Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:dubl.png|miniatur|Dubletten finden]]
[[Datei:Dubletten.png|miniatur|Auf Dubletten prüfen]]
Die Dubletten-Funktion  ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.
 
== Die Suchfunktion ==
Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf ''"prüfen"''.
 
Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf <i class="far fa-toggle-off navFont ny fa-2x"  style="color:#b56200"></i>
 
Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf <i class="fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben.




Die Dublettenfunktion  ermöglicht es Ihnen, gezielt nach doppelten Einträgen in Ihrem Kundenstamm zu suchen.




== Die Suchfunktion ==
Aktivieren Sie die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße, um Suchkriterien mit aufzunehmen. Klicken Sie danach auf "prüfen". Für das schnelle Prüfen aller Kunden, klicken Sie auf "alle prüfen".
Wenn Dubletten gefunden werden, können Sie einen der Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren.
Klicken Sie dazu auf den gelben Pfeil.
Denken Sie daran, vorher eventuelle Gespächsnotizen zu übernehmen, damit Sie keine kundenspezifischen Informationen verlieren.


== Dublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden==
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Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Sie die automatische Adressprüfung vor einer mögliche Dublette.
 
== Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin==
Wenn ein neuer Kunde_In angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden_In gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.

Version vom 16. Oktober 2023, 11:16 Uhr

So findest Du diese Seite:
Kunden big.png
Dublette
Auf Dubletten prüfen

Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.

Die Suchfunktion

Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf "prüfen".

Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als Karteileiche markieren. Klicke dazu auf

Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie hier beschrieben.




Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin

Wenn ein neuer Kunde_In angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden_In gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.