Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:dubl.png|miniatur|Doubletten finden]]
[[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]
Die Doublettenfunktion ermöglicht es, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.
Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.


== Die Suchfunktion ==
== Die Suchfunktion ==
Aktiviere die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße, um Suchkriterien mit aufzunehmen. Klicke danach auf "prüfen". Für das schnelle Prüfen aller Kunden, klicke auf "alle prüfen".
Für die Suche nach Dubletten sind einige Kriterien vorausgewählt, die wir empfehlen, diese sind Name, Nachname, PLZ, Straße, Hausnummer und E-Mail. Du kannst Deine Suche anpassen, indem Du Häckchen setzt oder entfernst. Um die Suche zu starten, musst Du anschließend nur noch auf '''Prüfen''' klicken.
Wenn Doubletten gefunden werden, kann einer der Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markiert werden.
Klicke dazu auf den gelben Pfeil.
Denke daran, vorher eventuelle Gesprächsnotizen zu übernehmen, damit keine kundenspezifischen Informationen verloren gehen.


== Doublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden==
Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf <i class="far fa-toggle-off navFont ny fa-2x"  style="color:#b56200"></i>
Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Doublette.
 
Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf <i class="fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben.
 
 
 
 
 
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== Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==
Wenn ein neuer Kunde/ eine neue Kundin angelegt werden soll und sich die Adresse mit der Adresse eines Bestandskundens/ einer Bestandskundin gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.

Aktuelle Version vom 6. September 2024, 14:36 Uhr

So findest Du diese Seite:
Kunden big.png
Dublette
Auf Dubletten prüfen

Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.

Die Suchfunktion

Für die Suche nach Dubletten sind einige Kriterien vorausgewählt, die wir empfehlen, diese sind Name, Nachname, PLZ, Straße, Hausnummer und E-Mail. Du kannst Deine Suche anpassen, indem Du Häckchen setzt oder entfernst. Um die Suche zu starten, musst Du anschließend nur noch auf Prüfen klicken.

Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als Karteileiche markieren. Klicke dazu auf

Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie hier beschrieben.




Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin

Wenn ein neuer Kunde/ eine neue Kundin angelegt werden soll und sich die Adresse mit der Adresse eines Bestandskundens/ einer Bestandskundin gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.