der Artikelnummer auch mit dem Artikelnamen und anderen Infos aus der Artikelkartei suchen kannst.

Statusänderung

Die Statusänderung eines Auftrags kannst Du immer händisch durchführen. Du kannst den Prozess jedoch auch automatisieren, indem Du die Statusänderung automatisch vom Programm durchführen lässt.

Aktuell gibt es drei Möglichkeiten:
1. Ein Auftrag wird von Hand auf bearbeitet gesetzt
2. Ein Auftrag gilt als bearbeitet, wenn eine Rechnung / ein Lieferschein oder Teillieferschein dazu erzeugt wurde
3. Ein Auftrag gilt als bearbeitet, wenn eine Rechnung dazu erzeugt wurde

Die Statusänderung hat Auswirkungen darauf, wann der Auftrag von den "offenen Aufträgen" in die Kategorie der "unbezahlten Aufträge" verschoben wird.

Auftragsnummern

Du kannst beim Wechsel von einem Altprogramm zu Winestro.Cloud festlegen, welche Auftragsnummer als nächstes verwendet werden soll und so nahtlos an den alten Auftragsnummern-Kreis anschließen. Du kannst aber auch eine beliebige Auftragsnummer festlegen. Wichtig dabei ist, dass die neue Auftragsnummer immer höher sein muss als die zuletzt verwendete, damit Lücken und doppelte Nutzungen im Nummernkreis vermieden werden. Wie viel höher spielt jedoch keine Rolle.

Referenznummern

Referenznummern kannst Du verwenden, wenn Du zu einem Auftrag dem Kunden ein spezifisches Kennzeichen geben möchtest. Wenn die Referenznummern aktiviert sind, kannst Du in einem Auftrag unter „Sonstiges“ eine Referenznummer vergeben. Unter dem Feld zum eintragen der Nummer wird Dir die letzte Referenznummer zu diesem Kunden angezeigt. Ist eine Referenznummer angelegt, wird diese dann automatisch auf allen Belegen mit ausgegeben. Du kannst in der Übersicht aller Aufträge dann im Suchfeld einfach nach der Referenznummer suchen.

Du kannst Referenznummern auf zwei Wege in Belegen einfügen:

1. Referenznummer wird unterhalb der Beleg-Überschrift eingefügt.

2. Referenznummer wird als Autofeld eingefügt.

Wähle die Option 2, dann kannst Du in jedem Belegtext das Autofeld [referenznummer kunde] verwenden. Mehr zu Autofelder unter Autofelder.

Liefertermin in Auftragserfassung

Arbeitest Du mit Subskriptionen, so kannst Du hier einstellen, ob die Liefertermine einzelner Artikel mit ausgegeben werden sollen und wenn ja, auf welchen Belegen.

Startfeld in der Auftragserfassung

Hier kannst Du definieren, in welchem Feld der Cursor erscheint, wenn Du einen neuen Auftrag öffnest. Dieses kann entweder das Freifeld "Artikel" sein, in dem Du Artikel durch alle in der Artikelkartei hinterlegten Infos finden kannst oder das Freifeld "Artikelnummer", in dem Du einen Artikel ausschließlich durch die Eingabe der exakten Artikelnummer findest.

Preisvorschläge aus Altaufträgen

Wenn Du bei einem Auftrag einen Sonderpreis vergeben hast, wird er beim nächsten Auftrag beim gleichen Kunden und Wein wieder vorgeschlagen. Dies funktioniert sogar über mehrere Jahrgänge hinweg, wenn Du im Wein beim Neuanlegen den alten Wein als Vorgängerwein angibst. Wenn der Sonderpreis nicht mehr verwendet werden soll, wählst Du vor dem Einfügen in den Auftrag einfach einmal wieder die gewünschte Preisliste aus. Dieses Verhalten kann in den Einstellungen auch vollständig ausgeschaltet werden. (Einstellungen / Auftrag / Preisvorschläge)

Datumsvorschlag

Die Verwaltung der Datumsanzeige in den Aufträgen bei Zahlungseingang.

Rabattsperre/ Skontosperre

Artikelpreise, die bei Gesamtrabatten nicht einbezogen werden und Artikelpreise, bei denen kein Skonto ausgewiesen werden soll.

Tourenplanung

Einstellbare Standartwerte für eine Tourenplanung nach Auftragserstellung.

Shipcloud

Hier erscheint der von uns eingetragene API-Code. Mehr zum Thema Shipcloud erfährst Du unter Paketmarken.