Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen
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Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf <i class="fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. | Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf <i class="fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. | ||
== Dublettenwarnung bei | == Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin== | ||
Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette. | Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette. | ||
Version vom 12. Oktober 2023, 16:43 Uhr
| So findest Du diese Seite: |
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| Kunde |
| Dublette |
Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.
Die Suchfunktion
Wähle dafür zunächst die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße und Hausnummer aus, um entsprechende Kriterien in die Suche nach Dubletten aufzunehmen. Klicke danach auf "prüfen".
Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als Karteileiche markieren. Klicke dazu auf
Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie hier beschrieben.
Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin
Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.